Zircon CRM / Projektek és munka
Böngészőben fut · HU / EN / DEFeladatkezelés ott, ahol a munka születik
A Zircon CRM-ben a feladat ahhoz a rekordhoz kötődik, amelyhez tartozik: projekthez, ügyfélhez, számlához, tickethez vagy leadhez. Felelőst, határidőt, ellenőrzőlistát és stoppert kap, a feladatkezelés pedig listában és Kanban-táblán is követhető. A számlázható feladat órái egyenesen a számlára kerülnek.
Lista és Kanban-táblaKilencféle rekordhoz köthetőStopper és számlázható órák
Röviden
Mit tud a feladatkezelés a Zircon CRM-ben?
A feladatkezelés a csapat munkájának kiosztása, követése és lezárása. A Zircon CRM-ben minden feladatnak van felelőse, határideje, prioritása és státusza, köthető projekthez, ügyfélhez, ajánlathoz, számlához, tickethez vagy leadhez, és stopperrel méri a ráfordított időt. Listában és Kanban-táblán követed. Szolgáltató cégek projekt-, értékesítési és ügyfélszolgálati csapatainak készült.
Ismerős?
A feladat megvan, csak senki nem tudja, kié.
Ha ezek közül valamelyik ismerős, a feladatok nálatok még több helyen laknak.
- 01
A kérés a levelezésben ragad
Az ügyfél jelzi, hogy elakad a webshopja fizetési oldala. A levelet két kolléga is megkapja, és mindketten azt hiszik, a másik javítja.
- 02
A határidő csendben elmegy
A feladat határideje tegnap lejárt, de sem a felelős, sem a projektvezető nem kapott jelzést, amíg az ügyfél rá nem kérdezett.
- 03
A bevált lépéseket mindenki máshogy csinálja
Az élesítés előtti ellenőrzés lépései egy régi dokumentumban vannak, amelyet senki nem nyit meg. Minden élesítés kicsit másképp megy.
- 04
Az elvégzett munkát senki nem számlázza ki
A feladat lezárult, a ráfordított idő viszont nem jut el a számláig, mert a kettő két külön rendszerben van.
Mit tud
Ezt tudja a Zircon CRM feladatkezelése.
A lista, a Kanban-tábla és a rekordok feladatfülei ugyanazokat a feladatokat mutatják, mindenkinek a saját jogosultsága szerint.
Feladat a rekord mellett
Egy feladat kilencféle rekordhoz köthető: projekthez, ügyfélhez, számlához, árajánlathoz, üzleti ajánlathoz, szerződéshez, költséghez, tickethez vagy leadhez. Minden ilyen rekordon van feladatfül, ahonnan az új feladat már a kapcsolattal együtt indul.
Lista és Kanban-tábla
A listában a státusz és a prioritás közvetlenül a sorból módosítható. A Kanban-táblán húzással viszed a kártyát másik státuszba, és a kártyán ott a felelős, a kapcsolt rekord, az ellenőrzőlista állása és a határidő.
Ellenőrzőlisták sablonból
A feladatot lépésekre bontod, a lépéseket külön munkatársakhoz rendelheted, és látod, ki pipálta ki őket. Egy bevált lépést sablonként mentesz, és a következő feladatba egy választással beszúrod.
Hozzászólás @említéssel
A feladat alatti hozzászólásban @-jellel jelölsz meg egy kollégát, aki értesítést és e-mailt kap közvetlen linkkel. Fájlokat húzással csatolsz, a képek előnézetben jelennek meg.
Stopper és számlázható órák
A feladat felelőse egy gombbal indítja a stoppert, vagy utólag rögzíti az időt. A számlázható feladat az óradíjjal számolt összeget is mutatja, a számlán pedig a még nem számlázott feladatokból választasz.
Emlékeztetők és határidők
A felelősök beállítható számú nappal a határidő előtt emlékeztetőt kapnak. Bármelyik feladatra tehetsz emlékeztetőt magadnak vagy egy kollégának, kérésre e-mailben is.
Szűrők és csoportos műveletek
Szabályokból építesz szűrőt, például határidőre, státuszra, felelősre vagy számlázhatóságra, és elmented, alapértelmezetté teszed vagy megosztod a csapattal. A kijelölt feladatok státuszát, prioritását, felelősét vagy címkéit egyszerre módosítod.
Így működik
Egy feladat útja a kiosztástól a számláig.
- 01
Létrehozás
Új feladatot a feladatlistáról, egy rekord feladatfüléről, egy mérföldkőből vagy egy ticket üzenetéből indítasz. Megadod a tárgyat, a határidőt, a prioritást és a felelőst, és beszúrod az ellenőrzőlistát.
- 02
Munka a feladaton
A felelős elindítja a stoppert, és ha be van kapcsolva, a feladat folyamatban lévő státuszba lép. A kérdéseket hozzászólásban, @említéssel tisztázzák.
- 03
Lezárás
Amikor a feladatot késznek jelölöd, a futó stopperek leállnak, a követők és a létrehozó értesítést kapnak. Ha a projektfeladat meg van osztva az ügyféllel, ő is.
