Zircon CRM / Értékesítés és CRM
Böngészőben fut · HU / EN / DEÜgyfélnyilvántartás, amelyben minden ügyfél egy kartonon van
A Zircon CRM ügyfélnyilvántartásában minden ügyfélhez egy karton tartozik: cégadatok, kapcsolattartók, ajánlatok, számlák, projektek, ticketek, fájlok és jelszavak egy oldalon. A fülek jelvényei mutatják, hol van nyitott tétel. Minden kapcsolattartónál külön beállítod, mit használhat az ügyfélportálon.
Ügyfélkarton 18+ füllelKorlátlan kapcsolattartóTitkosított jelszótár
Röviden
Mit tud az ügyfélnyilvántartás a Zircon CRM-ben?
Az ügyfélnyilvántartás az ügyfelek, a kapcsolattartóik és a velük kapcsolatos ügyek egy helyen vezetése. A Zircon CRM-ben minden ügyfél legalább 18 fülből álló kartont kap: ajánlatok, számlák, szerződések, projektek, ticketek, fájlok és titkosított jelszótár. A kapcsolattartók száma korlátlan. Account managereknek, projektvezetőknek és a pénzügynek készült.
Ismerős?
Az ügyfél adatai négy helyen vannak, és egyik sem friss.
Ha ezek közül kettő ismerős, az ügyfélnyilvántartás nálatok még több eszközben szétszórva él.
- 01
A számlázási cím egy régi PDF-ben van
A pénzügy a tavalyi számláról másolja ki a címet, pedig az ügyfél azóta elköltözött. Az új cím egy kolléga levelezésében van.
- 02
Szerverjelszó a csevegőben
Az ügyfél tárhelyének belépési adatai egy régi chatüzenetben vannak. Mindenki látja, aki a csatornában van, akkor is, ha semmi köze az ügyfélhez.
- 03
A kivonatot három helyről rakod össze
Az ügyfél könyvelője egyenleget kér. Te rakod össze a számlázóból, a banki tételekből és egy táblázatból, melyik számlát mikor fizették ki.
- 04
Rossz ember kapja a levelet
A számla az ügyvezetőhöz megy, aki továbbítja a pénzügynek. A projektfrissítés pedig a pénzügyeshez, akit nem érdekel.
Mit tud
Ezt tudja a Zircon CRM ügyfélnyilvántartása.
Egy ügyfél lehet cég vagy magánszemély, saját pénznemmel, nyelvvel, címekkel, csoportokkal és felelős munkatársakkal.
Ügyfélkarton fülekkel és jelvényekkel
Profil, kapcsolattartók, jegyzetek, kivonat, számlák, fizetések, üzleti ajánlatok, árajánlatok, szerződések, projektek, feladatok, ticketek, fájlok és emlékeztetők egy oldalon, függőleges fülsávban. A jelvények előre jelzik a fizetetlen számlát vagy az aláíratlan szerződést. Az adminisztrátor elrejtheti azokat a füleket, amelyeket nem használtok.
Kapcsolattartók saját jogosultsággal
Egy céghez korlátlan számú kapcsolattartó tartozhat. Mindegyiknél beállítod, mely ügyfélportál-területeket használhatja (számlák, árajánlatok, szerződések, üzleti ajánlatok, ügyfélszolgálat, projektek), és milyen dokumentumokról kap e-mailt. Így a pénzügyes a számlát kapja, a projektvezető a projektet.
Titkosított jelszótár
A jelszótárban ügyfelenként tárolod a szerver címét, portját, a felhasználónevet és a jelszót. A jelszó titkosítva van, és a megjelenítéséhez a munkatársnak újra meg kell adnia a saját jelszavát. Bejegyzésenként eldöntöd, hogy az ügyfélhez hozzáférő munkatársak, csak az adminisztrátorok, vagy csak te (és az adminisztrátorok) láthatják.
Folyószámla-kivonat
Bármely időszakra kivonatot készítesz nyitóegyenleggel, számlázott és befizetett összeggel és fennálló tartozással, tételes bontásban. Kinyomtatod, PDF-ként letöltöd vagy e-mailben elküldöd. A számlákhoz jogosult kapcsolattartók címzettként előre ki vannak jelölve.
Pénznem és nyelv ügyfelenként
Az ügyfél új dokumentumai az ő pénznemét kapják, és a kivonat is abban számol. A neki küldött e-mailek, a PDF-ek és a nyilvános dokumentumoldalak az ügyfél nyelvén készülnek.
Mentett szűrők
Szűrőt építesz például azokra az ügyfelekre, akiknek lejárt számlájuk, adott típusú szerződésük vagy futó projektjük van, és elmented. Az ügyfelekhez felvett egyedi mezők maguktól megjelennek szűrési feltételként.
Fájlok egy helyen, ZIP-ben is
A Fájlok fülön az ügyfél összes fájlja együtt van, a számlák, szerződések és ticketek mellékleteivel. A feltöltött fájlokat kiválasztott kapcsolattartókkal megoszthatod. A számlákat, árajánlatokat, jóváírásokat vagy fizetéseket időszakra szűrve, egy ZIP-ben töltöd le.
Így működik
Így áll össze egy ügyfél kartonja.
- 01
Létrehozod az ügyfelet
Kézzel, CSV-importtal vagy egy lead (érdeklődő) konvertálásával. Ha már van ilyen nevű ügyfél, a rendszer figyelmeztet, de nem akadályoz meg.
- 02
Kitöltöd a profilt
Cégadatok, adószám, pénznem, nyelv, számlázási és szállítási cím, csoportok, egyedi mezők. Kijelölöd a felelős munkatársakat is.
