Zircon CRM / AI és integrációk
Böngészőben fut · HU / EN / DEMCP-szerver: az AI-asszisztens a te jogosultságaiddal dolgozik
A Zircon CRM-ben beépített MCP-szerver fut, így a Claude, a Cursor, a VS Code vagy a Codex CLI közvetlenül az élő adatokkal dolgozik. Az asszisztens a bejelentkezett munkatárs nevében és jogosultságaival keres, olvas és ír, minden hívása naplóba kerül. Semmit nem kell exportálni, chatbe másolni vagy újragépelni.
86 eszköz 12 területenOAuth 2.1 vagy saját tokenMinden hívás naplózva
Röviden
Mire jó a Zircon CRM MCP-szervere?
A Model Context Protocol (MCP) az a nyílt szabvány, amelyen keresztül az AI-asszisztensek üzleti rendszerekhez kapcsolódnak. A Zircon CRM MCP-szervere 86 eszközt ad 12 területen, többek között ügyfelekhez, leadekhez (érdeklődőkhöz), projektekhez, feladatokhoz és ticketekhez. Az asszisztens mindig a bejelentkezett munkatárs jogosultságaival dolgozik, és minden hívás naplózva van. Azoknak a csapatoknak készült, amelyek már AI-asszisztenst használnak.
Ismerős?
Az AI okos, de nem lát bele a rendszeretekbe.
Ha ezek közül valamelyik ismerős, az AI nálatok még a CRM mellett dolgozik, nem benne.
- 01
Másolás oda, másolás vissza
A projektvezető kimásolja a nyitott feladatokat a chatbe, hogy az AI rangsorolja őket. Mire az eredményt visszamásolja, két határidő már módosult.
- 02
Egy kulcs, ami mindent lát
A fejlesztő egy adminisztrátori kulcsot tett az AI-eszköz beállításába. Senki nem tudja pontosan, mihez fér hozzá, és hogy lejár-e valaha.
- 03
Ki írta át a határidőt?
Egy feladat dátuma kedd reggelre megváltozott. Nem derül ki, hogy egy kolléga, egy szkript vagy egy AI-eszköz nyúlt hozzá.
- 04
Mindent vagy semmit
Az AI-eszköznek vagy az egész adatbázist odaadod, vagy semmit. Köztes lépcső, például csak olvasás vagy csak a naptár, nincs.
Mit tud
Ezt tudja a Zircon CRM MCP-szervere.
Az eszközök listája munkatársanként más: csak az jelenik meg, amihez az illető szerepköre hozzáfér.
86 eszköz 12 üzleti területen
Ügyfelek és kapcsolattartók, leadek, projektek és mérföldkövek, feladatok, ticketek, tudásbázis, naptár, teendők, médiatár és Social Manager. A számlák és az árajánlatok csak olvashatók: az asszisztens megmondja, melyik számla késik, de újat nem állít ki.
Belépés a Zircon CRM-fiókkal (OAuth 2.1)
A Claude, a Claude Code, a Cursor és a VS Code a szokásos bejelentkezést nyitja meg, utána egy jóváhagyó képernyőt. Ott választod ki, mit tehet az asszisztens: olvasás (mindig), létrehozás és módosítás, törlés, valamint mely területekhez nyúlhat. Másolandó kulcs nincs.
Személyes token parancssorhoz és automatizáláshoz
A Codex CLI, a Gemini CLI, az n8n vagy egy saját szkript személyes tokennel csatlakozik. A tokennek nevet, jogosultságot, területeket és lejáratot adsz: 30, 90 vagy 365 nap, saját dátum vagy lejárat nélkül. A token csak egyszer jelenik meg, a rendszer csak egyirányú lenyomatát tárolja.
A munkatárs szerepköre a határ
Ha egy értékesítő csak a saját leadjeit látja, az asszisztense is csak azokat és a nyilvánosakat látja. Ha az ügyfélszolgálatos a saját osztályainak ticketjeit kezeli, az AI sem lép ki ebből a körből.
Hívásnapló szűrőkkel és élő nézettel
Minden eszközhívás bekerül a naplóba: időpont, eszköz, eredmény (rendben, hiba, elutasítva), AI-kliens, munkatárs és időtartam. Egy sorra kattintva látod a hibaüzenetet és az elküldött paramétereket, élő módban a lista ötmásodpercenként frissül.
