Zircon CRM / Adminisztráció
Böngészőben fut · HU / EN / DEGDPR-megfelelés a hozzájárulástól a törlési kérésig
A Zircon CRM-ben külön GDPR-terület rögzíti, ki mihez járult hozzá és mikor. Az ügyfelek kapcsolattartói és a leadek maguk kérhetik az adataik exportját vagy törlését, a kéréseket egy listában kezeled. A felhasználási feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót is itt szerkeszted, fix nyilvános címen.
Hozzájárulás dátummal és IP-velAdatexport JSON-banTörlési kérések egy listában
Röviden
Miben segít a Zircon CRM a GDPR-megfelelésben?
A GDPR az EU általános adatvédelmi rendelete, amely jogokat ad az érintetteknek: hozzáférést, adathordozhatóságot, törlést és a hozzájárulás visszavonását. A Zircon CRM GDPR-területe hozzájárulási célokat bizonyító előzménnyel, JSON-adatexportot, törlési kérések listáját és nyilvános hozzájárulási oldalt ad a kapcsolattartóknak és a leadeknek. Adminisztrátoroknak és adatvédelmi felelősöknek készült.
Ismerős?
A hozzájárulás megvan valahol. A bizonyíték nincs.
Ha ezek közül valamelyik ismerős, az adatvédelmi kérések nálatok még kézzel futnak.
- 01
Hírlevél, de ki kérte?
Egy kapcsolattartó szóvá teszi, hogy hírlevelet kap. Azt tudjátok, hogy felkerült a listára, azt nem, hogy mikor és mire mondott igent.
- 02
Exportkérés e-mailben
Egy volt ügyfél kéri a róla tárolt adatokat. Három rendszerből másoljátok össze kézzel, és a végén sem biztos, hogy minden benne van.
- 03
Törlés vagy könyvelés
Egy ügyfél a törlését kéri, de vannak számlái. Vagy a kérés marad teljesítetlen, vagy a könyveléshez szükséges bizonylatok tűnnek el.
- 04
A telefonos igen elveszik
Az értékesítő telefonon megkérdezi, küldhet-e ajánlatokat, a válasz pedig csak a jegyzetfüzetében marad meg.
Mit tud
A GDPR-megfelelés eszközei egy helyen.
A GDPR-funkciókat egy főkapcsolóval indítod, utána jogonként választod ki, mit használsz belőlük.
Hozzájárulási célok
Megadod, mihez kérsz engedélyt, például hírlevélhez vagy rendezvénymeghívókhoz, rövid leírással. A már használt cél neve zárolódik, így a rögzített hozzájárulások mindig ugyanarra a célra vonatkoznak.
Előzmény bizonyítékkal
Minden igen és nem bekerül az előzménybe a céllal, a dátummal, az IP-címmel, és ha munkatárs rögzítette, a nevével és egy megjegyzéssel. A telefonon kapott hozzájárulást így „telefonon egyeztetve” jellegű megjegyzéssel veszed fel.
Nyilvános hozzájárulási oldal
Minden kapcsolattartó és lead saját, nehezen kitalálható linket kap, ahol célonként igent vagy nemet mond. Az oldal minden változást dátummal és IP-címmel rögzít, és a keresőmotorok nem indexelik. A linket beilleszthető mezőként bármelyik e-mail-sablonba beteheted.
Adatexport JSON-ban
A kapcsolattartó a portál GDPR-oldaláról, a lead a saját nyilvános oldaláról tölti le az adatait: egy ZIP-fájlt, benne olvasható JSON-dokumentummal. Te döntöd el, mi kerül bele, a jelszavak soha. Az elsődleges kapcsolattartó exportjába a cég számlái, árajánlatai, projektjei és szerződései is bekerülhetnek.
Törlési kérések egy listában
A kapcsolattartó a portálon, a lead a nyilvános oldalán indokolással kérheti adatai törlését. A kérések egy listába kerülnek „függőben”, „törölve” vagy „elutasítva” státusszal, és minden aktív adminisztrátor e-mailt kap.
Törlés a könyvelés megtartásával
Bekapcsolt GDPR mellett számlával rendelkező ügyfél is törölhető. Beállítod, hogy a számlák, jóváírások és árajánlatok vele együtt törlődjenek, vagy a cégnévvel megmaradjanak a könyveléshez.
Feltételek és adatkezelési tájékoztató
A felhasználási feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót a rendszerben szerkeszted, és fix nyilvános címen jelennek meg. Az elfogadásukat kérheted az ügyfélregisztrációnál, a lead-űrlapokon, a ticketűrlapon és az ajánlatkérő űrlapokon.
Szűrés hozzájárulás szerint
A kapcsolattartók és a leadek listájában hozzájárulási oszlop és szűrő van, így listát készíthetsz azokról, akik az adott célhoz igent mondtak.
Így működik
A bekapcsolástól az első törlési kérésig.
- 01
Bekapcsolod a GDPR-területet
Megírod a portál GDPR-oldalának tájékoztató blokkját, és eldöntöd, látszódjon-e link a portál menüjében és láblécében.
