Hogyan írja alá az ügyfél a szerződést a Zircon CRM-ben?

A kiküldött linken megnyitja a szerződést, és az Aláírás gombra kattint. Megadja a vezeték- és keresztnevét, az e-mail-címét, elolvassa a jogi nyilatkozatot, majd rajzolva aláír a képernyőn. A Zircon CRM rögzíti az aláíró adatait, az időpontot és az IP-címet, a létrehozó pedig értesítést kap.

Mi történik, ha aláírás után módosítani kell a szerződést?

Az aláírt szerződés tartalma és fő adatai zárolva vannak. Módosításhoz a Zircon CRM-ben törlési joggal rendelkező munkatárs törli az aláírást, ekkor a helyettesítő mezők ismét az aktuális adatokat mutatják, és a szerződést újra aláírásra küldöd.

Szól-e a Zircon CRM, ha az ügyfél nem írja alá a szerződést?

Igen. A kiküldött, még alá nem írt szerződésről a beállított naponként automatikus emlékeztető megy az eredeti címzetteknek, amíg alá nem írják, le nem jár, vagy el nem rejtitek az ügyfél elől. Az időköz nullára állításával kikapcsolható.

Nyilvántarthatók-e a papíron aláírt szerződések is?

Igen. A Zircon CRM-ben a szerződést aláírtnak jelölöd, a rendszer zárolja a tartalmát, és a lejárati emlékeztető ugyanúgy működik. A szkennelt példányt mellékletként csatolhatod.

Minősített elektronikus aláírásnak számít-e az online aláírás?

Nem. A Zircon CRM aláírása rögzíti, ki, mikor, milyen e-mail-címmel és melyik IP-címről írt alá, és a rajzolt aláírás a PDF-en is megjelenik. Minősített elektronikus aláírást nem ad, ezért ahol ilyen kell, más megoldást használjatok.

Zircon CRM / Értékesítés és CRM

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Szerződéskezelés, amelyben a lejárat nem ér meglepetésként

A Zircon CRM-ben minden ügyfélszerződés egy helyen van: sablonból készül, az ügyfél online írja alá, és aláírás után a szövege zárolódik. A rendszer addig emlékeztet, amíg nincs aláírás, a záró dátum előtt pedig szól nektek és az ügyfélnek is. A megújítás új dátumokkal és értékkel kerül az előzmények közé.

Kérj egy 20 perces demót Az összes modul

Online aláírás az ügyfél oldalánAláírási és lejárati emlékeztetőMegújítás előzményekkel

Röviden

Mire való a szerződéskezelés a Zircon CRM-ben?

A szerződéskezelés az ügyfélszerződések nyilvántartása a megírástól az aláíráson át a lejáratig és a megújításig. A Zircon CRM-ben a szerződés sablonból készül, az ügyfél adatait helyettesítő mezők töltik ki, az ügyfél online írja alá, a rendszer pedig emlékeztet az aláírásra és a lejáratra. Account managereknek, adminisztrációnak és cégvezetőknek készült.

Ismerős?

Aláírva, lefűzve, elfelejtve.

Ha ezek közül kettő ismerős, a szerződéskezelés nálatok még a postafiókban és a mappákban zajlik.

01
Hetekig vársz az aláírásra
A szerződés kiment, a megrendelő azt írta, átnézi. Három hét múlva derül ki, hogy a levél a jogászuknál ragadt, és senki nem kérdezett rá.
02
A lejáratot az ügyfél veszi észre előbb
A karbantartási szerződés december 31-én lejárt. Januárban az ügyfél jelzi, hogy szerinte már nincs érvényes megállapodás, és újratárgyalná a feltételeket.
03
Minden szerződés egy régi fájl másolata
Az új szerződés mindig a legutóbbi Word-fájlból készül, más-más módosításokkal. Senki nem tudja biztosan, melyikben van a legutóbb egyeztetett felelősségi pont.
04
Aláírás után megváltozott adatok
Az ügyfél címe megváltozik, és a régi szerződésből újra generált PDF már az új címet mutatja. Nehéz bizonyítani, mi szerepelt az aláíráskor.