Kész munkafolyamatok
Négy beépített prompt indítható, a Claude Code-ban perjeles parancsként: napi összefoglaló, ticketek előszűrése, egyoldalas ügyfélösszefoglaló és közösségi posztok megírása. A napi összefoglaló semmit nem módosít, csak rangsorol, linkekkel a rekordokra.
Beállítási leírás minden kliensre
A csatlakozási oldalon minden támogatott kliensnek saját lapja van, lépésekkel és kimásolható konfigurációval, amelyben már benne van a szerver címe. Egy ellenőrző gomb megmutatja, hogy az AI-kliensek megtalálják-e a bejelentkezést.
Így működik
Így kapcsolod össze a Claude-ot a CRM-mel.
- 01
Kimásolod a szerver címét
Az MCP menüpont csatlakozási oldalán a Claude-lapról kimásolod a címet.
- 02
Hozzáadod egyéni connectorként
A Claude beállításaiban (Settings → Connectors → Add custom connector) nevet adsz a kapcsolatnak, és beilleszted a címet.
- 03
Bejelentkezel és jóváhagyod
A Connect gombra megnyílik a Zircon CRM bejelentkezése, utána a jóváhagyó képernyő. Megtartod vagy szűkíted a jogosultságokat és a területeket, majd engedélyezed a hozzáférést.
- 04
Kérdezel
„Mi jár le ma nálam?” vagy „Foglald össze a legnagyobb ügyfelünk nyitott ticketjeit.” A kapcsolat a Claude webes, asztali és mobilos változatában is működik.
- 05
Bármikor leválasztod
A hozzáférési tokenek között a kapcsolt alkalmazás leválasztása azonnal kijelentkezteti az asszisztenst.
Kontroll
Az AI-hozzáférést az adminisztrátor tartja kézben.
Két jogosultsági szint
A szerepkörökben külön jogosultság szabályozza az MCP-t: a használat (saját tokenek, kapcsolatok és napló) és a kezelés (mindenki tokenje és naplója, a beállítások). Aki egyiket sem kapja meg, nem látja a menüpontot, és jóváhagyni sem tud.
Vészfékek
Kikapcsolhatod az egész szervert (a tokenek megmaradnak), csak az OAuth-belépést, egy-egy területet mindenkinek, egyetlen tokent, vagy egy lépésben minden munkatárs minden tokenjét.
Korlát tokenenként
Alapból tokenenként percenként 120 hívás mehet, ez állítható vagy kikapcsolható. Egy elszabadult automatizálás így nem terheli túl a rendszert.
Jelölt eszközök, ha e-mail megy ki
Az ügyfélnek e-mailt küldő vagy a rendszeren kívülre nyúló eszközök külön jelölést kapnak. Az asszisztens csatlakozáskor azt az utasítást kapja, hogy ilyen lépés és minden visszafordíthatatlan művelet előtt kérdezzen rá.
Együtt működik
Ezekben a modulokban dolgozik az asszisztens.
- Ügyfélnyilvántartásaz asszisztens ügyfelet és kapcsolattartót keres, felvesz és frissít, és egyoldalas összefoglalót ír egy ügyfélről.
- Feladatkezelésfeladatot hoz létre ellenőrzőlistával, megjegyzést ír, és munkaidőt rögzít a feladaton.
- Ticketkezelés és helpdeskticketeket rangsorol, belső jegyzetet ír, választervezetet mutat, és azt az utasítást kapja, hogy küldés előtt kérdezzen.
- Social Manageraz AI-sorban várakozó ötletekhez megírja a blog-, LinkedIn-, Instagram- és Facebook-posztokat, és visszamenti őket.
- Szerepkörök és jogosultságokaz AI a munkatárs szerepkörét örökli, és a szerepkörben kapja meg a munkatárs az MCP-jogosultságot.
- REST APIklasszikus rendszerintegrációkhoz, külön API-felhasználóval, és ott a pénzügyi rekordok is írhatók.
Őszintén
Jó tudni, mielőtt elindulsz.
