Látja-e az ügyfél a költségeket és a bizonylatokat a Zircon CRM-ben?

Nem. A költségrekordokat, a bizonylatokat és a belső megjegyzéseket csak a munkatársak látják. Az ügyfél a továbbszámlázott költséget számlatételként kapja meg, a projekt költségösszesítőit pedig akkor látja az ügyfélportálon, ha a projektnél ezt engedélyezed.

Hogyan számlázok tovább egy alvállalkozói díjat a Zircon CRM-ben?

Rögzíted a díjat az ügyfél projektjében továbbszámlázható költségként, bizonylatként az alvállalkozó számlájával. Hónap végén a költség előnézetéből számlát készítesz, vagy a havi számlán kipipálod a kiszámlázatlan költségek között. A költség állapota a számla kifizetéséig követhető.

Elég egyszer rögzíteni a havi szoftverlicencet a Zircon CRM-ben?

Igen, ismétlődő költségként: megadod, milyen gyakran és hány cikluson át ismétlődjön, vagy hogy határozatlan ideig fusson. A létrejött költségek az eredeti költség alatt egy listában látszanak.

Áthozhatók-e a korábbi költségek egy táblázatból?

Igen, CSV-fájlból. A Zircon CRM mintafájlt ad, kötelező oszlop csak a kategória, az összeg és a dátum, a kategóriát és az ügyfelet névvel is felismeri. A próbaimport mentés előtt megmutatja, mi kerül be.

Zircon CRM / Pénzügy és számlázás

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Költségnyilvántartás, amelyből nem csúszik ki a továbbszámlázás

A Zircon CRM-ben minden kiadás saját rekordot kap kategóriával, dátummal, adóval és a beszkennelt bizonylattal, és ügyfélhez, projekthez köthető. Az ügyfélre továbbhárítható költségnél végig látszik, hogy kiszámláztad-e már, és kifizették-e. A havonta visszatérő díjakat egyszer rögzíted, a rendszer ütemezve hozza létre őket újra.

Kérj egy 20 perces demót Az összes modul

Bizonylat minden költség mellettTovábbszámlázás állapottalIsmétlődő költségek ütemezve

Röviden

Mire jó a költségnyilvántartás a Zircon CRM-ben?

A költségnyilvántartás a cég kiadásainak rögzítése bizonylattal, kategóriával és adóval, hogy látszódjon, hová megy a pénz. A Zircon CRM-ben minden költség ügyfélhez és projekthez köthető, a továbbszámlázható tételek állapota a kifizetésig követhető, és a költségből számlatétel lesz. Szolgáltató cégek pénzügyeseinek, projektvezetőinek és account managereinek készült.

Ismerős?

A pénz elment, a bizonylat és a számla lemaradt.

Ha valamelyik ismerős, a költségeitek még szétszórva élnek.

01
A stockfotókat senki nem számlázta tovább
A kampányhoz vett képek a céges kártyáról mentek el, az ügyfél havi számlájáról viszont lemaradtak. Negyedévvel később senki nem tudja, melyik projekthez tartoztak.
02
Blokkok egy borítékban
A parkolójegyek és a benzinkúti blokkok a hónap végéig gyűlnek, aztán valaki egyenként begépeli őket egy táblázatba.
03
A projekt nyeresége csak becslés
Az órák megvannak, de az alvállalkozói díj és a licencek külön táblázatban élnek, így a projekt valódi költségét senki nem tudja megmondani.
04
Ugyanaz a díj, minden hónapban újra beírva
A tárhely, a szoftverlicenc és az iroda bérleti díja havonta ugyanannyi, mégis minden hónapban kézzel kerül be.

Mit tud

Ezt tudja a Zircon CRM költségnyilvántartása.

Rövid űrlap: a ritkán használt mezők csak kérésre nyílnak ki.

Bizonylat a költség mellett

A bizonylatot húzással dobod a költségűrlapra vagy a költség előnézetére. A fájl a rekordhoz csatolva marad, és bármikor letölthető.

Bruttó összegből nettó

A költséghez legfeljebb két adót választasz az adólistádból. Ha a bizonylaton bruttó összeg áll, egy jelölővel levonatod az adótartalmat, és a nettó összeg kerül a rekordba.

Továbbszámlázható költségek állapottal

Ha ügyfelet választasz, a költség továbbszámlázhatónak jelölhető. A listában látszik, hogy még nincs kiszámlázva, kiszámlázva vagy kifizetve, a fejléc összesítője pedig mutatja, mennyi vár még számlázásra.

