Zircon CRM / Finanzen & Rechnungen
Läuft im Browser · DE / EN / HUOnline-Zahlungen direkt über den Rechnungslink
In Zircon CRM ist der Rechnungslink zugleich die Bezahlseite. Ihr Kunde wählt einen Anbieter, zahlt auf dessen sicherer Seite, und die Zahlung landet mit Transaktions-ID auf der Rechnung. Überweisungen und Barzahlungen bucht Ihr Finanzteam, auf Wunsch einen ganzen Kontoauszug auf einmal.
Zehn ZahlungsanbieterTeilzahlung, wenn Sie wollenSammelbuchung von Überweisungen
Kurz gesagt
Wie funktionieren Online-Zahlungen in Zircon CRM?
Bei Online-Zahlungen begleicht der Kunde eine Rechnung per Karte oder auf anderem elektronischem Weg direkt auf der Rechnungsseite statt per Überweisung. Zircon CRM bindet zehn Zahlungsanbieter an, darunter Stripe, PayPal, Braintree, Mollie und Authorize.net. Die Zahlung wird auf die Rechnung gebucht, der Status aktualisiert sich, der Kunde erhält eine Zahlungsbestätigung. Gedacht für Finanzteams von Dienstleistern.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Die Rechnung ist raus. Wo das Geld steht, weiß keiner.
Wenn Ihnen einer dieser Punkte bekannt vorkommt, ist der Zahlungseingang bei Ihnen noch Handarbeit.
- 01
„Ist meine Überweisung angekommen?“
Ein Kunde fragt am Freitagnachmittag zum dritten Mal nach, ob sein Geld eingegangen ist. Der Kontoauszug ist noch nicht abgerufen, also kann niemand etwas Sicheres sagen.
- 02
Der Kunde in Rotterdam möchte mit iDEAL zahlen
Auf Ihrer Rechnung steht nur ein ungarisches Bankkonto. Der Kunde müsste eine Auslandsüberweisung anstoßen, hat dazu keine Lust, und die Zahlung verschiebt sich um Wochen.
- 03
Den Kontoauszug Zeile für Zeile abhaken
Am Monatsende suchen Sie jeden Eingang von Hand bei den Rechnungen und markieren ihn einzeln als bezahlt. Die Kunden bekommen in der Zwischenzeit keine Bestätigung.
- 04
Zahlung in zwei Hälften, nirgends erfasst
Der Kunde zahlt die Hälfte jetzt und den Rest im nächsten Monat. Aus der Tabelle sieht niemand sicher, was noch offen ist.
Was es kann
Das macht Zircon CRM mit Zahlungen.
Online- und Offline-Zahlungen landen am selben Ort: in einem Zahlungseintrag zur Rechnung, mit Datum, Betrag, Zahlungsart und Transaktions-ID.
Zehn Zahlungsanbieter
Eingebaut sind Stripe, PayPal in zwei Varianten, Braintree, Authorize.net, Mollie, 2Checkout, Instamojo und PayU Money. Das niederländische iDEAL über Stripe gibt es als eigenes Modul. Pro Anbieter legen Sie die Bezeichnung fest, die der Kunde sieht, und die Währungen, die er annimmt.
Erlaubte Zahlungsarten pro Rechnung
Jede Rechnung hat ihre eigene Liste erlaubter Zahlungsarten, offline wie online. Ein Anbieter erscheint nur, wenn die Rechnungswährung auf seiner Liste steht.
Buchung mit Transaktions-ID
Eine erfolgreiche Zahlung wird mit der Transaktions-ID des Anbieters auf der richtigen Rechnung erfasst, die Rechnung wird teilweise bezahlt oder bezahlt. War die Rechnung noch ein Entwurf, erhält sie in diesem Moment ihre endgültige Nummer.
Teilzahlungen, wenn Sie es erlauben
Mit einer Einstellung gibt der Kunde selbst ein, wie viel er jetzt zahlt, höchstens den offenen Betrag. Ist sie aus, wird immer der volle Restbetrag belastet.
