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Zircon CRM / KI & Integrationen

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Jede CRM-Integration in einer Liste, mit ihren Voraussetzungen

Zircon CRM bindet die Dienste an, die Ihr Unternehmen schon nutzt: Online-Zahlung, E-Mail, SMS, Google-Dienste, KI-Assistenten und Buffer. Jede Integration ist optional und bleibt inaktiv, bis Sie die nötigen Kontodaten eintragen. Schlüssel geben Sie in Passwortfeldern ein, und Zircon CRM läuft auf Ihrem eigenen Server oder in Ihrer privaten Cloud.

20-Minuten-Demo anfragenAlle Module

10 Online-ZahlungsanbieterGmail und Microsoft 365 OAuthMCP-Server und REST-API

Kurz gesagt

Mit welchen Diensten arbeitet Zircon CRM zusammen?

Eine CRM-Integration bedeutet, dass das Kundensystem direkt Daten mit anderen Diensten austauscht. Zircon CRM verbindet sich mit zehn Online-Zahlungsanbietern, SMTP, Gmail und Microsoft 365, IMAP-Postfächern, SMS über Twilio und Clickatell, Google-Diensten, OpenAI, Buffer und Számlázz.hu und bringt einen eigenen MCP-Server und eine REST-API mit. Die Einrichtung ist meist Sache der Administratoren.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Jedes Werkzeug funktioniert. Nur wissen sie nichts voneinander.

Wenn zwei dieser Punkte zutreffen, erledigen bei Ihnen noch Menschen die Integration.

  1. 01

    Zahlung über einen separaten Link

    Der Kunde zahlt über einen separat verschickten Zahlungslink, und am Monatsende ordnet die Buchhaltung jede Zahlung einzeln der Rechnung zu.

  2. 02

    Zugangsdaten im Klartext

    Das Passwort des Mailservers steht in einer geteilten Notiz, weil das alte System es so verlangte. Wer es kennt, kann im Namen der Firma senden.

  3. 03

    SMS versprochen, Konto fehlt

    Der Vertrieb hat SMS-Erinnerungen für überfällige Rechnungen zugesagt. Erst bei der Einführung zeigt sich, dass dafür ein SMS-Anbieterkonto nötig ist, und niemand weiß, auf wen es laufen soll.

  4. 04

    Ein Postfach, das niemand im Blick hat

    E-Mails an die Support-Adresse werden von Hand in Tickets kopiert. Ist die zuständige Person beschäftigt, bleibt die Nachricht liegen.

Was es kann

Das bringen die Integrationen von Zircon CRM.

Zu jeder Gruppe sehen Sie, was Sie bekommen und was Sie vorher besorgen müssen.

E-Mail über eigenen Server oder OAuth

Das System versendet über SMTP oder über Gmail und Microsoft 365 mit OAuth-2.0-Anmeldung, ohne gespeichertes Passwort. Aus IMAP-Postfächern entstehen Tickets (ein Postfach pro Abteilung) und Leads, und per E-Mail-Weiterleitung wird eine Nachricht sofort zum Ticket.

Online-Zahlung mit zehn Anbietern

Stripe, PayPal, Braintree, Mollie, Authorize.net und weitere: Der Kunde zahlt aus der Online-Rechnung, die Zahlung wird darauf automatisch gebucht. Wo der Anbieter es anbietet, testen Sie zuerst im Testmodus. Über Stripe laufen auch Kartenabonnements. Sie brauchen ein Konto bei jedem Anbieter und Webhooks für die automatische Bestätigung.

SMS mit Twilio oder Clickatell

Es ist jeweils ein SMS-Anbieter aktiv. Nachrichten gehen nur in eine Richtung und mit eigenem, bearbeitbarem Text hinaus, etwa bei überfälliger Rechnung, gebuchter Zahlung, Erinnerung zur Vertragsunterschrift oder Mitarbeiter-Erinnerung.

Google-Dienste und Dateien aus der Cloud

Eine Karte im Kundenprofil, Termine aus dem Google Kalender des Unternehmens im internen Kalender, Dateiauswahl aus Google Drive und Dropbox, reCAPTCHA bei Anmeldungen und Formularen. Sie brauchen einen Google-API-Schlüssel, für Dropbox einen App-Schlüssel.

KI: OpenAI und MCP-Clients

Die OpenAI-Anbindung bringt Ticket-Zusammenfassungen, Antwortvorschläge und Umformulierungen, mit Ihrem eigenen API-Schlüssel. Über den MCP-Server arbeiten Claude, Claude Code, Cursor, VS Code, Codex CLI, Gemini CLI, Windsurf und n8n mit den CRM-Daten, mit den Rechten des Mitarbeiters.

Veröffentlichen mit Buffer, Nachrichten aus RSS

Der Social Manager sendet fertige Beiträge Ihrer eigenen Marke über Buffer an LinkedIn, Instagram und Facebook und verfolgt ihren Status. Jeder Blog oder jede Nachrichtenseite mit RSS-, Atom- oder JSON-Feed lässt sich einbinden, die Artikel landen im Eingang.

Számlázz.hu für Unternehmen in Ungarn

Für ungarische Unternehmen stellt die Számlázz.hu-Integration aus einer Rechnung in Zircon CRM die offizielle, an die ungarische Steuerbehörde gemeldete Rechnung aus oder importiert dort ausgestellte Rechnungen. Offizielle Nummer und PDF kommen zurück, in Számlázz.hu erfasste Zahlungen und Stornos werden übernommen. Sie brauchen ein Számlázz.hu-Konto und einen Számla-Agent-Schlüssel.

