Stellt Zircon CRM in Ungarn offizielle, an die NAV gemeldete Rechnungen aus?

Die Rechnung von Zircon CRM selbst wird nicht an die NAV gemeldet. Die offizielle Rechnung stellt die eingebaute Számlázz.hu-Integration in Ihrem eigenen Számlázz.hu-Konto aus, einzeln oder bei der nächsten Synchronisierung für Rechnungen mit Upload-Häkchen. Offizielle Nummer und PDF kommen zur Rechnung in Zircon CRM und ins Kundenportal zurück.

Wie verschickt Zircon CRM Mahnungen für überfällige Rechnungen?

Der Cron-Job auf dem Server prüft die Rechnungen einmal täglich. Eine festgelegte Zahl von Tagen nach der Fälligkeit schickt er eine Mitteilung mit PDF an die Kontakte, die Rechnungs-E-Mails erhalten, und wiederholt sie im eingestellten Abstand, bis die Rechnung bezahlt ist. Bezahlte Rechnungen und Entwürfe bekommen keine Mahnung.

Lässt sich eine monatliche Pauschale automatisch abrechnen?

Ja. In Zircon CRM stellen Sie die Rechnung auf monatliche Wiederholung, für eine feste Zahl von Durchläufen oder unbegrenzt. Eine Systemeinstellung legt fest, ob jede neue Rechnung sofort rausgeht oder als unbezahlt oder Entwurf wartet. In Ungarn muss die offizielle Fassung jeder einzelnen weiterhin über die Számlázz.hu-Integration ausgestellt werden.

Kommen im Projekt erfasste Stunden auf die Rechnung?

Ja. Auf einer Rechnung aus einem Projekt übernimmt Zircon CRM die Stunden als eine Zeile, je Aufgabe oder je Zeiteintrag, zum Satz des Projekts oder der Aufgabe. Eine abgerechnete Aufgabe ist als abgerechnet markiert und erscheint nicht erneut in der Liste.

Was sieht der Kunde, wenn er eine Rechnung öffnet?

Auf der Rechnungsseite von Zircon CRM sieht er Positionen, bisherige Zahlungen, angerechnete Gutschriften und den offenen Betrag. Er lädt das PDF und die Zahlungsbestätigungen herunter und zahlt online über die für die Rechnung erlaubten Anbieter. Sie können festlegen, dass sich die Rechnung erst nach Anmeldung im Kundenportal öffnet.

Zircon CRM / Finanzen & Rechnungen

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Rechnungsstellung, die jede Rechnung bis zur Zahlung begleitet

In Zircon CRM endet eine Rechnung nicht mit dem Versand: Sie sehen, ob sie geöffnet wurde, das System erinnert vor der Fälligkeit, mahnt danach und setzt den Status, sobald eine Zahlung eingeht. Jeder Schritt steht im Protokoll der Rechnung. Auch wiederkehrende Rechnungen, Projektstunden und weiterberechnete Ausgaben laufen hier.

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Wiederkehrende RechnungenAutomatische ZahlungserinnerungProtokoll für jede Rechnung

Kurz gesagt

Wie funktioniert die Rechnungsstellung in Zircon CRM?

Zircon CRM begleitet die ganze Rechnungsstellung: Positionen, Steuern und Währung, Nummerierung, Versand per E-Mail, Zahlungserfassung sowie Erinnerungen vor und nach der Fälligkeit. Rechnungen entstehen aus einem Kostenvoranschlag, aus Projektstunden, aus Ausgaben oder nach einem wiederkehrenden Zeitplan. Für Unternehmen in Ungarn stellt die Számlázz.hu-Integration die offizielle Rechnung aus. Für Finanzteams und Geschäftsführung.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Die Rechnung ist raus, das Geld noch nicht da.

Wenn zwei dieser Punkte zutreffen, ist die Nachverfolgung nach der Rechnungsstellung bei Ihnen noch Handarbeit.

01
Eine Tabelle zeigt, wer noch schuldet
Am Monatsende geht jemand den Kontoauszug durch und hakt bezahlte Rechnungen in einer Tabelle ab. Erst danach weiß man, wie viel überfällig ist.
02
Die Erinnerung bleibt liegen
Nachhaken ist unangenehm, also schreibt niemand dem Kunden wegen der überfälligen Rechnung. Sechs Wochen später stellt sich heraus, dass er es schlicht vergessen hat.
03
Geleistete Stunden, die nie auf einer Rechnung landen
Die im Projekt erfassten Stunden liegen in einem anderen Werkzeug. Beim Zusammenstellen der Rechnung werden sie von Hand addiert, und etwas fehlt immer.
04
Jeden Monat dieselbe Rechnung
Zu Monatsbeginn erstellt jemand dieselbe Pauschalrechnung mit neuem Datum. Fällt sie einmal aus, merkt es niemand.

Was es kann

Rechnung, Nachverfolgung und Erinnerung an einem Ort.

