Umsatzberichte und Ausgabenberichte aus Live-Daten

Rechnungen, Artikel, Zahlungseingänge, Gutschriften, Angebote, Kostenvoranschläge und Kunden. Die Berichte zu Rechnungen, Kostenvoranschlägen, Angeboten und Gutschriften haben eine Spalte je Steuersatz, dazu Rabatte und Anpassungen; der Rechnungsbericht zeigt außerdem verrechnete Gutschriften und den offenen Betrag. Die Zellen verlinken auf Rechnung, Angebot oder Kunde.

Dieser Monat, letzter Monat, dieses Jahr, letztes Jahr, die letzten 3, 6 oder 12 Monate, ein eigener Datumsbereich oder der gesamte Zeitraum. Bei mehreren Währungen erscheint eine Währungsauswahl. Stornierte Rechnungen bleiben außen vor.

Der Artikelbericht zeigt je Produkt oder Leistung die verkaufte Menge, den Gesamtbetrag und den Durchschnittspreis. Der Bericht über Zahlungseingänge listet Zahlungsart und Transaktions-ID auf, das erleichtert den Abgleich mit dem Kontoauszug.

Zahlungseingänge des Jahres nach Monaten, Rückerstattungen aus Gutschriften im Monat der Erstattung abgezogen. Daneben Zahlungen nach Zahlungsart, die Online-Zahlungsanbieter eingeschlossen, und Zahlungen je Kundengruppe.

Eine Zeile je Kategorie, eine Spalte je Monat, darunter Netto-, Steuer- und Bruttosummen. Weiterberechenbare Ausgaben lassen sich ausschließen, damit nur Ihre eigenen Kosten zu sehen sind. Export als PDF und Excel, dazu eine detaillierte, filterbare Ausgabentabelle.

Ein Balkendiagramm mit zwei Balken je Monat: eingegangene Zahlungen und Ausgaben inklusive Steuer, mit Jahresauswahl, um Jahre zu vergleichen.

Konversionen dieser Woche nach Wochentag, umgewandelte Leads je Quelle und die täglichen Konversionen eines gewählten Monats. Die Mitarbeiteransicht zeigt je Vertriebsmitarbeiter angelegte, verlorene und umgewandelte Leads.

Die Zeiterfassungsübersicht zeigt die erfasste Zeit des Teams, gefiltert nach Mitarbeiter, Kunde und Projekt, auf Wunsch nach Aufgabe gruppiert, mit Tagesdiagramm. Der Wissensdatenbank-Bericht zeigt je Artikel, wie viele Leser ihn hilfreich fanden und wie viele nicht.