Zircon CRM / Értékesítés és CRM
Böngészőben fut · HU / EN / DEÜzleti ajánlat, amelyet az ügyfél online fogad el
A Zircon CRM-ben az üzleti ajánlat szöveges bemutatkozásból és árazott tételtáblából áll, és már egy leadnek (érdeklődőnek) is elküldheted. Az ügyfél saját linken nyitja meg, kérdez, opcionális tételeket jelöl be, és online elfogadja. Te látod, mikor nyitotta meg, és az igen után árajánlat vagy számla lesz belőle, átgépelés nélkül.
Szöveg és tételtábla együttMegnyitáskövetésElfogadás rajzolt aláírással
Röviden
Hogyan készül üzleti ajánlat a Zircon CRM-ben?
Az üzleti ajánlat a teljes értékesítési dokumentum: bemutatkozás, feladatleírás, feltételek és árazott tételek egyben. A Zircon CRM-ben sablonokból rakod össze, és leadnek vagy ügyfélnek küldöd biztonságos linkként, ahol a címzett kérdez, elfogad vagy elutasít. Elfogadás után árajánlattá vagy számlává alakítod. Értékesítőknek és cégvezetőknek készült.
Ismerős?
A Word-ajánlat elmegy, és onnan semmit nem látsz belőle.
Ha ezek közül kettő ismerős, az ajánlatkészítés nálatok még fájlokban zajlik.
- 01
Nem tudod, megnyitották-e
Egy hét telt el a küldés óta. Felhívod az ügyfelet, aki azt kérdezi, melyik levélben volt a melléklet.
- 02
Három verzió kering
„ajanlat_v2_vegleges_JAVITOTT.docx”. Az ügyfél a régit hagyja jóvá, a pénzügy a legújabból dolgozik.
- 03
A csomag felét kérik
Az ügyfél csak a weboldalt kéri, a hírlevelet nem. Az új végösszeget megint kézzel számolod ki, és új PDF-et küldesz.
- 04
Igen után újragépelés
Az elfogadott ajánlat tételeit egyenként viszed át a számlázóba, a kedvezménnyel és az adóval együtt.
Mit tud
Ezt tudja az üzleti ajánlat a Zircon CRM-ben.
Ugyanaz az ajánlat működik leadnek és ügyfélnek, a lista és a Kanban-tábla ugyanazokat az ajánlatokat mutatja.
Szöveg és tételtábla egy dokumentumban
A szöveget az oldalon szerkeszted: címsorok, képek, táblázatok, oldaltörés a PDF-hez. Az árazott tételtábla részösszeggel, kedvezménnyel, adóval és végösszeggel egy mezőként kerül oda, ahová teszed.
Sablonok a visszatérő részekhez
A cégbemutatót, a feltételeket és a szolgáltatásleírásokat sablonként mented, és egy kattintással beszúrod. Megfelelő jogosultsággal a többiek sablonjait is látod, így közös könyvtár épül.
Ajánlat már a leadnek
Az ajánlatot olyan érdeklődőnek is elküldheted, aki még nem ügyfél. A lead adatai kitöltik a címzettet, és az ajánlat bekerül a lead előzményeibe.
Saját oldal az ügyfélnek
Minden ajánlat biztonságos linket kap, amely belépés nélkül nyílik: a logóddal, összefoglalóval, a megosztott fájlokkal és egy megbeszélés füllel. A PDF letölthető, és ha a címzettnek van beállított nyelve, az oldal azon jelenik meg.
Elfogadás rajzolt aláírással
Ha bekapcsolod, az elfogadáshoz az ügyfél megadja a nevét és az e-mail-címét, és aláírást rajzol. Az ajánlaton megjelenik az aláíró neve, az aláírás időpontja és az IP-cím.
Opcionális tételek
Egy tételt opcionálisnak jelölsz, az ügyfél pedig az ajánlatoldalon be- vagy kikapcsolja. A végösszeg és az adó azonnal újraszámolódik, a ki nem választott tételek kimaradnak a PDF-ből.
Megnyitás- és e-mail-követés
Minden megnyitásnál látod a dátumot és az IP-címet, a felelős pedig értesítést kap. Azt is látod, hogy megnyitották-e az ajánlatot tartalmazó e-mailt.
Árajánlat vagy számla az ajánlatból
A konvertálás előtölti az árajánlat- vagy számlaűrlapot a tételekkel, adókkal, kedvezménnyel és az ügyfél adataival. Mentés előtt átnézed és módosíthatod.
Így működik
Az első beszélgetéstől az aláírásig.
- 01
Elindítod a kartonról
A lead vagy az ügyfél kartonján új ajánlatot nyitsz. A címzett neve, címe, e-mail-címe és telefonszáma kitöltődik, az érvényesség a beállított napok alapján számolódik.
- 02
Összerakod a tartalmat
Tételeket veszel fel a katalógusból, két kiegészítő szolgáltatást opcionálisnak jelölsz, beszúrod a cégbemutató sablont, és megírod a feladatleírást.
- 03
Elküldöd
E-mailben küldöd, a sablon szövegét előtte személyre szabod, és csatolod a PDF-et. A piszkozat ilyenkor magától elküldött státuszba vált.
