Kell-e fejlesztés a Zircon CRM integrációinak bekapcsolásához?

A legtöbbhöz nem: a szolgáltatónál létrehozott kulcsot beírod a Zircon CRM beállításaiba, és bekapcsolod. Fejlesztés akkor kell, ha egy saját rendszert kötsz be a REST API-n keresztül, mert ahhoz nincs előre gyártott connector.

Ki fizeti a külső szolgáltatások díját a Zircon CRM mellett?

A fiókok a tiétek, így a díjakat is a szolgáltatók számlázzák nektek közvetlenül: a fizetési szolgáltató, az OpenAI, a Buffer vagy az SMS-szolgáltató. A Zircon CRM csak a kapcsolatot adja, nem viszonteladója ezeknek a szolgáltatásoknak.

Csatolhatók-e fájlok Google Drive-ból vagy Dropboxból a Zircon CRM-ben?

Igen, ügyfeleknél, projekteknél, feladatoknál, leadeknél, szerződéseknél és értékesítési bizonylatoknál. A Google Drive-hoz Google API-kulcs és kliensazonosító kell, a Dropboxhoz alkalmazáskulcs. Dropboxnál a Zircon CRM a fájlra mutató linket tárolja.

Válaszolhatnak-e az ügyfelek a Zircon CRM-ből küldött SMS-re?

Nem, az SMS-ek egyirányúak. Egyszerre egy szolgáltató lehet aktív, Twilio vagy Clickatell, és minden eseménynek saját, szerkeszthető üzenetszövege van.

Melyik integrációhoz kell HTTPS a Zircon CRM-ben?

Az MCP-szerverhez, hogy az AI-kliensek elérjék, a Buffer-közzétételhez, mert a képeknek nyilvános címen kell lenniük, és a böngészős asztali értesítésekhez. Egyes AI-kliensekhez ezen felül egy rövid kiegészítés kell a weboldal gyökerébe, ezt a csatlakozási oldal megmutatja.

Zircon CRM / AI és integrációk

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Minden CRM integráció egy listában, a feltételeivel együtt

A Zircon CRM azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódik, amelyeket a céged már használ: online fizetéshez, a Számlázz.hu-hoz, levelezéshez, SMS-hez, Google-szolgáltatásokhoz, AI-asszisztensekhez és a Bufferhez. Minden integráció opcionális, és addig nem csinál semmit, amíg meg nem adod a hozzá tartozó fiókadatokat. Ezen az oldalon mindegyik mellett ott van, mit ad és mi kell hozzá.

Kérj egy 20 perces demót Az összes modul

10 online fizetési szolgáltatóGmail és Microsoft 365 OAuthMCP-szerver és REST API

Röviden

Milyen integrációkkal dolgozik a Zircon CRM?

A CRM integráció azt jelenti, hogy az ügyfélkezelő rendszer közvetlenül cserél adatot más szolgáltatásokkal. A Zircon CRM tíz online fizetési szolgáltatóhoz, a Számlázz.hu-hoz, SMTP-, Gmail- és Microsoft 365-levelezéshez, IMAP-postafiókokhoz, Twilio és Clickatell SMS-hez, Google-szolgáltatásokhoz, az OpenAI-hoz és a Bufferhez kapcsolódik, és MCP-szervert és REST API-t is ad. A beállítás jellemzően adminisztrátori feladat.

Ismerős?

Minden eszköz működik, csak egymásról nem tudnak.

Ha ezek közül kettő ismerős, nálatok az integrációt még emberek végzik.

01
Fizetés külön linken
Az ügyfél egy külön küldött fizetési linken fizet, a pénzügy pedig hónap végén egyenként párosítja a befizetéseket a számlákkal.
02
Ugyanaz a számla kétszer
A számla elkészül a CRM-ben, aztán valaki a Számlázz.hu-ban újra begépeli, hogy hivatalos legyen. A két számlaszám sosem egyezik.
03
Megígért SMS, hiányzó fiók
Az értékesítő SMS-emlékeztetőt ígért a lejárt számlákra. Csak a bevezetéskor derül ki, hogy ehhez SMS-szolgáltatói fiók kell, és senki nem tudja, kié legyen.
04
Postafiók, amit senki nem figyel
Az ügyfélszolgálati címre érkező leveleket valaki kézzel másolja át ticketbe. Ha ő épp nem ér rá, a levél ott marad.

