Lehet-e legördülő listát tenni az ügyfél adatlapjára a Zircon CRM-ben?

Igen. Felveszel egy legördülő vagy többes választású mezőt az ügyfelekhez, az opciókat vesszővel elválasztva. Ha később törölnél egy opciót, amelyet már használnak, a Zircon CRM megtartja, és figyelmeztet, hogy ne vesszenek el adatok.

Látja-e az ügyfél a saját mezőinket a Zircon CRM portálján?

Csak ha bekapcsolod. Mezőnként dönthetsz arról, hogy megjelenjen-e az ügyfélportálon és a letöltött dokumentumokon, és hogy az ügyfél módosíthatja-e. Az adminisztrátoroknak fenntartott mező az ügyfél elől is rejtve marad.

Szűrhető-e a lista egyedi mező szerint a Zircon CRM-ben?

Igen. A szöveg-, szám-, lista-, többes választású, jelölő- és dátummezők automatikusan megjelennek a haladó szűrők között az ügyfelek, leadek, számlák, projektek, feladatok, ticketek és más listák felett.

Mi lesz a lead saját mezőivel, ha ügyfél lesz belőle?

A Zircon CRM konvertáláskor mezőnként megkérdezi, hova kerüljön az érték: ügyfélmezőbe, meglévő ügyféladatba, kapcsolattartói mezőbe, vagy sehova. A hiányzó mezőt ugyanazzal a névvel létrehozza.

Kinyomtatható-e egy saját mező a számla PDF-jén?

Igen. A Zircon CRM-ben a számla, az árajánlat és a jóváírás mezőinél bejelölöd, hogy a PDF-en is látszódjon. Az ügyfél- és cégmezőket a beállítások formátummezőiben, helyőrzővel teszed a címblokkba.

Zircon CRM / Adminisztráció

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Egyedi mezők a saját adataitoknak, fejlesztő nélkül

A Zircon CRM egyedi mezőivel azt rögzíted, amire a cégednek szüksége van: az ügyfél iparági kódját, a projekt költséghelyét vagy a ticketen az eszköz sorozatszámát. A mezőt egyszer definiálod, és megjelenik az űrlapon, a listában és a szűrőkben, ha kéred, a PDF-en és az e-mailben is.

Kérj egy 20 perces demót Az összes modul

15 rekordtípus, 10 mezőtípusListában, szűrőben, PDF-enKötelező, rejtett, zárolt

Röviden

Hogyan bővíthető a Zircon CRM adatlapja egyedi mezőkkel?

Az egyedi mező olyan adatmező, amelyet te veszel fel a rendszer saját mezői mellé. A Zircon CRM-ben 15 rekordtípushoz adhatsz ilyet, például ügyfélhez, leadhez, számlához, projekthez és tickethez, 10 mezőtípusból. A mező megjelenik az űrlapokon, listákban és szűrőkben, kérésre a PDF-en, az e-mailekben és a lead-űrlapon. Adminisztrátoroknak készült.

Ismerős?

Az adat megvan, csak nincs hova írni.

Ha ezek közül kettő stimmel, nálatok az extra adat még a megjegyzésrovatban lakik.

01
A megjegyzésrovat lett a mindenes
A megújításért felelős kolléga neve, a tárhelycsomag és a szerződésszám mind ugyanabba a szabad szöveges mezőbe kerül. Szűrni rá nem lehet.
02
Mindenki másképp írja ugyanazt
Az egyik kolléga „kereskedelem” iparágat ír, a másik „kisker”-t. A kimutatásban három sor jön ki ugyanarra.
03
Az ügyféltől külön levélben kell elkérni
A ticketben leírja a hibát, a gép sorozatszámát viszont utólag, egy újabb levélben kell elkérni tőle.

Mit tud

Ezt tudják a Zircon CRM saját mezői.

Egy definíció, amely az űrlaptól a PDF-ig mindenhol ugyanaz.

15 rekordtípus

Saját cégadat, lead, ügyfél, kapcsolattartó, munkatárs, szerződés, feladat, költség, számla, számlatétel, jóváírás, árajánlat, üzleti ajánlat, projekt és ticket. Ugyanaz a mechanizmus szolgálja a belső nyilvántartást és az ügyfélnek szóló adatot.

10 mezőtípus

Szövegsor, szám, többsoros szöveg, legördülő lista, többes választás, jelölőnégyzet, dátum, dátum és idő, színválasztó és link. A listás típusok opcióit vesszővel elválasztva adod meg.

Alapérték és elrendezés

Az alapértéket a rendszer gépelés közben ellenőrzi. Dátumnál relatív, angol nyelvű kifejezés is megadható, például „+7 days”, és a képernyő megmutatja a kapott dátumot. Megadod a mező sorrendjét és szélességét, így több rövid mező elfér egy sorban.