Bearbeitungsgebühr für Geschäftskunden
Bei sieben Anbietern können Sie eine feste und eine prozentuale Gebühr auf den Zahlbetrag aufschlagen. Auf die Rechnung wird nur der Rechnungsanteil gebucht, Salden und Berichte bleiben also korrekt.
Sammelbuchung von Zahlungen
In der Maske für Sammelzahlungen erfassen Sie einen ganzen Kontoauszug in einem Schritt, mit Datum, Zahlungsart und Betrag pro Rechnung. Hat ein Kunde mehrere Rechnungen bezahlt, bekommt er eine einzige Sammel-E-Mail.
Zahlungsbestätigung als PDF
Zu jeder Zahlung entsteht eine PDF-Zahlungsbestätigung im eigenen Design und in der Sprache des Kunden. Sie geht per E-Mail an die Kontakte, die Rechnungen erhalten, auf Wunsch mit dem Rechnungs-PDF.
Bankdaten dort, wo Kunden suchen
Kontonummer, IBAN und SWIFT tragen Sie in die Beschreibung jeder Offline-Zahlungsart ein (Überweisung, Bar, Kartenterminal). Die Beschreibung erscheint auf der Online-Rechnung und, wenn Sie es einschalten, auch im Rechnungs-PDF.
So funktioniert es
Vom Rechnungslink bis zur Zahlungsbestätigung.
- 01
Anbieter einrichten
Ein Administrator aktiviert die gewünschten Anbieter und hinterlegt Schlüssel, Währungen und Gebühren. Der Stripe-Webhook entsteht mit einem Klick im Einstellungsreiter.
- 02
Rechnung versenden
Auf der Rechnung sind die erlaubten Zahlungsarten angehakt. Der Kunde öffnet den Link ohne Anmeldung, es sei denn, Sie verlangen eine Anmeldung zum Ansehen von Rechnungen.
- 03
Der Kunde zahlt
Er wählt den Anbieter, passt den Betrag an, falls Sie das erlauben, und gibt die Kartendaten auf der Seite oder im Formular des Anbieters ein. Kartendaten werden nie in Zircon CRM eingetippt.
- 04
Buchung und Benachrichtigung
Nach der Bestätigung landet die Zahlung auf der Rechnung, der Kunde erhält die Zahlungsbestätigung, Rechnungsersteller und zuständiger Vertriebsmitarbeiter werden benachrichtigt. Zurück auf der Rechnung sieht der Kunde die Zahlung in der Transaktionsliste.
Kontrolle
Zahlungen haben eigene Berechtigungen.
Vier getrennte Rechte
Zahlungen haben eigene Berechtigungen in den Rollen: Ansehen (global), Anlegen, Bearbeiten und Löschen. Wer nur die eigenen Rechnungen sieht, sieht auch nur die Zahlungen auf diesen Rechnungen.
Verschlüsselte Schlüssel
API-Schlüssel der Anbieter werden verschlüsselt gespeichert. Zahlungsarten und Anbietereinstellungen verwalten Administratoren.
Benachrichtigung nach Bedarf
Beim Erfassen einer Zahlung können Sie die E-Mail und die SMS an den Kunden auslassen. Auch die Benachrichtigung an Mitarbeiter lässt sich abschalten, und wer eine Zahlung erfasst, wird über den eigenen Eintrag nicht informiert.
Arbeitet zusammen mit
Wo eine Zahlung Spuren hinterlässt.
- RechnungenDie Rechnung legt fest, welche Zahlungsarten erlaubt sind, und trägt den Bezahl-Button.
- Artikel, Steuern, WährungenDie Rechnungswährung entscheidet, welche Anbieter angeboten werden.
- Stripe-AbonnementsDieselbe Stripe-Verbindung und derselbe Webhook tragen wiederkehrende Kartenzahlungen.