Mit tud

Ezt adják a Zircon CRM integrációi.

Minden csoport mellett megtalálod, mit kapsz, és mit kell előtte beszerezned.

Online fizetés tíz szolgáltatóval

Stripe, PayPal, Braintree, Mollie, Authorize.net és mások: az ügyfél az online számláról fizet, a fizetés a számlán automatikusan rögzül. Ahol a szolgáltató ad ilyet, tesztmódban is kipróbálhatod. A Stripe-on keresztül kártyás előfizetés is indulhat. Kell hozzá: fiók minden szolgáltatónál, az automatikus visszaigazoláshoz webhook.

Számlázz.hu a hivatalos számlához

A Zircon CRM számlájából a Számlázz.hu-integráció állítja ki a hivatalos, NAV-nak jelentett számlát, vagy behozza a Számlázz.hu-ban kiállított számlákat. A hivatalos szám és a PDF visszakerül a CRM-számlára és az ügyfélportálra, a Számlázz.hu-ban rögzített fizetések és sztornók pedig átjönnek. Kell hozzá: Számlázz.hu-fiók és Számla Agent kulcs.

Levelezés saját szerverről vagy OAuth-tal

A rendszer SMTP-n, Gmail vagy Microsoft 365 OAuth 2.0-s bejelentkezéssel küld, tárolt jelszó nélkül. IMAP-postafiókokból ticketet (osztályonként egy postafiók) és leadet hoz létre, e-mail-továbbítással pedig a levél azonnal ticketté válik.

SMS Twilióval vagy Clickatell-lel

Egyszerre egy SMS-szolgáltató aktív. Az üzenetek egyirányúak, és saját, szerkeszthető szöveggel mennek ki például lejárt számlánál, rögzített fizetésnél, szerződés aláírási emlékeztetőjénél vagy munkatársi emlékeztetőnél.

Google-szolgáltatások és felhőben tárolt fájlok

Térkép az ügyfél adatlapján, a céges Google Naptár eseményei a belső naptárban, fájlválasztás Google Drive-ból és Dropboxból, reCAPTCHA a belépésnél és az űrlapokon. Kell hozzá: Google API-kulcs, a Dropboxhoz alkalmazáskulcs.

AI: OpenAI és MCP-kliensek

Az OpenAI-kapcsolat ticket-összefoglalót, válaszjavaslatot és szövegátírást ad, saját API-kulccsal. Az MCP-szerveren a Claude, a Claude Code, a Cursor, a VS Code, a Codex CLI, a Gemini CLI, a Windsurf és az n8n dolgozik a CRM adataival, a munkatárs jogosultságaival.

Közzététel Bufferrel, hírek RSS-ből

A Social Manager a saját márkátok kész posztjait a Bufferen át küldi LinkedInre, Instagramra és Facebookra, és követi az állapotukat. Bármely blog vagy hírportál RSS-, Atom- vagy JSON-hírcsatornája beköthető, a cikkek a beérkező listába kerülnek.

Nyílt felületek

A REST API tokennel védett hozzáférést ad más rendszereknek, a médiatárnak saját API-ja van. CSV-import és -export, PDF-bizonylatok és ZIP-archívumok kezelik az egyszeri adatmozgatást.

Így működik

Négy lépés egy új CRM integrációig.

01
Kiválasztod a szolgáltatót
Eldöntöd, melyik fizetési, levelezési vagy SMS-szolgáltatóval dolgozzon a cég.
02
Létrehozod a kulcsot a szolgáltatónál
A szolgáltató saját felületén létrehozod az API-kulcsot vagy az alkalmazásregisztrációt.
03
Beírod és bekapcsolod
A Zircon CRM megfelelő beállítási oldalán megadod az adatokat, és bekapcsolod az integrációt. Ahol van, előbb tesztmódban.
04
Kipróbálod
Küldesz egy tesztlevelet, kifizetsz egy tesztszámlát, lefuttatsz egy szinkront, vagy csatlakoztatsz egy AI-asszisztenst.

Kontroll

A kulcsok és a beállítások az adminisztrátornál maradnak.

Kikapcsolva, amíg nem kell

Egyik integráció sem működik addig, amíg meg nem adod a hozzá tartozó fiókadatokat.

