Hogyan küld a Zircon CRM e-mailt Microsoft 365-ből vagy Gmailből?

OAuth 2.0-val: a Microsoft Azure-portálon vagy a Google API Console-ban regisztrált alkalmazás adatait megadod a beállításokban, majd hitelesítesz. Microsoft 365-nél a postafiók jelszavát nem tárolja a Zircon CRM. Klasszikus SMTP is választható SSL- vagy TLS-titkosítással.

Lehet-e más szöveggel írni a magyar és a német ügyfeleknek?

Igen. A Zircon CRM-ben minden e-mail-sablonnak nyelvenként saját tárgya és szövege van, és a rendszer az ügyfél alapnyelve szerint választ. Ha egy nyelvi változat üres, az alapnyelvi megy ki, végső esetben az angol.

Ki lehet-e kapcsolni egy automatikus levelet a Zircon CRM-ben?

Igen, sablononként vagy egész csoportonként. A kikapcsolt sablon áthúzva látszik a listában, és a rendszer nem küldi el. Kivétel a kétlépcsős belépés kódja, amelynek mindig ki kell mennie.

Hol látom a Zircon CRM-ben, hogy egy levél valóban kiment?

A tevékenységnaplóban: minden sikeres küldés bekerül a címzettel és a sablon nevével, a kihagyott levelek is naplózódnak. Az e-mail-sor fülén a sorban álló levelek állapota látszik.

Milyen SMS-eket küldhet a Zircon CRM az ügyfeleknek?

Esedékes és lejárt számláról, befizetésről, árajánlat és üzleti ajánlat lejáratáról, szerződés lejáratáról és aláírásáról szólót. Minden SMS szövege szerkeszthető, az üresen hagyott SMS nem megy ki. Rövid linkekhez Bitly-token adható meg.

Zircon CRM / Adminisztráció

Böngészőben fut · HU / EN / DE

E-mail-sablonok, amelyek az ügyfél nyelvén írnak

A Zircon CRM minden levelet e-mail-sablonból küld: a számlát, az emlékeztetőt, a ticketválaszt és a munkatársnak szóló értesítést is. A szöveget egyszer fogalmazod meg, a rendszer küldéskor tölti ki valós adatokkal, és mindenki a saját nyelvén kapja meg.

Kérj egy 20 perces demót Az összes modul

80+ szerkeszthető sablonNyelvenként külön változatMicrosoft 365 és Gmail OAuth

Röviden

Mire jók az e-mail-sablonok a Zircon CRM-ben?

Az e-mail-sablon előre megírt levél, amelyet a rendszer küldéskor tölt ki valós adatokkal. A Zircon CRM-ben több mint 80 szerkeszthető sablon van a számláktól a ticketekig, mindegyik nyelvenként külön változattal, mezőkkel és kikapcsolható módon. Adminisztrátoroknak és irodavezetőknek készült, akik a cég leveleit egyszer akarják jól megírni.

Ismerős?

Minden levél egy kicsit másképp szól.

Ha ezek közül kettő stimmel, nálatok a levelezés még kézimunka.

01
A bécsi ügyfél magyar emlékeztetőt kap
A fizetési emlékeztető egy nyelven létezik. A bécsi ügyfél vagy magyarul olvassa, vagy valaki minden alkalommal kézzel fordítja le.
02
A számlalevélből hol a link, hol a határidő marad ki
Mindenki a saját szövegével küldi a számlát. Az egyik levélben nincs fizetési link, a másikban nincs határidő.
03
Nem tudod bizonyítani, hogy kiment az árajánlat
Az ügyfél szerint nem kapta meg. Nincs nyoma, mikor, kinek és milyen szöveggel ment el.

Mit tud

Ezt tudja a Zircon CRM levelezése.

Minden kimenő levél és belső értesítés egy helyről indul.

Több mint 80 szerkeszthető sablon

A sablonok területenként várnak: számlák, árajánlatok, üzleti ajánlatok, szerződések, ticketek, feladatok, projektek, leadek, munkatársak és GDPR. Mindegyiknek szerkeszthető a tárgya, a feladó neve és a szövege, és egyenként vagy csoportonként kikapcsolható.

Mezők élő adatokkal

Körülbelül 180 beépített mező közül választasz, például a kapcsolattartó nevét, a számla számát, összegét, határidejét vagy a fizetési linket. A szerkesztő csak az adott sablonhoz illő mezőket kínálja, és az aktív egyedi mezők is megjelennek köztük.

Nyelvenként külön változat

Minden sablonnak minden bekapcsolt nyelven saját tárgya és szövege van. Az ügyfél a saját nyelvén kapja a levelet, a munkatárs a sajátján. Ha egy nyelvi változat üres, az alapnyelvi megy ki.

