Ugrás a tartalomra
Beszéljünk

Zircon CRM / Együttműködés

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Közös naptár, amelyben a határidők is ott vannak

A Zircon CRM közös naptára a csapat eseményeit az üzleti határidőkkel együtt mutatja: a feladatok, a projektek, a számlák, az ajánlatok és a szerződések dátumaival, valamint az emlékeztetőkkel. Minden bejegyzésre kattintva a mögötte lévő rekord nyílik meg.

Kérj egy 20 perces demótAz összes modul

Események és határidők együttPrivát és nyilvános eseményekGoogle Naptár megjelenítése

Röviden

Mit mutat a Zircon CRM közös naptára?

A közös naptár a csapat eseményeit és a cég határidőit egy helyen mutatja. A Zircon CRM-ben az események mellett megjelennek a feladatok és a projektek határidői, a nyitott számlák esedékessége, az árajánlatok és üzleti ajánlatok lejárata, a szerződések vége és az emlékeztetők, mindenkinek a jogosultsága szerint. Szolgáltató cégek csapatainak készült.

Ismerős?

A megbeszélés az egyik naptárban, a határidő a másikban.

Ha ezek közül valamelyik ismerős, nálatok a naptár csak a találkozókat mutatja.

  1. 01

    A lejárt árajánlat csak utólag tűnik fel

    Az árajánlat érvényessége pénteken lejárt, a naptárban viszont csak megbeszélések voltak. Hétfőn derül ki, hogy újra kell küldeni.

  2. 02

    A szerződés vége meglepetés

    A karbantartási szerződés lejár, és az ügyfél előbb kérdez rá, mint hogy nálatok bárki észrevenné.

  3. 03

    A céges esemény nem jut el mindenkihez

    Az irodaköltözés napjáról szóló levél elveszik a beérkezett üzenetek között, és a csapat fele a régi címre indul.

Mit tud

Ezt tudja a Zircon CRM naptára.

Egy naptár, több forrás: minden bejegyzéstípus saját színt kap, és szűrővel ki-be kapcsolható.

Üzleti határidők egy nézetben

A feladatok és a projektek a határidejükön, a számlák az esedékességükön, az árajánlatok és üzleti ajánlatok a lejáratukon, a szerződések a záródátumukon jelennek meg. A kifizetett számla, az elfogadott ajánlat és a lezárt feladat lekerül.

Privát és nyilvános események

Bármelyik napra kattintva eseményt hozol létre címmel, leírással, időponttal és színnel. A privát eseményt csak te látod, a nyilvánosat az egész csapat, és mindenki értesítést kap róla a kezdés előtt.

Értesítés az esemény előtt

Beállítod, mennyivel a kezdés előtt jöjjön az értesítés, percben, órában, napban vagy hétben; alapból 30 perccel előtte. Az értesítés az alkalmazásban és e-mailben is megérkezik.

Emlékeztetők a rekordokról

Ügyfélre, leadre, árajánlatra, számlára, üzleti ajánlatra, költségre, jóváírásra, ticketre vagy feladatra emlékeztetőt teszel magadnak vagy egy kollégának. Az emlékeztető a naptárban is megjelenik, és kérésre e-mailt vagy SMS-t küld.

Nézetek, szűrők, dashboard

Havi, heti és napi nézet között váltasz, a szűrővel például csak a számlákat és az árajánlatokat nézed. A naptár a dashboardra is kitehető, a heti események külön dobozban látszanak.

Google Naptár a csapat mellett

A céges Google Naptár minden munkatársnak, a részlegek Google-naptárai a részleg tagjainak jelennek meg, csak olvasható rétegként.

Így működik

Így kerül minden dátum ugyanabba a naptárba.

  1. 01

    Beállítás

    Az adminisztrátor kiválasztja, mely üzleti adatok jelenjenek meg, milyen színnel, melyik legyen az alapnézet és a hét első napja.

  2. 02

    Esemény és emlékeztető

    A munkatárs eseményt vesz fel a naptárban, vagy emlékeztetőt tesz egy ügyfélre, számlára vagy ticketre, magának vagy egy kollégának.

  3. 03

    Értesítés

    A kezdés előtt a szerveren futó ütemező (cron) kiküldi az értesítést, nyilvános eseménynél az egész csapatnak.

  4. 04

    Napi tervezés

    A csapat a szűrőkkel szűkít, és a bejegyzésre kattintva egyenesen a számlához, a feladathoz vagy a szerződéshez jut.

Együtt működik

Ezek a modulok töltik meg a naptárat.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

  • A Google Naptár csak olvasható réteg: a Zircon CRM-ben létrehozott esemény nem kerül át a Google-be. Kell hozzá Google API-kulcs és olyan naptár, amely ezzel a kulccsal olvasható, a gyakorlatban nyilvánosan megosztott.

  • Az esemény-értesítéseket és az emlékeztetőket a szerveren futó ütemező (cron) küldi. SMS-hez Twilio- vagy Clickatell-fiók kell.

  • A számlák, ajánlatok, szerződések, projektek és feladatok csak annak jelennek meg a közös naptárban, aki a rekordot amúgy is megnézheti.

  • Az ügyfélportálon az ügyfél saját, csak olvasható naptárt lát a számláival, ajánlataival, szerződéseivel és projektjeivel. Belső eseményt, emlékeztetőt és Google-naptárt nem lát.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

  1. 01

    Látja-e a csapat a privát eseményeimet a Zircon CRM naptárában?

    Nem. A Zircon CRM-ben a privát eseményt csak a létrehozója látja, az adminisztrátor sem. Ha mindenkinek szól, nyilvános eseményként veszed fel, és akkor a csapat minden tagja értesítést kap a kezdés előtt.

  2. 02

    Lehet-e a Google Naptárat a Zircon CRM-mel együtt használni?

    Igen, olvasásra. A céges Google Naptár minden munkatársnak, a részlegek naptárai a részleg tagjainak jelennek meg a Zircon CRM naptárában. Visszafelé nincs szinkron: a Zircon CRM-ben felvett esemény nem kerül át a Google-be.

  3. 03

    Milyen határidők jelennek meg automatikusan a Zircon CRM naptárában?

    A nyitott feladatok, a futó projektek, a nem kifizetett számlák, az árajánlatok és üzleti ajánlatok lejárata, a szerződések záródátuma és a rekordokra tett emlékeztetők. Az adminisztrátor forrásonként be- és kikapcsolja őket, és mindegyiknek színt ad.

  4. 04

    Kaphatok-e SMS-t egy naptáremlékeztetőről?

    Igen, ha a Zircon CRM-hez SMS-szolgáltató van beállítva (Twilio vagy Clickatell), és az emlékeztető SMS-értesítése be van kapcsolva. Az emlékeztető emellett az alkalmazásban, és ha kéred, e-mailben is megjön.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozd el a csapat mostani naptárát és azokat a határidőket, amelyek rendre elcsúsznak. A demón megmutatjuk, hogyan kerülnek a számlák, árajánlatok és szerződések dátumai ugyanabba a nézetbe.

E-mail
hello@zircon.hu
Telefon
+36 30 487 7979
Ügyelet
H–P 9–17
Support
support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)