Kötelező, rejtett, csak olvasható

Egy mező lehet kötelező, elrejthető mindenki elől az adminisztrátorokon kívül, és az ügyfél láthatja úgy, hogy ne módosíthassa. A kikapcsolt mező eltűnik, de az értékei megmaradnak.

Listában, szűrőben, PDF-en

A mező oszlopként megjelenhet a listában, és a szöveg-, szám-, lista-, jelölő- és dátummezők automatikusan bekerülnek a haladó szűrők közé. A számla, az árajánlat és a jóváírás mezői a PDF-re is kinyomtathatók.

E-mailben, űrlapon, importban

Minden aktív, nem csak adminisztrátoroknak szóló mező beilleszthető a megfelelő e-mail-sablonokba. A lead mezői felkerülnek a lead-űrlapok építőjébe, az ügyfél-, lead-, tétel- és költségimport pedig oszlopként kezeli őket.

Átvitel konvertáláskor

Ügyféllé alakításkor minden lead-mezőről eldöntöd, hova kerüljön, a hiányzó mezőt a rendszer azonos névvel létrehozza. Árajánlatból vagy üzleti ajánlatból számlát készítve az azonos típusú, azonos opciójú és nagyon hasonló nevű mezők értéke átmásolódik.

Így működik

Egy új mező útja a definíciótól a számláig.

01
Új mező
Az adminisztrátor új mezőt nyit, és kiválasztja, mihez tartozik, például az ügyfelekhez.
02
Típus és opciók
Megadja a nevet, a típust, listánál az opciókat.
03
Szabályok
Beállítja az alapértéket, a sorrendet és a szélességet, és bejelöli, hogy kötelező-e, és látszódjon-e a listában, a PDF-en vagy a portálon.
04
Mentés és elhelyezés
Mentés után a mező ott van az ügyfélűrlapon, a listában, a szűrőkben és az ügyfeles e-mail-sablonokban. Ha a számla ügyfélblokkjába is kell, a helyőrzőjét az ügyféladat-formátumba teszi.

Együtt működik

Ahol a saját mezők megjelennek.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

Mezőt csak adminisztrátor hozhat létre, módosíthat és törölhet.
Ha egy mezőbe már került érték, a rekordtípusa és a mezőtípusa nem változtatható.
A törlés a mező összes értékét is törli. Ha csak elrejtenéd, kapcsold ki.
A számlatételek saját mezői tájékoztató jellegűek, a végösszegbe nem számítanak bele.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

01
Lehet-e legördülő listát tenni az ügyfél adatlapjára a Zircon CRM-ben?
Igen. Felveszel egy legördülő vagy többes választású mezőt az ügyfelekhez, az opciókat vesszővel elválasztva. Ha később törölnél egy opciót, amelyet már használnak, a Zircon CRM megtartja, és figyelmeztet, hogy ne vesszenek el adatok.
02
Látja-e az ügyfél a saját mezőinket a Zircon CRM portálján?
Csak ha bekapcsolod. Mezőnként dönthetsz arról, hogy megjelenjen-e az ügyfélportálon és a letöltött dokumentumokon, és hogy az ügyfél módosíthatja-e. Az adminisztrátoroknak fenntartott mező az ügyfél elől is rejtve marad.
03
Szűrhető-e a lista egyedi mező szerint a Zircon CRM-ben?
Igen. A szöveg-, szám-, lista-, többes választású, jelölő- és dátummezők automatikusan megjelennek a haladó szűrők között az ügyfelek, leadek, számlák, projektek, feladatok, ticketek és más listák felett.
04
Mi lesz a lead saját mezőivel, ha ügyfél lesz belőle?
A Zircon CRM konvertáláskor mezőnként megkérdezi, hova kerüljön az érték: ügyfélmezőbe, meglévő ügyféladatba, kapcsolattartói mezőbe, vagy sehova. A hiányzó mezőt ugyanazzal a névvel létrehozza.
05
Kinyomtatható-e egy saját mező a számla PDF-jén?
Igen. A Zircon CRM-ben a számla, az árajánlat és a jóváírás mezőinél bejelölöd, hogy a PDF-en is látszódjon. Az ügyfél- és cégmezőket a beállítások formátummezőiben, helyőrzővel teszed a címblokkba.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozd el azt a táblázatot vagy megjegyzésrovatot, ahol ma az extra adatokat tartod. A demón mezőt készítünk belőle, és megmutatjuk a listában, a szűrőben és a PDF-en.

E-mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Ügyelet: H–P 9–17
Support: support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)