Ugrás a tartalomra
Beszéljünk

Zircon CRM / Projektek és munka

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Ismétlődő feladatok, amelyeket egy helyen kapcsolsz ki

A Zircon CRM-ben bármelyik feladatból lehet rendszeres munka: hetente, havonta, évente vagy egyedi időközzel jön belőle új példány, ugyanazzal a felelőssel és ellenőrzőlistával. Az ismétlődő feladatok egy külön oldalon, egy listában látszanak, ahol szüneteltetheted, folytathatod vagy leállíthatod őket.

Kérj egy 20 perces demótAz összes modul

Hetente, havonta, éventeSzünet után nincs torlódásMinden ismétlődés egy listában

Röviden

Mire jó az ismétlődő feladat a Zircon CRM-ben?

Az ismétlődő feladat menetrend szerint visszatérő munka, például a havi SEO-riport vagy a heti szerverellenőrzés. A Zircon CRM a beállított időközönként új példányt hoz létre belőle felelőssel, követőkkel és ellenőrzőlistával, és egy listában mutatja mindet, szüneteltetéssel és leállítással. Rutinmunkát végző csapatoknak és vezetőiknek készült.

Ismerős?

A feladat minden hónapban megjön, kikapcsolni senki nem tudja.

Ha ezek közül valamelyik ismerős, a rutinmunka nálatok még emlékezeten múlik.

  1. 01

    Az ügyfél szünetel, a feladat nem

    Egy ügyfél nyárra felfüggeszti a havi karbantartást, de a feladat továbbra is megjelenik a kolléga listájában. Senki nem tudja, hol kapcsolható ki.

  2. 02

    Visszakapcsolás után feladathalom vár

    A szünet után minden kimaradt hétre külön pótfeladat jön létre, és a csapat hétfőn elavult feladatok törlésével kezd.

  3. 03

    A negyedéves jelentés emlékezeten múlik

    A jelentés elkészül, ha valaki emlékszik rá. Ha nem, az ügyfél kérdez rá.

Mit tud

Ezt tudja a Zircon CRM a rendszeres munkával.

A menetrend az eredeti feladaton van, a példányok közönséges feladatok, amelyeken a csapat dolgozik.

Menetrend a feladat űrlapján

Időköznek hetet, két hetet, egy, két, három vagy hat hónapot, egy évet, vagy egyedi számú napot, hetet, hónapot, évet választasz. Megadod, hány példány készüljön összesen, vagy nem szabsz határt.

Mit visz magával a példány

Az új példány a menetrend szerinti napon indul, a határideje ugyanannyival követi a kezdést, mint az eredetinél. Felelősök, követők, kipipálatlan ellenőrzőlista, címkék, egyedi mezők és a kapcsolt rekord is átkerül; csatolmány, hozzászólás és rögzített idő nem.

Egy lista minden ismétlődésről

A kezelőoldalon minden ismétlődés látszik az időközzel, a létrehozott példányok számával, az utolsó és a következő példány dátumával. Gyorsfülek szűrnek aktívra, szüneteltetettre és befejezettre.

Szünet torlódás nélkül

Egy kapcsolóval szünetelteted a feladatot, a menetrend és az előzmények megmaradnak. Folytatáskor a szünet alatt esedékes példányok kimaradnak, a mai napra esőt viszont létrehozza.

Végleges leállítás

Az ismétlődés leállítása megszünteti a menetrendet, a már létrehozott példányok megmaradnak. Szüneteltetés, folytatás és leállítás egyszerre több feladatra is megy.

Visszakereshető példányok

Minden példány ablakában ott a link az eredeti feladatra és annak állapotára. A szüneteltetés, a folytatás és a leállítás bekerül a tevékenységnaplóba.

Így működik

Egy havi riport, egy évre beállítva.

  1. 01

    Létrehozás

    Létrehozod a havi riport feladatát az ügyfél projektjében, felelőssel és ellenőrzőlistával, és havi ismétlődést állítasz be.

  2. 02

    Menetrend szerint

    Minden hónapban a beállított napon új példány jelenik meg a felelős listájában, aki értesítést és e-mailt kap róla.

  3. 03

    Szünet és folytatás

    Amikor az ügyfél nyárra szünetelteti a munkát, a listában kikapcsolod a feladatot. Ősszel visszakapcsolod, és a következő példány a soron következő rendes dátumra kerül.

  4. 04

    Lezárás

    A szerződés végén leállítod az ismétlődést. A már elkészült riportok a projektben maradnak.

Együtt működik

Ahonnan a menetrend jön, és ahová a példányok kerülnek.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

  • Új példányt a szerveren futó ütemező (cron) naponta egyszer, a beállított órában hoz létre, alapból 9:00-kor. Ha az ütemező nem fut, példány sem készül.

  • A szüneteltetéshez, a folytatáshoz és a leállításhoz feladat-szerkesztési jog kell, törléshez feladattörlési jog. Külön jogosultság nincs.

  • Ha egy projektet befejezettre, felfüggesztettre vagy megszakítottra állítasz, a rendszer figyelmeztet, hogy a projekthez tartozó ismétlődések leállnak.

  • Az első példány után az eredeti feladat kezdőnapja zárolódik, hogy a menetrend ne csússzon el.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

  1. 01

    Hogyan kapcsolható ki egy ismétlődő feladat a Zircon CRM-ben?

    A Zircon CRM ismétlődő feladatokat kezelő oldalán. Ha csak szünetet tartanál, a sor kapcsolójával szünetelteted, és a menetrend megmarad; ha végleg, az ismétlődés leállítását választod. A feladat ablakában is van link a kezelőoldalra.

  2. 02

    Mi történik a szünet alatt kimaradt példányokkal?

    A Zircon CRM kihagyja őket. Folytatáskor nem jön létre pótpéldány minden kimaradt hétre, csak a mai napra eső, és a következő példány dátuma rögtön látszik.

  3. 03

    Átkerül-e az ellenőrzőlista és a felelős az új példányba?

    Igen. A Zircon CRM a felelősöket, a követőket, a kipipálatlan ellenőrzőlistát, a címkéket, az egyedi mezőket, a prioritást és a kapcsolt rekordot is átviszi. A csatolmányok, a hozzászólások és a rögzített idő az eredeti feladaton maradnak.

  4. 04

    Mi a különbség a szüneteltetés és az ismétlődés leállítása között?

    Szüneteltetéskor a Zircon CRM megtartja a menetrendet és a számlálókat, és bármikor folytathatod. A leállítás megszünteti a menetrendet és nullázza a számlálókat. A már létrehozott feladatok mindkét esetben megmaradnak.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozz egy listát a rendszeres munkákról: riportok, ellenőrzések, karbantartások. A demón beállítunk közülük néhányat, és megmutatjuk, hogyan szünetelteted őket egy ügyfél kérésére.

E-mail
hello@zircon.hu
Telefon
+36 30 487 7979
Ügyelet
H–P 9–17
Support
support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)