Mit tud

A szerződés az első sortól a megújításig egy helyen.

Minden szerződés az ügyfélhez, és ha kell, egy projekthez kötődik, típussal, értékkel, kezdő és záró dátummal.

Sablonok és helyettesítő mezők

A szerződés szövegét formázott szerkesztőben írod, táblázattal, képpel, oldaltöréssel. Sablont szúrsz be a könyvtárból, a helyettesítő mezők pedig kitöltik az ügyfél cégnevét, címét, adószámát, a szerződés dátumait és értékét.

Online aláírás

Az ügyfél a saját linkjén olvassa el a szerződést. Aláíráskor megadja a nevét és az e-mail-címét, elolvassa a jogi nyilatkozatot, majd a képernyőn aláír. Az aláíró neve, az időpont és az IP-cím a szerződés oldalára és a PDF-re is rákerül.

Zárolt szöveg aláírás után

Aláíráskor a helyettesítő mezők értéke rögzül a szövegben. A tartalom, az ügyfél, az érték, a dátumok és a projekt zárolódnak, és csak az aláírás törlése után módosíthatók, amihez törlési jog kell.

Papíron aláírt szerződések

A papíron aláírt szerződést aláírtnak jelölöd. A rendszer ugyanúgy zárolja, a listában pedig külön látszik, hogy kézzel jelölték.

Megbeszélés a szerződés oldalán

Az ügyfél a szerződés oldalán kérdez, a létrehozó értesítést kap az alkalmazásban, e-mailben, beállított SMS-szolgáltatóval SMS-ben is. A válasz ugyanabban a szálban marad, nem egy külön levelezésben.

Megújítás előzményekkel

Megújításkor új kezdő és záró dátumot és értéket adsz meg; a javasolt záró dátum ugyanolyan hosszú időszakot ad. Aláírt szerződésnél eldöntöd, megmarad-e az aláírás, vagy az ügyfél újra aláírja. Minden megújítás látszik az előzmények között: ki, mikor, milyen dátumokkal és értékkel.

Áttekintés típusonként

Az áttekintő oldal mutatja az aktív, a lejárt, a hamarosan lejáró és a nemrég felvett szerződéseket. Két grafikon típusonként mutatja a szerződések számát és értékét.

Így működik

Egy karbantartási szerződés útja.

01
Szerződés az ügyfélkartonról
Az ügyfélkartonon új szerződést nyitsz típussal, értékkel, kezdő és záró dátummal. A tartalomhoz beszúrod a karbantartási sablont, a mezők kitöltődnek.
02
Kiküldés mellékletekkel
Csatolod a szolgáltatási szintről szóló mellékletet, és elküldöd a két döntéshozónak, PDF-fel. A rendszer megjegyzi, kinek ment ki.
03
Emlékeztető az aláírásig
Ha egy hétig nincs aláírás, emlékeztető megy ugyanazoknak a címzetteknek, és a beállított naponként újra, amíg valaki alá nem írja.
04
Aláírás és zárolás
Az ügyfél igazgatója aláír, a létrehozó értesítést kap, a szerződés zárolódik. Az aláírt PDF mindkét félnek elérhető.
05
Megújítás a lejárat előtt
A záró dátum előtt, a beállított számú nappal, a létrehozó, az adminisztrátorok és az ügyfél kapcsolattartói emlékeztetőt kapnak. Megújítod a következő évre, és újra aláírásra küldöd.

Kontroll

Ki látja a szerződéseket, és ki kap értesítést.

Saját vagy összes szerződés

Globális megtekintési jog nélkül a munkatárs az általa létrehozott szerződéseket látja. A sablonokból alapból a sajátjait használja; a teljes sablonkönyvtárhoz külön jogosultság kell.

Ügyfél elől rejtett szerződés

A belső szerződést elrejted az ügyfél elől: nem jelenik meg az ügyfélportálon, és az ügyfél nem kap róla emlékeztetőt. A lomtárba tett szerződés kimarad a listából és a grafikonokból, de nem törlődik.

