Kann sich in Zircon CRM jeder Benutzer seine eigene Startseite einrichten?

Ja. In Zircon CRM wählt jeder Mitarbeiter selbst, welche Widgets er sieht, und ordnet sie per Drag-and-drop. Das Layout wird im eigenen Konto gespeichert, betrifft niemanden sonst und lässt sich jederzeit auf den Standard zurücksetzen.

Sieht ein Vertriebsmitarbeiter im CRM-Dashboard von Zircon CRM den Gesamtumsatz?

Nur wenn seine Rechte es erlauben. Wer nur eigene Rechnungen ansehen darf, sieht in den Finanz-Widgets die Zahlen seiner eigenen Rechnungen. Projekte, Aufgaben, Leads und Verträge beschränken sich ebenso auf die eigenen Datensätze.

Welche Module bringen eigene Widgets in das Dashboard von Zircon CRM?

Ziele, das App-Verzeichnis, Social Manager, die Hosting- und Domain-Verlängerungen sowie die Számlázz.hu-Integration. Mit dem Einschalten eines Moduls erscheint sein Widget, beim Ausschalten verschwindet es.

Zeigt Zircon CRM, wie schnell unser Support antwortet?

Administratoren sehen im Dashboard eine Tabelle je Mitarbeiter mit der durchschnittlichen Zeit bis zur ersten Antwort auf zugewiesene Tickets, dazu zugewiesene, offene und geschlossene Tickets und die Zahl der Antworten. Der Zeitraum reicht von dieser Woche bis zum Vorjahr.

Lassen sich Finanzzahlen vor Personen verbergen, die sie nicht brauchen?

Ja, auf zwei Wegen. Zircon CRM zeigt die Finanzübersicht nur Personen, die Rechnungen, Kostenvoranschläge oder Angebote sehen dürfen. Wer die Rechte hat, die Zahlen aber nicht braucht, blendet sie in den Dashboard-Optionen selbst aus.

Zircon CRM / Auswertungen

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Ein CRM-Dashboard, das sich jeder für seine Arbeit einrichtet

Das Dashboard von Zircon CRM ist die erste Seite nach der Anmeldung: offene Rechnungen, Kostenvoranschläge und Angebote, Leads, Projekte, Aufgaben, Tickets und auslaufende Verträge auf einem Bildschirm. Jede Person entscheidet selbst, welche Widgets sie wo sieht, und alle sehen nur die Zahlen, für die sie berechtigt sind.

20-Minuten-Demo anfragen Alle Module

Bis zu 13 eingebaute WidgetsPersönliches LayoutZahlen nach Berechtigung

Kurz gesagt

Wofür ist das CRM-Dashboard von Zircon CRM gedacht?

Ein Dashboard ist eine Seite, die die wichtigsten Zahlen des Unternehmens zusammen mit Ihren eigenen Aufgaben zeigt. Das CRM-Dashboard von Zircon CRM besteht aus Widgets: Schnellstatistiken, Finanzübersicht, eigene Aufgaben, Kalender, Lead- und Projektdiagramme, Tickets. Jeder ordnet es per Drag-and-drop, blendet Überflüssiges aus und sieht nur, was seine Rechte erlauben. Gedacht für Geschäftsführung, Buchhaltung und das Tagesgeschäft.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Fünf Tabs, bis klar ist, was heute dringend ist.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, beginnt Ihr Tag noch mit Suchen.

01
Überfällige Rechnungen in einem anderen System
Montagmorgen meldet sich die Buchhaltung erst im Rechnungsprogramm an, dann im Projekttool, dann im Postfach. Bis das Bild steht, ist der Vormittag vorbei.
02
Eine Startseite für alle
Die Grafikerin bekommt nach der Anmeldung dieselben Finanzzahlen wie die Geschäftsführung, ihre eigenen Aufgaben muss sie suchen.
03
Ein schönes Diagramm, das nirgendwohin führt
Der Bericht sagt, wie viele Rechnungen überfällig sind. Welche es sind, steht in einer anderen Liste.
04
Ein abgelaufener Vertrag, zu spät bemerkt
Ein Supportvertrag ist letzte Woche ausgelaufen, und es fällt erst auf, als der Kunde eine Störung meldet.