Támogatott AI-kliens és HTTPS-en elérhető rendszer kell. Egyes kliensek a weboldal gyökerében keresik a bejelentkezés adatait; ha ott nem kapnak választ, a csatlakozási oldal megmutatja a szükséges rövid konfigurációs kiegészítést.
Az AI-asszisztens előfizetése a tiétek, például egy Claude-csomag. A Zircon CRM csak azt adja át, amit a munkatárs jogosultsága és a token beállítása enged.
Az, hogy az asszisztens e-mail-küldés előtt rákérdez, egy utasítás, amelyet csatlakozáskor kap, nem kikényszerített lépés. Ha egy kapcsolat biztosan ne küldjön semmit, csak olvasási jogot adj neki.
A számlák és az árajánlatok az MCP-n keresztül csak olvashatók. Számlát a felületen vagy a REST API-n át hozol létre.
A hívásnapló alapból 30 napig őrzi a bejegyzéseket, a megőrzési időt az adminisztrátor állítja. A régebbi bejegyzéseket a szerveren futó ütemező (cron) napi takarítása törli.
Mielőtt írnál
Jogos kérdések. Őszinte válaszok.
- 01
Melyik AI-asszisztensekkel működik a Zircon CRM MCP-szervere?
Claude (web, asztali és mobil), Claude Code, Cursor, VS Code (Copilot agent módban), Codex CLI, Gemini CLI, Windsurf és n8n. Mindegyikhez lépésenkénti leírás és kimásolható konfiguráció van a csatlakozási oldalon. Más kliens is csatlakozhat, ha ismeri a Streamable HTTP átvitelt és a bearer tokent.
- 02
Meddig marad bejelentkezve egy AI-asszisztens a Zircon CRM-ben?
OAuth-kapcsolatnál a hozzáférési token alapból 60 percig él, és automatikusan megújul, a bejelentkezés pedig alapból 60 napig marad érvényes. Mindkettőt a kezelési jogú munkatárs állítja. Ha egy megújító tokent valaki újra felhasznál, ami kiszivárgásra utal, a rendszer azonnal visszavonja az egész kapcsolatot; a személyes token a létrehozáskor megadott lejáratig érvényes.
- 03
Tehet-e az AI-asszisztens visszafordíthatatlan lépést a Zircon CRM-ben?
Csak ha megengeded. Törölni csak az a kapcsolat tud, amely a jóváhagyáskor vagy a token létrehozásakor törlési jogot kapott, és akkor is csak feladatot, ötletet, eseményt és teendőt. Az ügyfélnek e-mailt küldő eszközök, például a ticketválasz, jelölve vannak, és az asszisztens azt az utasítást kapja, hogy előttük kérdezzen. Ez nem kikényszerített lépés, ezért ha biztosra akarsz menni, csak olvasási jogot adj.
- 04
Mi a különbség az MCP és a REST API között a Zircon CRM-ben?
Az MCP AI-asszisztenseknek készült: egy valódi munkatárs nevében fut, az ő jogosultságaival, és bármelyik munkatárs csatlakozhat, akinek van MCP-jogosultsága. A REST API weboldalakhoz, alkalmazásokhoz és BI-eszközökhöz való, külön API-felhasználóval, amelyet az adminisztrátor hoz létre. Számlát és jóváírást a REST API ír, az MCP-n a számlák csak olvashatók.
- 05
Hogyan lehet azonnal megszakítani egy AI-kapcsolatot?
A Zircon CRM tokenlistáján egy token visszavonása vagy egy kapcsolt alkalmazás leválasztása azonnal hat. A kezelési jogú munkatárs kikapcsolhat egy területet mindenkinek, leállíthatja a szervert, vagy egy lépésben visszavonhatja az összes tokent. A visszavont tokennel érkező kérést a szerver érthető üzenettel elutasítja.
Beszéljünk.
Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot
Hozd el azt a kérdést, amelyet a legszívesebben feltennél egy AI-asszisztensnek a saját ügyfeleidről. A demón élőben csatlakoztatjuk a Claude-ot, végigmegyünk a jóváhagyó képernyőn, aztán a hívásnaplóban együtt nézzük meg, mit csinált.
- hello@zircon.hu
- Telefon
- +36 30 487 7979
- Ügyelet
- H–P 9–17
- Support
- support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)