Beállíthatja-e mindenki a saját kezdőlapját a Zircon CRM-ben?

Igen. A Zircon CRM-ben minden munkatárs maga dönti el, mely widgetek látszanak, és húzással rendezi őket. Az elrendezés a felhasználóhoz mentődik, más munkatársakét nem érinti, és egy gombbal visszaállítható az alapállapot.

Látja-e egy értékesítő a cég teljes bevételét a Zircon CRM dashboardján?

Csak ha a jogosultsága megengedi. Akinek csak a saját számláira van megtekintési joga, az a pénzügyi widgetekben a saját számláinak számait látja. A projektek, a feladatok, a leadek és a szerződések ugyanígy a saját rekordokra szűkülnek.

Mely modulok adnak saját widgetet a Zircon CRM dashboardjához?

A célok, az alkalmazáskönyvtár, a Social Manager, a tárhely- és domainmegújítások, valamint a Számlázz.hu-integráció. Egy modul bekapcsolásakor a widgetje megjelenik, kikapcsoláskor eltűnik.

Mérhető-e a Zircon CRM-ben, mennyi idő alatt válaszol az ügyfélszolgálat?

Az adminisztrátorok dashboardján a munkatársankénti statisztika mutatja az első válaszig eltelt átlagos időt a kiosztott ticketeken, a kiosztott, nyitott és lezárt ticketek és a válaszok számával. Az időszak a heti nézettől az előző évig állítható.

Elrejthetők-e a pénzügyi számok azok elől, akiknek nincs rájuk szükségük?

Igen, kétféleképpen. A Zircon CRM a pénzügyi áttekintést csak annak mutatja, aki láthat számlát, árajánlatot vagy üzleti ajánlatot. Akinek van joga, de nem kell neki, a dashboard beállításaiban maga rejti el.

Zircon CRM / Kimutatások

Böngészőben fut · HU / EN / DE

CRM dashboard, amelyet mindenki a saját munkájához rendez

A Zircon CRM dashboardja az első oldal belépés után: nyitott számlák, árajánlatok és üzleti ajánlatok, leadek, projektek, feladatok, ticketek és lejáró szerződések egy képernyőn. Mindenki maga dönti el, mely widgetek látszanak és hol, és mindenki csak azokat a számokat látja, amelyekhez jogosultsága van.

Kérj egy 20 perces demót Az összes modul

Akár 13 beépített widgetElrendezés húzással, személyreJogosultság szerinti számok

Röviden

Mire jó a Zircon CRM dashboardja?

A dashboard (vezérlőpult) egy oldal, amely a cég fontos számait és a saját teendőidet együtt mutatja. A Zircon CRM dashboardja widgetekből áll: gyorsstatisztikák, pénzügyi áttekintés, saját feladatok, naptár, lead- és projektgrafikonok, ticketek. Minden munkatárs húzással rendezi, elrejti, amire nincs szüksége, és a jogosultsága szerinti adatokat látja. Vezetőknek, pénzügyeseknek és a napi munkát végző csapatnak készült.

Ismerős?

Öt fül kell, mire kiderül, mi sürgős ma.

Ha valamelyik ismerős, a napotok még keresgéléssel indul.

01
A lejárt számlák egy másik rendszerben
Hétfő reggel a pénzügyes előbb a számlázóba lép be, aztán a projekttáblába, végül a postafiókba. Mire összeáll a kép, elmúlt a délelőtt.
02
Ugyanaz a kezdőlap mindenkinek
A grafikus ugyanazokat a pénzügyi számokat kapja belépéskor, mint a cégvezető, a saját feladatait viszont három kattintással arrébb keresi.
03
A grafikon szép, de nem vezet sehová
A kimutatás megmondja, hány számla lejárt, de hogy melyik, azt külön listában kell kikeresni.
04
A lejárt szerződés csak utólag tűnik fel
Egy támogatási szerződés múlt héten lejárt, és csak akkor derül ki, amikor az ügyfél hibát jelez.

Mit tud

Ezt tudja a Zircon CRM dashboardja.

Akár 13 beépített widget, és a bekapcsolt modulok saját widgetjei.

Gyorsstatisztikák felül

Négy csempe: fizetésre váró számlák, ügyféllé alakított leadek, folyamatban lévő projektek és lezáratlan feladatok, mindegyik az összeshez viszonyítva, haladássávval. Ha valaki egy csempéhez nem fér hozzá, a többi kitölti a helyét.

Pénzügyi áttekintés kattintható sorokkal

A számlák piszkozat, nem elküldött, kifizetetlen, részben fizetett, lejárt és kifizetett állapot szerint, darabszámmal és százalékkal; ugyanígy az árajánlatok és az üzleti ajánlatok. Minden sor a szűrt listára visz. Alatta a nyitott, a lejárt és a kifizetett számlák összege, több pénznemnél pénznemváltóval.

Saját munka egy panelen

Fülekre bontva a saját feladataid, projektjeid, emlékeztetőid és a nyitott ticketek. Az adminisztrátorok itt látják a tevékenységnapló legutóbbi 30 bejegyzését is. Mellette elfér a cég naptára a szűrőivel.

Befizetések grafikonja

Heti nézetben az e heti befizetések a múlt hetihez képest, napokra bontva, havi nézetben az idei befizetések hónaponként. Az érvénytelenített számlák befizetései nem számítanak bele.

Grafikonok, amelyekre rá lehet kattintani

Leadek és projektek státusz szerint, a válaszra váró ticketek státusz és részleg szerint, fánkdiagramon. Egy szeletre kattintva a szűrt lista nyílik meg.

