Ugrás a tartalomra
Beszéljünk

Zircon CRM / Értékesítés és CRM

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Leadkezelés, amelyben látszik a pipeline értéke

A Zircon CRM leadkezelése egy helyre gyűjti a weboldalról, az értékesítési postafiókból és a táblázatokból érkező leadeket (érdeklődőket). Kanban-táblán viszed őket szakaszról szakaszra, és minden oszlop fejlécében ott a benne lévő leadek száma és összértéke. Ha megvan az üzlet, a lead adatai átgépelés nélkül kerülnek az ügyfélkartonra.

Kérj egy 20 perces demótAz összes modul

Kanban-tábla szakaszértékkelLeadek e-mailből és űrlapbólDuplikációszűrés négy mezőn

Röviden

Mire jó a leadkezelés a Zircon CRM-ben?

A leadkezelés az érdeklődők nyilvántartása az első megkereséstől a megnyert vagy elengedett üzletig. A Zircon CRM-ben minden lead saját kartont kap státusszal, forrással, felelőssel és értékkel. Kanban-táblán vagy listában követed, és egy lépésben ügyféllé alakítod, a jegyzetekkel együtt. Szolgáltató cégek értékesítőinek és vezetőinek készült.

Ismerős?

Az érdeklődők három helyen vannak, a pipeline sehol.

Ha ezek közül kettő stimmel, a leadkezelés nálatok még kézi munka.

  1. 01

    A megkeresés a postafiókban ragad

    Az info@ címre érkezett levelet valaki elolvasta, de senki nem vette fel. Két hét múlva derül ki, hogy az érdeklődő már máshol rendelt.

  2. 02

    Ugyanaz a cég kétszer szerepel

    Egyszer a vásári táblázatból, egyszer a weboldalról. Két kolléga keresi meg, egymásról nem tudva.

  3. 03

    Senki nem tudja, mennyi pénz van a csőben

    A havi értékesítési megbeszélésen mindenki a saját jegyzetéből olvassa fel a számait. A végösszeg minden hónapban más táblázatból jön.

  4. 04

    Megnyert üzlet, újragépelt adatok

    Az ügyfélkartont nulláról töltöd ki, pedig a cím, a telefonszám és az előzmények már megvoltak valahol.

Mit tud

Ezt tudja a Zircon CRM leadkezelése.

A lista és a tábla ugyanazokat a leadeket mutatja, mindenkinek a saját jogosultsága szerint.

Kanban-tábla szakaszértékkel

Minden oszlop egy értékesítési szakasz, a fejlécben a leadek számával és összértékével. A kártyát húzással viszed tovább, a státuszváltás bekerül a lead tevékenységnaplójába.

Leadek a postafiókból

Egy IMAP-on elérhető postafiókot (például a sales@ címet) a rendszer akár tízpercenként ellenőriz. Az új feladóból lead lesz a levéllel és a csatolmányokkal együtt, a visszatérő levelek a meglévő leadhez kerülnek. Feladóra, tárgyra és kifejezésre szűrhetsz spamet.

Duplikációszűrés

Beállítod, hogy az e-mail-cím, a telefonszám, a weboldal vagy a cégnév alapján szóljon a rendszer, ha a lead már megvan. Ugyanez a szabály érvényes a CSV-importra: az egyező sorok kimaradnak.

Import próbafuttatással

Táblázatból tömegesen töltesz be leadeket. A próbaimport legfeljebb 100 sort mutat meg mentés nélkül, így előre látod, mi kerül be és mi marad ki.

Elvesztett és szemét leadek

Ami kihűlt, elvesztettnek jelölöd, a spamet szemétnek. Mindkettő lekerül a tábláról, de kereshető marad, és visszaállításkor pontosan a korábbi szakaszába kerül.

Üzleti ajánlat már a leadnek

Az üzleti ajánlatot közvetlenül a leadnek küldöd, nem kell előbb ügyfelet létrehozni. Ha a lead e-mail-címe változik, a rendszer felajánlja, hogy a hozzá tartozó ajánlatokban is frissítse.

Ügyféllé alakítás átgépelés nélkül

A konvertálás előtölti az ügyfélűrlapot a lead adataival. Te döntöd el, hogy a jegyzetek, a GDPR-hozzájárulások és az egyedi mezők átkerüljenek-e. Az ügyfélkartonon megmarad a link az eredeti leadre.

Így működik

Így lesz a megkeresésből ügyfél.