- 04
Számlázás
A számlán kiválasztod a lezárt, számlázható feladatokat, az órák és az óradíjak kitöltődnek. A feladat kiszámlázottként zárolódik; ha a számlasort törlöd, újra számlázható lesz.
Kontroll
Ki látja a feladatot, és ki mozdíthat rajta.
Privát és nyilvános feladatok
Alapból egy feladatot a felelősei, a követői, a létrehozója, az adminisztrátorok és a globális megtekintési joggal rendelkezők látnak. A nyilvánosnak jelölt feladat minden munkatársnak megjelenik.
Státusz, stopper, Kanban-kártya
Státuszt a felelős, a létrehozó és a szerkesztési joggal rendelkező munkatárs vált. Stoppert csak felelős indíthat, a Kanban-kártyát a felelős, a létrehozó és az adminisztrátor mozgatja.
Az ügyfél a projektfeladatokon
Projektenként dönthetsz arról, hogy az ügyfél az ügyfélportálon lássa-e a feladatokat, hozzászólhasson-e, és vehessen-e fel újat. Neki csak az ügyfél számára láthatóként jelölt projektfeladatok jelennek meg.
Együtt működik
Ahol a feladatok tovább élnek.
- Projektmenedzsmenta projekt feladatai mérföldkövekbe rendeződnek, és a Gantt-diagramon is látszanak.
- Időkövetés és munkaidő-kimutatásminden stopper és időbejegyzés egy feladathoz tartozik.
- Ismétlődő feladatoka rutinfeladat menetrend szerint új példányt kap ugyanazzal a felelőssel és ellenőrzőlistával.
- Ticketkezelés és helpdeska ticket üzenetéből feladat lesz a tárggyal, a szöveggel és a csatolmányokkal.
- Számlázása számlázható, még nem számlázott feladatok órái számlasorrá válnak.
- MCP-szerver AI-asszisztenseknekClaude vagy Cursor a munkatárs jogosultságaival feladatot vesz fel, hozzászól, ellenőrzőlistát pipál és időt rögzít.
Őszintén
Jó tudni, mielőtt elindulsz.
A határidő-emlékeztetőkhöz, a lezárt, de nem számlázott feladatokról szóló heti e-mailhez és az elfelejtett stopperek automatikus leállításához a szerveren futó ütemező (cron) kell.
A számlázható összeget és a számlázási szűrőket csak a számla-létrehozási joggal rendelkező munkatársak látják.
A Google Drive- és Dropbox-csatolmányokhoz Google API-kulcs, illetve Dropbox-alkalmazáskulcs kell a beállításokban.
A feladatoknak öt státusza és négy prioritása van. További státuszt vagy prioritást kiegészítő modul vehet fel.
Mielőtt írnál
Jogos kérdések. Őszinte válaszok.
- 01
Hogyan lesz egy ticketből feladat a Zircon CRM-ben?
A ticket üzenetén vagy bármelyik válaszán a feladattá alakítás új feladatot nyit, amely már a tickethez kapcsolódik. A tárgy a ticket tárgya lesz, a leírás az üzenet, a csatolmányok pedig átmásolódnak. A ticket feladatfülén látszik, hol tart a munka.
- 02
Dolgozhat-e egy feladaton egyszerre több ember?
Igen. A Zircon CRM-ben egy feladatnak több felelőse lehet, mindegyikük indíthat rajta stoppert, és a feladat ablakában látszik, ki dolgozik rajta éppen. Az ellenőrzőlista egyes lépései külön munkatársakhoz is rendelhetők.
- 03
Mi a különbség a felelős és a követő között egy Zircon CRM-feladaton?
A felelős végzi a munkát: ő indíthat stoppert, és ő kapja a határidő-emlékeztetőt. A követő csak értesül a hozzászólásokról és a státuszváltásról, ami például egy account managernek vagy csapatvezetőnek elég.
- 04
Látja-e az ügyfél a belső feladatainkat?
Nem. A Zircon CRM ügyfélportálján csak azoknak a projekteknek a feladatai jelennek meg, ahol ezt engedélyezted, és azokból is csak az ügyfél számára láthatóként jelöltek. A más rekordhoz kötött és a privát feladatok nem látszanak.
- 05
Hogyan derül ki, hogy a feladatok határidőre elkészültek-e?
A Zircon CRM feladat-áttekintő riportja havi bontásban mutatja a feladatokat, munkatárs, státusz és év szerint szűrve. Lezárt, határidős feladatnál külön oszlop jelzi, hogy időben készült-e el, mellette a ráfordított idő és az ellenőrzőlista állása.
Beszéljünk.
Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot
Hozz el egy hetet a mostani feladataidból, akár táblázatban, akár e-mailekben. A demón Kanban-táblára tesszük őket, és megmutatjuk, hogyan jut el egy lezárt feladat órája a számláig.
- hello@zircon.hu
- Telefon
- +36 30 487 7979
- Ügyelet
- H–P 9–17
- Support
- support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)