Hogyan számlázok ki egy projektet a ledolgozott órák alapján a Zircon CRM-ben?

A projekt fejlécéből indítod a számlázást, és választasz: egy sor a teljes munkára, feladatonként egy sor, vagy minden időbejegyzés külön sorban. A Zircon CRM előre kijelöli a lezárt, számlázható feladatokat és a még nem számlázott költségeket. Ha a számlázandó feladatokon stopper fut, azt előbb le kell állítani.

Mi a különbség a fix áras és az órás elszámolású projekt között a Zircon CRM-ben?

Fix áras projektnél a teljes díj egy sorban kerül a számlára, az időt ettől még rögzítitek és látjátok. Projektszintű óradíjnál minden órát a projekt óradíja áraz, feladatonkénti óradíjnál minden feladat a sajátját viszi. Az elszámolási mód addig módosítható, amíg nincs kiszámlázott feladat.

Lehet-e sablonként újrahasználni egy korábbi projektet?

Igen, a Zircon CRM projektmásolásával. Kiválasztod, hogy a feladatok, az ellenőrzőlisták, a felelősök, a mérföldkövek és a tagok átkerüljenek-e, és megadod az új ügyfelet és a kezdőnapot. A feladatok és a mérföldkövek dátumai az új kezdőnaphoz igazodnak.

Mit lát az ügyfél a projektjéből?

Annyit, amennyit projektenként engedsz. A Zircon CRM-ben füleket kapcsolsz ki és be, és megadod, hogy az ügyfél lássa-e a feladatokat, a mérföldköveket, a Gantt-diagramot, az időbejegyzéseket vagy a pénzügyi áttekintést. Adminisztrátorként ügyfélnézetben is megnézheted a projektet.

Zircon CRM / Projektek és munka

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Projektmenedzsment, amelyből számla lesz

A Zircon CRM-ben minden ügyfélmunka egy projekt: benne vannak a feladatok, a rögzített órák, a mérföldkövek, a megbeszélések és a hozzá tartozó árajánlatok, számlák. A projektmenedzsment itt nem áll meg a határidőnél. A ledolgozott időből és a számlázható költségekből néhány lépésben számla készül.

Kérj egy 20 perces demót Az összes modul

Három elszámolási módGantt-diagram és mérföldkövekSzámla feladatokból és órákból

Röviden

Mire jó a projektmenedzsment a Zircon CRM-ben?

A projektmenedzsment az ügyfélmunka tervezése, követése és lezárása egy helyen. A Zircon CRM-ben minden projekt egy ügyfélhez tartozik, és három elszámolási mód közül választasz: fix ár, projektszintű óradíj vagy feladatonkénti óradíj. A feladatok, az órák és a költségek egy munkaterületen vannak, és a munkából számla készül. Ügynökségeknek, tanácsadóknak és IT-szolgáltatóknak készült.

Ismerős?

A projekt kész, a számla még sehol.

Ha ezek közül kettő is igaz, nálatok a projekt és a pénz külön utakon jár.

01
Az órakeret túllépése a havi zárásnál derül ki
A csapat már a második sprintben túllépte a becsült órákat. Ez akkor tűnik fel, amikor a hónap végén valaki összesíti a táblázatot.
02
A ledolgozott idő nem jut el a számlára
A fejlesztők külön alkalmazásban mérik az idejüket, a számlát pedig más állítja ki. Ami a kettő között elvész, azt senki nem számlázza ki.
03
Az ügyfél e-mailben kérdezi az állást
Hol tartunk a mérföldkövekkel? A választ minden alkalommal három helyről rakod össze, kézzel.
04
Minden új projekt nulláról indul
Ugyanazt a bevezetési tervet sokadszorra is újra beírod: feladatok, felelősök, határidők, ellenőrzőlisták.

Mit tud

Ezt tudja a Zircon CRM projektmenedzsmentje.

Egy projekt egy munkaterület, fülekre bontva, és a füleket projektenként be- és kikapcsolhatod.

Három elszámolási mód

Létrehozáskor eldöntöd, hogyan árazod a munkát: fix áron, a projekt egységes óradíjával vagy feladatonként eltérő óradíjjal. Amint egy órás elszámolású projekten kiszámlázott feladat van, az elszámolási mód és az óradíj zárolódik.

Órakeret és költségek élőben

Órás elszámolású projektnél az Áttekintés fülön látod a rögzített, a számlázható, a kiszámlázott és a még nem számlázott órákat, pénzértékkel. Ha a rögzített idő túllépi a becsült órákat, a mező figyelmeztető színre vált, a költségek pedig külön panelen összesítődnek.

Mérföldkövek és Gantt-diagram

A mérföldkő-táblán húzással rendezed a feladatokat szakaszokba, oszloponként a dátumokkal és a ráfordított idővel. A Gantt-diagram mérföldkő, munkatárs vagy státusz szerint mutatja az ütemtervet, és egy sáv elhúzásával átütemezel egy feladatot.

Számla a projekt munkájából

A projekt számlázása a lezárt feladatokból, az egyes időbejegyzésekből és a számlázható költségekből tölti fel a számlát: egy sorban, feladatonként vagy időbejegyzésenként. A kiszámlázott feladatok megjelölve maradnak, és ha a számlát törlöd, újra számlázhatók lesznek.

Projekt másolása új ügyfélnek

Egy bevált projektet feladatokkal, ellenőrzőlistákkal, felelősökkel, mérföldkövekkel és tagokkal együtt másolsz át. A dátumok az új kezdőnaphoz tolódnak, így egy hathetes terv hathetes marad.

