Zircon CRM / Adminisztráció
Böngészőben fut · HU / EN / DEMunkatársak kezelése a belépéstől a kilépésig
A Zircon CRM-ben minden kollégának saját fiókja van: profil, osztályok, szerepkör, óradíj és a rögzített munkaidő egy helyen. Az új kollégát egy űrlapon veszed fel, a kilépőnél pedig a rendszer megkérdezi, ki vegye át a számláit, leadjeit, feladatait és ticketjeit.
Óradíj és munkaidő személyenkéntKülön fiók külsősöknekAdatátadás törléskor
Röviden
Mire jó a munkatársak kezelése a Zircon CRM-ben?
A munkatársak kezelése a Zircon CRM-ben a csapat fiókjainak életútja: felvétel szerepkörrel és jogosultságokkal, osztályokba sorolás, óradíj és munkaidő-összesítő személyenként, kilépéskor kikapcsolás vagy törlés az adatok átadásával. Cégvezetőknek, adminisztrátoroknak és csapatvezetőknek készült, akik egy helyen akarják látni, ki fér hozzá a rendszerhez, és mennyi időt rögzített.
Ismerős?
A kolléga elment, a fiókja maradt.
Ha ezek közül valamelyik ismerős, a fiókok rendje nálatok még kézi munka.
- 01
A volt kolléga még be tud lépni
Három hónappal a kilépése után derül ki, hogy a régi jelszavával még eléri az ügyféladatokat.
- 02
Gazdátlan árajánlatok
Törölted a kilépő értékesítő fiókját, és vele együtt az is eltűnt, ki felelt a nyitott árajánlatokért.
- 03
A külsős grafikus mindent lát
A projekthez bevont szabadúszó ugyanolyan fiókot kap, mint a belsősök, így a leadeket is olvassa.
- 04
Megvannak az órák, de nem tudod, mennyit érnek
A kolléga óradíján számolt értéket valaki a hónap végén táblázatban számolja ki.
Mit tud
A munkatársak kezelése egy listából indul.
A munkatárslistát az adminisztrátorok és a munkatárs-kezelési jogosultsággal rendelkezők érik el.
Munkatárslista
Minden sorban név fotóval, e-mail-cím, szerepkör, utolsó belépés és egy aktív kapcsoló. A listához rendelt egyedi mezők külön oszlopot kapnak.
Felvétel szerepkörrel
Az új fióknál kiválasztod a szerepkört, és a jogosultsági tábla annak alapján töltődik ki. Utána személyenként finomhangolhatod.
Óradíj és munkaidő-összesítő
Minden munkatársnak saját óradíja van az alappénznemben. Az adatlapján látszik a heti és havi rögzített idő, a kimutatás alján pedig az órák óradíjon számolt értéke.
Fiók külsősöknek
Szabadúszónak vagy partnercégnek külsős (nem munkatárs) jelölésű fiókot adsz. Ő nem nyithat meg leadeket, nem látja a belső közleményeket és a beállításokat, ticketekhez pedig csak külön engedéllyel fér hozzá.
Osztályok
Az osztályok csoportokba rendezik a csapatot. Mindegyiknek lehet saját ügyfélszolgálati e-mail-címe, amelyre érkező levelekből ticket lesz, és saját Google-naptára.
Saját profil
Mindenki maga kezeli a fotóját, nyelvét, e-mail-aláírását és jelszavát, és itt kapcsolja be a kétlépcsős belépést. A belépési e-mail-címet csak munkatárs-szerkesztési jogosultsággal lehet módosítani.
Így működik
Felvétel, munka, kilépés.
- 01
Felveszed az új kollégát
Megadod a nevét, e-mail-címét, óradíját és osztályait, generálsz neki egy jelszót, és kiválasztod a szerepkört.
- 02
Az új kolléga belép
Az első belépéskor megváltoztatja a jelszavát, beállítja a nyelvét és az aláírását, és bekapcsolhatja a kétlépcsős belépést.
- 03
Kilépéskor kikapcsolod
Egy kapcsolóval inaktívvá teszed a fiókot. Belépni már nem tud, a bejelentkezett munkamenetét pedig a következő kattintásnál lezárja a rendszer. Az adatai az ő nevén maradnak.
