Zircon CRM / Zusammenarbeit
Läuft im Browser · DE / EN / HUEin Teamkalender, in dem auch die Fristen stehen
Der Teamkalender von Zircon CRM zeigt die Termine Ihres Teams zusammen mit den geschäftlichen Fristen: Daten von Aufgaben, Projekten, Rechnungen, Kostenvoranschlägen, Angeboten und Verträgen sowie Erinnerungen. Ein Klick auf einen Eintrag öffnet den Datensatz dahinter.
Termine und Fristen zusammenPrivate und öffentliche TermineGoogle Kalender eingeblendet
Kurz gesagt
Was zeigt der Teamkalender von Zircon CRM?
Ein Teamkalender zeigt Termine des Teams und Fristen des Unternehmens an einem Ort. In Zircon CRM stehen neben den Terminen die Deadlines von Aufgaben und Projekten, offene Rechnungen nach Fälligkeit, Kostenvoranschläge und Angebote nach Ablauf, Vertragsenden und Erinnerungen, jeweils so, wie es die Rechte der Person erlauben. Gedacht für Teams von Dienstleistern.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Das Meeting steht im einen Kalender, die Frist im anderen.
Wenn Ihnen einer dieser Punkte bekannt vorkommt, zeigt Ihr Kalender nur Besprechungen.
- 01
Der abgelaufene Kostenvoranschlag fällt zu spät auf
Die Gültigkeit lief am Freitag ab, im Kalender standen aber nur Besprechungen. Am Montag zeigt sich, dass er neu verschickt werden muss.
- 02
Das Vertragsende kommt überraschend
Der Wartungsvertrag läuft aus, und der Kunde fragt danach, bevor es bei Ihnen jemand bemerkt.
- 03
Der Firmentermin erreicht nicht alle
Die E-Mail zum Umzugstag des Büros geht im Posteingang unter, und das halbe Team fährt zur alten Adresse.
Was es kann
Das kann der Kalender von Zircon CRM.
Ein Kalender, viele Quellen: Jede Eintragsart hat eine eigene Farbe und lässt sich per Filter ein- und ausblenden.
Geschäftliche Fristen in einer Ansicht
Aufgaben und Projekte erscheinen an ihrer Deadline, Rechnungen an ihrer Fälligkeit, Kostenvoranschläge und Angebote an ihrem Ablaufdatum, Verträge an ihrem Enddatum. Eine bezahlte Rechnung, ein angenommenes Angebot oder eine erledigte Aufgabe verschwinden.
Private und öffentliche Termine
Mit einem Klick auf einen Tag legen Sie einen Termin mit Titel, Beschreibung, Uhrzeit und Farbe an. Einen privaten Termin sehen nur Sie. Ein öffentlicher geht an das ganze Team, und alle werden vor Beginn benachrichtigt.
Benachrichtigung vor dem Termin
Sie legen fest, wie lange vor Beginn die Benachrichtigung kommt, in Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen; standardmäßig 30 Minuten. Sie kommt in der Anwendung und per E-Mail an.
Erinnerungen an Datensätzen
Sie setzen eine Erinnerung an einen Kunden, Lead, Kostenvoranschlag, eine Rechnung, ein Angebot, eine Ausgabe, eine Gutschrift, ein Ticket oder eine Aufgabe, für sich oder Kollegen. Die Erinnerung erscheint auch im Kalender und kann eine E-Mail oder SMS auslösen.
Ansichten, Filter, Dashboard
Sie wechseln zwischen Monats-, Wochen- und Tagesansicht. Per Filter sehen Sie zum Beispiel nur Rechnungen und Kostenvoranschläge. Der Kalender lässt sich ins Dashboard legen, die Termine der Woche stehen in einem eigenen Feld.
Google Kalender neben den Teamdaten
Der Google Kalender des Unternehmens erscheint für alle Mitarbeiter, die Google-Kalender der Abteilungen für deren Mitglieder, jeweils nur lesend.
So funktioniert es
So landet jedes Datum im selben Kalender.
- 01
Einrichten
Ein Administrator legt fest, welche Geschäftsdaten erscheinen, in welcher Farbe, welche Ansicht Standard ist und mit welchem Tag die Woche beginnt.
