Zircon CRM / Vertrieb & CRM
Läuft im Browser · DE / EN / HUOnline-Angebote, die Ihre Kunden per Link annehmen
In Zircon CRM verbindet ein Angebot einen geschriebenen Teil mit einer kalkulierten Positionstabelle, und Sie können es schon an einen Lead schicken. Der Kunde öffnet es über einen eigenen Link, stellt Fragen, wählt optionale Positionen und nimmt online an. Sie sehen, wann er es geöffnet hat, und nach der Zusage wird daraus ein Kostenvoranschlag oder eine Rechnung, ohne Abtippen.
Text und Positionen in einemÖffnungsverfolgungAnnahme mit Unterschrift
Kurz gesagt
Wie entsteht ein Online-Angebot in Zircon CRM?
Ein Online-Angebot ist das vollständige Verkaufsdokument als Webseite: Vorstellung, Leistungsbeschreibung, Bedingungen und kalkulierte Positionen in einem. In Zircon CRM stellen Sie es aus Vorlagen zusammen und schicken es Lead oder Kunde als sicheren Link, über den der Empfänger Fragen stellt, annimmt oder ablehnt. Danach wandeln Sie es in Kostenvoranschlag oder Rechnung um. Gemacht für Vertrieb und Geschäftsführung.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Das Word-Angebot geht raus, und danach sehen Sie nichts mehr.
Wenn zwei davon zutreffen, entstehen Angebote bei Ihnen noch als Dateien.
- 01
Geöffnet oder nicht?
Seit dem Versand ist eine Woche vergangen. Sie rufen den Kunden an, und er fragt, in welcher Mail der Anhang war.
- 02
Drei Versionen im Umlauf
„Angebot_v2_final_KORRIGIERT.docx“. Der Kunde gibt die alte frei, die Buchhaltung arbeitet mit der neuesten.
- 03
Der Kunde will nur die Hälfte
Der Kunde will die Website, aber nicht den Newsletter. Die neue Summe rechnen Sie wieder von Hand aus und schicken ein neues PDF.
- 04
Nach der Zusage alles noch einmal abtippen
Die Positionen des angenommenen Angebots übertragen Sie einzeln ins Rechnungsprogramm, mit Rabatt und Steuer.
Was es kann
Das können Online-Angebote in Zircon CRM.
Dasselbe Angebot funktioniert für Leads und Kunden, Liste und Kanban-Board zeigen dieselben Angebote.
Text und Positionstabelle in einem Dokument
Den Text bearbeiten Sie direkt auf der Seite: Überschriften, Bilder, Tabellen, Seitenumbrüche für das PDF. Die kalkulierte Positionstabelle mit Zwischensumme, Rabatt, Steuer und Gesamtbetrag setzen Sie als ein Feld dorthin, wo sie stehen soll.
Vorlagen für wiederkehrende Teile
Firmenvorstellung, Bedingungen und Leistungsbeschreibungen speichern Sie als Vorlagen und fügen sie mit einem Klick ein. Mit dem passenden Recht sehen Sie auch die Vorlagen der Kollegen, so wächst eine gemeinsame Bibliothek.
Angebote schon für Leads
Sie können ein Angebot an einen Interessenten schicken, der noch kein Kunde ist. Die Lead-Daten füllen den Empfänger aus, und das Angebot erscheint in der Vorgeschichte des Leads.
Eine eigene Seite für den Kunden
Jedes Angebot bekommt einen sicheren Link, der sich ohne Login öffnet: mit Ihrem Logo, einer Zusammenfassung, den freigegebenen Dateien und einem Diskussions-Reiter. Das PDF lässt sich herunterladen, und hat der Empfänger eine Sprache hinterlegt, erscheint die Seite darin.
Annahme mit gezeichneter Unterschrift
Wenn Sie es einschalten, gibt der Kunde zur Annahme Namen und E-Mail-Adresse ein und zeichnet eine Unterschrift. Auf dem Angebot erscheinen danach Name, Zeitpunkt der Unterschrift und IP-Adresse.
Optionale Positionen
Sie markieren eine Position als optional, und der Kunde wählt sie auf der Angebotsseite an oder ab. Gesamtbetrag und Steuer werden sofort neu berechnet, abgewählte Positionen fehlen im PDF.
Öffnungs- und E-Mail-Verfolgung
Bei jedem Aufruf sehen Sie Datum und IP-Adresse, und der Verantwortliche wird benachrichtigt. Sie sehen auch, ob die E-Mail mit dem Angebot geöffnet wurde.
Kostenvoranschlag oder Rechnung aus dem Angebot
Die Umwandlung füllt das Formular für Kostenvoranschlag oder Rechnung mit Positionen, Steuern, Rabatt und Kundendaten vor. Vor dem Speichern prüfen und ändern Sie alles.
So funktioniert es
Vom ersten Gespräch bis zur Unterschrift.
- 01
Sie starten aus der Akte
In der Akte des Leads oder Kunden öffnen Sie ein neues Angebot. Name, Adresse, E-Mail und Telefon sind ausgefüllt, die Gültigkeit ergibt sich aus Ihrer Voreinstellung in Tagen.
- 02
Sie stellen den Inhalt zusammen
Sie holen Positionen aus dem Katalog, markieren zwei Zusatzleistungen als optional, fügen die Vorlage zur Firmenvorstellung ein und schreiben die Leistungsbeschreibung.
