Zircon CRM / Kimutatások
Böngészőben fut · HU / EN / DEÉrtékesítési riportok és költségkimutatás élő adatokból
A Zircon CRM riportjai ugyanazokból a számlákból, befizetésekből, költségekből, leadekből és munkaidő-bejegyzésekből készülnek, amelyekkel a csapat naponta dolgozik. Nincs mit importálni vagy szinkronizálni: kiválasztod az időszakot és a pénznemet, és a táblázat már exportálható Excelbe, CSV-be vagy PDF-be.
Hét értékesítési táblázatAdókulcsonkénti oszlopokExcel, CSV és PDF export
Röviden
Milyen riportokat ad a Zircon CRM?
Az értékesítési riport a számlák, befizetések és ajánlatok számait mutatja egy választott időszakra. A Zircon CRM Riportok menüjében hét értékesítési táblázat és három grafikon, költségkimutatás, a költségek és bevételek havi összevetése, lead-konverziós riportok, munkaidő-kimutatás és tudásbázis-visszajelzés található. Cégvezetőknek, pénzügyeseknek, értékesítési és csapatvezetőknek készült.
Ismerős?
Hónap végén mindenki táblázatot gyárt.
Ha valamelyik ismerős, a riportjaitok még kézzel készülnek.
- 01
Adókulcsonként, kézzel összeadva
A könyvelő adókulcsonként kéri a havi számlákat. Valaki exportál a számlázóból, aztán szűr, és kézzel ad össze.
- 02
Nem tudni, melyik csatorna hoz ügyfelet
A weboldalról, az ajánlásokból és a szakmai rendezvényekről jött leadek egy listában vannak. Hogy melyikből lett ténylegesen ügyfél, azt senki nem tudja megmondani.
- 03
Nyereséges volt a múlt hónap?
A bevétel a bankszámlán, a költség egy másik táblázatban. A kérdésre napokkal később érkezik válasz.
- 04
A csapat órái szanaszét
A munkaidő rögzítve van, de projektre és ügyfélre összesíteni külön munka, amelyet valaki minden hónapban újra elvégez.
Mit tud
Ezt tudják a Zircon CRM riportjai.
Minden riport a Riportok menüből nyílik, élő adatokból.
Hét értékesítési riport táblázatban
Számla-, tétel-, befizetési, jóváírás-, üzleti ajánlat-, árajánlat- és ügyfélriport. A számla-, árajánlat-, ajánlat- és jóváírás-riport adókulcsonként külön oszlopot ad, kedvezménnyel és korrekcióval, a számlariport a beszámított jóváírást és a nyitott összeget is mutatja. A cellák a számlára, az ajánlatra vagy az ügyfélre visznek.
Bármely időszak, pénznemenként
Ez a hónap, a múlt hónap, az idei vagy a tavalyi év, az utolsó 3, 6 vagy 12 hónap, egyedi dátumtartomány vagy a teljes idő. Több pénznemnél pénznemválasztó jelenik meg. Az érvénytelenített számlák kimaradnak.
Mi fogy, és hogyan fizetnek
A tételriport megmutatja, melyik termékből vagy szolgáltatásból mennyi kelt el, összesen mennyiért és milyen átlagáron. A befizetési riport fizetési móddal és tranzakcióazonosítóval segíti a bankszámlakivonat egyeztetését.
Bevételi grafikonok
Az év befizetései hónaponként, a jóváírás-visszatérítéseket a visszatérítés hónapjában levonva. Mellette a befizetések fizetési módonként, az online fizetési szolgáltatókkal együtt, és a befizetések ügyfélcsoportonként.
Költségkimutatás kategória és hónap szerint
Kategóriánként egy sor, havonta egy oszlop, alatta nettó, adó és bruttó összesítő. A továbbszámlázott költségeket kizárhatod, hogy csak a saját költségek látszódjanak. PDF- és Excel-export, és egy részletes, szűrhető költségtáblázat.
Költségek és bevételek havonta
Kétoszlopos grafikon minden hónapra: befolyt bevétel és költség adóval együtt, évválasztóval, hogy az éveket is össze tudd vetni.
Lead-riportok
E heti konverziók napokra bontva, ügyféllé alakított leadek forrásonként, és egy választott hónap napi konverziói. A munkatársi nézet értékesítőnként mutatja a létrehozott, az elvesztett és az ügyféllé alakított leadeket.
Munkaidő és tudásbázis
A munkaidő-kimutatás a csapat rögzített idejét mutatja munkatárs, ügyfél és projekt szerint szűrve, feladatonként csoportosítva, napi grafikonnal. A tudásbázis-riport cikkenként mutatja, hányan találták hasznosnak, és hányan nem.
Így működik
Hónapzárás négy lépésben.
