Wie kann ich in Zircon CRM aus einer Rechnung eine Gutschrift erstellen?

Sie starten die Gutschrift im Menü der Rechnung. Sie übernimmt Kunde, Positionen, Steuern und Adressen der Rechnung mit der Rechnungsnummer als Referenz, und Sie behalten nur die Zeilen, die Sie gutschreiben wollen. Bei einer unbezahlten Rechnung gleicht Zircon CRM den offenen Betrag sofort damit aus.

Lässt sich eine Gutschrift auf mehrere Rechnungen verteilen?

Ja. In Zircon CRM verteilen Sie eine Gutschrift auf mehrere offene Rechnungen, und eine Rechnung kann mehrere Gutschriften aufnehmen. Jede Anrechnung ist an Rechnung und Gutschrift sichtbar und lässt sich mit Löschrecht wieder entfernen.

Wie erfasse ich die Rückzahlung einer Überzahlung?

Sie erstellen eine Gutschrift über den zu viel gezahlten Betrag und erfassen die Überweisung in Zircon CRM als Erstattung mit Datum und Zahlungsart. Ist nichts mehr übrig, schließt sich die Gutschrift.

Meldet Zircon CRM Gutschriften an die ungarische NAV?

Nein. Eine Gutschrift aus Zircon CRM wird weder an die NAV gemeldet noch an Számlázz.hu übertragen. Wurde die offizielle Rechnung in Számlázz.hu ausgestellt, erstellen Sie Storno oder Korrektur dort, und die Synchronisierung holt das Storno nach Zircon CRM zurück.

Zircon CRM / Finanzen & Rechnungen

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Gutschrift erstellen, ohne die Rechnung umzuschreiben

In Zircon CRM bekommt eine Gutschrift eine eigene Nummer, eigene Positionen und ein eigenes PDF, und sie entsteht in einem Schritt aus der Rechnung. Das Guthaben rechnen Sie auf eine oder mehrere offene Rechnungen an, erstatten es oder heben es auf. Ist nichts mehr übrig, schließt sich die Gutschrift.

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Gutschrift aus der RechnungGuthaben auf mehrere RechnungenErstattungen sauber erfasst

Kurz gesagt

Wozu dienen Gutschriften in Zircon CRM?

Eine Gutschrift hält fest, dass ein Unternehmen seinem Kunden Geld schuldet: wegen einer zu hohen Rechnung, zurückgenommener Ware oder eines nachträglichen Rabatts. In Zircon CRM können Sie eine Gutschrift erstellen, die eine eigene Nummer, Positionen, Steuern und ein PDF hat. Das Guthaben rechnen Sie an, erstatten es oder heben es auf, und der Status zieht mit. Für Finanzteams.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Eine Reklamation, und niemand weiß, was noch offen ist.

Wenn Ihnen einer dieser Punkte bekannt vorkommt, werden Gutschriften bei Ihnen noch von Hand geführt.

01
Am liebsten die Rechnung ändern
Der Kunde beanstandet zwei Positionen einer bereits verschickten Rechnung. Die Rechnung zu ändern wirkt am einfachsten, aber dann ist nicht mehr nachvollziehbar, was ursprünglich rausging.
02
Doppelt bezahlt, keine Spur
Der Kunde hat dieselbe Rechnung zweimal bezahlt. Das Geld geht zurück, aber im System findet sich nichts dazu, und beim nächsten Abgleich taucht die Frage wieder auf.
03
Zugesagtes Guthaben, das nie verbraucht wird
Nach einem verspäteten Projekt haben Sie eine Gutschrift zugesagt. Bei der nächsten Rechnung weiß niemand mehr, wie viel davon noch übrig ist.

Was es kann

Das Guthaben ist immer aktuell.

Eine Gutschrift entsteht wie eine Rechnung, mit eigener Nummer, Positionen, Steuern und PDF.

Gutschrift erstellen direkt aus der Rechnung

Sie starten sie im Menü der Rechnung: Die Gutschrift übernimmt Kunde, Währung, Positionen, Steuern und Adressen und trägt die Rechnungsnummer als Referenz ein. Bei einer unbezahlten Rechnung wird der offene Betrag sofort gutgeschrieben, bei einer bezahlten bleibt die Gutschrift offen.

Guthaben auf mehrere Rechnungen

Eine offene Gutschrift rechnen Sie ganz oder teilweise auf beliebige offene Rechnungen des Kunden an. Eine Gutschrift kann mehrere Rechnungen begleichen und eine Rechnung mehrere Gutschriften aufnehmen; der Rechnungsstatus zieht mit.