Számla a költségből, három úton

A költség előnézetéből számlát készítesz, akár piszkozatként. Egy új számlán kipipálod az ügyfél kiszámlázatlan költségeit, vagy a projekt számlázásakor a projekt költségei is rákerülnek. A tételsor megkapja a költség adóit.

Ismétlődő költségek

Hetente, havonta, negyedévente, évente vagy egyedi időközönként ismétlődik, adott számú ciklusig vagy határozatlan ideig. Továbbszámlázható költségnél minden ciklusban számla is készülhet, és e-mailben elmehet az ügyfélnek.

Költségek projektenként és ügyfelenként

Minden projekt és ügyfélkarton saját költséglistát kap összesítővel. A projekt áttekintője mutatja az összes, a továbbszámlázható, a kiszámlázott és a kiszámlázatlan költséget.

Így működik

Így jut el a kiadás a számláig.

01
Rögzíted a projektben
Az ügyfél projektjében új költséget veszel fel: az ügyfél és a projekt előre kitöltve, a továbbszámlázható jelölés bekapcsolva.
02
Feltöltöd a bizonylatot
Behúzod a PDF-et, megadod a kategóriát, a dátumot, az összeget és az adót.
03
A költség vár a számlázásra
A lista pirossal jelzi, hogy még nincs kiszámlázva, a projekt kiszámlázatlan költségeinek összege pedig megnő.
04
Hónap végén számla lesz belőle
A pénzügyes számlává alakítja a költséget, vagy a havi számlán kipipálja. Amikor az ügyfél fizet, a költség kifizetett állapotba kerül.

Kontroll

A kiszámlázott költséghez már nem nyúlhat senki.

Saját vagy összes költség

Globális megtekintési jog nélkül egy munkatárs csak az általa rögzített költségeket látja, a listában, a projektben és az ügyfélkartonon is.

Védett számlázott tételek

A már kiszámlázott költség nem törölhető, és a továbbszámlázható jelölése sem vehető le. A bizonylatot csak az törölheti, aki feltöltötte, vagy egy adminisztrátor.

Együtt működik

A költség útja a számlától a riportig.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

Az ismétlődő költségekhez és az automatikus számlához a szerveren futó ütemező (cron) kell. Az új költség naponta egyszer, a beállított órában jön létre, alapból 9-kor.
A költségből készült számla a Zircon CRM saját számlája, nem NAV-nak jelentett számla. A hivatalos számlát a Számlázz.hu-integráción keresztül állítod ki; az ismétlődő költségből automatikusan készült számla nem kerül ki önmagától a Számlázz.hu-ba.
Ha bekapcsolod az automatikus e-mail-küldést, az ügyfél a Zircon CRM számláját kapja meg a belső sorszámmal.
A költségek és bevételek havi összevetése alappénznemben számol, ezért egy pénznemben dolgozó cégeknek ad pontos képet.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

01
Látja-e az ügyfél a költségeket és a bizonylatokat a Zircon CRM-ben?
Nem. A költségrekordokat, a bizonylatokat és a belső megjegyzéseket csak a munkatársak látják. Az ügyfél a továbbszámlázott költséget számlatételként kapja meg, a projekt költségösszesítőit pedig akkor látja az ügyfélportálon, ha a projektnél ezt engedélyezed.
02
Hogyan számlázok tovább egy alvállalkozói díjat a Zircon CRM-ben?
Rögzíted a díjat az ügyfél projektjében továbbszámlázható költségként, bizonylatként az alvállalkozó számlájával. Hónap végén a költség előnézetéből számlát készítesz, vagy a havi számlán kipipálod a kiszámlázatlan költségek között. A költség állapota a számla kifizetéséig követhető.
03
Elég egyszer rögzíteni a havi szoftverlicencet a Zircon CRM-ben?
Igen, ismétlődő költségként: megadod, milyen gyakran és hány cikluson át ismétlődjön, vagy hogy határozatlan ideig fusson. A létrejött költségek az eredeti költség alatt egy listában látszanak.
04
Áthozhatók-e a korábbi költségek egy táblázatból?
Igen, CSV-fájlból. A Zircon CRM mintafájlt ad, kötelező oszlop csak a kategória, az összeg és a dátum, a kategóriát és az ügyfelet névvel is felismeri. A próbaimport mentés előtt megmutatja, mi kerül be.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozz el néhány bizonylatot és egy ügyfélprojektet, amelyen költséget számlázol tovább. A demón megmutatjuk, hogyan kerülnek nyomon követhető tételként a projekt havi számlájára.

E-mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Ügyelet: H–P 9–17
Support: support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)