Kell-e az ügyfélnek belépnie, hogy kifizesse a Zircon CRM-ben kiállított számlát?

Nem. A számla linkje belépés nélkül megnyílik, és a fizetés gomb a lap tetején van. Ha szeretnéd, a Zircon CRM beállításaiban előírhatod, hogy a számla megtekintéséhez bejelentkezés kelljen.

Át lehet-e hárítani a kártyás fizetés díját az ügyfélre a Zircon CRM-ben?

Hét szolgáltatónál igen: fix és százalékos díjat adhatsz meg, ami a fizetendő összegre rakódik, a számla egyenlegét viszont nem növeli. Cégeknek és EU-n kívüli ügyfeleknek ajánljuk, mert fogyasztói kártyás fizetésnél az uniós szabályok általában tiltják a felárat.

Hogyan rögzíthetem egyszerre egy egész bankszámlakivonat befizetéseit?

A Zircon CRM számlalistáján a kötegelt befizetés gombbal. Egy képernyőn látod az összes nyitott számlát, ügyfélre szűrhetsz, és csak ott rögzül befizetés, ahol összeget írtál. Az ügyfél a több befizetéséről egy összesítő e-mailt kap.

Mi történik, ha az ügyfél fizetés közben bezárja a böngészőt?

A Stripe, a Stripe iDEAL, a Mollie és a 2Checkout a háttérben is visszajelez a Zircon CRM-nek, így a befizetés ilyenkor is rögzül, és ugyanaz a tranzakció kétszer nem kerül a számlára. A többi szolgáltató akkor igazolja a fizetést, amikor az ügyfél visszatér a számlára.

Átkerül-e a Számlázz.hu-ba a Zircon CRM-ben rögzített online fizetés?

Nem. A Zircon CRM-ben rögzített befizetések a Zircon CRM-ben maradnak. Az irány fordított: a Számlázz.hu-ban rögzített befizetések a következő szinkronnál megjelennek a Zircon CRM számláján, legfeljebb a még nyitott összegig.

Zircon CRM / Pénzügy és számlázás

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Online fizetés a számla oldaláról, belépés nélkül

A Zircon CRM-ben a számla linkje egyben fizetési oldal. Az ügyfél kiválasztja a szolgáltatót, a szolgáltató biztonságos oldalán fizet, és a befizetés a tranzakcióazonosítóval együtt rákerül a számlára. Az átutalásokat és a készpénzt a pénzügyes rögzíti, akár egy teljes bankszámlakivonatot egy lépésben.

Kérj egy 20 perces demót Az összes modul

Tíz online fizetési szolgáltatóRészfizetés, ha engededKötegelt banki rögzítés

Röviden

Hogyan működik az online fizetés a Zircon CRM-ben?

Az online fizetés azt jelenti, hogy az ügyfél a számla oldalán kártyával vagy más elektronikus módon fizet, átutalás helyett. A Zircon CRM tíz szolgáltatóhoz kapcsolódik, köztük a Stripe, a PayPal, a Braintree, a Mollie és az Authorize.net. A befizetés a számlára kerül, a státusz frissül, az ügyfél fizetési visszaigazolást kap. Szolgáltató cégek pénzügyeseinek készült.

Ismerős?

A számla kiment, a pénz útja homályos.

Ha ezek közül valamelyik ismerős, a befizetések kezelése nálatok még kézi munka.

01
„Megjött már az utalásom?”
Az ügyfél péntek délután harmadszor ír rá, hogy megérkezett-e a pénze. A bankszámlakivonat még nincs letöltve, így senki nem tud biztosat mondani.
02
A rotterdami ügyfél iDEAL-lel fizetne
A számlán csak egy magyar bankszámlaszám áll. A megrendelő nemzetközi utalást indítana, amihez nincs kedve, ezért a fizetés hetekig csúszik.
03
A kivonatot soronként pipálod ki
Hónap végén minden beérkezett tételt kézzel keresel meg a számlák között, és egyenként jelölöd fizetettnek. Az ügyfelek közben semmilyen visszaigazolást nem kapnak.
04
Részletfizetés, követés nélkül
Az ügyfél a felét most fizeti, a felét a jövő hónapban. A táblázatból senki nem látja biztosan, mennyi van még hátra.