Lejáró szerződések

Táblázat azokról a szerződésekről, amelyek a mai naptól számított hét napon belül járnak le, vagy az elmúlt hét napban jártak le, ügyféllel és dátumokkal.

Ügyfélszolgálati statisztika munkatársanként

Adminisztrátoroknak: kiosztott, nyitott és lezárt ticketek, válaszok száma és az első válaszig eltelt átlagos idő munkatársanként, a héttől az előző évig választható időszakra.

Widgetek a modulokból

A célok haladássávval, az alkalmazáskönyvtár indítórácsa, a Social Manager ötletei szakaszonként és a közelgő posztok, a következő 30 nap tárhely- és domainmegújításai, valamint a Számlázz.hu-szinkron állapota. Modul bekapcsolásakor megjelennek, kikapcsoláskor eltűnnek.

Így működik

Így lesz az alapelrendezésből a sajátod.

01
Belépés az alapelrendezésre
Az új munkatárs először az alapelrendezést látja: felül a gyorsstatisztikák, alatta a pénzügyek, a saját munka, a naptár és a grafikonok. Csak az jelenik meg, amit a szerepköre enged.
02
Elrejted, ami nem kell
A dashboard beállításaiban kiveszed a pipát a felesleges widgetek mellől. Egy grafikus például a pénzügyi áttekintést rejti el.
03
Húzással átrendezed
A widgetet a fogantyújánál fogva bármelyik területre húzod: a teljes szélességű felső sávba, a két hasábba, a széles bal vagy a keskeny jobb oszlopba, vagy az alsó három hasábba. Az elrendezés a felhasználódhoz mentődik, bármelyik eszközről lépsz be.
04
Napközben a számtól a listáig
A lejárt számlák sorára kattintva megnyílnak a lejárt számlák, a lead-grafikon egy szeletére kattintva az adott státuszú leadek. Ha az elrendezés összekuszálódik, a visszaállítás az alapállapotot hozza vissza.

Kontroll

Ugyanaz az oldal, mindenkinek a saját adataival.

Jogosultság szerinti számok

A számla-, árajánlat- és ajánlatadatok a megtekintési jogot követik, a saját és a hozzárendelt nézettel együtt. Egy értékesítő, aki csak a saját számláit láthatja, a saját számláinak statisztikáját kapja, nem az egész cégét.

Saját rekordok globális jog nélkül

Globális megtekintési jog nélkül a projekt-, feladat-, lead- és szerződésszámok a munkatárs saját rekordjaira szűkülnek. A ticketgrafikonok követik azt a beállítást, hogy az ügyfélszolgálatosok csak a saját részlegeiket látják.

Csak adminisztrátoroknak

A tevékenységnapló legutóbbi bejegyzései és a munkatársankénti ügyfélszolgálati statisztika csak adminisztrátoroknak jelenik meg.

Személyes elrendezés

A widgetek sorrendje és láthatósága személyes beállítás. Ha valaki átrendezi a sajátját, az mások dashboardján semmit nem változtat.

Együtt működik

Honnan jönnek a dashboard számai.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

Az adatfüggő widgetek, például a heti események, a ticketgrafikonok és a célok, nem kapcsolhatók ki kézzel: akkor jelennek meg, ha van mit mutatniuk, és maguktól eltűnnek, ha nincs.
A dashboard összesítő réteg. Részletes szűrést és exportot a riportok és a listák adnak, a widgetek oda vezetnek tovább.
A modulok widgetjei a modul jogosultságait követik: a Social Manager vagy a tárhely-megújítások widgetjét csak az látja, aki az adott modult is láthatja.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

01
Beállíthatja-e mindenki a saját kezdőlapját a Zircon CRM-ben?
Igen. A Zircon CRM-ben minden munkatárs maga dönti el, mely widgetek látszanak, és húzással rendezi őket. Az elrendezés a felhasználóhoz mentődik, más munkatársakét nem érinti, és egy gombbal visszaállítható az alapállapot.
02
Látja-e egy értékesítő a cég teljes bevételét a Zircon CRM dashboardján?
Csak ha a jogosultsága megengedi. Akinek csak a saját számláira van megtekintési joga, az a pénzügyi widgetekben a saját számláinak számait látja. A projektek, a feladatok, a leadek és a szerződések ugyanígy a saját rekordokra szűkülnek.
03
Mely modulok adnak saját widgetet a Zircon CRM dashboardjához?
A célok, az alkalmazáskönyvtár, a Social Manager, a tárhely- és domainmegújítások, valamint a Számlázz.hu-integráció. Egy modul bekapcsolásakor a widgetje megjelenik, kikapcsoláskor eltűnik.
04
Mérhető-e a Zircon CRM-ben, mennyi idő alatt válaszol az ügyfélszolgálat?
Az adminisztrátorok dashboardján a munkatársankénti statisztika mutatja az első válaszig eltelt átlagos időt a kiosztott ticketeken, a kiosztott, nyitott és lezárt ticketek és a válaszok számával. Az időszak a heti nézettől az előző évig állítható.
05
Elrejthetők-e a pénzügyi számok azok elől, akiknek nincs rájuk szükségük?
Igen, kétféleképpen. A Zircon CRM a pénzügyi áttekintést csak annak mutatja, aki láthat számlát, árajánlatot vagy üzleti ajánlatot. Akinek van joga, de nem kell neki, a dashboard beállításaiban maga rejti el.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozz egy rövid listát arról, ki milyen szerepkörben dolgozik a csapatban. A demón megmutatjuk, mit lát belépéskor a pénzügyes, az értékesítő és a projektvezető, és hogyan rendezi át mindegyik a saját dashboardját.

E-mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Ügyelet: H–P 9–17
Support: support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)