- Számlázz.hu-IntegrationIn Számlázz.hu erfasste Zahlungen erscheinen mit echtem Datum auf den Rechnungen in Zircon CRM.
- Hosting- und Domain-VerlängerungenIst die Verlängerungsrechnung voll bezahlt, rückt der Eintrag in den nächsten Zeitraum.
- BerichteZahlungseingänge nach Zeitraum, Währung und Zahlungsart.
Ehrlich gesagt
Gut zu wissen, bevor Sie starten.
Für jeden Zahlungsanbieter brauchen Sie ein eigenes Konto. Für die automatische Bestätigung muss beim Anbieter der Webhook oder die Benachrichtigungsadresse eingerichtet sein.
Die Bearbeitungsgebühr ist für Rechnungen an Unternehmen oder an Kunden außerhalb der EU gedacht: Bei Kartenzahlungen von Verbrauchern sind Aufschläge nach EU-Recht in der Regel nicht erlaubt.
Authorize.net verarbeitet eine Währung pro Konto und setzt SSL voraus. Instamojo und PayU Money sind für Zahlungen in Indien gedacht.
Für Unternehmen, die in Ungarn über Számlázz.hu fakturieren: In Zircon CRM erfasste Zahlungen, auch Online-Zahlungen, gehen nicht an Számlázz.hu. Markieren Sie die Zahlung dort ebenfalls, die Synchronisation holt sie zurück.
Bevor Sie schreiben
Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.
- 01
Muss sich ein Kunde anmelden, um eine Rechnung aus Zircon CRM zu bezahlen?
Nein. Der Rechnungslink öffnet sich ohne Anmeldung, der Bezahl-Button steht oben auf der Seite. Wenn Sie möchten, können Sie in den Einstellungen von Zircon CRM eine Anmeldung zum Ansehen von Rechnungen verlangen.
- 02
Kann ich Kartengebühren in Zircon CRM an den Kunden weitergeben?
Bei sieben Anbietern ja: Sie legen eine feste und eine prozentuale Gebühr fest, die auf den Zahlbetrag kommt, den Rechnungssaldo aber nicht erhöht. Wir empfehlen das für Geschäftskunden und Kunden außerhalb der EU, denn bei Kartenzahlungen von Verbrauchern verbietet das EU-Recht Aufschläge in der Regel.
- 03
Wie buche ich einen ganzen Kontoauszug auf einmal?
Mit dem Button für Sammelzahlungen in der Rechnungsliste von Zircon CRM. Eine Maske zeigt alle offenen Rechnungen, Sie können nach Kunde filtern, und gebucht wird nur dort, wo Sie einen Betrag eintragen. Ein Kunde mit mehreren bezahlten Rechnungen erhält eine Sammel-E-Mail.
- 04
Was passiert, wenn der Kunde während der Zahlung den Browser schließt?
Stripe, Stripe iDEAL, Mollie und 2Checkout bestätigen auch im Hintergrund, Zircon CRM erfasst die Zahlung also trotzdem, und dieselbe Transaktion wird nie doppelt gebucht. Die übrigen Anbieter bestätigen, sobald der Kunde zur Rechnung zurückkehrt.
- 05
Werden in Zircon CRM erfasste Online-Zahlungen an Számlázz.hu übertragen?
Nein. In Zircon CRM erfasste Zahlungen bleiben in Zircon CRM. Umgekehrt funktioniert es: In Számlázz.hu erfasste Zahlungen erscheinen bei der nächsten Synchronisation auf der Rechnung in Zircon CRM, höchstens bis zum offenen Betrag.
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Das erste Gespräch ist unverbindlich
Ein Mensch antwortet — kein Bot
Bringen Sie eine typische Rechnung mit und sagen Sie uns, in welchen Währungen und auf welchem Weg Ihre Kunden heute zahlen. In der Demo gehen wir vom Rechnungslink bis zur Zahlungsbestätigung und zeigen Ihnen auch die Sammelbuchung.
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