Wie stelle ich in Zircon CRM auf Rechnungsnummern mit Jahreszahl um?

Auf der Seite Rechnungen im Bereich Finanzen wählen Sie das Format mit Jahreszahl. Beginnen Sie einen neuen Nummernkreis, setzen Sie die nächste Nummer auf 1. Die Änderung gilt ab der nächsten Rechnung.

Kann die Finanzleitung ohne Administratorrechte an die Einstellungen?

Ja. In Zircon CRM sind Ansehen und Bearbeiten der Einstellungen getrennte Berechtigungen, die sich jeder Rolle zuweisen lassen. Einige Aktionen, etwa die Systeminformationen oder der manuelle Cronjob-Lauf, bleiben trotzdem bei den Administratoren.

Wo lege ich in Zircon CRM das Aussehen des Rechnungs-PDFs fest?

Auf der Seite PDF im Bereich Sonstiges: Schriftart, Schriftgröße, Farben der Positionstabelle, Logo, Unterschriftsbild, Seitenzahlen und Papierformat je Dokument. Die Reihenfolge von Firmen- und Kundenblock bauen Sie in den Formatfeldern aus Platzhaltern.

Lässt sich der Export-Button der Tabellen in Zircon CRM vor Mitarbeitern verbergen?

Ja. In den Tabelleneinstellungen wählen Sie, ob der Export-Button für alle Mitarbeiter, nur für Administratoren oder für niemanden erscheint. Dort legen Sie auch fest, ob die Sortierung jedes Nutzers gespeichert wird und wie viele Zeilen eine Seite zeigt.

Wo liegen die Einstellungen der Module in Zircon CRM?

Die meisten Module, etwa die Számlázz.hu-Integration, hängen ihre Seite in dasselbe Einstellungsmenü ein. Einige, etwa Mediathek, Social Manager oder MCP-Server, werden über ihr eigenes Menü eingestellt.

Zircon CRM / Administration

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CRM-Einstellungen auf einem Bildschirm, ohne Programmierung

Zircon CRM bündelt seine CRM-Einstellungen an einem Ort: wie das System nummeriert, benachrichtigt, Abläufe plant und PDFs gestaltet. Jede Option ist ein Schalter, eine Liste oder ein kurzes Textfeld. Eine neue Geschäftsregel setzen Sie so ohne Programmierung um, und Sie bestimmen, wer was ändern darf.

20-Minuten-Demo anfragen Alle Module

7 Bereiche, 30+ EinstellseitenLese- und Schreibrecht getrenntTest-Mail und Test-SMS

Kurz gesagt

Was lässt sich in den Systemeinstellungen von Zircon CRM festlegen?

Die Systemeinstellungen sind der zentrale Konfigurationsbereich von Zircon CRM: über 30 Seiten in sieben Bereichen, von Firmendaten über Rechnungsnummern, PDFs und E-Mail-Versand bis zum Cronjob. Module fügen ihre eigenen Seiten in dasselbe Menü ein. Gedacht für Administratoren sowie Office- und Finanzleitung, die CRM-Einstellungen ohne Code an die Regeln des Unternehmens anpassen wollen.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Die Regel ändert sich, das System zieht nicht mit.

Wenn zwei dieser Punkte zutreffen, ist eine Einstellung bei Ihnen noch Entwicklerarbeit.

01
Ab Januar soll ein neuer Nummernkreis gelten
Sie möchten ab dem neuen Jahr Rechnungsnummern mit Jahreszahl. Aber niemand weiß, wo man das umstellt, und wer sich herantraut.
02
Der Firmenblock auf der Rechnung stimmt nicht
Die neue Adresse oder die USt-IdNr. steht nicht so im PDF, wie sie soll. Woher der Text kommt, weiß niemand.
03
Jede Kleinigkeit wartet auf den Administrator
Die Finanzleitung fragt für jede Änderung den Administrator, denn bei den Einstellungen hat jemand entweder Zugriff auf alles oder auf nichts.

Was es kann

Das stellen Sie in Zircon CRM ein.

Jede Seite hat eigene Reiter und Tooltips, und nach dem Speichern landen Sie wieder an derselben Stelle.

Sieben Bereiche in einem Menü

Allgemein, Finanzen, Funktionen, Integrationen, KI-Integration, Sonstiges und Verschiedenes stehen in einem Menü links. Module wie die Számlázz.hu-Integration hängen ihre eigenen Seiten dort ein.

Firmendaten und Logo

Sie hinterlegen ein helles und ein dunkles Logo, ein Favicon, Firmenname, Adresse und USt-IdNr. Die Reihenfolge des Firmenblocks auf PDFs bauen Sie aus Platzhaltern, auch eigene Felder der Firma lassen sich einfügen.

Rechnungsnummern und Vorgaben

Sie legen Präfix, nächste Nummer und Format fest: fortlaufend, mit Jahreszahl (YYYY/000001) oder mit Monat. Standard-Zahlungsziel, vordefinierte Kundennotiz und Bedingungen kommen auf jede neue Rechnung. Auf Wunsch lässt sich nur die letzte Rechnung löschen, damit keine Lücken im Nummernkreis entstehen.

