Hogyan lesz az ajánlatkérésből árajánlat a Zircon CRM-ben?

A kérés oldalán a konvertálás menüben az árajánlatot választod. A Zircon CRM felismeri, ha a kérő e-mail-címe egy meglévő ügyfélé, és előre kiválasztja, új megrendelőnél pedig a párbeszédablakban veszed fel az ügyfelet. Mentéskor a kérés automatikusan lezárul.

Használhatok-e szolgáltatásonként külön űrlapot az ajánlatkérésekhez?

Igen, a Zircon CRM-ben annyi űrlapot készítesz, amennyi kell, például szolgáltatásonként vagy nyelvenként. Minden kérésnél látszik, melyik űrlapról jött, az űrlapok listája pedig mutatja, melyikre hány kérés érkezett.

Mi a különbség az ajánlatkérő űrlap és a lead-űrlap között a Zircon CRM-ben?

A lead-űrlap általános megkeresést fogad, és minden kitöltésből lead lesz. Az ajánlatkérésekhez készült űrlap szabadon összeállított kérdéseket és fájlokat gyűjt egy külön listába, ahonnan a kérés árajánlattá vagy üzleti ajánlattá alakul.

Látja-e minden munkatárs az összes ajánlatkérést?

Nem feltétlenül. A Zircon CRM szerepkör-szerkesztőjében beállítod, hogy valaki csak a neki kiosztott kéréseket lássa, vagy mindet. A státusz módosítása és az átadás szerkesztési, a törlés külön törlési jogosultsághoz kötött.

Zircon CRM / Értékesítés és CRM

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Ajánlatkérő űrlap, amelyből árazható kérés érkezik

A Zircon CRM ajánlatkérő űrlapján te döntöd el, mit kérdezel: projekttípust, határidőt, keretet, és a látogató fájlt is csatolhat. A kérések egy közös listába érkeznek felelőssel és státusszal. Ha minden megvan, egy lépésben árajánlat vagy üzleti ajánlat lesz belőlük.

Kérj egy 20 perces demót Az összes modul

Saját kérdések, fájlfeltöltésKözös lista státusszalÁrajánlattá vagy ajánlattá

Röviden

Mire jó az ajánlatkérő űrlap a Zircon CRM-ben?

Az ajánlatkérő űrlap egy weboldalra tehető „Kérj ajánlatot” csatorna, amelyen a megrendelő előre megválaszolja az árazáshoz szükséges kérdéseket. A Zircon CRM-ben saját kérdésekkel és fájlfeltöltéssel rakod össze. A beérkező kérések közös listába kerülnek, és árajánlattá vagy üzleti ajánlattá alakíthatók. Értékesítőknek és árazó munkatársaknak készült.

Ismerős?

Az ajánlatkérés e-mailben jön, és három kör, mire árazható.

Ha ezek közül valamelyik előfordul nálatok, az árazás még a levelezésben zajlik.

01
Hiányos kérés
„Mennyibe kerülne egy új weboldal?” Ennyi áll a levélben. Mielőtt árat mondhatnál, visszakérdezel az oldalszámra, a határidőre és a keretre, és napok telnek el.
02
A melléklet rossz helyre megy
A briefet és a régi arculati kézikönyvet egy kolléga saját címére küldték. Aki az árajánlatot készíti, nem is látja.
03
Nem látszik, mire ment már ki ár
Péntek délután senki nem tudja megmondani, melyik kérésre válaszoltatok már, és melyik vár még. Mindenki a saját postafiókjában keres.

Mit tud

Ezt tudja a Zircon CRM ajánlatkérő űrlapja.

Az űrlaptól a kész árajánlatig ugyanabban a rendszerben maradsz.

Saját kérdések, kötelező e-mail-címmel

Szövegmező, szövegdoboz, legördülő lista, jelölőnégyzetek, rádiógombok és dátum közül választasz, címsorral és magyarázó bekezdéssel tagolva. Az e-mail-cím mező mindig kötelező, így a kérésre mindig tudsz válaszolni.

Fájlok a kéréshez

Űrlaponként egy fájlfeltöltő mező fogad egy vagy több fájlt: briefet, rajzot, fotót. A fájlok a kérés mellékletei lesznek, a rendszerben engedélyezett típusokra és méretig.

Közös beérkező lista

Minden kérés egy listába kerül e-mail-címmel, címkékkel, felelőssel, státusszal és dátummal. A neked kiosztott kérések kiemelve látszanak, a lista Excelbe, CSV-be vagy PDF-be exportálható.

Státuszok a saját folyamatodhoz

A feldolgozás alatti, a teljesített és a visszavont állapot mellé felveheted a sajátjaidat, például „Rajzokra várunk” vagy „Helyszíni bejárás egyeztetve”. Mindegyik saját színt kap.

