Kell-e fejlesztő a Zircon CRM testreszabásához?

Nem. A menüt, a színeket, a logókat és a PDF-arculatot a Zircon CRM beállításaiban, kattintással és húzással állítod be. Az egyedi CSS-mezőket akkor érdemes használni, ha a tervező olyat is szeretne, amire nincs külön színválasztó.

Elrejthetők-e a Zircon CRM menüjéből a nem használt modulok?

Igen, a menüszerkesztőben bármely önálló pont és bármely almenüpont elrejthető, mindenki számára. A csoportok, például az Értékesítés, megmaradnak, de az almenüpontjaik egyenként elrejthetők.

Használhatok sötét fejlécet a világos logóval a Zircon CRM-ben?

Igen. Ha a fejléc háttérszínének sötét színt választasz, a rendszer automatikusan a világos logót mutatja, sötét oldalsávnál pedig a profilkártya szövege is világosra vált.

Milyen papírméretben készülnek a PDF-bizonylatok a Zircon CRM-ben?

Dokumentumtípusonként választasz A4 álló, A4 fekvő, Letter álló és Letter fekvő formátum közül, például a számlához mást, mint a szerződéshez. A cég- és az ügyféladatok blokkja meg is cserélhető.

Zircon CRM / Adminisztráció

Böngészőben fut · HU / EN / DE

CRM testreszabás: saját menü, saját színek, saját PDF-ek

A Zircon CRM menüjét húzással rendezed át, a nem használt pontokat elrejted, a felületet és az ügyfélportált a céged színeire állítod. A logód a belépési oldaltól a számla PDF-jéig mindenhol ott van, fejlesztés nélkül.

Kérj egy 20 perces demót Az összes modul

Menü húzással rendezve30+ színbeállítás előnézettelArculatos PDF-bizonylatok

Röviden

Mit állíthatsz be a Zircon CRM testreszabásakor?

A CRM testreszabás azt jelenti, hogy a rendszer menüje és megjelenése a cégedhez igazodik, nem fordítva. A Zircon CRM-ben az adminisztrátor húzással rendezi a fő- és a beállítási menüt, elrejti a felesleges pontokat, több mint 30 színt állít be élő előnézettel, logót, faviconet és PDF-arculatot ad meg. Adminisztrátoroknak és az arculatért felelős munkatársaknak készült.

Ismerős?

A rendszer működik, csak nem a tiétek.

Ha ezek közül valamelyik ismerős, a felület még az alapbeállításaival dolgozik.

01
Keresgélés a menüben
Az új kolléga harmadszor kérdezi, hol vannak a projektek. A menü tele van olyan pontokkal, amelyeket nálatok senki nem használ.
02
Számla, ami nem rátok hasonlít
A weboldal és a névjegy a cég színeiben van, a számla PDF-je viszont alapszínekkel és alapbetűtípussal megy ki.
03
A grafikus nem fér hozzá
A tervező egyetlen betűtípust cserélne a felületen, de nincs hova beírnia, és fejlesztői időre kellene várni.

Mit tud

Ezt tudja a Zircon CRM menüje és megjelenése.

Három eszköz: a menüszerkesztő, a színszerkesztő és a logó- és PDF-beállítások.

Menü húzással

A főmenü és a beállítási menü pontjait húzással rendezed, az almenüpontokat akár egy másik csoportba is átteszed. A modulok menüpontjai, például a Social Manageré vagy a médiatáré, ugyanígy rendezhetők. Mentés után mindenki azonnal az új menüt látja.

Elrejtés és saját ikonok

A nem használt pontokat elrejted, így minden munkatárs menüjéből eltűnnek. Bármely pontnak új Font Awesome ikont adhatsz a nevével.

Színek élő előnézettel

Több mint 30 színválasztó füleken: admin felület, ügyfélportál, gombok, felugró ablakok, táblázatok, linkek és kiemelő szövegszínek. Minden címkének saját színe lehet, hogy a „VIP” vagy a „Sürgős” kitűnjön a listákban.

Egyedi CSS három helyre

Külön CSS-mező az admin felületnek, az ügyfélportálnak és a kettőnek együtt, például betűtípushoz vagy térközökhöz.

Világos és sötét logó

Feltöltöd a sötét és a világos logót, meg a faviconet. Ha sötét fejlécszínt választasz, a fejléc magától a világos logóra vált.