Was es kann

Das zeigt das CRM-Dashboard von Zircon CRM.

Bis zu 13 eingebaute Widgets, dazu die Widgets der eingeschalteten Module.

Schnellstatistiken oben

Vier Kacheln: Rechnungen, die auf Zahlung warten, umgewandelte Leads, laufende Projekte und offene Aufgaben, jeweils im Verhältnis zur Gesamtzahl mit Fortschrittsbalken. Fehlt jemandem das Recht für eine Kachel, füllen die anderen den Platz.

Finanzübersicht mit klickbaren Zeilen

Rechnungen nach Status (Entwurf, nicht gesendet, unbezahlt, teilweise bezahlt, überfällig, bezahlt) mit Anzahl und Prozent, ebenso Kostenvoranschläge und Angebote. Jede Zeile öffnet die gefilterte Liste. Darunter die Summen offener, überfälliger und bezahlter Rechnungen, mit Währungsumschalter bei mehreren Währungen.

Eigene Arbeit in einem Panel

Reiter für Ihre Aufgaben, Projekte, Erinnerungen und offenen Tickets. Administratoren sehen hier zusätzlich die 30 neuesten Einträge des Aktivitätsprotokolls. Daneben passt der Firmenkalender mit seinen Filtern.

Zahlungsdiagramm

Die Wochenansicht vergleicht die Zahlungen dieser Woche mit der Vorwoche, nach Wochentagen; die Monatsansicht zeigt die Zahlungen des laufenden Jahres nach Monaten. Zahlungen auf stornierte Rechnungen zählen nicht mit.

Diagramme zum Anklicken

Leads und Projekte nach Status, Tickets, die auf Antwort warten, nach Status und Abteilung, als Ringdiagramme. Ein Klick auf ein Segment öffnet die gefilterte Liste.

Bald auslaufende Verträge

Eine Tabelle der Verträge, deren Enddatum innerhalb von sieben Tagen vor oder nach heute liegt, mit Kunde und Datum. So sehen Sie bald auslaufende und gerade abgelaufene Verträge.

Support-Leistung je Mitarbeiter

Für Administratoren: zugewiesene, offene und geschlossene Tickets, Antworten und die durchschnittliche Zeit bis zur ersten Antwort je Mitarbeiter, von dieser Woche bis zum Vorjahr.

Widgets aus Modulen

Ziele mit Fortschrittsbalken, der Starter des App-Verzeichnisses, Social-Manager-Ideen je Phase mit anstehenden Beiträgen, Hosting- und Domain-Verlängerungen der nächsten 30 Tage und der Synchronisationsstatus von Számlázz.hu. Sie erscheinen mit dem Einschalten eines Moduls und verschwinden beim Ausschalten.

So funktioniert es

Vom Standardlayout zum eigenen.

01
Anmeldung im Standardlayout
Neue Mitarbeiter sehen zuerst das Standardlayout: oben Schnellstatistiken, darunter Finanzen, eigene Arbeit, Kalender und Diagramme. Angezeigt wird nur, was die Rolle erlaubt.
02
Ausblenden, was Sie nicht brauchen
In den Dashboard-Optionen entfernen Sie den Haken bei Widgets, die Sie nicht nutzen. Eine Grafikerin blendet zum Beispiel die Finanzübersicht aus.
03
Per Drag-and-drop anordnen
Sie greifen ein Widget am Griff und legen es in einem beliebigen Bereich ab: im durchgehenden oberen Streifen, in den zwei halben Spalten, in der breiten linken oder schmalen rechten Spalte oder in den drei unteren Spalten. Das Layout wird für Ihr Benutzerkonto gespeichert, egal von welchem Gerät Sie sich anmelden.
04
Von der Zahl zur Liste
Im Laufe des Tages öffnet ein Klick auf die Zeile der überfälligen Rechnungen genau diese Rechnungen, ein Klick auf ein Segment des Lead-Diagramms die Leads in diesem Status. Wird es unübersichtlich, stellt das Zurücksetzen das Standardlayout wieder her.

Kontrolle

Eine Seite, für jeden mit den eigenen Daten.