  1. 01

    Beérkezik a lead

    Weboldali űrlapból, a figyelt postafiókból, importból vagy kézzel. A státusz, a forrás és a felelős az alapbeállítás szerint töltődik ki.

  2. 02

    A felelős értesítést kap

    Akire a leadet kiosztják, az alkalmazásban és e-mailben is jelzést kap. Az űrlapról és a postafiókból érkező leadekről a beállított munkatársak is tudnak.

  3. 03

    Minősítés és követés

    Jegyzetet írsz, rögzíted, hogy felvetted vele a kapcsolatot, emlékeztetőt és feladatot állítasz be. Minden lépés bekerül a tevékenységnaplóba.

  4. 04

    Ajánlat, aztán döntés

    A lead kartonjáról küldöd az üzleti ajánlatot. Ha megnyered az üzletet, ügyféllé alakítod; ha nem, elvesztettnek jelölöd, és a pipeline nem szépíti a számokat.

Kontroll

Mindenki a saját pipeline-ját látja.

Saját és összes lead

Globális megtekintési jog nélkül egy munkatárs csak a neki kiosztott, az általa létrehozott és a nyilvánosnak jelölt leadeket látja. A listában, a táblán, a keresőben és közvetlen linken is ugyanez a szabály érvényes.

Zárolás konvertálás után

Beállítható, hogy az ügyféllé alakított lead csak olvasható legyen. Így utólag senki nem írja át az előzményeket, csak az adminisztrátor.

Ki mit állít be

A státuszokat, a forrásokat, a postafiók-integrációt és az űrlapokat az adminisztrátor kezeli. Ha engeded, a munkatársak is felvehetnek új státuszt és forrást, és importálhatnak.

Együtt működik

A lead útja a többi modulon át.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

  • A postafiókból érkező leadekhez IMAP-on elérhető postafiók és a szerveren futó ütemező (cron) kell. Egy postafiók egy célt szolgáljon: ha az ügyfélszolgálat is ezt használja, a rendszer figyelmeztet.

  • Az űrlapot kitöltő érdeklődőnek szóló köszönő e-mail alapból ki van kapcsolva. Ha szeretnéd, hogy kapjon egyet, kapcsold be a sablont.

  • A lead értéke a rendszer alappénznemében számít, a szakaszok összege is abban jelenik meg.

  • A GDPR-funkciók (hozzájárulási célok, a lead saját adatlapja, adattörlési kérés) külön kapcsolhatók be.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

  1. 01

    Hogyan kerülnek be automatikusan a leadek a Zircon CRM-be?

    A weboldalra ágyazott lead-űrlapból, egy figyelt értékesítési postafiókból, valamint a REST API-n és az MCP-szerveren keresztül. Az űrlapnál és a postafióknál előre beállítod a státuszt, a forrást és a felelőst, aki értesítést kap az új leadről.

  2. 02

    Lehet-e Excel-táblából importálni a meglévő leadeket?

    Igen, ha CSV-be mented. A Zircon CRM mintafájlt ad, a státuszt és a forrást névvel is felismeri, a próbaimport pedig mentés nélkül mutatja meg az első 100 sort. A duplikációs szabályok importnál is érvényesek.

  3. 03

    Mi a különbség a lead és az ügyfél között a Zircon CRM-ben?

    A lead még érdeklődő: van kartonja, státusza és értéke, és kaphat üzleti ajánlatot. Ügyfél akkor lesz belőle, amikor konvertálod. Onnantól árajánlatot, szerződést, számlát és projektet is kaphat.

  4. 04

    Látják-e az értékesítők egymás leadjeit?

    Csak ha megengeded. A Zircon CRM-ben globális megtekintési jog nélkül mindenki a saját, a neki kiosztott és a nyilvánosnak jelölt leadeket látja, a táblán, a listában és a keresőben egyaránt.

  5. 05

    Kezelhet-e AI-asszisztens leadeket a Zircon CRM-ben?

    Igen, a beépített MCP-szerveren keresztül. Claude, Cursor vagy más támogatott kliens listázhat, felvehet, frissíthet és ügyféllé alakíthat leadeket, mindig a bejelentkezett munkatárs jogosultságaival, és minden hívás naplózva van. Ehhez HTTPS-en elérhető rendszer kell.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozd el a mostani lead-táblázatodat vagy egy tipikus érdeklődő levelet. A demón megmutatjuk, hogyan lesz belőle Kanban-kártya, és mi kerül át ügyféllé alakításkor.

E-mail
hello@zircon.hu
Telefon
+36 30 487 7979
Ügyelet
H–P 9–17
Support
support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)