- 03
Sie versenden es
Sie schicken es per E-Mail, passen den Vorlagentext vorher an und hängen das PDF an. Der Entwurf wechselt dabei automatisch auf versendet.
- 04
Der Kunde öffnet und entscheidet
Sie werden über das Öffnen benachrichtigt. Der Kunde stellt im Diskussions-Reiter eine Frage, wählt eine Zusatzleistung und nimmt mit Unterschrift an. Der Verantwortliche und der Ersteller bekommen eine E-Mail.
- 05
Daraus wird eine Rechnung
Sie wandeln den Lead in einen Kunden um, erstellen aus dem Angebot eine Rechnung, prüfen sie und speichern.
Kontrolle
Wer Angebote sieht und was im Hintergrund läuft.
Eigene und alle Angebote
Je nach Recht sieht ein Mitarbeiter nur die selbst erstellten Angebote oder alle. Per Einstellung sieht er auch die Angebote, die ihm zugewiesen sind.
Erinnerung vor Ablauf
Einmal täglich, zur eingestellten Stunde, schickt der geplante Job (Cron) auf dem Server eine Erinnerung zu versendeten und offenen Angeboten, deren Gültigkeit bald endet. Jedes Angebot wird einmal erinnert.
Status auf dem Kanban-Board
Angebote lassen sich nach Status in Spalten ordnen, eine Karte ziehen Sie weiter. Ein umgewandeltes Angebot bleibt an seinem Platz, sein Status ändert sich nicht mehr.
Arbeitet zusammen mit
Wo ein Angebot beginnt und wohin es weitergeht.
- Lead-Managementdas Angebot geht schon an den Lead und steht in seiner Vorgeschichte.
- Kundenverwaltungneue Angebote starten in der Kundenakte, eine Adressänderung übertragen Sie in einem Schritt auf bestehende Angebote.
- Angebotsanfragenaus einer eingegangenen Anfrage wird ein Angebot, und die Anfrage wird abgeschlossen.
- Kostenvoranschlägeaus dem angenommenen Angebot wird ein Kostenvoranschlag mit Positionen, ohne Abtippen.
- Rechnungenein Angebot lässt sich auch direkt in eine Rechnung umwandeln, mit vorausgefüllten Positionen.
- Kundenportalberechtigte Kontakte sehen ihre Angebote in einer Liste, auch die aus der Zeit als Lead.
Ehrlich gesagt
Gut zu wissen, bevor Sie starten.
Bei der Annahme werden eingegebener Name, E-Mail-Adresse, gezeichnete Unterschrift, Zeitpunkt und IP-Adresse auf dem Angebot festgehalten. Das dokumentiert eine Online-Annahme, es ist keine qualifizierte elektronische Signatur.
Ein Angebot an einen Lead lässt sich erst in Kostenvoranschlag oder Rechnung umwandeln, wenn der Lead zum Kunden geworden ist.
Erinnerungen vor Ablauf brauchen den geplanten Job (Cron) auf dem Server, SMS-Benachrichtigungen ein Konto bei Twilio oder Clickatell.
Bei Kunden gilt deren Währung, und sie ist fest. Bei Leads wählen Sie jede eingerichtete Währung.
Bevor Sie schreiben
Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.
- 01
Woran erkenne ich in Zircon CRM, ob der Kunde das Angebot geöffnet hat?
Zircon CRM hält bei jedem Aufruf des Angebotslinks Datum und IP-Adresse fest und benachrichtigt Verantwortlichen und Ersteller. Getrennt davon sehen Sie, ob und wann die E-Mail mit dem Angebot geöffnet wurde.
- 02
Braucht der Kunde ein Konto, um ein Angebot anzunehmen?
Nein. Das Angebot geht aus Zircon CRM als sicherer Link hinaus, der sich ohne Login öffnet. So kann auch ein Lead ohne Zugang zum Kundenportal annehmen. Öffnen kann es nur, wer den genauen Link hat.
- 03
Kann der Kunde Teile des Pakets abwählen?
Ja, wenn Sie diese Positionen als optional markieren. Der Kunde wählt sie auf der Angebotsseite von Zircon CRM an oder ab, Gesamtbetrag und Steuer werden sofort neu berechnet, und abgewählte Positionen fehlen im PDF.
- 04
Was unterscheidet ein Angebot von einem Kostenvoranschlag in Zircon CRM?
Ein Angebot ist ein geschriebenes Verkaufsdokument mit Positionstabelle, das auch an einen Lead gehen und online besprochen werden kann. Ein Kostenvoranschlag ist ein Preis mit Positionen für einen Kunden, aus dem eine Rechnung oder ein Projekt wird. Aus einem angenommenen Angebot können Sie einen Kostenvoranschlag erstellen.
- 05
Was hält Zircon CRM fest, wenn ein Kunde ein Angebot unterschreibt?
Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, die gezeichnete Unterschrift, Zeitpunkt und IP-Adresse. Über dem Button zum Unterschreiben können Sie einen eigenen Text anzeigen. Das dokumentiert eine Online-Annahme, es ist keine qualifizierte elektronische Signatur.
Sprechen wir.
Das erste Gespräch ist unverbindlich
Ein Mensch antwortet — kein Bot
Bringen Sie Ihr letztes Angebot als Word-Datei oder PDF mit. Wir zeigen, wie daraus in Zircon CRM eine Vorlage mit Positionstabelle wird und was Ihr Kunde sieht, wenn er den Link öffnet.
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