Hogyan lehet évszámos számlaszámozásra váltani a Zircon CRM-ben?

A pénzügy szakasz számlák oldalán kiválasztod az évszámos formátumot, és ha új sorozatot kezdesz, a következő számot 1-re állítod. A változás a következő számlától érvényes. A hivatalos magyar számla száma ettől függetlenül a Számlázz.hu-ból jön.

Kaphat-e a pénzügyi vezető hozzáférést a beállításokhoz adminisztrátori jog nélkül?

Igen. A Zircon CRM-ben a beállítások megtekintése és szerkesztése külön jogosultság, amely bármelyik szerepkörhöz hozzárendelhető. Néhány művelet, például a rendszerinformáció vagy az ütemező kézi futtatása, ettől függetlenül az adminisztrátoroké marad.

Hol állítható be a Zircon CRM-ben a számla PDF-jének kinézete?

Az egyéb szakasz PDF oldalán: betűtípus, betűméret, a tételtáblázat színei, logó, aláíráskép, oldalszám és dokumentumonként a papírméret. A cég- és az ügyfélblokk sorrendjét a formátummezőkben rakod össze helyőrzőkből.

Elrejthető-e a listák exportgombja a munkatársak elől a Zircon CRM-ben?

Igen. A táblák beállításainál választod ki, hogy az exportgomb minden munkatársnak, csak az adminisztrátoroknak vagy senkinek se látsszon. Ugyanitt dől el, hogy a rendszer megjegyezze-e mindenki rendezését, és hány sor jelenjen meg egy oldalon.

Hová kerülnek a modulok beállításai a Zircon CRM-ben?

A legtöbb modul, például a Számlázz.hu-integráció, ugyanabba a beállítási menübe teszi a saját oldalát. Néhány modul, például a médiatár, a Social Manager vagy az MCP-szerver, a saját menüjéből állítható.

Zircon CRM / Adminisztráció

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Rendszerbeállítások egy képernyőn, programozás nélkül

A Zircon CRM rendszerbeállításai egy helyre gyűjtik, hogyan számoz, értesít, ütemez és milyen PDF-et készít a rendszer. Minden opció kapcsoló, lista vagy rövid szövegmező, így egy új üzleti szabályt programozás nélkül vezetsz át.

Kérj egy 20 perces demót Az összes modul

Hét szakasz, 30+ beállítóoldalKülön olvasási és írási jogTeszt e-mail és teszt SMS

Röviden

Mit lehet beállítani a Zircon CRM rendszerbeállításaiban?

A rendszerbeállítások a Zircon CRM központi konfigurációs felülete: hét szakaszban több mint 30 oldal a cégadatoktól a számlaszámozáson, a PDF-eken és az e-mail-küldésen át az ütemezőig. A modulok saját oldalai ugyanebbe a menübe kerülnek. Adminisztrátoroknak, iroda- és pénzügyi vezetőknek készült, akik kód nélkül igazítanák a rendszert a cég szabályaihoz.

Ismerős?

A szabály változik, a rendszer nem követi.

Ha ezek közül kettő stimmel, nálatok egy beállítás még fejlesztői feladat.

01
Januártól új számlaszám-sorozat kellene
Az új évtől évszámos sorszámot szeretnétek, de senki nem tudja, hol kell átállítani, és ki merjen hozzányúlni.
02
A számla cégblokkja rosszul jelenik meg
Az új cím vagy az adószám nem úgy áll a PDF-en, ahogy kellene, és senki nem tudja, honnan jön a szöveg.
03
Minden apró módosítás a rendszergazdán múlik
A pénzügyi vezető minden változtatásért a rendszergazdát keresi, mert a beállításokhoz valakinek vagy mindenhez van joga, vagy semmihez.

Mit tud

Ezt állíthatod be a Zircon CRM-ben.

Minden oldalnak saját fülei és súgói vannak, mentés után pedig ugyanoda térsz vissza.

Hét szakasz egy menüben

Általános, pénzügy, funkciók, integrációk, AI-integráció, egyéb és vegyes: a szakaszok egy bal oldali menüben vannak. A modulok, például a Számlázz.hu-integráció, ugyanide teszik a saját oldalukat.

Cégadatok és logó

Világos és sötét logót, favicont, cégnevet, címet és adószámot adsz meg. A PDF-ek cégblokkjának sorrendjét helyőrzőkből rakod össze, és a céghez felvett egyedi mezők is bekerülhetnek.

Számlaszámozás és alapértékek

Megadod a számla előtagját, a következő sorszámot és a formátumot: sima sorszám, évszámos (YYYY/000001) vagy hónapos változat. A fizetési határidő alapértéke, az előre megírt megjegyzés és a feltételek minden új számlára rákerülnek. Beállítható, hogy csak az utolsó számla legyen törölhető, így nincs hézag a sorszámokban.