- 02
Termin und Erinnerung
Ein Mitarbeiter legt einen Termin im Kalender an oder setzt eine Erinnerung an einen Kunden, eine Rechnung oder ein Ticket, für sich oder für Kollegen.
- 03
Benachrichtigung
Vor Beginn verschickt der geplante Job (Cron) auf dem Server die Benachrichtigung, bei öffentlichen Terminen an das ganze Team.
- 04
Tagesplanung
Das Team grenzt die Ansicht mit Filtern ein und kommt per Klick direkt zur Rechnung, zur Aufgabe oder zum Vertrag.
Arbeitet zusammen mit
Diese Module füllen den Kalender.
- Aufgabenverwaltungoffene Aufgaben erscheinen an ihrer Fälligkeit in der Farbe ihres Status.
- ProjektmanagementDeadlines laufender Projekte kommen in den Kalender, erledigte und abgebrochene nicht.
- Rechnungenoffene Rechnungen stehen am Fälligkeitstag, bezahlte verschwinden.
- VerträgeVertragsenden sind im Kalender rechtzeitig sichtbar.
- DashboardKalender und Termine der Woche lassen sich ins Dashboard legen.
- MCP-Server für KI-Assistentenein KI-Assistent listet Ihre Kalendereinträge, legt Termine an und löscht Ihre eigenen Termine.
Ehrlich gesagt
Gut zu wissen, bevor Sie starten.
Google Kalender ist eine reine Leseebene: In Zircon CRM angelegte Termine werden nicht zu Google übertragen. Nötig sind ein Google-API-Schlüssel und Kalender, die mit diesem Schlüssel lesbar sind, in der Praxis öffentlich freigegebene.
Terminbenachrichtigungen und Erinnerungen verschickt der geplante Job (Cron) auf dem Server. Für SMS braucht es ein Konto bei Twilio oder Clickatell.
Rechnungen, Kostenvoranschläge, Angebote, Verträge, Projekte und Aufgaben erscheinen im Teamkalender nur für Personen, die den Datensatz ohnehin sehen dürfen.
Im Kundenportal sieht der Kunde einen eigenen, schreibgeschützten Kalender mit seinen Rechnungen, Kostenvoranschlägen, Angeboten, Verträgen und Projekten. Interne Termine, Erinnerungen und Google-Kalender sieht er nie.
Bevor Sie schreiben
Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.
- 01
Sieht das Team meine privaten Termine im Kalender von Zircon CRM?
Nein. In Zircon CRM sieht einen privaten Termin nur die Person, die ihn angelegt hat, auch Administratoren nicht. Soll ihn das ganze Team sehen, legen Sie ihn als öffentlichen Termin an. Dann werden alle vor Beginn benachrichtigt.
- 02
Lässt sich Google Kalender zusammen mit Zircon CRM nutzen?
Ja, lesend. Der Google Kalender des Unternehmens erscheint für alle Mitarbeiter, die Kalender der Abteilungen für deren Mitglieder im Kalender von Zircon CRM. Eine Rücksynchronisation gibt es nicht: In Zircon CRM angelegte Termine gehen nicht zu Google.
- 03
Welche Fristen erscheinen automatisch im Kalender von Zircon CRM?
Offene Aufgaben, laufende Projekte, unbezahlte Rechnungen, der Ablauf von Kostenvoranschlägen und Angeboten, Vertragsenden und Erinnerungen an Datensätzen. Ein Administrator schaltet jede Quelle ein oder aus und gibt ihr eine Farbe.
- 04
Kann ich mich per SMS an einen Termin erinnern lassen?
Ja, für Erinnerungen, wenn in Zircon CRM ein SMS-Anbieter (Twilio oder Clickatell) eingerichtet und die SMS für Erinnerungen aktiviert ist. Die Erinnerung kommt außerdem in der Anwendung an und auf Wunsch per E-Mail.
Sprechen wir.
Das erste Gespräch ist unverbindlich
Ein Mensch antwortet — kein Bot
Bringen Sie den aktuellen Kalender Ihres Teams mit und die Fristen, die immer wieder durchrutschen. In der Demo zeigen wir, wie die Daten von Rechnungen, Kostenvoranschlägen und Verträgen in derselben Ansicht landen.
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