- 02
Közzéteszed a jogi szövegeket
Kitöltöd a felhasználási feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót, és bekapcsolod az elfogadást a használt űrlapokon.
- 03
Felveszed a hozzájárulási célokat
Bekapcsolod a hozzájárulás-kezelést a kapcsolattartókra, a leadekre vagy mindkettőre, és a hozzájárulási linket betöltöd az e-mail-sablonokba.
- 04
Beállítod az exportot és a törlést
Kiválasztod, milyen adat kerül az exportba, és mi történjen a számlákkal, ha egy ügyfelet törölsz.
- 05
Kezeled a kéréseket
Az e-mail után átnézed a kérést, törlöd a kapcsolattartót, ügyfelet vagy leadet, vagy jogos ok esetén megtartod, és beállítod a státuszt.
Együtt működik
Ahol a személyes adat megfordul.
- Leadkezelésa lead kartonján GDPR-fül van, és ügyféllé alakításkor a hozzájárulási előzmény átvihető az új kapcsolattartóra.
- Ügyfélnyilvántartása kapcsolattartók listájában hozzájárulási oszlop és szűrő van, az ügyfél törlése pedig a GDPR-beállítások szerint történik.
- Ügyfélportála portál GDPR-oldalán a kapcsolattartó exportot és törlést kér, és módosítja a hozzájárulásait.
- Lead-űrlapok a weboldalraa weboldali űrlapon kötelezővé teheted a felhasználási feltételek elfogadását.
- E-mail-sablonok és értesítéseka hozzájárulási link beilleszthető mezőként kerül a levelekbe, és innen megy az értesítés a törlési kérésről.
- Biztonság és belépésa kétlépcsős belépés és a belépési napló a személyes adatokhoz vezető utat védi.
Őszintén
Jó tudni, mielőtt elindulsz.
A Zircon CRM eszközöket ad a GDPR-megfeleléshez, de magától nem tesz megfelelővé. A jogalapot, a megőrzési időket és a tájékoztató szövegét a cégnek kell meghatároznia, ebben jogász segít, nem szoftver.
Sütihozzájárulást kérő sávot (cookie bannert) a Zircon CRM nem ad. A hozzájárulás-kezelés a kapcsolattartókra és a leadekre vonatkozik.
A törlési kérés nem töröl automatikusan: egy adminisztrátor nézi át, ő törli az adatot, és ő állítja a státuszt.
Ha egy hozzájárulási célt törölsz, az arra adott összes bejegyzés is törlődik. A GDPR-beállítások, a kérések listája és a mások nevében indított export csak adminisztrátornak érhető el.
Mielőtt írnál
Jogos kérdések. Őszinte válaszok.
- 01
GDPR-megfelelővé teszi-e a céget a Zircon CRM?
Önmagában nem. A Zircon CRM rögzíti a hozzájárulásokat, kezeli az export- és törlési kéréseket, és közzéteszi a jogi szövegeket. A jogalapot, a megőrzési időket és a tájékoztató tartalmát viszont a cégnek kell meghatároznia.
- 02
Hogyan igazolható a Zircon CRM-ben, hogy valaki hozzájárult a hírlevélhez?
A kapcsolattartó vagy a lead előzményében minden igen és nem szerepel a céllal, a dátummal, az IP-címmel, és ha munkatárs rögzítette, a nevével. Ha a személy a nyilvános oldalon mondott igent, a pontos szöveg is megmarad, amelyhez hozzájárult.
- 03
Kérhet-e egy lead adattörlést a Zircon CRM-ben, ha nincs portálfiókja?
Igen. Minden lead egyedi nyilvános oldalt kaphat, ahol megnézheti és javíthatja az adatait, exportálhatja őket, módosíthatja a hozzájárulását és törlést kérhet. A Zircon CRM a kérésről e-mailt küld az adminisztrátoroknak.
- 04
Mi lesz a számlákkal, ha a Zircon CRM-ben GDPR-kérésre törlök egy ügyfelet?
Beállítástól függ. A Zircon CRM a számlákat, jóváírásokat és árajánlatokat vagy törli az ügyféllel együtt, vagy megtartja: ilyenkor leválnak a törölt ügyfélről, de a cégnév megmarad rajtuk. A kapcsolattartók, ticketek, jegyzetek és szerződések törlődnek.
- 05
Milyen formában adja ki a Zircon CRM az érintett adatait?
ZIP-fájlban, benne egy strukturált, olvasható JSON-dokumentummal, a személy nevére elnevezve. A jelszavak soha nem kerülnek bele. Hogy pontosan mi kerül bele, azt kapcsolattartókra és leadekre külön állítod be.
Beszéljünk.
Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot
Hozd el a mostani adatkezelési tájékoztatót és a hírlevél-feliratkozás menetét. A demón megmutatjuk, hogyan lesz belőle hozzájárulási cél nyilvános oldallal, és hogyan fut végig egy törlési kérés.
- hello@zircon.hu
- Telefon
- +36 30 487 7979
- Ügyelet
- H–P 9–17
- Support
- support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)