Titkok jelszómezőben

A fizetési kulcsokat, levelezési jelszavakat és OAuth-titkokat jelszómezőben adod meg, és ezek közül több titkosítva tárolódik.

Jogosultsághoz kötött beállítás

Az integrációk a beállítások és a modulbeállítások oldalain élnek, ezekhez beállítási vagy modulkezelési jog kell. Az MCP és a REST API a hozzájuk rendelt munkatárs vagy token jogosultságaival fut.

Együtt működik

Ahol az egyes integrációk részletesen szerepelnek.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

A külső fiókok, kulcsok és díjaik a tiétek: a fizetési szolgáltatóé, a Számlázz.hu-é, a Bufferé, az OpenAI-é és az SMS-szolgáltatóé.
A Számlázz.hu-nak nincs tesztmódja, minden kiállított számla valódi. A számlaszám-előtagot (benne az évvel) évente kézzel frissíted, a kedvezményt vagy korrekciót tartalmazó, illetve soronként több adót használó számla nem állítható ki. A Zircon CRM-ben rögzített fizetések, az online fizetéseket is beleértve, nem mennek át a Számlázz.hu-ba, és az automatikusan létrejövő számlák sem kerülnek oda maguktól.
A Buffer-kulcsot a Buffer-szervezet tulajdonosa hozza létre, és legfeljebb egy évig érvényes. A képekhez a rendszernek nyilvánosan, HTTPS-en elérhetőnek kell lennie.
Az OpenAI-funkciók alapból ki vannak kapcsolva, a használatot az OpenAI számlázza, és a kérések az OpenAI „store” beállításával, bekapcsolva mennek ki. Az MCP-hez támogatott AI-kliens és HTTPS kell.
A postafiókok figyeléséhez és minden automatikus szinkronhoz a szerveren futó ütemező (cron) kell. Az SMS-szolgáltatók közül az MSG91 elavultként szerepel, új beállításhoz nem ajánljuk.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

01
Kell-e fejlesztés a Zircon CRM integrációinak bekapcsolásához?
A legtöbbhöz nem: a szolgáltatónál létrehozott kulcsot beírod a Zircon CRM beállításaiba, és bekapcsolod. Fejlesztés akkor kell, ha egy saját rendszert kötsz be a REST API-n keresztül, mert ahhoz nincs előre gyártott connector.
02
Ki fizeti a külső szolgáltatások díját a Zircon CRM mellett?
A fiókok a tiétek, így a díjakat is a szolgáltatók számlázzák nektek közvetlenül: a fizetési szolgáltató, az OpenAI, a Buffer vagy az SMS-szolgáltató. A Zircon CRM csak a kapcsolatot adja, nem viszonteladója ezeknek a szolgáltatásoknak.
03
Csatolhatók-e fájlok Google Drive-ból vagy Dropboxból a Zircon CRM-ben?
Igen, ügyfeleknél, projekteknél, feladatoknál, leadeknél, szerződéseknél és értékesítési bizonylatoknál. A Google Drive-hoz Google API-kulcs és kliensazonosító kell, a Dropboxhoz alkalmazáskulcs. Dropboxnál a Zircon CRM a fájlra mutató linket tárolja.
04
Válaszolhatnak-e az ügyfelek a Zircon CRM-ből küldött SMS-re?
Nem, az SMS-ek egyirányúak. Egyszerre egy szolgáltató lehet aktív, Twilio vagy Clickatell, és minden eseménynek saját, szerkeszthető üzenetszövege van.
05
Melyik integrációhoz kell HTTPS a Zircon CRM-ben?
Az MCP-szerverhez, hogy az AI-kliensek elérjék, a Buffer-közzétételhez, mert a képeknek nyilvános címen kell lenniük, és a böngészős asztali értesítésekhez. Egyes AI-kliensekhez ezen felül egy rövid kiegészítés kell a weboldal gyökerébe, ezt a csatlakozási oldal megmutatja.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozd el a mostani szolgáltatóid listáját: fizetés, levelezés, SMS, számlázás. A demón megmutatjuk, melyik hova kerül a beállításokban, és mi kell mindegyikhez előre.

E-mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Ügyelet: H–P 9–17
Support: support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)