Arculatos PDF-ek

A számla, az árajánlat, az üzleti ajánlat, a jóváírás, a szerződés, a fizetési visszaigazolás és a kivonat a saját betűtípusoddal, táblázatfejléc-színeiddel, logóddal és aláírásképeddel készül. Dokumentumtípusonként A4 vagy Letter, álló vagy fekvő formátum.

Így működik

Egy délután alatt a cég arculatára állítva.

01
Logók és favicon
Az általános beállításokban feltöltöd a sötét és a világos logót, valamint a faviconet.
02
Színek
A színszerkesztőben beállítod az oldalsáv, a fejléc és a gombok színét, és közben nézed az előnézetet. Ha kell, egy betűtípus-szabályt írsz az egyedi CSS-be.
03
Menü
A főmenüben feljebb húzod a projekteket és a feladatokat, elrejted, amire nincs szükség, és mented.
04
PDF
A PDF-beállításokban kiválasztod a betűtípust, a táblázatfejléc színeit, a papírformátumot és az aláírásképet. A munkatársak azonnal az új felületet látják, az ügyfelek az arculatos portált és bizonylatokat.

Kontroll

Az arculatot az adminisztrátor kezeli.

Csak adminisztrátornak

A menüszerkesztő és a színszerkesztő csak adminisztrátornak érhető el. A logó-, favicon- és PDF-beállításokhoz beállítási jog kell.

Kizárás ellen védve

A beállítási menüben a Modulok és a Beállítások pont nem rejthető el, így egy adminisztrátor sem zárhatja ki magát.

Bármikor vissza

A visszaállítás az alap sorrendet, ikonokat és láthatóságot hozza vissza. A színeknél a visszaállítás törli a színeket, az egyedi CSS-t viszont megtartja.

Együtt működik

Ezek a modulok döntenek arról, mi jelenik meg és hogyan.

Rendszerbeállításokitt élnek a logó-, a PDF-, az ügyfél- és az egyéb megjelenési beállítások.
Modulok és bővíthetőséga menüszerkesztő és a színszerkesztő maga is beépített modul, és a modulok menüpontjai is testreszabhatók.
Szerepkörök és jogosultságokakinek nincs joga egy területhez, annak a menüpontja magától eltűnik.
Ügyfélportála navigáció, a lábléc, a gombok színe és a portál egyedi CSS-e itt látszik.
Nyelvek és lokalizációa menüfeliratok szövegét itt írod át, és itt kapcsolod be a jobbról balra író nyelvek elrendezését.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

Egy menüpont elrejtése rendet tesz, de nem jogosultság: a hozzáférést a szerepkörök szabályozzák.
A menüfeliratok az aktív nyelvet követik. A szövegük a menüszerkesztőben nem írható át, ahhoz szövegfelülírás kell a nyelvi beállításokban.
A színek az admin felületre, az ügyfélportálra, a belépési oldalakra és a nyilvános űrlapokra hatnak, az e-mailekre nem. Az e-mail-sablonokba a logó mezőként kerülhet be.
Az ügyfélportálhoz egy téma tartozik, azt a színszerkesztő és az egyedi CSS alakítja tovább.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

01
Kell-e fejlesztő a Zircon CRM testreszabásához?
Nem. A menüt, a színeket, a logókat és a PDF-arculatot a Zircon CRM beállításaiban, kattintással és húzással állítod be. Az egyedi CSS-mezőket akkor érdemes használni, ha a tervező olyat is szeretne, amire nincs külön színválasztó.
02
Elrejthetők-e a Zircon CRM menüjéből a nem használt modulok?
Igen, a menüszerkesztőben bármely önálló pont és bármely almenüpont elrejthető, mindenki számára. A csoportok, például az Értékesítés, megmaradnak, de az almenüpontjaik egyenként elrejthetők.
03
Használhatok sötét fejlécet a világos logóval a Zircon CRM-ben?
Igen. Ha a fejléc háttérszínének sötét színt választasz, a rendszer automatikusan a világos logót mutatja, sötét oldalsávnál pedig a profilkártya szövege is világosra vált.
04
Milyen papírméretben készülnek a PDF-bizonylatok a Zircon CRM-ben?
Dokumentumtípusonként választasz A4 álló, A4 fekvő, Letter álló és Letter fekvő formátum közül, például a számlához mást, mint a szerződéshez. A cég- és az ügyféladatok blokkja meg is cserélhető.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozd el a logódat és a céged színkódjait. A demón élőben átszínezzük a felületet, átrendezzük a menüt, és megnézzük, hogyan fest egy számla PDF-je a ti arculatotokkal.

E-mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Ügyelet: H–P 9–17
Support: support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)