- 03
Felveszed a kapcsolattartókat
Mindegyiknél megadod a jogosultságokat és az e-mail-értesítéseket, és jelszót állítasz be, vagy jelszóbeállító e-mailt küldesz.
- 04
Dolgozol az ügyféllel
Az ajánlatot, a számlát, a szerződést, a projektet és a ticketet a karton füleiről indítod, és mind az ügyfélhez kötődik.
- 05
Átnézed az egyenleget
A jelvényekből látod a nyitott tételeket, a pénzügyes kapcsolattartónak kivonatot küldesz, a könyvelőnek ZIP-archívumot.
Kontroll
Ki melyik ügyfelet látja, és mit nyithat meg.
Saját és összes ügyfél
Globális megtekintési jog nélkül a munkatárs csak azokat az ügyfeleket látja, amelyeknek felelőse. Aki ilyen jog nélkül hoz létre ügyfelet, automatikusan a felelőse lesz, így nem veszíti el a hozzáférést.
Dokumentumok a saját jogosultság szerint
A karton számla-, árajánlat- és szerződésfülei az adott modul jogosultságait követik. Aki egy modulban csak a sajátját látja, a kartonon is csak azt látja.
Törlésvédelem
Az az ügyfél, akinek számlája, árajánlata vagy jóváírása van, nem törölhető, így a könyvelés adatai megmaradnak. GDPR-módban a törlés lehetséges, és a beállítás dönti el, mi történjen a pénzügyi bizonylatokkal.
Inaktív ügyfél és kapcsolattartó
Az inaktívvá tett ügyfél minden előzménnyel megmarad, de új tételeknél nem jelenik meg a választólistákban. Az inaktív kapcsolattartó azonnal kizáródik az ügyfélportálról.
Együtt működik
Ami az ügyfélkartonra fut be.
- Leadkezelésa konvertált lead adatai, jegyzetei és hozzájárulásai az ügyfélkartonra kerülnek, visszalinkelve a leadre.
- Üzleti ajánlatokaz új ajánlat a kartonról indul, és a még leadként kapott ajánlatok is az ügyfélnél maradnak.
- Számlázása számlák az ügyfél pénznemében készülnek, és ezekből áll össze a folyószámla-kivonat.
- Projektmenedzsmentaz ügyfél projektjei a karton Projektek fülén vannak, a jelszótár bejegyzései megoszthatók a projekttagokkal.
- Ügyfélportála kapcsolattartók a nekik engedélyezett területeket használják, alapból az ügyfél nyelvén.
- Tárhely- és domainmegújításokkülön fület ad a kartonhoz az ügyfél tárhely-, domain- és szerver-előfizetéseivel.
Őszintén
Jó tudni, mielőtt elindulsz.
Egy e-mail-cím az egész rendszerben csak egy kapcsolattartóhoz tartozhat, akkor is, ha az illető két ügyfélnél dolgozik.
Az ügyfél pénzneme az első rögzített tranzakció után nem módosítható.
Magánszemély ügyfélnek egy kapcsolattartója lehet. Ha cégnevet adsz meg, több is.
A térképhez Google API-kulcs kell, a Google Drive-ból és a Dropboxból való feltöltéshez pedig a saját kulcsuk.
Mielőtt írnál
Jogos kérdések. Őszinte válaszok.
- 01
Hány kapcsolattartót vehetek fel egy ügyfélhez a Zircon CRM-ben?
Cégnél korlátlan számút. Mindegyik saját belépést, ügyfélportál-jogosultságokat és e-mail-értesítési beállításokat kaphat, egyikük az elsődleges kapcsolattartó. Magánszemély ügyfélnél egy kapcsolattartó lehet.
- 02
Hogyan tárolja a Zircon CRM az ügyfelek szerver- és belépési adatait?
A karton jelszótárában, titkosítva. Bejegyzésenként beállítod, ki láthatja, és a jelszó megjelenítéséhez a munkatársnak újra meg kell adnia a saját jelszavát. Látszik, ki hozta létre és ki módosította utoljára a bejegyzést.
- 03
Küldhetek-e folyószámla-kivonatot az ügyfélnek a Zircon CRM-ből?
Igen, bármely időszakra. A kivonat tételesen mutatja a nyitóegyenleget, a számlázott és a befizetett összeget és a fennálló tartozást, és PDF-ként csatolva megy ki e-mailben a kiválasztott kapcsolattartóknak.
- 04
Át tudom hozni a meglévő ügyféllistámat a Zircon CRM-be?
Igen, CSV-fájlból. A próbaimport mentés nélkül mutatja meg az első 100 sort, a már meglévő e-mail-címeket kihagyja, és ha a cégnév pontosan egy meglévő ügyfélnek felel meg, új kapcsolattartóként adja hozzá. Importáláskor nem megy ki üdvözlő e-mail.
- 05
Láthatom-e azt, amit az ügyfél lát az ügyfélportálon?
Az adminisztrátor a Zircon CRM-ből ügyfélként is beléphet az ügyfélportálra, az elsődleges kapcsolattartó nevében, új lapon. Így pontosan azt látja, amit az ügyfél, például amikor végigvezeti egy számla kifizetésén.
Beszéljünk.
Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot
Válassz ki egy ügyfelet, akinek most négy helyen vannak az adatai: táblázatban, levelezésben, a számlázóban és egy jelszókezelőben. A demón megmutatjuk, hogyan fér el egy kartonon, és melyik fülön mit találsz.
- hello@zircon.hu
- Telefon
- +36 30 487 7979
- Ügyelet
- H–P 9–17
- Support
- support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)