Kann ich in Zircon CRM eine Auswahlliste ins Kundenprofil einbauen?

Ja. Sie legen für Kunden ein Feld vom Typ Auswahlliste oder Mehrfachauswahl an und geben die Optionen kommagetrennt ein. Entfernen Sie später eine Option, die noch verwendet wird, behält Zircon CRM sie und warnt Sie, damit keine Daten verloren gehen.

Sehen Kunden unsere eigenen Felder im Portal von Zircon CRM?

Nur, wenn Sie es einschalten. Je Feld entscheiden Sie, ob es im Kundenportal und auf heruntergeladenen Dokumenten erscheint und ob Kunden es ändern dürfen. Ein Feld nur für Administratoren bleibt auch vor Kunden verborgen.

Lassen sich Listen in Zircon CRM nach benutzerdefinierten Feldern filtern?

Ja. Text-, Zahl-, Auswahl-, Mehrfachauswahl-, Kontrollkästchen- und Datumsfelder erscheinen automatisch in den erweiterten Filtern über den Listen für Kunden, Leads, Rechnungen, Projekte, Aufgaben, Tickets und mehr.

Was passiert mit den eigenen Feldern eines Leads, wenn er Kunde wird?

Bei der Umwandlung fragt Zircon CRM für jedes Feld, wohin der Wert gehört: in ein Kundenfeld, in vorhandene Kundendaten, in ein Ansprechpartnerfeld oder nirgendwohin. Fehlende Felder legt es mit demselben Namen an.

Lässt sich ein eigenes Feld auf das Rechnungs-PDF drucken?

Ja. In Zircon CRM setzen Sie bei Feldern von Rechnungen, Kostenvoranschlägen und Gutschriften das Häkchen für das PDF. Kunden- und Firmenfelder platzieren Sie per Platzhalter in den Formatfeldern der Einstellungen im Adressblock.

Zircon CRM / Administration

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Benutzerdefinierte Felder für die Daten, die Sie wirklich brauchen

Mit eigenen Feldern in Zircon CRM erfassen Sie, was Ihr Unternehmen braucht: den Branchencode eines Kunden, die Kostenstelle eines Projekts oder die Seriennummer eines Geräts im Ticket. Sie legen ein Feld einmal an. Es erscheint im Formular, in der Liste und in den Filtern, auf Wunsch auch im PDF und in Mails.

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15 Datensatztypen, 10 FeldtypenIn Listen, Filtern und PDFsPflicht, verborgen, nur lesbar

Kurz gesagt

Wie erweitern Sie Zircon CRM um benutzerdefinierte Felder?

Benutzerdefinierte Felder sind Datenfelder, die Sie neben den Standardfeldern des Systems anlegen. In Zircon CRM geht das für 15 Datensatztypen, etwa Kunden, Leads, Rechnungen, Projekte und Tickets, mit 10 Feldtypen. Das Feld erscheint in Formularen, Listen und Filtern, auf Wunsch im PDF, in Mails und im Lead-Formular. Gedacht für Administratoren.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Die Daten sind da, nur fehlt der Platz dafür.

Wenn zwei dieser Punkte zutreffen, stehen Ihre Zusatzdaten noch im Notizfeld.

01
Das Notizfeld ist zum Sammelbecken geworden
Wer sich um Verlängerungen kümmert, welches Hosting-Paket gebucht ist, welche Vertragsnummer gilt: alles steht im selben Freitextfeld. Filtern lässt sich danach nicht.
02
Jeder schreibt dasselbe anders
Eine Kollegin trägt „Einzelhandel“ als Branche ein, ein Kollege „Handel“. In der Auswertung erscheinen drei Zeilen für dasselbe.
03
Details erfragen Sie per zweiter Mail
Der Kunde beschreibt den Fehler im Ticket. Die Seriennummer des Geräts müssen Sie danach in einer weiteren Nachricht erfragen.

Was es kann

Das können eigene Felder in Zircon CRM.

Eine Definition, die vom Formular bis zum PDF dieselbe bleibt.

15 Datensatztypen

Eigene Firmendaten, Leads, Kunden, Ansprechpartner, Mitarbeiter, Verträge, Aufgaben, Ausgaben, Rechnungen, Rechnungspositionen, Gutschriften, Kostenvoranschläge, Angebote, Projekte und Tickets. Derselbe Mechanismus dient internen Daten und Informationen für Kunden.

10 Feldtypen

Einzeiliger Text, Zahl, mehrzeiliger Text, Auswahlliste, Mehrfachauswahl, Kontrollkästchen, Datum, Datum mit Uhrzeit, Farbwähler und Link. Die Optionen von Listen geben Sie kommagetrennt ein.

Standardwert und Anordnung

Der Standardwert wird schon beim Tippen geprüft. Bei Datumsfeldern sind relative englische Ausdrücke wie „+7 days“ möglich, und der Bildschirm zeigt das Ergebnis. Reihenfolge und Breite legen Sie fest, sodass mehrere kurze Felder in eine Zeile passen.