Sie erstellen eine Rechnung neu, aus einem Kostenvoranschlag, aus einem Projekt oder nach Zeitplan, und bearbeiten sie danach immer gleich.

Rechnung mit den Kundendaten

Mit der Kundenauswahl werden Rechnungs- und Lieferadresse, Währung sowie noch nicht abgerechnete Aufgaben und Ausgaben geladen. Die Positionen tragen Menge, Einheit, Einzelpreis und eine oder mehrere Steuern, unten folgen Rabatt und Korrekturbetrag.

Aufgaben, Stunden und Ausgaben auf der Rechnung

Abrechenbare Aufgaben und Ausgaben übernehmen Sie aus einer Liste. Ein Projekt lässt sich in drei Varianten abrechnen: eine Zeile, eine Zeile je Aufgabe oder jeder Zeiteintrag einzeln. Eine abgerechnete Aufgabe ist mit ihrer Rechnungszeile verknüpft und als abgerechnet markiert.

Wiederkehrende Rechnungen

Jede Rechnung kann sich wiederholen: alle 1–12 Monate oder in einem eigenen Rhythmus aus Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren, für eine feste Zahl von Durchläufen oder unbegrenzt. Eine Systemeinstellung legt fest, ob die neue Rechnung sofort rausgeht, als unbezahlt oder als Entwurf wartet.

Geplanter Versand und Nachverfolgung

Sie senden eine Rechnung sofort oder zu einem festgelegten Zeitpunkt per E-Mail, mit PDF und auf Wunsch mit Kontoauszug. Sie sehen, ob der Kunde die E-Mail geöffnet hat und wann und von welcher IP-Adresse er die Rechnung angesehen hat.

Zahlungserinnerung und Mahnung

Eine festgelegte Zahl von Tagen vor der Fälligkeit geht eine Erinnerung raus, danach eine Überfälligkeitsmitteilung und im eingestellten Abstand weitere, bis die Rechnung bezahlt ist. Bei einzelnen Rechnungen pausieren Sie die Erinnerungen, etwa bei einer Ratenvereinbarung.

Status nach Zahlungseingang

Unbezahlt, Teilweise bezahlt, Bezahlt und Überfällig richten sich nach Zahlungen und angerechneten Gutschriften, Überfällig setzt der tägliche Lauf. Eine teilweise bezahlte, überfällige Rechnung bekommt weiterhin Mahnungen.

Offene Posten auf einen Blick

Über der Rechnungsliste sehen Sie offene, überfällige und bezahlte Beträge je Währung und Jahr sowie die Zahl der Rechnungen je Status. Filter lassen sich speichern und mit Kollegen teilen.

Die Rechnung aus Kundensicht

Der Kunde öffnet die Rechnung über einen eigenen Link: Er sieht Positionen, Zahlungen und den offenen Betrag, lädt das PDF herunter und zahlt online, wenn Sie es erlauben. Zu jeder Zahlung gibt es eine Zahlungsbestätigung als PDF.

So funktioniert es

Eine Rechnung vom Versand bis zur Zahlung.

01
Rechnung für den Kunden
Sie wählen den Kunden, fügen Positionen und zwei abrechenbare Aufgaben hinzu, speichern und senden. Die Rechnung bekommt die nächste Nummer, die Kontakte des Kunden erhalten sie mit PDF.
02
Offizielle Rechnung über Számlázz.hu
Als Unternehmen in Ungarn stellen Sie die Rechnung über das Menü der Rechnung in Számlázz.hu aus, oder Sie setzen das Upload-Häkchen, und die nächste Synchronisierung stellt sie aus. Offizielle Nummer und PDF kommen zur Rechnung in Zircon CRM zurück.
03
Erinnerung, dann Zahlung
Drei Tage vor der Fälligkeit erhält der Kunde eine Erinnerung. Er zahlt online auf der Rechnungsseite, die Zahlung wird erfasst, und die Rechnung steht auf Bezahlt.
04
Mahnung bei Verzug
Ist das Zahlungsziel verstrichen, wechselt die Rechnung auf Überfällig, und am eingestellten Tag geht eine Mahnung raus, im eingestellten Abstand wiederholt.

Kontrolle

Wer Rechnungen sieht und was nachvollziehbar bleibt.

Eigene oder alle Rechnungen

Ohne globale Leseberechtigung sehen Mitarbeiter ihre eigenen Rechnungen, per Einstellung auch die, bei denen sie Vertriebsmitarbeiter sind. Zahlungen, Gutschriften und der PDF-Sammelexport haben eigene Berechtigungen.

Nummern ohne Lücken

Ein Entwurf verbraucht keine Nummer; er bekommt sie erst beim Versand oder beim Markieren als gesendet. Scheitert der Versand, wird die Nummer wieder frei, doppelte Nummern im selben Jahr sind gesperrt.

