Kann ich einem einzelnen Vertriebsmitarbeiter in Zircon CRM ein persönliches Ziel geben?

Ja. Sie wählen den Mitarbeiter im Zielformular, danach zählen nur seine Ergebnisse: beim Umsatzziel die Rechnungen, auf denen er als Vertriebsmitarbeiter steht, beim Lead-Ziel die ihm zugewiesenen Leads.

Woran erkennt Zircon CRM, für wessen Ziel eine Zahlung zählt?

Am Vertriebsmitarbeiter auf der Rechnung. Steht dort der Kundenbetreuer, zählen die darauf erfassten Zahlungen für sein Umsatzziel. Bei einem Firmenziel zählt jede Zahlung.

Was passiert mit einem Ziel, wenn der Stichtag erreicht ist?

Zircon CRM wertet es über den geplanten Job aus: Bei 100 Prozent gilt es als erreicht, sonst als verfehlt, und die Beteiligten werden benachrichtigt. Verlängern Sie das Enddatum später, ist das Ziel wieder aktiv.

Sind Vertriebsziele in Zircon CRM bei mehreren Währungen genau?

Nein. Umsatzziele addieren Zahlungen in verschiedenen Währungen ohne Umrechnung. Lead-, Kunden-, Vertrags- und Angebotsziele zählen Datensätze statt Beträge, die Währung spielt dort keine Rolle.

Sehen Mitarbeiter im Dashboard von Zircon CRM die Ziele der anderen?

Nur die Ziele, deren Daten sie sehen dürfen. Für Umsatzziele braucht es das Recht, Rechnungen anzusehen, für Kundenziele das Recht auf Kunden; Lead-Ziele sieht jeder.

Zircon CRM / Projekte & Arbeit

Läuft im Browser · DE / EN / HU

Vertriebsziele, gemessen an den echten Zahlen

In Zircon CRM setzen Sie Ziele für Umsatz, Leads, Kunden, Verträge und Kostenvoranschläge mit Stichtag, für das ganze Unternehmen oder für eine Person. Den Fortschritt trägt niemand von Hand ein: Das System berechnet ihn aus Zahlungen, Rechnungen, Leads und Verträgen und meldet am Stichtag, ob das Ziel erreicht wurde.

20-Minuten-Demo anfragen Alle Module

Acht Zieltypen aus Live-DatenFirmen- oder PersonenzielMeldung zum Stichtag

Kurz gesagt

Wie funktionieren Vertriebsziele in Zircon CRM?

Zielverfolgung zeigt, wie weit ein Team in einem Zeitraum von einer vereinbarten Zahl entfernt ist. In Zircon CRM legen Sie acht Zieltypen für Umsatz, abgerechnete Beträge, Leads, Neukunden, Verträge und Kostenvoranschläge fest, unternehmensweit oder je Mitarbeiter. Der Fortschritt wird aus den Datensätzen berechnet, die Ihr Team ohnehin pflegt. Gedacht für Geschäftsführung, Vertriebsleitung und Vertrieb.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Das Ziel wird verkündet, dann schaut niemand mehr hin.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, leben Ihre Ziele noch in einer Präsentation.

01
Die Januarzahl taucht im November wieder auf
Zu Jahresbeginn haben Sie festgelegt, wie viele neue Wartungsverträge es werden sollen. Die Zahl blieb auf einer Folie, und erst zum Jahresende prüft jemand den Stand.
02
Jeder rechnet anders
Ein Vertriebsmitarbeiter zählt verschickte Rechnungen, ein anderer eingegangenes Geld. Im Meeting stehen für dasselbe Ziel zwei verschiedene Ergebnisse.
03
Die Tabelle stimmt seit einer Woche nicht
Jemand überträgt den Fortschritt jede Woche in eine Tabelle. Fällt eine Woche aus, zeigt sie nicht mehr die Wirklichkeit.

Was es kann

So verfolgt Zircon CRM Ihre Vertriebsziele.

Ein kurzes Formular: Betreff, Zieltyp, Mitarbeiter, Zielwert, Start- und Enddatum.

Acht Zieltypen aus Live-Daten

Gesamtumsatz nach Zahlungsdatum, abgerechneter Betrag, in Kunden umgewandelte Leads, Neukunden mit oder ohne umgewandelte Leads, Verträge nach Typ sowie in Rechnungen umgewandelte Kostenvoranschläge. Vertragsziele fragen nach dem Vertragstyp, so werden Wartungsverträge ein eigenes Ziel neben Website-Projekten.

Firmen- oder Personenziel

Bleibt das Mitarbeiterfeld leer, gilt das Ziel für das ganze Unternehmen. Weisen Sie es zu, zählen nur die Ergebnisse dieser Person: bei Umsatzzielen die Rechnungen, auf denen sie als Vertriebsmitarbeiter eingetragen ist.

Fortschritt in Prozent

Auf der Zielseite zeigt ein großer Fortschrittsring den Prozentwert und die laufende Summe. Ab 80 Prozent zeigt das Ziel, dass es nah dran ist, bei 100 Prozent gilt es als erreicht, nach dem Stichtag ohne Zielwert als verfehlt.

