Zircon CRM / Projekte & Arbeit
Läuft im Browser · DE / EN / HUWiederkehrende Aufgaben, die Sie an einer Stelle abschalten
In Zircon CRM kann jede Aufgabe zur Routinearbeit werden: Wöchentlich, monatlich, jährlich oder in einem eigenen Intervall entsteht eine neue Kopie mit denselben Zuständigen und derselben Checkliste. Alle wiederkehrenden Aufgaben stehen auf einer eigenen Seite in einer Liste. Dort pausieren, fortsetzen oder beenden Sie sie.
Wöchentlich, monatlich, jährlichKein Nachholstau nach der PauseAlle Serien in einer Liste
Kurz gesagt
Wofür sind wiederkehrende Aufgaben in Zircon CRM da?
Wiederkehrende Aufgaben sind Arbeiten, die nach Plan immer wieder anfallen, etwa der monatliche SEO-Bericht oder der wöchentliche Servercheck. Zircon CRM erstellt im gewählten Intervall eine neue Kopie mit Zuständigen, Beobachtern und Checkliste und zeigt alle Serien in einer Liste, mit Pause und Stopp. Gedacht für Teams mit Routinearbeit und deren Leitung.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Die Aufgabe kommt jeden Monat, und niemand weiß, wie man sie abschaltet.
Wenn Ihnen einer dieser Punkte bekannt vorkommt, hängt Routinearbeit bei Ihnen noch am Gedächtnis.
- 01
Der Kunde pausiert, die Aufgabe nicht
Ein Kunde setzt die monatliche Wartung über den Sommer aus. Die Aufgabe landet trotzdem weiter in der Liste einer Kollegin, und niemand weiß, wo man sie abschaltet.
- 02
Nach der Pause wartet ein Stapel Aufgaben
Nach einer Pause entsteht für jede verpasste Woche eine eigene Nachholaufgabe. Das Team beginnt den Montag damit, veraltete Arbeit zu löschen.
- 03
Der Quartalsbericht hängt am Gedächtnis
Der Bericht entsteht, wenn jemand daran denkt. Sonst fragt der Kunde nach.
Was es kann
Das macht Zircon CRM mit Routinearbeit.
Der Plan liegt an der ursprünglichen Aufgabe. Die Kopien sind normale Aufgaben, an denen das Team arbeitet.
Der Plan im Aufgabenformular
Sie wählen ein Intervall: eine oder zwei Wochen, ein, zwei, drei oder sechs Monate, ein Jahr oder eine eigene Anzahl von Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren. Sie legen fest, wie viele Kopien insgesamt entstehen, oder lassen die Zahl offen.
Was jede Kopie mitnimmt
Eine neue Kopie beginnt am geplanten Datum, ihre Fälligkeit hat denselben Abstand zum Start wie beim Original. Zuständige, Beobachter, eine nicht abgehakte Checkliste, Schlagwörter, eigene Felder und der verknüpfte Datensatz kommen mit. Anhänge, Kommentare und erfasste Zeit nicht.
Eine Liste für alle Serien
Die Verwaltungsseite zeigt jede Serie mit Intervall, Zahl der erstellten Kopien sowie Datum der letzten und der nächsten Kopie. Schnellreiter filtern nach aktiv, pausiert und beendet.
Pause ohne Rückstau
Ein Schalter pausiert die Aufgabe, Plan und Verlauf bleiben erhalten. Beim Fortsetzen werden in der Pause fällige Kopien übersprungen. Eine Kopie, die heute fällig ist, entsteht trotzdem.
Endgültig beenden
Das Beenden der Wiederholung entfernt den Plan, bereits erstellte Kopien bleiben. Pausieren, Fortsetzen und Beenden funktionieren auch für viele Aufgaben auf einmal.
Nachvollziehbare Kopien
Im Fenster jeder Kopie steht ein Link zur ursprünglichen Aufgabe und ihr Zustand. Pausieren, Fortsetzen und Beenden werden im Aktivitätsprotokoll festgehalten.