Megnyitás csak belépéssel

Beállíthatod, hogy a szerződést csak az ügyfél bejelentkezett kapcsolattartója nyithassa meg.

Együtt működik

Ahol a szerződés a többi modullal találkozik.

Ügyfélnyilvántartásaz ügyfélkarton külön fülön mutatja a szerződéseket, a kapcsolattartók e-mail-beállítása pedig eldönti, ki kap levelet.
Projektmenedzsmenta szerződés projekthez köthető, és a projekt oldalán is megjelenik.
Ügyfélportála jogosult kapcsolattartó listában látja a szerződéseit, típus szerinti grafikonnal és aláírási állapottal.
Naptár és eseményeka záró dátumok saját színnel megjelennek a munkatársak naptárában.
Dashboarda hamarosan lejáró szerződések widgetje a következő hét napban lejáró szerződéseket mutatja.
Automatizálás és ütemezésaz aláírási és lejárati emlékeztetőket a szerveren futó ütemező (cron) küldi.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

Az emlékeztetőkhöz a szerveren futó ütemező (cron) kell, SMS-hez Twilio- vagy Clickatell-fiók.
Az online aláírás a beírt nevet, az e-mail-címet, a rajzolt aláírást, az időpontot és az IP-címet rögzíti. Minősített elektronikus aláírást a Zircon CRM nem ad; ha egy szerződéshez ilyen kell, azt máshol írjátok alá.
A lejárati emlékeztető szerződésenként és időszakonként egyszer megy ki. A záró dátum módosítása vagy a megújítás újra beélesíti.
A szerződés értéke az alappénznemben rögzül, a típus szerinti grafikonok is abban számolnak.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

01
Hogyan írja alá az ügyfél a szerződést a Zircon CRM-ben?
A kiküldött linken megnyitja a szerződést, és az Aláírás gombra kattint. Megadja a vezeték- és keresztnevét, az e-mail-címét, elolvassa a jogi nyilatkozatot, majd rajzolva aláír a képernyőn. A Zircon CRM rögzíti az aláíró adatait, az időpontot és az IP-címet, a létrehozó pedig értesítést kap.
02
Mi történik, ha aláírás után módosítani kell a szerződést?
Az aláírt szerződés tartalma és fő adatai zárolva vannak. Módosításhoz a Zircon CRM-ben törlési joggal rendelkező munkatárs törli az aláírást, ekkor a helyettesítő mezők ismét az aktuális adatokat mutatják, és a szerződést újra aláírásra küldöd.
03
Szól-e a Zircon CRM, ha az ügyfél nem írja alá a szerződést?
Igen. A kiküldött, még alá nem írt szerződésről a beállított naponként automatikus emlékeztető megy az eredeti címzetteknek, amíg alá nem írják, le nem jár, vagy el nem rejtitek az ügyfél elől. Az időköz nullára állításával kikapcsolható.
04
Nyilvántarthatók-e a papíron aláírt szerződések is?
Igen. A Zircon CRM-ben a szerződést aláírtnak jelölöd, a rendszer zárolja a tartalmát, és a lejárati emlékeztető ugyanúgy működik. A szkennelt példányt mellékletként csatolhatod.
05
Minősített elektronikus aláírásnak számít-e az online aláírás?
Nem. A Zircon CRM aláírása rögzíti, ki, mikor, milyen e-mail-címmel és melyik IP-címről írt alá, és a rajzolt aláírás a PDF-en is megjelenik. Minősített elektronikus aláírást nem ad, ezért ahol ilyen kell, más megoldást használjatok.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozd el egy gyakran használt szerződésed szövegét, például a karbantartási szerződést. A demón sablont készítünk belőle a Zircon CRM-ben, és megmutatjuk, hogyan írja alá az ügyfél, és mikor indul az első emlékeztető.

E-mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Ügyelet: H–P 9–17
Support: support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)