Erstattungen

Zurückgezahltes Geld erfassen Sie mit Datum, Zahlungsart und Notiz, höchstens bis zum verbleibenden Guthaben.

Offen, geschlossen, ungültig

Wenn Anrechnungen und Erstattungen den vollen Betrag ergeben, schließt sich die Gutschrift. Eine versehentlich erstellte Gutschrift können Sie für ungültig erklären, solange nichts angerechnet oder erstattet wurde.

Versand und Kontoauszug

Die Gutschrift schicken Sie mit PDF per E-Mail an die Kontakte des Kunden. Im Kontoauszug im Kundenportal stehen jede Gutschrift, jede Anrechnung und jede Erstattung.

So funktioniert es

So wird eine strittige Rechnung geklärt.

01
Gutschrift für die strittigen Positionen
Sie legen eine neue Gutschrift für den Kunden an, übernehmen die zwei strittigen Positionen und tragen die Rechnungsnummer als Referenz ein.
02
Versand an den Kunden
Sie speichern und senden, der Kunde erhält das PDF.
03
Anrechnung auf die Rechnung
Sie rechnen die Gutschrift auf die strittige Rechnung an: Die Rechnung steht auf Teilweise bezahlt, der offene Betrag sinkt, die Gutschrift schließt sich.

Arbeitet zusammen mit

Gutschriften hinterlassen Spuren an Rechnung und Zahlung.

Ehrlich gesagt

Gut zu wissen, bevor Sie starten.

Für Unternehmen in Ungarn: Eine Gutschrift aus Zircon CRM wird nicht an die ungarische Steuerbehörde (NAV) gemeldet und nicht an Számlázz.hu übertragen. Wurde die offizielle Rechnung in Számlázz.hu ausgestellt, erstellen Sie Storno oder Korrektur ebenfalls dort.
Wird eine Rechnung in Számlázz.hu storniert, markiert die Synchronisierung die Rechnung in Zircon CRM als storniert. Storno- und Korrekturbelege selbst werden nicht als eigene Rechnungen importiert.
Für Gutschriften gibt es keine automatischen Erinnerungen an Kunden. Um eine Erstattung nachzuhalten, setzen Sie sich selbst eine Erinnerung an der Gutschrift.
Löschen lässt sich eine Gutschrift nur, wenn sie keine Anrechnungen und keine Erstattungen hat und nicht geschlossen ist.

Bevor Sie schreiben

Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.

01
Wie kann ich in Zircon CRM aus einer Rechnung eine Gutschrift erstellen?
Sie starten die Gutschrift im Menü der Rechnung. Sie übernimmt Kunde, Positionen, Steuern und Adressen der Rechnung mit der Rechnungsnummer als Referenz, und Sie behalten nur die Zeilen, die Sie gutschreiben wollen. Bei einer unbezahlten Rechnung gleicht Zircon CRM den offenen Betrag sofort damit aus.
02
Lässt sich eine Gutschrift auf mehrere Rechnungen verteilen?
Ja. In Zircon CRM verteilen Sie eine Gutschrift auf mehrere offene Rechnungen, und eine Rechnung kann mehrere Gutschriften aufnehmen. Jede Anrechnung ist an Rechnung und Gutschrift sichtbar und lässt sich mit Löschrecht wieder entfernen.
03
Wie erfasse ich die Rückzahlung einer Überzahlung?
Sie erstellen eine Gutschrift über den zu viel gezahlten Betrag und erfassen die Überweisung in Zircon CRM als Erstattung mit Datum und Zahlungsart. Ist nichts mehr übrig, schließt sich die Gutschrift.
04
Meldet Zircon CRM Gutschriften an die ungarische NAV?
Nein. Eine Gutschrift aus Zircon CRM wird weder an die NAV gemeldet noch an Számlázz.hu übertragen. Wurde die offizielle Rechnung in Számlázz.hu ausgestellt, erstellen Sie Storno oder Korrektur dort, und die Synchronisierung holt das Storno nach Zircon CRM zurück.

Sprechen wir.

Das erste Gespräch ist unverbindlich
Ein Mensch antwortet — kein Bot

Bringen Sie einen aktuellen Fall mit: eine strittige Rechnung oder eine doppelte Zahlung. In der Demo spielen wir ihn in Zircon CRM von der Gutschrift bis zum Abschluss durch und zeigen, was der Kunde davon sieht.

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Telefon: +36 30 487 7979
Erreichbar: Werktags 9–17 Uhr
Support: support@zircon.hu (für Bestandskunden)