Árajánlat vagy üzleti ajánlat a kérésből

A kérés oldalán egy menüből választod, mi legyen belőle. Ha az e-mail-cím már egy ügyfél kapcsolattartójához tartozik, a rendszer előre kiválasztja az ügyfelet, üzleti ajánlatnál pedig a meglévő leadet (érdeklődőt). Új megrendelőnél az ügyfelet ott helyben létrehozod.

Lezárás mentéskor

Amikor elmented a kérésből készült árajánlatot vagy üzleti ajánlatot, a kérés magától teljesített státuszba kerül. A lista így azt mutatja, ami tényleg még árazásra vár.

Beágyazás, link, logó

Az űrlapot beágyazókóddal teszed a weboldalra, vagy önálló, formázott linkként osztod meg, kérésre a céges logóval. A gomb szövegét és színét is te adod meg.

Így működik

A kéréstől az elküldött ajánlatig.

01
Összerakod az űrlapot
Például „Weboldal-újratervezés” néven, kérdésekkel az oldalszámról, a funkciókról, a határidőről és a keretről, fájlfeltöltéssel a meglévő arculati anyagokhoz. Megadod a nyelvet, a kezdő státuszt és a felelőst.
02
Kiteszed a weboldalra
A beágyazókód az ajánlatkérő oldalra kerül, a formázott link a kampányokba.
03
Beérkezik a kérés
A kérés a felelősnek kiosztva jelenik meg. A felelős e-mailt és alkalmazáson belüli értesítést kap, a kiválasztott munkatársak e-mailben a teljes kitöltést is megkapják.
04
Átnézed és továbbadod
Elolvasod a válaszokat, letöltöd a fájlokat, címkét adsz, és ha kell, átadod egy szakértő kollégának, aki erről értesítést kap.
05
Ajánlat lesz belőle
A konvertálás megnyitja az árajánlat- vagy ajánlatszerkesztőt, a kiválasztott ügyfélhez vagy leadhez kötve. Mentéskor a kérés lezárul.

Együtt működik

Ahová az ajánlatkérés tovább vezet.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

Az űrlapokat és a státuszokat adminisztrátor kezeli. A konvertáláshoz árajánlat- vagy ajánlatkészítési, új ügyfél felvételéhez ügyfél-létrehozási jogosultság is kell.
Árajánlat mindig ügyfélnek készül. Ha a kérő még csak lead, üzleti ajánlatot küldhetsz neki.
A kérőnek szóló visszaigazoló e-mail alapból ki van kapcsolva. Ha szeretnéd, hogy kapjon egyet, kapcsold be a sablont.
A reCAPTCHA-hoz Google reCAPTCHA-kulcsok kellenek, az ÁSZF-jelölőnégyzetet a GDPR-beállításoknál kapcsolod be.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

01
Hogyan lesz az ajánlatkérésből árajánlat a Zircon CRM-ben?
A kérés oldalán a konvertálás menüben az árajánlatot választod. A Zircon CRM felismeri, ha a kérő e-mail-címe egy meglévő ügyfélé, és előre kiválasztja, új megrendelőnél pedig a párbeszédablakban veszed fel az ügyfelet. Mentéskor a kérés automatikusan lezárul.
02
Használhatok-e szolgáltatásonként külön űrlapot az ajánlatkérésekhez?
Igen, a Zircon CRM-ben annyi űrlapot készítesz, amennyi kell, például szolgáltatásonként vagy nyelvenként. Minden kérésnél látszik, melyik űrlapról jött, az űrlapok listája pedig mutatja, melyikre hány kérés érkezett.
03
Mi a különbség az ajánlatkérő űrlap és a lead-űrlap között a Zircon CRM-ben?
A lead-űrlap általános megkeresést fogad, és minden kitöltésből lead lesz. Az ajánlatkérésekhez készült űrlap szabadon összeállított kérdéseket és fájlokat gyűjt egy külön listába, ahonnan a kérés árajánlattá vagy üzleti ajánlattá alakul.
04
Látja-e minden munkatárs az összes ajánlatkérést?
Nem feltétlenül. A Zircon CRM szerepkör-szerkesztőjében beállítod, hogy valaki csak a neki kiosztott kéréseket lássa, vagy mindet. A státusz módosítása és az átadás szerkesztési, a törlés külön törlési jogosultsághoz kötött.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozd el azokat a kérdéseket, amelyeket most minden árazás előtt e-mailben visszakérdezel. A demón ajánlatkérő űrlapot építünk belőlük, és végigviszünk egy kérést az elküldött árajánlatig.

E-mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Ügyelet: H–P 9–17
Support: support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)