Ziele im Dashboard

Das Ziele-Widget zeigt aktive Ziele nach Enddatum sortiert, jeweils mit Fortschrittsbalken und Prozentwert. Die Zielliste lässt sich durchsuchen, sortieren und exportieren, jedes Ziel mit Fortschrittsring.

So funktioniert es

Ein Umsatzziel für das Quartal, Schritt für Schritt.

01
Ziel anlegen
Die Vertriebsleitung legt über das Schnellmenü ein Umsatzziel an, weist es einem Kundenbetreuer zu und setzt Start- und Enddatum des Quartals.
02
Zahlungen zählen mit
Jede Zahlung auf einer Rechnung, auf der dieser Kundenbetreuer als Vertriebsmitarbeiter steht, erhöht Summe und Prozentwert. Er sieht den Balken in seinem Dashboard.
03
Am Stichtag
Der geplante Job (Cron) auf dem Server wertet das Ziel aus. Der Mitarbeiter erhält eine Benachrichtigung über Erfolg oder Misserfolg, mit Zieltyp, Zielwert, erreichter Summe und Zeitraum.
04
Wenn sich der Stichtag verschiebt
Verlängern Sie das Enddatum später, wird das Ziel wieder aktiv und zum neuen Datum ausgewertet.

Kontrolle

Wer ein Ziel sieht und wer davon erfährt.

Meldung bei Erfolg und Misserfolg

Beide Benachrichtigungen sind standardmäßig an und lassen sich je Ziel abschalten. Benachrichtigt wird der zugewiesene Mitarbeiter, bei Firmenzielen jeder aktive Mitarbeiter. Ist ein beendetes Ziel noch nicht gemeldet, lässt sich die Meldung auf der Zielseite von Hand auslösen.

Sichtbarkeit im Widget

Umsatzziele sieht nur, wer Rechnungen ansehen darf, Kundenziele nur, wer Kunden ansehen darf, und so weiter. Lead-Ziele sind für alle Mitarbeiter sichtbar.

Eigene Berechtigungen

Zielliste ansehen, Ziele anlegen, bearbeiten und löschen sind getrennte Rechte, je Rolle oder je Mitarbeiter.

Arbeitet zusammen mit

Woher die Zahlen hinter einem Ziel kommen.

Ehrlich gesagt

Gut zu wissen, bevor Sie starten.

Auswertung und Benachrichtigungen brauchen den geplanten Job (Cron) auf dem Server.
Umsatzziele addieren Zahlungen in allen Währungen ohne Umrechnung. Genau sind sie daher für Unternehmen, die in einer Währung abrechnen.
Ein Ziel gehört einem Mitarbeiter oder dem ganzen Unternehmen. Team- oder Abteilungsziele gibt es nicht.
Benachrichtigungen erscheinen in Zircon CRM selbst, bei den Benachrichtigungen der Anwendung.

Bevor Sie schreiben

Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.

01
Kann ich einem einzelnen Vertriebsmitarbeiter in Zircon CRM ein persönliches Ziel geben?
Ja. Sie wählen den Mitarbeiter im Zielformular, danach zählen nur seine Ergebnisse: beim Umsatzziel die Rechnungen, auf denen er als Vertriebsmitarbeiter steht, beim Lead-Ziel die ihm zugewiesenen Leads.
02
Woran erkennt Zircon CRM, für wessen Ziel eine Zahlung zählt?
Am Vertriebsmitarbeiter auf der Rechnung. Steht dort der Kundenbetreuer, zählen die darauf erfassten Zahlungen für sein Umsatzziel. Bei einem Firmenziel zählt jede Zahlung.
03
Was passiert mit einem Ziel, wenn der Stichtag erreicht ist?
Zircon CRM wertet es über den geplanten Job aus: Bei 100 Prozent gilt es als erreicht, sonst als verfehlt, und die Beteiligten werden benachrichtigt. Verlängern Sie das Enddatum später, ist das Ziel wieder aktiv.
04
Sind Vertriebsziele in Zircon CRM bei mehreren Währungen genau?
Nein. Umsatzziele addieren Zahlungen in verschiedenen Währungen ohne Umrechnung. Lead-, Kunden-, Vertrags- und Angebotsziele zählen Datensätze statt Beträge, die Währung spielt dort keine Rolle.
05
Sehen Mitarbeiter im Dashboard von Zircon CRM die Ziele der anderen?
Nur die Ziele, deren Daten sie sehen dürfen. Für Umsatzziele braucht es das Recht, Rechnungen anzusehen, für Kundenziele das Recht auf Kunden; Lead-Ziele sieht jeder.

Sprechen wir.

Das erste Gespräch ist unverbindlich
Ein Mensch antwortet — kein Bot

Bringen Sie zwei oder drei Zielzahlen für das nächste Quartal mit. In der Demo legen wir sie in Zircon CRM an und zeigen Ihnen, aus welchen Datensätzen der Fortschritt berechnet wird.

E-Mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Erreichbar: Werktags 9–17 Uhr
Support: support@zircon.hu (für Bestandskunden)