Pflicht, verborgen, schreibgeschützt

Ein Feld kann Pflicht sein, vor allen außer Administratoren verborgen werden oder für Kunden sichtbar sein, ohne dass sie es ändern können. Ein deaktiviertes Feld verschwindet, seine Werte bleiben erhalten.

In Listen, Filtern und PDFs

Ein Feld kann als Spalte in der Liste erscheinen. Text-, Zahl-, Listen-, Kontrollkästchen- und Datumsfelder kommen automatisch in die erweiterten Filter. Felder von Rechnungen, Kostenvoranschlägen und Gutschriften lassen sich auf das PDF drucken.

In Mails, Formularen und Importen

Jedes aktive Feld, das nicht nur für Administratoren ist, lässt sich in passende E-Mail-Vorlagen einsetzen. Lead-Felder werden Bausteine im Lead-Formular-Editor, und Importe von Kunden, Leads, Artikeln und Ausgaben behandeln sie als Spalten.

Übernahme bei der Umwandlung

Wird ein Lead zum Kunden, entscheiden Sie für jedes Lead-Feld, wohin es geht. Fehlende Felder legt das System mit demselben Namen an. Wird aus einem Angebot oder Kostenvoranschlag eine Rechnung, werden Werte zwischen Feldern mit gleichem Typ, gleichen Optionen und sehr ähnlichem Namen übernommen.

So funktioniert es

Der Weg eines neuen Felds von der Definition bis zur Rechnung.

01
Neues Feld
Ein Administrator legt ein neues Feld an und wählt, wozu es gehört, etwa zu Kunden.
02
Typ und Optionen
Er gibt Name und Typ ein, bei Listen die Optionen.
03
Regeln
Er setzt Standardwert, Reihenfolge und Breite und legt fest, ob das Feld Pflicht ist und ob es in der Liste, im PDF oder im Portal erscheint.
04
Speichern und platzieren
Nach dem Speichern steht das Feld im Kundenformular, in der Liste, in den Filtern und in den Kunden-Mailvorlagen. Soll es im Kundenblock der Rechnung stehen, setzt er seinen Platzhalter in das Kundendatenformat.

Arbeitet zusammen mit

Wo Ihre eigenen Felder auftauchen.

Ehrlich gesagt

Gut zu wissen, bevor Sie starten.

Felder anlegen, bearbeiten und löschen können nur Administratoren.
Enthält ein Feld Werte, lassen sich Datensatztyp und Feldtyp nicht mehr ändern.
Löschen entfernt auch alle Werte des Felds. Wenn Sie es nur ausblenden wollen, deaktivieren Sie es.
Felder auf Rechnungspositionen dienen nur der Information und fließen nicht in Summen ein.

Bevor Sie schreiben

Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.

01
Kann ich in Zircon CRM eine Auswahlliste ins Kundenprofil einbauen?
Ja. Sie legen für Kunden ein Feld vom Typ Auswahlliste oder Mehrfachauswahl an und geben die Optionen kommagetrennt ein. Entfernen Sie später eine Option, die noch verwendet wird, behält Zircon CRM sie und warnt Sie, damit keine Daten verloren gehen.
02
Sehen Kunden unsere eigenen Felder im Portal von Zircon CRM?
Nur, wenn Sie es einschalten. Je Feld entscheiden Sie, ob es im Kundenportal und auf heruntergeladenen Dokumenten erscheint und ob Kunden es ändern dürfen. Ein Feld nur für Administratoren bleibt auch vor Kunden verborgen.
03
Lassen sich Listen in Zircon CRM nach benutzerdefinierten Feldern filtern?
Ja. Text-, Zahl-, Auswahl-, Mehrfachauswahl-, Kontrollkästchen- und Datumsfelder erscheinen automatisch in den erweiterten Filtern über den Listen für Kunden, Leads, Rechnungen, Projekte, Aufgaben, Tickets und mehr.
04
Was passiert mit den eigenen Feldern eines Leads, wenn er Kunde wird?
Bei der Umwandlung fragt Zircon CRM für jedes Feld, wohin der Wert gehört: in ein Kundenfeld, in vorhandene Kundendaten, in ein Ansprechpartnerfeld oder nirgendwohin. Fehlende Felder legt es mit demselben Namen an.
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Lässt sich ein eigenes Feld auf das Rechnungs-PDF drucken?
Ja. In Zircon CRM setzen Sie bei Feldern von Rechnungen, Kostenvoranschlägen und Gutschriften das Häkchen für das PDF. Kunden- und Firmenfelder platzieren Sie per Platzhalter in den Formatfeldern der Einstellungen im Adressblock.

Sprechen wir.

Das erste Gespräch ist unverbindlich
Ein Mensch antwortet — kein Bot

Bringen Sie die Tabelle oder das Notizfeld mit, in dem Sie heute Ihre Zusatzdaten pflegen. In der Demo machen wir daraus ein Feld und zeigen es in der Liste, im Filter und im PDF.

E-Mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Erreichbar: Werktags 9–17 Uhr
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