Zahlen nach Berechtigung

Rechnungs-, Kostenvoranschlags- und Angebotszahlen folgen den Ansichtsrechten dieser Bereiche, einschließlich „nur eigene“ und „nur zugewiesene“. Wer nur die eigenen Rechnungen sehen darf, bekommt die Statistik seiner Rechnungen, nicht die des Unternehmens.

Eigene Datensätze ohne globale Rechte

Ohne globales Ansichtsrecht beschränken sich Projekt-, Aufgaben-, Lead- und Vertragszahlen auf die eigenen Datensätze. Die Ticketdiagramme beachten die Einstellung, nach der Supportmitarbeiter nur ihre eigenen Abteilungen sehen.

Nur für Administratoren

Die neuesten Einträge des Aktivitätsprotokolls und die Support-Leistung je Mitarbeiter sehen nur Administratoren.

Ein persönliches Layout

Reihenfolge und Sichtbarkeit der Widgets sind persönliche Einstellungen. Ordnet jemand sein Dashboard um, ändert sich bei niemand anderem etwas.

Arbeitet zusammen mit

Woher die Zahlen im Dashboard kommen.

Ehrlich gesagt

Gut zu wissen, bevor Sie starten.

Datenabhängige Widgets wie die Termine dieser Woche, die Ticketdiagramme und die Ziele lassen sich nicht von Hand ausblenden; sie erscheinen, wenn es etwas zu zeigen gibt, und verschwinden sonst von selbst.
Das Dashboard ist eine Übersichtsebene. Detaillierte Filter und Exporte bieten die Berichte und Listen, zu denen die Widgets führen.
Modul-Widgets folgen den Rechten ihres Moduls: Die Widgets für Social Manager oder Hosting-Verlängerungen sieht nur, wer das jeweilige Modul sehen darf.

Bevor Sie schreiben

Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.

01
Kann sich in Zircon CRM jeder Benutzer seine eigene Startseite einrichten?
Ja. In Zircon CRM wählt jeder Mitarbeiter selbst, welche Widgets er sieht, und ordnet sie per Drag-and-drop. Das Layout wird im eigenen Konto gespeichert, betrifft niemanden sonst und lässt sich jederzeit auf den Standard zurücksetzen.
02
Sieht ein Vertriebsmitarbeiter im CRM-Dashboard von Zircon CRM den Gesamtumsatz?
Nur wenn seine Rechte es erlauben. Wer nur eigene Rechnungen ansehen darf, sieht in den Finanz-Widgets die Zahlen seiner eigenen Rechnungen. Projekte, Aufgaben, Leads und Verträge beschränken sich ebenso auf die eigenen Datensätze.
03
Welche Module bringen eigene Widgets in das Dashboard von Zircon CRM?
Ziele, das App-Verzeichnis, Social Manager, die Hosting- und Domain-Verlängerungen sowie die Számlázz.hu-Integration. Mit dem Einschalten eines Moduls erscheint sein Widget, beim Ausschalten verschwindet es.
04
Zeigt Zircon CRM, wie schnell unser Support antwortet?
Administratoren sehen im Dashboard eine Tabelle je Mitarbeiter mit der durchschnittlichen Zeit bis zur ersten Antwort auf zugewiesene Tickets, dazu zugewiesene, offene und geschlossene Tickets und die Zahl der Antworten. Der Zeitraum reicht von dieser Woche bis zum Vorjahr.
05
Lassen sich Finanzzahlen vor Personen verbergen, die sie nicht brauchen?
Ja, auf zwei Wegen. Zircon CRM zeigt die Finanzübersicht nur Personen, die Rechnungen, Kostenvoranschläge oder Angebote sehen dürfen. Wer die Rechte hat, die Zahlen aber nicht braucht, blendet sie in den Dashboard-Optionen selbst aus.

Sprechen wir.

Das erste Gespräch ist unverbindlich
Ein Mensch antwortet — kein Bot

Bringen Sie eine kurze Liste mit, wer in Ihrem Team welche Rolle hat. In der Demo zeigen wir Ihnen, was Buchhaltung, Vertrieb und Projektleitung nach der Anmeldung sehen und wie jeder sein eigenes Dashboard umstellt.

E-Mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Erreichbar: Werktags 9–17 Uhr
Support: support@zircon.hu (für Bestandskunden)