PDF-kinézet

Betűtípus, betűméret, a tételtáblázat fejlécének színei, logó, aláíráskép és oldalszám. A papírméretet dokumentumtípusonként választod: A4 vagy Letter, álló vagy fekvő.

E-mail, SMS, értesítések

Itt köti össze az adminisztrátor a levelezőszervert, az SMS-szolgáltatót és a valós idejű értesítéseket, és innen küld teszt e-mailt és teszt SMS-t.

Ütemező és automatikus műveletek

Területenként megadod, hány órakor fussanak az automatikus műveletek, mikor menjenek ki az emlékeztetők, és hány óra csend után záruljon le egy ticket. A szerveren futó ütemező (cron) parancsát is itt találod.

Így működik

Kiválasztod, átállítod, mented, és már érvényes.

01
Megnyitod a beállításokat
Az adminisztrátor megnyitja a beállításokat, elsőként az általános oldal jelenik meg.
02
Kiválasztod az oldalt
A bal oldali menüben kiválasztja például a pénzügy alatti számlák oldalt, és a fülek között vált.
03
Átállítod
Kapcsolók, legördülő listák, színválasztók, feltöltések és szövegmezők; a súgó megmondja, mire hat az adott opció.
04
Mented
Mentés után a változás azonnal érvényes mindenkinek: az új dokumentumokra, e-mailekre, PDF-ekre és az ütemező következő futására.

Kontroll

A beállítás jogosultsághoz kötött.

Külön megtekintés és szerkesztés

A beállítások megtekintése és szerkesztése két külön jogosultság. Egy pénzügyi vezető szerepköre is megkaphatja, adminisztrátori jog nélkül.

Ami az adminisztrátoroké marad

A logó és az aláíráskép törlése, a címkék törlése, a munkamenetek törlése, a rendszer- és szerverinformáció és az ütemező kézi futtatása csak az adminisztrátoroké.

Rendszer- és szerverinformáció

Az adminisztrátorok egy lapon látják a szerver- és adatbázis-verziókat, a feltöltési korlátokat, a szükséges szerverbővítményeket és az ütemező utolsó futását. A lap Excel-fájlként letölthető.

Együtt működik

A beállítások ezekben a modulokban folytatódnak.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

A számlaszámozás a Zircon CRM saját számláira vonatkozik. A hivatalos, NAV-nak jelentett számla számát a Számlázz.hu-integráció hozza vissza.
A Google-, Pusher-, SMS- és online fizetési beállításokhoz saját fiók kell az adott szolgáltatónál.
Az időzített beállítások csak akkor hatnak, ha a szerveren futó ütemező (cron) be van állítva.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

01
Hogyan lehet évszámos számlaszámozásra váltani a Zircon CRM-ben?
A pénzügy szakasz számlák oldalán kiválasztod az évszámos formátumot, és ha új sorozatot kezdesz, a következő számot 1-re állítod. A változás a következő számlától érvényes. A hivatalos magyar számla száma ettől függetlenül a Számlázz.hu-ból jön.
02
Kaphat-e a pénzügyi vezető hozzáférést a beállításokhoz adminisztrátori jog nélkül?
Igen. A Zircon CRM-ben a beállítások megtekintése és szerkesztése külön jogosultság, amely bármelyik szerepkörhöz hozzárendelhető. Néhány művelet, például a rendszerinformáció vagy az ütemező kézi futtatása, ettől függetlenül az adminisztrátoroké marad.
03
Hol állítható be a Zircon CRM-ben a számla PDF-jének kinézete?
Az egyéb szakasz PDF oldalán: betűtípus, betűméret, a tételtáblázat színei, logó, aláíráskép, oldalszám és dokumentumonként a papírméret. A cég- és az ügyfélblokk sorrendjét a formátummezőkben rakod össze helyőrzőkből.
04
Elrejthető-e a listák exportgombja a munkatársak elől a Zircon CRM-ben?
Igen. A táblák beállításainál választod ki, hogy az exportgomb minden munkatársnak, csak az adminisztrátoroknak vagy senkinek se látsszon. Ugyanitt dől el, hogy a rendszer megjegyezze-e mindenki rendezését, és hány sor jelenjen meg egy oldalon.
05
Hová kerülnek a modulok beállításai a Zircon CRM-ben?
A legtöbb modul, például a Számlázz.hu-integráció, ugyanabba a beállítási menübe teszi a saját oldalát. Néhány modul, például a médiatár, a Social Manager vagy az MCP-szerver, a saját menüjéből állítható.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozz egy mostani számla-PDF-et és a számozási szabályodat. A demón beállítjuk ugyanezt a Zircon CRM-ben, és megmutatjuk, melyik szerepkör mit módosíthat.

E-mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Ügyelet: H–P 9–17
Support: support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)