PDF-Layout

Schriftart, Schriftgröße, Farben der Positionstabelle, Logo, Unterschriftsbild und Seitenzahlen. Das Papierformat wählen Sie je Dokumenttyp: A4 oder Letter, hoch oder quer.

E-Mail, SMS, Benachrichtigungen

Hier verbindet der Administrator Mailserver, SMS-Anbieter und Echtzeit-Benachrichtigungen. Von hier aus schickt er eine Test-Mail und eine Test-SMS.

Cronjob und automatische Vorgänge

Je Bereich legen Sie fest, zu welcher Stunde automatische Vorgänge laufen, wann Erinnerungen hinausgehen und nach wie vielen ruhigen Stunden ein Ticket schließt. Auch der Befehl für den Cronjob auf Ihrem Server steht hier.

So funktioniert es

Auswählen, ändern, speichern, fertig.

01
Einstellungen öffnen
Ein Administrator öffnet die Einstellungen, zuerst erscheint die Seite Allgemein.
02
Seite wählen
Im Menü links wählt er etwa Rechnungen unter Finanzen und wechselt zwischen den Reitern.
03
Optionen ändern
Schalter, Auswahllisten, Farbwähler, Uploads und Textfelder. Der Tooltip sagt, worauf sich eine Option auswirkt.
04
Speichern
Nach dem Speichern gilt die Änderung sofort für alle: für neue Dokumente, Mails, PDFs und den nächsten Lauf des Cronjobs.

Kontrolle

Einstellungen hängen an Berechtigungen.

Ansehen und Bearbeiten getrennt

Einstellungen ansehen und bearbeiten sind zwei getrennte Berechtigungen. Auch die Rolle der Finanzleitung kann sie erhalten, ohne Administratorrechte.

Was bei den Administratoren bleibt

Logo oder Unterschriftsbild entfernen, Tags löschen, Sitzungen leeren, die System- und Serverinformationen und der manuelle Cronjob-Lauf sind Administratoren vorbehalten.

System- und Serverinformationen

Administratoren sehen auf einer Seite Server- und Datenbankversionen, Upload-Grenzen, benötigte Servererweiterungen und den letzten Lauf des Cronjobs. Die Seite lässt sich als Excel-Datei herunterladen.

Arbeitet zusammen mit

Wo die Einstellungen weitergehen.

Ehrlich gesagt

Gut zu wissen, bevor Sie starten.

Die Rechnungsnummern gelten für die eigenen Rechnungen von Zircon CRM. Für ungarische Unternehmen kommt die Nummer der offiziellen Rechnung mit NAV-Meldung über die Számlázz.hu-Integration zurück.
Für Google, Pusher, SMS und Online-Zahlungen brauchen Sie jeweils ein eigenes Konto beim Anbieter.
Zeitgesteuerte Einstellungen wirken nur, wenn der Cronjob auf Ihrem Server eingerichtet ist.

Bevor Sie schreiben

Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.

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Wie stelle ich in Zircon CRM auf Rechnungsnummern mit Jahreszahl um?
Auf der Seite Rechnungen im Bereich Finanzen wählen Sie das Format mit Jahreszahl. Beginnen Sie einen neuen Nummernkreis, setzen Sie die nächste Nummer auf 1. Die Änderung gilt ab der nächsten Rechnung.
02
Kann die Finanzleitung ohne Administratorrechte an die Einstellungen?
Ja. In Zircon CRM sind Ansehen und Bearbeiten der Einstellungen getrennte Berechtigungen, die sich jeder Rolle zuweisen lassen. Einige Aktionen, etwa die Systeminformationen oder der manuelle Cronjob-Lauf, bleiben trotzdem bei den Administratoren.
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Wo lege ich in Zircon CRM das Aussehen des Rechnungs-PDFs fest?
Auf der Seite PDF im Bereich Sonstiges: Schriftart, Schriftgröße, Farben der Positionstabelle, Logo, Unterschriftsbild, Seitenzahlen und Papierformat je Dokument. Die Reihenfolge von Firmen- und Kundenblock bauen Sie in den Formatfeldern aus Platzhaltern.
04
Lässt sich der Export-Button der Tabellen in Zircon CRM vor Mitarbeitern verbergen?
Ja. In den Tabelleneinstellungen wählen Sie, ob der Export-Button für alle Mitarbeiter, nur für Administratoren oder für niemanden erscheint. Dort legen Sie auch fest, ob die Sortierung jedes Nutzers gespeichert wird und wie viele Zeilen eine Seite zeigt.
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Wo liegen die Einstellungen der Module in Zircon CRM?
Die meisten Module, etwa die Számlázz.hu-Integration, hängen ihre Seite in dasselbe Einstellungsmenü ein. Einige, etwa Mediathek, Social Manager oder MCP-Server, werden über ihr eigenes Menü eingestellt.

Sprechen wir.

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Ein Mensch antwortet — kein Bot

Bringen Sie ein aktuelles Rechnungs-PDF und Ihre Nummernregel mit. In der Demo richten wir dasselbe in Zircon CRM ein und zeigen, welche Rolle was ändern darf.

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Telefon: +36 30 487 7979
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Support: support@zircon.hu (für Bestandskunden)