Ugrás a tartalomra
Beszéljünk

Zircon CRM / Projektek és munka

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Célkövetés, amely a valós számokból dolgozik

A Zircon CRM-ben bevételi, lead-, ügyfél-, szerződés- és árajánlat-célokat tűzöl ki határidővel, az egész cégnek vagy egy munkatársnak. A haladást senki nem írja be kézzel: a rendszer a befizetésekből, számlákból, leadekből és szerződésekből számolja, és a határidő napján jelez, hogy sikerült-e.

Kérj egy 20 perces demótAz összes modul

Nyolc céltípus valós adatbólCsapat- vagy egyéni célÉrtesítés a határidő napján

Röviden

Hogyan működik a célkövetés a Zircon CRM-ben?

A célkövetés azt mutatja, hol tart a csapat egy kitűzött számhoz képest egy adott időszakban. A Zircon CRM-ben nyolcféle célt állíthatsz be bevételre, számlázott összegre, leadekre, új ügyfelekre, szerződésekre és árajánlatokra, cégszinten vagy munkatársanként. A haladás a rögzített adatokból számolódik. Cégvezetőknek, értékesítési vezetőknek és értékesítőknek készült.

Ismerős?

A célszám elhangzik, aztán senki nem nézi.

Ha valamelyik ismerős, a céljaitok még egy prezentációban élnek.

  1. 01

    A januári szám novemberben kerül elő

    Év elején kimondtátok, hány új karbantartási szerződés kell. Aztán a szám egy dián maradt, és év végén derül ki, hol tartotok.

  2. 02

    Mindenki máshogy számol

    Az egyik értékesítő a kiküldött számlát számolja, a másik a befolyt pénzt. Ugyanarra a célra két különböző teljesítés kerül a megbeszélésre.

  3. 03

    A táblázat egy hete nem igaz

    A haladást valaki hetente kézzel átvezeti. Ha egy hét kimarad, a táblázat már mást mutat, mint a valóság.

Mit tud

Ezt tudja a Zircon CRM célkövetése.

Egy rövid űrlap: tárgy, céltípus, munkatárs, célérték, kezdő és záró dátum.

Nyolc céltípus valós adatból

Befolyt bevétel a befizetés dátuma szerint, kiszámlázott összeg, ügyféllé alakított leadek, új ügyfelek a leadekből lettekkel vagy nélkülük, szerződések típus szerint, valamint számlává alakított árajánlatok. A szerződéscélnál kiválasztod a szerződéstípust, így a karbantartási szerződés külön cél lehet a weboldal-projektektől.

Csapat- vagy egyéni cél

Ha üresen hagyod a munkatárs mezőt, a cél az egész cégé. Ha kiosztod, csak az ő eredményei számítanak: bevételi célnál azok a számlák, amelyeken ő az értékesítő.

Haladás százalékban

A cél oldalán nagy haladásgyűrű mutatja a teljesítést és a futó összeget. 80 százaléktól jelzi, hogy a cél közel van, 100 százaléknál elértnek, a határidő után teljesítés nélkül sikertelennek mutatja.

Célok a dashboardon

Az aktív célok határidő szerint sorban, haladássávval és százalékkal jelennek meg a dashboardon. A céllista kereshető, rendezhető és exportálható, minden célnál haladásgyűrűvel.

Így működik

Egy negyedéves bevételi cél útja.

  1. 01

    Felveszed a célt

    Az értékesítési vezető a gyorsmenüből új célt hoz létre befolyt bevétel típussal, egy account managerhez rendelve, a negyedév kezdő és záró dátumával.

  2. 02

    A befizetések számítanak

    Minden befizetés, amelyet olyan számlán rögzítenek, ahol az account manager az értékesítő, növeli a cél összegét és százalékát. Ő maga a dashboardon látja a sávot.

  3. 03

    A határidő napján

    A szerveren futó ütemező (cron) kiértékeli a célt. A munkatárs értesítést kap a sikerről vagy a kudarcról, benne a céltípussal, a célértékkel, a teljesítéssel és az időszakkal.

  4. 04

    Ha kitolódik a határidő

    Ha később módosítod a záró dátumot, a cél újra aktív lesz, és az új határidőn értékelődik ki.

Kontroll

Ki látja a célt, és ki kap értesítést.

Értesítés sikerről és kudarcról

Mindkét értesítés alapból be van kapcsolva, és célonként kikapcsolható. Kiosztott célnál a munkatárs, cégszintű célnál minden aktív munkatárs kap értesítést. Ha az értesítés még nem ment ki, a cél oldaláról kézzel is elküldhető.

Láthatóság a widgetben

A bevételi célt csak az látja, aki számlákat láthat, az ügyfélcélt az, aki ügyfeleket, és így tovább. A lead-célok minden munkatársnak látszanak.

Saját jogosultságok

A céllista megtekintése, a létrehozás, a szerkesztés és a törlés külön állítható szerepkörönként vagy munkatársanként.

Együtt működik

Honnan jönnek a célok számai.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

  • A célok kiértékeléséhez és az értesítésekhez a szerveren futó ütemező (cron) kell.

  • A bevételi célok minden pénznemben érkezett befizetést átváltás nélkül adnak össze, ezért egy pénznemben számlázó cégeknek adnak pontos képet.

  • Egy célt egy munkatárs vagy az egész cég kaphat. Csapatra vagy részlegre bontott cél nincs.

  • Az értesítés a Zircon CRM-en belül, az alkalmazás értesítései között jelenik meg.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

  1. 01

    Adható-e egyéni értékesítési cél egy munkatársnak a Zircon CRM-ben?

    Igen. A cél űrlapján kiválasztod a munkatársat, és onnantól csak az ő eredményei számítanak: a bevételi célnál azok a számlák, amelyeken ő az értékesítő, a lead-célnál a neki kiosztott leadek.

  2. 02

    Honnan tudja a Zircon CRM, kinek a céljába számít egy befizetés?

    A számla értékesítőjéből. Ha a számlán az account manager szerepel értékesítőként, a rajta rögzített befizetések az ő bevételi céljába számítanak. Cégszintű célnál minden befizetés számít.

  3. 03

    Mi történik a céllal, amikor lejár a határideje?

    A Zircon CRM a szerveren futó ütemezővel kiértékeli: ha elérte a 100 százalékot, sikeresnek, ha nem, sikertelennek jelöli, és ha az értesítés be van kapcsolva, szól az érintetteknek. Ha a záró dátumot később kitolod, a cél újra aktív lesz.

  4. 04

    Több pénznemben is pontos a Zircon CRM célkövetése?

    Nem. A bevételi célok a különböző pénznemű befizetéseket átváltás nélkül adják össze. A lead-, ügyfél-, szerződés- és árajánlat-célok darabszámot mérnek, ezeket a pénznem nem érinti.

  5. 05

    Látják-e a munkatársak egymás céljait a Zircon CRM dashboardján?

    Csak azokat, amelyek adataihoz hozzáférnek. A bevételi célhoz számlákra, az ügyfélcélhoz ügyfelekre kell megtekintési jog, a lead-célok mindenkinek látszanak.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozd el a következő negyedév két-három célszámát. A demón felvesszük őket a Zircon CRM-ben, és megmutatjuk, melyik rekordból számolja a rendszer a haladást.

E-mail
hello@zircon.hu
Telefon
+36 30 487 7979
Ügyelet
H–P 9–17
Support
support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)