Zircon CRM / Finanzen & Rechnungen
Läuft im Browser · DE / EN / HUStripe-Abonnement mit bezahlter Rechnung in jedem Zyklus
In Zircon CRM wählen Sie einen in Stripe angelegten Tarif, Ihr Kunde hinterlegt seine Karte einmal, und Stripe belastet sie ab dann. Aus jeder erfolgreichen Belastung wird eine Rechnung mit der nächsten Nummer, bereits als bezahlt markiert.
Tarife aus StripeBezahlte Rechnung pro ZyklusKündigen und fortsetzen
Kurz gesagt
Wofür ist ein Stripe-Abonnement in Zircon CRM gedacht?
Beim Abonnement hinterlegt der Kunde seine Karte einmal, die Gebühr wird danach automatisch nach Plan belastet. Zircon CRM ist an Stripe Billing angebunden: Sie wählen Tarif und Menge, der Kunde schließt das Abo auf der Stripe-Seite ab, und jede erfolgreiche Belastung erzeugt eine bezahlte Rechnung. Passend für Dienstleister mit Standardtarifen.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Die Karte wird belastet. Die Rechnung bleibt liegen.
Wenn Ihnen einer dieser Punkte bekannt vorkommt, ist die Kartenabrechnung bei Ihnen noch halb Handarbeit.
- 01
Belastung ja, Rechnung nein
Stripe zieht jeden Monat die Gebühr ein, die Rechnung schreibt jemand hinterher von Hand. Fällt sie einmal aus, fehlt ein Monat in der Buchhaltung.
- 02
Abgelaufene Karte, ganz still
Die Karte des Kunden ist abgelaufen, die Belastung scheitert, und niemand sagt ihm Bescheid. Zwei Monate später fällt auf, dass die Leistung seitdem gratis läuft.
- 03
Tarifwechsel mitten im Monat
Der Kunde möchte fünf statt drei Lizenzen. Jemand rechnet die Differenz von Hand aus und schickt sie auf einer eigenen Rechnung hinterher.
Was es kann
Das macht Zircon CRM mit Stripe-Abonnements.
Tarife und Steuersätze legen Sie einmal in Stripe an, das Abonnement stellen Sie in Zircon CRM zusammen.
Tarif, Menge, Steuer
Im Abonnementformular wählen Sie aus den aktiven Tarifen Ihres Stripe-Kontos, legen die Menge fest (Plätze, Lizenzen, Websites) und bis zu zwei Stripe-Steuersätze. Die gewählten Steuersätze landen auch in der Steuerliste von Zircon CRM.
Start zu einem späteren Termin
Die Karte erfassen Sie heute, die Belastung beginnt an einem späteren ersten Abrechnungstag. Bleibt das Feld leer, startet die Abrechnung am Tag des Abschlusses.
Bezahlte Rechnung in jedem Zyklus
Bei jeder erfolgreichen Belastung erstellt Zircon CRM eine Rechnung mit der nächsten Nummer, der Rechnungsadresse des Kunden, dem Tarif als Position und den Stripe-Steuern, und bucht die Zahlung darauf. Sie legen fest, ob der Kunde Rechnung, Zahlungsbestätigung, beides oder nichts per E-Mail erhält.
Tarifwechsel mit anteiliger Verrechnung
Auch nach dem Abschluss können Sie Tarif, Menge und Steuern ändern. Bei jeder Änderung entscheiden Sie, ob Stripe die Differenz für den laufenden Zeitraum anteilig berechnet oder gutschreibt.
Fehlgeschlagene Zahlung und Bankbestätigung
Scheitert eine Belastung oder verlangt die Bank des Kunden eine zusätzliche Bestätigung, bekommt der Kunde eine E-Mail mit sicherem Link. Der Status des Abonnements zeigt das Problem, bis es gelöst ist.
Kündigen und fortsetzen
Kündigen Sie sofort oder zum Ende des Abrechnungszeitraums, und nehmen Sie eine noch nicht wirksame Kündigung zurück. Wenn Sie es erlauben, erledigt der Kunde dasselbe im Kundenportal.
So funktioniert es
Vom Tarif zur ersten bezahlten Rechnung.
- 01
Stripe verbinden
In den Einstellungen der Zahlungsart Stripe Checkout hinterlegen Sie die Schlüssel und legen den Webhook mit einem Klick an. Tarife und Steuersätze erstellen Sie im Stripe-Dashboard.