Mit tud

Ezt tudja a Zircon CRM a befizetésekkel.

Az online és az offline befizetés ugyanoda kerül: a számlához kötött befizetési tételbe dátummal, összeggel, fizetési móddal és tranzakcióazonosítóval.

Tíz fizetési szolgáltató

Beépítve: Stripe, PayPal két változatban, Braintree, Authorize.net, Mollie, 2Checkout, Instamojo és PayU Money. A holland iDEAL Stripe-on keresztül, külön modulként érhető el. Szolgáltatónként megadod a feliratot, amit az ügyfél lát, és a pénznemeket, amelyeket elfogad.

Számlánként engedélyezett fizetési módok

Minden számlán külön jelölöd, mely fizetési módok használhatók, offline és online egyaránt. Egy szolgáltató csak akkor jelenik meg, ha a számla pénzneme szerepel a listáján.

Befizetés a tranzakcióazonosítóval

A sikeres fizetést a rendszer a szolgáltató tranzakcióazonosítójával rögzíti a megfelelő számlán, a számla státusza pedig részben fizetett vagy fizetett lesz. Ha a számla még piszkozat volt, ekkor kapja meg a végleges számát.

Részfizetés, ha engeded

Egy beállítással az ügyfél a számla oldalán maga adja meg, mennyit fizet most, legfeljebb a fennálló összeget. Kikapcsolva a rendszer mindig a teljes hátralékot terheli.

Kezelési díj cégeknek

Hét szolgáltatónál fix és százalékos kezelési díjat tehetsz a fizetendő összegre. A számlára csak a számla része könyvelődik, így az egyenleg és a riportok pontosak maradnak.

Kötegelt befizetésrögzítés

A kötegelt befizetés képernyőn egy bankszámlakivonat összes tételét egyszerre rögzíted, számlánként dátummal, fizetési móddal és összeggel. Ha egy ügyfél több számlát fizetett, egyetlen összesítő e-mailt kap.

PDF fizetési visszaigazolás

Minden befizetésből arculatos PDF fizetési visszaigazolás készül az ügyfél nyelvén, és e-mailben megy a számlákat fogadó kapcsolattartóknak. Ha kéred, a számla PDF-je is mellékletként utazik.

Banki adatok ott, ahol keresik

Az offline fizetési módok (átutalás, készpénz, kártyaterminál) leírásába írod a bankszámlaszámot, az IBAN- és SWIFT-kódot. A leírás megjelenik az online számlán, és ha bekapcsolod, a számla PDF-jén is.

Így működik

A számla linkjétől a fizetési visszaigazolásig.

01
Beállítod a szolgáltatókat
Az adminisztrátor bekapcsolja a kívánt szolgáltatókat, megadja a kulcsokat, a pénznemeket és a díjakat. A Stripe webhookja a beállítási fülön egy kattintással elkészül.
02
Kiküldöd a számlát
A számlán be vannak jelölve az engedélyezett fizetési módok. Az ügyfél a linkről belépés nélkül nyitja meg, hacsak be nem kapcsolod, hogy a számlához bejelentkezés kelljen.
03
Az ügyfél fizet
Kiválasztja a szolgáltatót, ha engeded, módosítja az összeget, majd a szolgáltató saját oldalán vagy űrlapján adja meg a kártyaadatokat. A kártyaadatok soha nem a Zircon CRM-ben kerülnek beírásra.
04
Rögzítés és értesítés
A visszaigazolás után a befizetés a számlára kerül, az ügyfél megkapja a fizetési visszaigazolást, a számla létrehozója és a felelős értékesítő értesítést kap. Az ügyfél a számlára visszaérve a tranzakciók között látja a befizetést.