- 04
Ha törlöd, valaki átveszi
Törléskor kiválasztod, melyik kolléga kapja meg a számláit, árajánlatait, leadjeit, projektjeit, feladatait, rögzített idejét és ticketjeit. A neki kiosztott ticketekről lekerül a felelős, így a csapat elé kerülnek.
Együtt működik
Ahol a munkatársi fiók számít.
- Szerepkörök és jogosultságoka választott szerepkör tölti ki a munkatárs jogosultsági tábláját, amelyet utána személyre szabhatsz.
- Biztonság és belépésa kétlépcsős belépés, a jelszó-visszaállítás és a belépések naplózása a munkatársi fiókhoz kötődik.
- Időkövetés és munkaidő-kimutatása rögzített idő és a személyes óradíj adja a munkatárs munkaidő-összesítőjét.
- Ticketkezelés és helpdeskaz osztályok irányítják a ticketeket, és beállítható, hogy a munkatársak csak a saját osztályuk ticketjeit lássák.
- Egyedi mezőksaját mezőkkel bővíted a munkatársi profilt, akár a listában is megjelenítve.
Őszintén
Jó tudni, mielőtt elindulsz.
Az üdvözlő e-mail alapból be van kapcsolva, és olvasható formában tartalmazza a jelszót. Ha ezt nem szeretnéd, kapcsold ki a sablont, és add át a jelszót más úton.
A törlés végleges: a személyes teendők, emlékeztetők és naptáresemények a fiókkal együtt eltűnnek. Ha csak a hozzáférést zárnád le, kapcsold ki a fiókot.
Adminisztrátori jogot csak adminisztrátor adhat és vehet el, és osztályt is csak ő kezelhet. A saját fiókodat nem kapcsolhatod ki.
A fiókok változásai az átvevő nevével együtt bekerülnek a tevékenységnaplóba, de a naplót az adminisztrátorok kiüríthetik.
Az osztály Google-naptárához Google API-kulcs, a postafiókjából érkező ticketekhez IMAP-on elérhető postafiók és a szerveren futó ütemező (cron) kell.
Mielőtt írnál
Jogos kérdések. Őszinte válaszok.
- 01
Hogyan adhatok hozzáférést szabadúszónak a Zircon CRM-ben úgy, hogy ne lásson mindent?
Jelöld meg a fiókját külsősként (nem munkatársként). A Zircon CRM ilyenkor elrejti előle a leadeket, a belső közleményeket és a beállításokat, ticketekhez pedig csak külön engedéllyel fér hozzá. A neki adott projekteken és feladatokon ugyanúgy dolgozik, mint a belsősök.
- 02
Mi lesz egy kilépő munkatárs adataival a Zircon CRM-ben?
Ha kikapcsolod a fiókot, belépni nem tud, de minden adata az ő nevén marad. Ha törlöd, kiválasztod, melyik kolléga veszi át a számláit, leadjeit, projektjeit, feladatait és ticketjeit, a személyes tételei pedig törlődnek.
- 03
Látják-e a kollégák egymás óradíját a Zircon CRM-ben?
Az óradíj a munkatársi adatlapon van, amelyet csak munkatárs-megtekintési jogosultsággal lehet megnyitni. A Zircon CRM profiloldalain a kollégák a fotót, a nevet, az elérhetőségeket és az osztályokat látják.
- 04
Tartozhat-e egy munkatárs több osztályhoz a Zircon CRM-ben?
Igen, az adatlapján több osztályt is bejelölhetsz. Ha a ticketeket osztály szerint korlátozod, a munkatárs minden osztálya ticketjeit látja. Az osztálytagságát a saját profilján csak megnézni tudja.
Beszéljünk.
Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot
Hozd el a szervezeti felépítést: ki melyik osztályban dolgozik, és kik dolgoznak külsősként. A demón megmutatjuk, hogyan lesz belőle munkatárslista szerepkörökkel, és mi történik egy próbafiók törlésekor.
- hello@zircon.hu
- Telefon
- +36 30 487 7979
- Ügyelet
- H–P 9–17
- Support
- support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)