Offene Schnittstellen

Die REST-API gibt anderen Systemen tokengeschützten Zugriff, die Mediathek hat eine eigene API. CSV-Import und -Export, PDF-Belege und ZIP-Archive decken einmalige Datenumzüge ab.

So funktioniert es

In vier Schritten zur neuen CRM-Integration.

  1. 01

    Anbieter wählen

    Sie entscheiden, mit welchem Zahlungs-, E-Mail- oder SMS-Anbieter das Unternehmen arbeitet.

  2. 02

    Schlüssel beim Anbieter erstellen

    Im Kundenbereich des Anbieters legen Sie den API-Schlüssel oder die App-Registrierung an.

  3. 03

    Eintragen und einschalten

    Auf der passenden Einstellungsseite von Zircon CRM tragen Sie die Daten ein und schalten die Integration ein. Wo möglich, zuerst im Testmodus.

  4. 04

    Testen

    Sie senden eine Test-E-Mail, bezahlen eine Testrechnung, starten eine Synchronisation oder verbinden einen KI-Assistenten.

Kontrolle

Schlüssel und Einstellungen bleiben bei Ihren Administratoren.

Aus, bis sie gebraucht wird

Keine Integration tut etwas, bevor Sie die nötigen Kontodaten eingetragen haben.

Geheimnisse in Passwortfeldern

Zahlungsschlüssel, Mail-Passwörter und OAuth-Geheimnisse geben Sie in Passwortfeldern ein, mehrere davon werden verschlüsselt gespeichert.

Einstellungen an Rechte gebunden

Die Integrationen liegen auf den Einstellungs- und Moduleinstellungsseiten, für die Einstellungs- oder Modulverwaltungsrechte nötig sind. MCP und REST-API laufen mit den Rechten des Mitarbeiters oder Tokens, dem sie zugeordnet sind.

Arbeitet zusammen mit

Wo die einzelnen Integrationen ausführlich beschrieben sind.

Ehrlich gesagt

Gut zu wissen, bevor Sie starten.

  • Konten, Schlüssel und Gebühren der Drittanbieter gehören Ihnen: beim Zahlungsanbieter, bei Buffer, OpenAI, dem SMS-Anbieter und gegebenenfalls Számlázz.hu.

  • Die OpenAI-Funktionen sind standardmäßig aus, die Nutzung rechnet OpenAI ab, und Anfragen gehen mit eingeschalteter „store“-Option von OpenAI hinaus. MCP braucht einen unterstützten KI-Client und HTTPS.

  • Den Buffer-Schlüssel erstellt der Inhaber der Buffer-Organisation, er gilt höchstens ein Jahr. Für Bilder muss das System öffentlich per HTTPS erreichbar sein.

  • Für die Überwachung von Postfächern und jede automatische Synchronisation braucht es den geplanten Job (Cron) auf dem Server. Unter den SMS-Anbietern ist MSG91 als veraltet markiert, für neue Einrichtungen empfehlen wir ihn nicht.

  • Számlázz.hu hat keinen Testmodus, jede ausgestellte Rechnung ist echt. Das Nummernpräfix mit Jahreszahl wird jährlich von Hand angepasst, Rechnungen mit Rabatt, Korrekturbetrag oder mehreren Steuern pro Zeile werden nicht ausgestellt, und in Zircon CRM gebuchte Zahlungen gehen nicht an Számlázz.hu.

Bevor Sie schreiben

Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.

  1. 01

    Braucht eine CRM-Integration mit Zircon CRM Entwicklungsarbeit?

    Die meisten nicht: Sie tragen den beim Anbieter erstellten Schlüssel in den Einstellungen von Zircon CRM ein und schalten die Integration ein. Entwicklung braucht es, wenn Sie ein eigenes System über die REST-API anbinden, denn dafür gibt es keinen fertigen Konnektor.

  2. 02

    Wer bezahlt die Gebühren der Drittanbieter neben Zircon CRM?

    Die Konten gehören Ihnen, also stellen die Anbieter Ihnen direkt in Rechnung: der Zahlungsanbieter, OpenAI, Buffer oder der SMS-Anbieter. Zircon CRM stellt die Verbindung her und verkauft diese Dienste nicht weiter.

  3. 03

    Lassen sich in Zircon CRM Dateien aus Google Drive oder Dropbox anhängen?

    Ja, bei Kunden, Projekten, Aufgaben, Leads, Verträgen und Vertriebsbelegen. Für Google Drive brauchen Sie einen Google-API-Schlüssel und eine Client-ID, für Dropbox einen App-Schlüssel. Bei Dropbox speichert Zircon CRM einen Link auf die Datei.

  4. 04

    Können Kunden auf SMS aus Zircon CRM antworten?

    Nein, SMS gehen nur in eine Richtung. Es kann jeweils ein Anbieter aktiv sein, Twilio oder Clickatell, und jedes Ereignis hat seinen eigenen, bearbeitbaren Nachrichtentext.

  5. 05

    Welche Integrationen brauchen in Zircon CRM HTTPS?

    Der MCP-Server, damit KI-Clients ihn erreichen, die Veröffentlichung über Buffer, weil Bilder unter einer öffentlichen Adresse liegen müssen, und die Desktop-Benachrichtigungen im Browser. Manche KI-Clients brauchen zusätzlich einen kurzen Eintrag im Stammverzeichnis der Website, den die Verbindungsseite anzeigt.

Sprechen wir.

Das erste Gespräch ist unverbindlich
Ein Mensch antwortet — kein Bot

Bringen Sie eine Liste der Anbieter mit, die Sie heute nutzen: Zahlung, E-Mail, SMS, Rechnungen. In der Demo zeigen wir, wo jeder davon in den Einstellungen hingehört und was Sie vorab dafür brauchen.

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