Kontroll

A befizetésekhez külön jogosultság tartozik.

Négy külön jog

A befizetéseknek saját jogosultságaik vannak: globális megtekintés, létrehozás, szerkesztés és törlés. Aki csak a saját számláit látja, a hozzájuk tartozó befizetéseket is csak ott látja.

Titkosított kulcsok

A szolgáltatók API-kulcsait titkosítva tárolja a rendszer. A fizetési módokat és a szolgáltatók beállításait az adminisztrátor kezeli.

Értesítés, amikor kell

Befizetés rögzítésekor kikapcsolhatod az ügyfélnek szóló e-mailt és SMS-t. A munkatársi értesítés is kapcsolható, és aki a befizetést rögzítette, a saját bejegyzéséről nem kap jelzést.

Együtt működik

Ahol a befizetés nyomot hagy.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

Minden szolgáltatóhoz saját fiók kell nálatok. Az automatikus visszaigazoláshoz a szolgáltatónál be kell állítani a webhookot vagy az értesítési címet.
A Zircon CRM-ben rögzített befizetések, az online fizetés is, nem kerülnek át a Számlázz.hu-ba. Ha a hivatalos, NAV-nak jelentett számlát ott állítod ki, a befizetést is ott jelöld, és a szinkron visszahozza.
A kezelési díj cégeknek vagy EU-n kívüli ügyfeleknek szóló számlákhoz való: fogyasztói kártyás fizetésre az uniós szabályok általában nem engednek felárat.
Az Authorize.net fiókonként egy pénznemet kezel, és SSL-t igényel. Az Instamojo és a PayU Money indiai fizetésekhez készült.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

01
Kell-e az ügyfélnek belépnie, hogy kifizesse a Zircon CRM-ben kiállított számlát?
Nem. A számla linkje belépés nélkül megnyílik, és a fizetés gomb a lap tetején van. Ha szeretnéd, a Zircon CRM beállításaiban előírhatod, hogy a számla megtekintéséhez bejelentkezés kelljen.
02
Át lehet-e hárítani a kártyás fizetés díját az ügyfélre a Zircon CRM-ben?
Hét szolgáltatónál igen: fix és százalékos díjat adhatsz meg, ami a fizetendő összegre rakódik, a számla egyenlegét viszont nem növeli. Cégeknek és EU-n kívüli ügyfeleknek ajánljuk, mert fogyasztói kártyás fizetésnél az uniós szabályok általában tiltják a felárat.
03
Hogyan rögzíthetem egyszerre egy egész bankszámlakivonat befizetéseit?
A Zircon CRM számlalistáján a kötegelt befizetés gombbal. Egy képernyőn látod az összes nyitott számlát, ügyfélre szűrhetsz, és csak ott rögzül befizetés, ahol összeget írtál. Az ügyfél a több befizetéséről egy összesítő e-mailt kap.
04
Mi történik, ha az ügyfél fizetés közben bezárja a böngészőt?
A Stripe, a Stripe iDEAL, a Mollie és a 2Checkout a háttérben is visszajelez a Zircon CRM-nek, így a befizetés ilyenkor is rögzül, és ugyanaz a tranzakció kétszer nem kerül a számlára. A többi szolgáltató akkor igazolja a fizetést, amikor az ügyfél visszatér a számlára.
05
Átkerül-e a Számlázz.hu-ba a Zircon CRM-ben rögzített online fizetés?
Nem. A Zircon CRM-ben rögzített befizetések a Zircon CRM-ben maradnak. Az irány fordított: a Számlázz.hu-ban rögzített befizetések a következő szinkronnál megjelennek a Zircon CRM számláján, legfeljebb a még nyitott összegig.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozz egy tipikus számlát, és mondd el, milyen pénznemben és milyen módon fizetnek most az ügyfelek. A demón végigmegyünk a számla linkjétől a fizetési visszaigazolásig, és megmutatjuk a kötegelt rögzítést is.

E-mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Ügyelet: H–P 9–17
Support: support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)