Aktivitätsprotokoll

Jede Änderung, jeder Statuswechsel, Versand, jede Erinnerung und Zahlung steht im Aktivitätsprotokoll der Rechnung. Administratoren können einzelne Einträge löschen.

Arbeitet zusammen mit

Woher Rechnungszeilen kommen und wohin das Geld geht.

Ehrlich gesagt

Gut zu wissen, bevor Sie starten.

Für Unternehmen in Ungarn: Die Rechnung von Zircon CRM selbst wird nicht an die ungarische Steuerbehörde (NAV) gemeldet. Die offizielle Rechnung stellt die Számlázz.hu-Integration aus, mit Számlázz.hu-Konto und Számla-Agent-Schlüssel; einen Testmodus gibt es nicht, jede ausgestellte Rechnung ist echt.
Automatisch erstellte Rechnungen (angenommener Kostenvoranschlag, wiederkehrende Rechnung, Stripe-Zyklus, Verlängerungsrechnung, wiederkehrende Ausgabe) stellt die Számlázz.hu-Integration nicht von selbst aus: Stellen Sie sie von Hand aus oder setzen Sie das Upload-Häkchen. Die E-Mail an den Kunden enthält das PDF von Zircon CRM mit der internen Nummer.
In Zircon CRM erfasste Zahlungen, auch Online-Zahlungen, gehen nicht an Számlázz.hu. Zahlungen und Stornos erfassen Sie in Számlázz.hu, die Synchronisierung holt sie zurück.
Rechnungen mit Rabatt, Korrekturbetrag oder mehr als einer Steuer je Zeile stellt die Számlázz.hu-Integration nicht aus. Legen Sie den Rabatt dann als eigene Zeile an.
Erinnerungen, wiederkehrende Rechnungen und geplanter Versand hängen am Cron-Job auf dem Server, einmal täglich zur eingestellten Stunde. SMS braucht ein Konto bei Twilio oder Clickatell.

Bevor Sie schreiben

Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.

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Stellt Zircon CRM in Ungarn offizielle, an die NAV gemeldete Rechnungen aus?
Die Rechnung von Zircon CRM selbst wird nicht an die NAV gemeldet. Die offizielle Rechnung stellt die eingebaute Számlázz.hu-Integration in Ihrem eigenen Számlázz.hu-Konto aus, einzeln oder bei der nächsten Synchronisierung für Rechnungen mit Upload-Häkchen. Offizielle Nummer und PDF kommen zur Rechnung in Zircon CRM und ins Kundenportal zurück.
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Wie verschickt Zircon CRM Mahnungen für überfällige Rechnungen?
Der Cron-Job auf dem Server prüft die Rechnungen einmal täglich. Eine festgelegte Zahl von Tagen nach der Fälligkeit schickt er eine Mitteilung mit PDF an die Kontakte, die Rechnungs-E-Mails erhalten, und wiederholt sie im eingestellten Abstand, bis die Rechnung bezahlt ist. Bezahlte Rechnungen und Entwürfe bekommen keine Mahnung.
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Lässt sich eine monatliche Pauschale automatisch abrechnen?
Ja. In Zircon CRM stellen Sie die Rechnung auf monatliche Wiederholung, für eine feste Zahl von Durchläufen oder unbegrenzt. Eine Systemeinstellung legt fest, ob jede neue Rechnung sofort rausgeht oder als unbezahlt oder Entwurf wartet. In Ungarn muss die offizielle Fassung jeder einzelnen weiterhin über die Számlázz.hu-Integration ausgestellt werden.
04
Kommen im Projekt erfasste Stunden auf die Rechnung?
Ja. Auf einer Rechnung aus einem Projekt übernimmt Zircon CRM die Stunden als eine Zeile, je Aufgabe oder je Zeiteintrag, zum Satz des Projekts oder der Aufgabe. Eine abgerechnete Aufgabe ist als abgerechnet markiert und erscheint nicht erneut in der Liste.
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Was sieht der Kunde, wenn er eine Rechnung öffnet?
Auf der Rechnungsseite von Zircon CRM sieht er Positionen, bisherige Zahlungen, angerechnete Gutschriften und den offenen Betrag. Er lädt das PDF und die Zahlungsbestätigungen herunter und zahlt online über die für die Rechnung erlaubten Anbieter. Sie können festlegen, dass sich die Rechnung erst nach Anmeldung im Kundenportal öffnet.

Sprechen wir.

Das erste Gespräch ist unverbindlich
Ein Mensch antwortet — kein Bot

Bringen Sie eine Rechnung mit, die Sie jeden Monat stellen, und Ihre aktuelle Liste offener Rechnungen. In der Demo zeigen wir, wie daraus eine wiederkehrende Rechnung mit Erinnerungen wird und wie die offizielle Fassung nach Számlázz.hu kommt.

E-Mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Erreichbar: Werktags 9–17 Uhr
Support: support@zircon.hu (für Bestandskunden)