So funktioniert es
Ein Monatsbericht, eingerichtet für ein Jahr.
- 01
Anlegen
Sie legen die Aufgabe für den Monatsbericht im Projekt des Kunden an, mit Zuständigen und Checkliste, und stellen eine monatliche Wiederholung ein.
- 02
Nach Plan
Jeden Monat erscheint am eingestellten Tag eine neue Kopie in der Liste der Zuständigen, die eine Benachrichtigung und eine E-Mail erhalten.
- 03
Pausieren und fortsetzen
Pausiert der Kunde die Arbeit über den Sommer, schalten Sie die Aufgabe in der Liste ab. Im Herbst schalten Sie sie wieder ein, und die nächste Kopie fällt auf den nächsten regulären Termin.
- 04
Abschließen
Endet der Vertrag, beenden Sie die Wiederholung. Die bereits erstellten Berichte bleiben im Projekt.
Arbeitet zusammen mit
Woher der Plan kommt und wohin die Kopien gehen.
- Aufgabenverwaltungdie Wiederholung beginnt im Aufgabenformular, jede Kopie lebt als normale Aufgabe weiter.
- Projektmanagementdie Kopie einer Projektaufgabe behält Projekt, Meilenstein und Sichtbarkeit für den Kunden.
- Automatisierung und geplante Aufgabendie Kopien entstehen beim täglichen Lauf des geplanten Jobs (Cron) auf dem Server.
- Rollen und Berechtigungendas Bearbeitungsrecht für Aufgaben entscheidet, wer eine Serie pausieren, fortsetzen und beenden darf.
Ehrlich gesagt
Gut zu wissen, bevor Sie starten.
Neue Kopien erstellt der geplante Job (Cron) auf dem Server einmal täglich zur eingestellten Stunde, standardmäßig um 9:00 Uhr. Läuft der Job nicht, entstehen keine Kopien.
Pausieren, Fortsetzen und Beenden brauchen das Bearbeitungsrecht für Aufgaben, Löschen das Löschrecht. Ein eigenes Recht gibt es nicht.
Setzen Sie ein Projekt auf erledigt, pausiert oder abgebrochen, weist das System darauf hin, dass die Serien des Projekts beendet werden.
Nach der ersten Kopie ist das Startdatum der ursprünglichen Aufgabe gesperrt, damit der Plan nicht verrutscht.
Bevor Sie schreiben
Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.
- 01
Wie schalte ich wiederkehrende Aufgaben in Zircon CRM ab?
Auf der Seite, auf der Zircon CRM alle Serien verwaltet. Für eine Pause schalten Sie die Zeile ab, der Plan bleibt erhalten. Für immer wählen Sie das Beenden der Wiederholung. Auch das Aufgabenfenster verlinkt auf diese Seite.
- 02
Was passiert mit Kopien, die in einer Pause fällig gewesen wären?
Zircon CRM überspringt sie. Beim Fortsetzen entsteht keine Nachholkopie für jede verpasste Woche, nur eine für heute fällige, und das Datum der nächsten Kopie ist sofort sichtbar.
- 03
Gehen Checkliste und Zuständige auf jede neue Kopie über?
Ja. Zircon CRM übernimmt Zuständige, Beobachter, die Checkliste mit allen Punkten offen, Schlagwörter, eigene Felder, Priorität und den verknüpften Datensatz. Anhänge, Kommentare und erfasste Zeit bleiben an der ursprünglichen Aufgabe.
- 04
Was ist der Unterschied zwischen Pausieren und Beenden einer Serie?
Beim Pausieren behält Zircon CRM Plan und Zähler, Sie können jederzeit fortsetzen. Beenden entfernt den Plan und setzt die Zähler zurück. Bereits erstellte Aufgaben bleiben in beiden Fällen erhalten.
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Ein Mensch antwortet — kein Bot
Bringen Sie eine Liste Ihrer Routinearbeiten mit: Berichte, Prüfungen, Wartung. In der Demo richten wir einige davon ein und zeigen, wie Sie sie pausieren, wenn ein Kunde darum bittet.
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