- 02
Zusammenstellen und senden
Sie wählen Kunde, Tarif, Menge und bei Bedarf ein Projekt und Ihre Bedingungen. Das Abonnement geht per E-Mail an den Hauptkontakt, oder Sie teilen den Link.
- 03
Der Kunde schließt ab
Auf der Abonnementseite im eigenen Design sieht er, was er zahlen wird, akzeptiert die Bedingungen und gibt seine Karte auf der sicheren Stripe-Seite ein. Administratoren und der Ersteller des Abonnements erhalten eine E-Mail.
- 04
Die Abrechnung läuft
An jedem Abrechnungstag belastet Stripe die Karte, Zircon CRM erstellt die bezahlte Rechnung. Status, nächster Abrechnungstag und Menge bleiben auch nach Änderungen direkt in Stripe abgeglichen.
Arbeitet zusammen mit
Wo Stripe-Abonnements andocken.
- Online-ZahlungenSchlüssel, Webhook und Kartenverwaltung von Stripe Checkout kommen von hier.
- RechnungenJeder Zyklus wird zu einer normalen, bezahlten Rechnung in Listen und Berichten.
- Artikel, Steuern, WährungenStripe-Steuersätze kommen in die Steuerliste, die Währung folgt dem Kunden.
- KundenverwaltungDas Kundenprofil hat einen Reiter für Abonnements, der Kunde ist mit dem Stripe-Kunden verknüpft.
- Wiederkehrende Leistungendie Lösung ohne Stripe, für individuell bepreiste Pauschalen mit Überweisung.
Ehrlich gesagt
Gut zu wissen, bevor Sie starten.
Sie brauchen ein Stripe-Konto und die Zahlungsart Stripe Checkout mit Schlüsseln und Webhook. Tarife und Steuersätze legen Sie in Stripe an.
Ein geplanter Job (Cron) ist hier nicht nötig: Stripe-Ereignisse kommen über den Webhook.
Mit Stripe-Testschlüsseln angelegte Abonnements lassen sich nach dem Wechsel auf Live-Schlüssel nicht mehr öffnen, nur löschen. So mischen sich Testdaten nie mit der echten Abrechnung.
Für Unternehmen, die in Ungarn über Számlázz.hu fakturieren: Die Rechnung pro Zyklus geht nicht von selbst an Számlázz.hu, die Stripe-Zahlung ebenfalls nicht. Für eine offizielle Rechnung laden Sie sie hoch.
Bevor Sie schreiben
Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.
- 01
Was unterscheidet Stripe-Abonnements von wiederkehrenden Leistungen in Zircon CRM?
Beim Stripe-Abonnement belastet Stripe die Karte des Kunden, und jeder Zyklus ergibt eine bezahlte Rechnung. Wiederkehrende Leistungen funktionieren ohne Stripe: Sie halten die Gebühr mit eigenen Positionen und Preisen fest und legen vor jedem Abrechnungstermin eine Aufgabe für die zuständige Person an.
- 02
Kann Stripe erst zu einem späteren Termin belasten?
Ja. Im Abonnementformular von Zircon CRM setzen Sie einen künftigen ersten Abrechnungstag, der Kunde hinterlegt seine Karte schon vorher. Bei Tages- und Wochentarifen gibt es das nicht, bei Monatstarifen höchstens ein Abrechnungsintervall im Voraus.
- 03
Was passiert, wenn die Karte des Kunden abgelehnt wird?
Zircon CRM bittet den Kunden per E-Mail, seine Zahlungsdaten zu aktualisieren, in Kopie an den Ersteller des Abonnements. Das Abonnement steht auf überfällig, solange Stripe es erneut versucht, und auf unbezahlt, wenn die Versuche aufgebraucht sind.
- 04
Können Kunden ihr Abonnement selbst kündigen?
Ja, wenn Sie Abonnements im Kundenportal anzeigen. Der Hauptkontakt kann im Portal von Zircon CRM sofort oder zum Periodenende kündigen, eine geplante Kündigung zurücknehmen und, wenn Sie es erlauben, die hinterlegte Karte ersetzen.
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Ein Mensch antwortet — kein Bot
Bringen Sie Ihre Tarife so mit, wie sie heute in Stripe oder in Ihrer Preisliste stehen. In der Demo legen wir ein Abonnement an und zeigen Ihnen die Rechnung, die aus der ersten Belastung entsteht.
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