Saját levelezőszerverről

Klasszikus SMTP-vel vagy OAuth 2.0-s belépéssel küldesz Microsoft 365-ből vagy Gmailből. A teszt-e-mail megmutatja, működik-e a beállítás, hiba esetén a levelezőszerverrel folytatott teljes párbeszédet is.

Fejléc, lábléc, aláírás, archív másolat

Az előre megadott fejléc és lábléc minden levél köré kerül, az aláírás mezőbe a küldő munkatárs saját aláírása kerül. Megadhatsz rejtett másolat címet, amely minden kimenő sablonlevelet megkap.

E-mail-sor és belső értesítések

Bekapcsolt e-mail-sornál a levelek a háttérben mennek ki, a hibásakat a rendszer újrapróbálja. A munkatársak a harang ikonnál látják a nekik szóló eseményeket, Pusher-fiókkal valós időben, asztali értesítésként is.

Így működik

A postafiók összekötésétől az első kiküldött számláig.

01
Postafiók összekötése
Az adminisztrátor a beállításokban összeköti a cég postafiókját, például Microsoft 365-tel, és küld egy teszt-e-mailt.
02
Keret és aláírás
Megadja a minden levél köré kerülő fejlécet és láblécet, valamint a cég aláírását.
03
Sablonok átnézése
Átnézi a használt sablonok szövegét, kitölti az angol és német változatot, és kikapcsolja, amit a cég nem akar küldeni.
04
Küldés munka közben
A számla elküldése, a befizetés rögzítése vagy egy ticketválasz a megfelelő sablont indítja, a címzett nyelvén és adataival. Az emlékeztetőket a szerveren futó ütemező (cron) küldi.

Együtt működik

Ahonnan a levelek tartalma jön.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

Az emlékeztetőkhöz és az e-mail-sorhoz a szerveren futó ütemező (cron) kell.
SMS-hez Twilio- vagy Clickatell-fiók kell, egyszerre egy szolgáltató lehet aktív. Automatikus SMS-emlékeztető nem megy ki 45 napnál régebben létrehozott bizonylatról.
Az új munkatársnak szóló üdvözlő e-mail alapból tartalmazza a jelszót. Ha ezt nem szeretnéd, írd át vagy kapcsold ki a sablont.
A lead-űrlap kitöltőjének és az ajánlatkérőnek szóló visszaigazoló levél alapból ki van kapcsolva.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

01
Hogyan küld a Zircon CRM e-mailt Microsoft 365-ből vagy Gmailből?
OAuth 2.0-val: a Microsoft Azure-portálon vagy a Google API Console-ban regisztrált alkalmazás adatait megadod a beállításokban, majd hitelesítesz. Microsoft 365-nél a postafiók jelszavát nem tárolja a Zircon CRM. Klasszikus SMTP is választható SSL- vagy TLS-titkosítással.
02
Lehet-e más szöveggel írni a magyar és a német ügyfeleknek?
Igen. A Zircon CRM-ben minden e-mail-sablonnak nyelvenként saját tárgya és szövege van, és a rendszer az ügyfél alapnyelve szerint választ. Ha egy nyelvi változat üres, az alapnyelvi megy ki, végső esetben az angol.
03
Ki lehet-e kapcsolni egy automatikus levelet a Zircon CRM-ben?
Igen, sablononként vagy egész csoportonként. A kikapcsolt sablon áthúzva látszik a listában, és a rendszer nem küldi el. Kivétel a kétlépcsős belépés kódja, amelynek mindig ki kell mennie.
04
Hol látom a Zircon CRM-ben, hogy egy levél valóban kiment?
A tevékenységnaplóban: minden sikeres küldés bekerül a címzettel és a sablon nevével, a kihagyott levelek is naplózódnak. Az e-mail-sor fülén a sorban álló levelek állapota látszik.
05
Milyen SMS-eket küldhet a Zircon CRM az ügyfeleknek?
Esedékes és lejárt számláról, befizetésről, árajánlat és üzleti ajánlat lejáratáról, szerződés lejáratáról és aláírásáról szólót. Minden SMS szövege szerkeszthető, az üresen hagyott SMS nem megy ki. Rövid linkekhez Bitly-token adható meg.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozz egy levelet, amelyet ma kézzel írsz az ügyfeleknek, például egy fizetési emlékeztetőt. A demón sablont készítünk belőle mezőkkel, és megmutatjuk az angol és a német változatát is.

E-mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Ügyelet: H–P 9–17
Support: support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)