- 01
Számlariport a múlt hónapra
Időszaknak a múlt hónapot, mellé a pénznemet választod. Átnézed a nettó összegeket, az adót kulcsonként, a kedvezményeket, a jóváírásokat és a nyitott összegeket.
- 02
Export a könyvelőnek
Az oldalhosszt az összes sorra állítod, hogy a lábléc összesítője az egész időszakot fedje, aztán Excelbe exportálsz.
- 03
Befizetések egyeztetése
A befizetési riportot ugyanarra az időszakra nyitod meg, és tranzakcióazonosító és fizetési mód alapján összeveted a bankszámlakivonattal.
- 04
Költségek és eredmény
A költségkimutatásban kizárod a továbbszámlázott költségeket, PDF-be mented, végül a költségek és bevételek grafikonján megnézed, nyereséges volt-e a hónap.
Kontroll
Ki nézhet riportot, és ki exportálhat.
Riportjogosultság
Riport megtekintési jog nélkül a Riportok menü meg sem jelenik. Az értékesítési, a költség-, a lead- és a tudásbázis-riporthoz a globális megtekintési jog kell.
Munkaidő külön joggal
A csapat munkaidő-kimutatásához külön jogosultság tartozik. Ugyanez az oldal saját munkaidő-nézetként is működik.
Exportgomb beállítása
Egy globális beállítás dönti el, hogy a táblázatok exportgombja minden munkatársnak, csak az adminisztrátoroknak vagy senkinek nem jelenik meg.
Együtt működik
A riportok mögötti adatok forrása.
- Dashboarda dashboard befizetési grafikonja innen visz tovább a teljes értékesítési riportra.
- Számlázása számla-, a befizetési és a tételriport forrása, adókulcsonkénti oszlopokkal.
- Költségeka kategória és hónap szerinti kimutatás, a részletes költségtáblázat és a költségek és bevételek összevetése.
- Leadkezelésa lead-források és az értékesítők konverziós riportja.
- Időkövetés és munkaidő-kimutatása rögzített munkaidő összesítve, munkatárs, ügyfél és projekt szerint.
- Céloka célok haladása mögötti részletes bevételi és lead-számok.
Őszintén
Jó tudni, mielőtt elindulsz.
A pénznemszűrő a kiválasztott pénznem számait mutatja, átváltás nélkül. A költségek és bevételek összevetése alappénznemben számol, ezért egy pénznemet használó cégeknek ad pontos képet.
A táblázatok láblécében az összegek az aktuális oldal soraira vonatkoznak. A teljes időszak összegéhez állítsd az oldalhosszt az összes sorra.
A tételriport csak kifizetett számlákból számol, kedvezmény és adó előtti összegekkel.
Egy lead akkor számít ügyféllé alakítottnak a lead-riportokban, ha az alapértelmezett ügyfél státuszban van.
Mielőtt írnál
Jogos kérdések. Őszinte válaszok.
- 01
Hogyan kapja meg a könyvelő adókulcsonként a havi számlákat a Zircon CRM-ből?
Nyisd meg a számlariportot, időszaknak válaszd a múlt hónapot, és állítsd az oldalhosszt az összes sorra. A Zircon CRM minden használt adókulcshoz külön oszlopot ad, összesítő lábléccel, a táblázat pedig Excelbe, CSV-be vagy PDF-be exportálható.
- 02
Látható-e a Zircon CRM-ben, melyik lead-forrásból lesz valóban ügyfél?
Igen. A lead-riport forrásonként mutatja az ügyféllé alakított leadeket oszlopdiagramon, így látszik, melyik csatorna hoz ügyfelet. A munkatársi nézet ugyanezt értékesítőnként bontja.
- 03
Átváltja-e a Zircon CRM a különböző pénznemű számlákat a riportokban?
Nem. Ha több pénznemben számláztok, a riport pénznemválasztót kap, és mindig a kiválasztott pénznem számait mutatja, átváltás nélkül.
- 04
Mi számít bele a Zircon CRM tételriportjába?
Csak a kifizetett számlák tételei, kedvezmény és adó előtt. Termékenként vagy szolgáltatásonként látod az eladott mennyiséget, a teljes összeget és az átlagárat, és értékesítőre is szűrhetsz.
- 05
Megmaradnak-e a törölt ügyfelek számlái a riportokban?
Igen. A törölt ügyfelek számlái és befizetései a törléskor rögzített ügyfélnévvel maradnak a Zircon CRM riportjaiban, így a korábbi időszakok számai nem változnak.
Beszéljünk.
Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot
Hozd el a táblázatot, amelyet ma havonta a könyvelődnek küldesz. A demón megmutatjuk, melyik Zircon CRM-riport adja ugyanezt, és hogyan exportálod egy lépésben.
- hello@zircon.hu
- Telefon
- +36 30 487 7979
- Ügyelet
- H–P 9–17
- Support
- support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)