Ügyfélnézet projektenként

Projektenként beállítod, mely füleket és jogosultságokat kap az ügyfél az ügyfélportálon, például a feladatok és a mérföldkövek megtekintését, a hozzászólást vagy a Gantt-diagramot. A tevékenységnapló bejegyzései egyenként is elrejthetők előle.

Figyelmeztetések a projekt tetején

A határidőn túli, folyamatban lévő projekt jelzi, hány napot késik. Ha egy még el nem indult projekten már stopper fut, a rendszer javasolja, hogy állítsd folyamatban lévőre.

Így működik

Az elfogadott árajánlattól a lezárt projektig.

01
Projekt az árajánlatból
Az ügyfél elfogadja az árajánlatot, te projektté alakítod. A kijelölt tételsorokból feladatok lesznek felelőssel, a felelősök pedig projekttagok.
02
Beállítás és tervezés
Megadod az elszámolási módot, a becsült órákat, a kezdőnapot és a határidőt, majd mérföldkövekbe rendezed a feladatokat. Ekkor döntöd el azt is, mit lát az ügyfél.
03
Munka és követés
A csapat a feladatokon méri az időt, a megbeszélések a projekt saját fülén futnak. Te a nyitott feladatokat, a hátralévő napokat és az órakeretet figyeled.
04
Számlázás és lezárás
A projekt számlázásával elkészül a számla, a feladatok kiszámlázottnak jelölődnek. Lezáráskor egy lépésben befejezettre állítod az összes feladatot, és leállítod a futó stoppereket.

Kontroll

Ki mit lát és mit állíthat a projekten.

Saját és összes projekt

Globális megtekintési jog nélkül egy munkatárs csak azokat a projekteket látja, amelyeknek tagja: a listában, a Gantt-diagramon, a naptárban és a dashboardon is.

Pénzügyi adatok jogosultsághoz kötve

A pénzügyi panelt és mindenki időbejegyzését a projektlétrehozási joggal rendelkező munkatársak látják, a többiek csak a saját idejüket. A projekt számlázásához számla-létrehozási jog kell.

Értesítések a tagoknak és az ügyfélnek

A tagok jelzést kapnak, ha bekerülnek a projektbe, ha új megbeszélés indul, és kérésre a státuszváltásról is. Az ügyfél kapcsolattartói közül projektenként választod ki, ki kap e-mailt.

Együtt működik

Ahonnan a projekt indul, és ahová az órái jutnak.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

A projektnek öt rögzített, színkódolt státusza van; saját státusz nem vehető fel.
A projektből készült számla a Zircon CRM saját számlája. A hivatalos, NAV-nak jelentett számlát a Számlázz.hu-integrációval állítod ki belőle, ehhez Számlázz.hu-fiók és Számla Agent kulcs kell. Kedvezményt vagy soronként több adót tartalmazó számlát az integráció nem állít ki.
Projekt törlésekor a feladatok, a mérföldkövek, a fájlok és a megbeszélések is törlődnek. A kapcsolt számlák, árajánlatok, szerződések, ticketek és költségek megmaradnak, csak leválnak a projektről.
A Gantt-diagramot és a mérföldköveket a munkatársak szerkesztik; az ügyfél az ügyfélportálon, ha engeded, csak olvasásra látja őket.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

01
Hogyan számlázok ki egy projektet a ledolgozott órák alapján a Zircon CRM-ben?
A projekt fejlécéből indítod a számlázást, és választasz: egy sor a teljes munkára, feladatonként egy sor, vagy minden időbejegyzés külön sorban. A Zircon CRM előre kijelöli a lezárt, számlázható feladatokat és a még nem számlázott költségeket. Ha a számlázandó feladatokon stopper fut, azt előbb le kell állítani.
02
Mi a különbség a fix áras és az órás elszámolású projekt között a Zircon CRM-ben?
Fix áras projektnél a teljes díj egy sorban kerül a számlára, az időt ettől még rögzítitek és látjátok. Projektszintű óradíjnál minden órát a projekt óradíja áraz, feladatonkénti óradíjnál minden feladat a sajátját viszi. Az elszámolási mód addig módosítható, amíg nincs kiszámlázott feladat.
03
Lehet-e sablonként újrahasználni egy korábbi projektet?
Igen, a Zircon CRM projektmásolásával. Kiválasztod, hogy a feladatok, az ellenőrzőlisták, a felelősök, a mérföldkövek és a tagok átkerüljenek-e, és megadod az új ügyfelet és a kezdőnapot. A feladatok és a mérföldkövek dátumai az új kezdőnaphoz igazodnak.
04
Mit lát az ügyfél a projektjéből?
Annyit, amennyit projektenként engedsz. A Zircon CRM-ben füleket kapcsolsz ki és be, és megadod, hogy az ügyfél lássa-e a feladatokat, a mérföldköveket, a Gantt-diagramot, az időbejegyzéseket vagy a pénzügyi áttekintést. Adminisztrátorként ügyfélnézetben is megnézheted a projektet.
05
Látják-e a projekttagok egymás óráit és a projekt pénzügyeit?
Csak ha megengeded. A Zircon CRM-ben a pénzügyi panelt és mindenki időbejegyzését a projektlétrehozási joggal rendelkező munkatársak látják. A többi tag a saját rögzített idejét és a saját számait látja a grafikonon is.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozz egy lezárt projektet: az árajánlatot, a feladatlistát és a rögzített órákat. A demón végigvisszük a Zircon CRM-ben az ajánlattól a projektszámláig, és megmutatjuk, hol látszott volna előre az órakeret túllépése.

E-mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Ügyelet: H–P 9–17
Support: support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)