- 04
Az ügyfél megnyitja és dönt
Értesítést kapsz a megnyitásról. Az ügyfél kérdez a megbeszélés fülön, kiválaszt egy kiegészítőt, aztán aláírással elfogadja, amiről a felelős és a létrehozó e-mailt kap.
- 05
Számla lesz belőle
A leadet ügyféllé alakítod, majd az ajánlatból számlát készítesz, átnézed és mented.
Kontroll
Ki látja az ajánlatokat, és mi fut a háttérben.
Saját és összes ajánlat
Jogosultság szerint a munkatárs csak az általa létrehozott ajánlatokat látja, vagy mindet. Beállítható, hogy a neki kiosztott ajánlatokat is lássa.
Lejárati emlékeztető
A szerveren futó ütemező (cron) naponta egyszer, a beállított órában emlékeztetőt küld azokról az elküldött és nyitott ajánlatokról, amelyek érvényessége hamarosan lejár. Minden ajánlatról egyszer szól.
Állapot a Kanban-táblán
Az ajánlatok státusz szerinti oszlopokba rendezhetők, a kártya húzással kerül át. A konvertált ajánlat a helyén marad, a státusza már nem változik.
Együtt működik
Ahonnan az ajánlat indul, és ahová továbbmegy.
- Leadkezelésaz ajánlat már a leadnek elmegy, és a lead előzményeiben látszik.
- Ügyfélnyilvántartásaz ügyfélkartonról indul az új ajánlat, a címváltozást egy lépésben átvezeted a meglévő ajánlatokra.
- Ajánlatkéréseka beérkezett ajánlatkérésből ajánlat készül, és a kérés lezárul.
- Árajánlatokaz elfogadott ajánlatból tételes árajánlat lesz, átgépelés nélkül.
- Számlázásaz ajánlat közvetlenül számlává is alakítható, előtöltött tételekkel.
- Ügyfélportála jogosult kapcsolattartók listában látják az ajánlataikat, a még leadként kapottakat is.
Őszintén
Jó tudni, mielőtt elindulsz.
Elfogadáskor a begépelt név, az e-mail-cím, a rajzolt aláírás, az időpont és az IP-cím kerül az ajánlatra. Ez az online elfogadás dokumentálása, nem minősített elektronikus aláírás.
A leadnek szóló ajánlat csak azután konvertálható árajánlattá vagy számlává, hogy a leadet ügyféllé alakítottad.
A lejárati emlékeztetőhöz a szerveren futó ütemező (cron) kell, SMS-értesítéshez pedig Twilio- vagy Clickatell-fiók.
Ügyfélnek szóló ajánlatnál a pénznem az ügyfél pénzneme, és nem módosítható. Leadnél bármelyik beállított pénznemet választhatod.
Mielőtt írnál
Jogos kérdések. Őszinte válaszok.
- 01
Honnan tudom, hogy az ügyfél megnyitotta-e az ajánlatot a Zircon CRM-ben?
A Zircon CRM minden megnyitásnál rögzíti a dátumot és az IP-címet, a felelős és a létrehozó pedig értesítést kap. Külön látszik az is, hogy az ajánlatot tartalmazó e-mailt megnyitották-e, és mikor.
- 02
Kell-e az ügyfélnek fiók az ajánlat elfogadásához?
Nem. Az ajánlat a Zircon CRM-ből biztonságos linkként megy ki, amely belépés nélkül nyílik meg, így olyan lead is elfogadhatja, akinek nincs ügyfélportál-hozzáférése. Csak az nyithatja meg, akinél a pontos link van.
- 03
Választhat-e az ügyfél a csomag elemei közül?
Igen, ha a tételt opcionálisnak jelölöd. Az ügyfél a Zircon CRM ajánlatoldalán be- vagy kikapcsolja, a végösszeg és az adó azonnal újraszámolódik, a ki nem választott tételek pedig kimaradnak a PDF-ből.
- 04
Mi a különbség az üzleti ajánlat és az árajánlat között a Zircon CRM-ben?
Az üzleti ajánlat szöveges értékesítési dokumentum tételtáblával, amely leadnek is elmehet, és online megbeszélhető. Az árajánlat ügyfélnek szóló tételes ár, amelyből számla vagy projekt lesz. Az elfogadott ajánlatból árajánlatot is készíthetsz.
- 05
Mit rögzít a Zircon CRM, amikor az ügyfél aláírja az ajánlatot?
Az aláíró kereszt- és vezetéknevét, az e-mail-címét, a rajzolt aláírást, az aláírás időpontját és az IP-címet. Az aláírás gomb fölött a saját szövegedet jelenítheted meg. Ez az online elfogadás dokumentálása, nem minősített elektronikus aláírás.
Beszéljünk.
Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot
Hozd el a legutóbbi ajánlatodat Wordben vagy PDF-ben. Megmutatjuk, hogyan lesz belőle sablon és tételtábla a Zircon CRM-ben, és mit lát az ügyfél, amikor megnyitja a linket.
- hello@zircon.hu
- Telefon
- +36 30 487 7979
- Ügyelet
- H–P 9–17
- Support
- support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)