Wie rechne ich ein Projekt in Zircon CRM nach erfassten Stunden ab?

Sie starten die Projektabrechnung oben im Projekt und wählen: eine Position für die ganze Arbeit, eine pro Aufgabe oder jeden Zeiteintrag einzeln. Zircon CRM wählt erledigte, abrechenbare Aufgaben und noch nicht berechnete Ausgaben vor. Laufen auf abzurechnenden Aufgaben noch Timer, stoppen Sie diese zuerst.

Was ist der Unterschied zwischen Festpreis- und Stundenprojekten in Zircon CRM?

Beim Festpreisprojekt steht der Gesamtpreis als eine Position auf der Rechnung, die Zeit wird trotzdem erfasst und ausgewertet. Mit Projektstundensatz wird jede Stunde zum Satz des Projekts bewertet, mit Aufgabenstundensatz trägt jede Aufgabe ihren eigenen. Die Abrechnungsart lässt sich ändern, solange keine Aufgabe abgerechnet ist.

Kann ich ein früheres Projekt als Vorlage wiederverwenden?

Ja, mit der Projektkopie in Zircon CRM. Sie wählen, ob Aufgaben, Checklisten, Zuständige, Meilensteine und Mitglieder übernommen werden, und legen den neuen Kunden und das Startdatum fest. Die Daten der Aufgaben und Meilensteine wandern mit dem neuen Startdatum mit.

Was sieht der Kunde von seinem Projekt?

So viel, wie Sie pro Projekt freigeben. In Zircon CRM schalten Sie Reiter ein und aus und entscheiden, ob der Kunde Aufgaben, Meilensteine, das Gantt-Diagramm, Zeiteinträge oder die Finanzübersicht sieht. Administratoren können das Projekt zur Kontrolle aus Kundensicht öffnen.

Sehen Projektmitglieder gegenseitig ihre Stunden und die Projektfinanzen?

Nur wenn Sie es erlauben. In Zircon CRM sehen den Finanzbereich und die Zeiteinträge aller nur Mitarbeiter mit dem Recht, Projekte anzulegen. Die übrigen Mitglieder sehen ihre eigene erfasste Zeit und ihre eigenen Werte im Diagramm.

Zircon CRM / Projekte & Arbeit

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Projektmanagement, aus dem eine Rechnung wird

In Zircon CRM ist jeder Kundenauftrag ein Projekt: Aufgaben, erfasste Stunden, Meilensteine, Diskussionen, Kostenvoranschläge und Rechnungen liegen an einem Ort. Das Projektmanagement endet hier nicht bei der Deadline. Aus erfasster Zeit und abrechenbaren Ausgaben wird in wenigen Schritten eine Rechnung.

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Drei AbrechnungsartenGantt-Diagramm und MeilensteineRechnung aus Aufgaben und Zeit

Kurz gesagt

Was leistet das Projektmanagement in Zircon CRM?

Projektmanagement heißt, Kundenarbeit an einem Ort zu planen, zu verfolgen und abzuschließen. In Zircon CRM gehört jedes Projekt zu einem Kunden und nutzt eine von drei Abrechnungsarten: Festpreis, Projektstundensatz oder Stundensatz pro Aufgabe. Aufgaben, Stunden und Ausgaben liegen in einem Arbeitsbereich, und aus der Arbeit wird eine Rechnung. Gedacht für Agenturen, Beratungen und IT-Dienstleister.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Das Projekt ist fertig. Die Rechnung nicht.

Wenn zwei dieser Punkte zutreffen, gehen Projekt und Geld bei Ihnen getrennte Wege.

01
Die Budgetüberschreitung zeigt sich erst beim Monatsabschluss
Das Team hat die geschätzten Stunden schon im zweiten Sprint überschritten. Das fällt erst auf, wenn jemand am Monatsende die Tabelle zusammenzählt.
02
Erfasste Zeit kommt nie auf der Rechnung an
Die Entwickler erfassen ihre Zeit in einer eigenen App, die Rechnung schreibt jemand anderes. Was dazwischen verloren geht, wird nie abgerechnet.
03
Der Kunde fragt per E-Mail nach dem Stand
Wo stehen wir bei den Meilensteinen? Die Antwort setzen Sie jedes Mal von Hand aus drei Quellen zusammen.
04
Jedes neue Projekt beginnt bei null
Denselben Einführungsplan tippen Sie immer wieder neu ab: Aufgaben, Zuständige, Fristen, Checklisten.

Was es kann

Das kann das Projektmanagement in Zircon CRM.

Ein Projekt ist ein Arbeitsbereich mit Reitern. Welche Reiter aktiv sind, legen Sie pro Projekt fest.

Drei Abrechnungsarten

Beim Anlegen entscheiden Sie, wie die Arbeit bepreist wird: zum Festpreis, mit einem Stundensatz für das ganze Projekt oder mit einem eigenen Satz pro Aufgabe. Sobald ein stundenbasiertes Projekt abgerechnete Aufgaben hat, sind Abrechnungsart und Stundensatz gesperrt.

Stunden und Ausgaben live

Bei stundenbasierten Projekten zeigt der Reiter Übersicht erfasste, abrechenbare, abgerechnete und offene Stunden mit ihrem Wert. Übersteigt die erfasste Zeit die geschätzten Stunden, färbt sich das Feld als Warnung. Ausgaben werden in einem eigenen Bereich summiert.

Meilensteine und Gantt-Diagramm

Auf dem Meilenstein-Board ziehen Sie Aufgaben in Phasen, mit Zeitraum und erfasster Zeit pro Spalte. Das Gantt-Diagramm zeigt den Zeitplan nach Meilenstein, Mitarbeiter oder Status. Eine Aufgabe verschieben Sie, indem Sie ihren Balken ziehen.

Rechnung aus der Projektarbeit

Die Projektabrechnung füllt die Rechnung aus erledigten Aufgaben, einzelnen Zeiteinträgen und abrechenbaren Ausgaben: als eine Position, eine Position pro Aufgabe oder eine pro Zeiteintrag. Abgerechnete Aufgaben bleiben markiert. Löschen Sie die Rechnung, sind sie wieder abrechenbar.

Projekt für einen neuen Kunden kopieren

Ein bewährtes Projekt kopieren Sie samt Aufgaben, Checklisten, Zuständigen, Meilensteinen und Mitgliedern. Alle Daten verschieben sich auf das neue Startdatum, ein sechswöchiger Plan bleibt also sechs Wochen lang.

Kundenansicht pro Projekt

Pro Projekt legen Sie fest, welche Reiter und Rechte der Kunde im Kundenportal bekommt, etwa Aufgaben und Meilensteine sehen, kommentieren oder das Gantt-Diagramm ansehen. Einträge im Aktivitätsprotokoll lassen sich einzeln vor dem Kunden verbergen.

Warnhinweise oben im Projekt

Ein laufendes Projekt nach seiner Deadline zeigt, wie viele Tage es im Verzug ist. Laufen auf einem noch nicht begonnenen Projekt bereits Timer, schlägt das System vor, es als laufend zu markieren.

So funktioniert es

Vom angenommenen Kostenvoranschlag zum abgeschlossenen Projekt.

01
Projekt aus dem Kostenvoranschlag
Der Kunde nimmt den Kostenvoranschlag an, Sie wandeln ihn in ein Projekt um. Die gewählten Positionen werden zu Aufgaben mit Zuständigen, die Zuständigen zu Projektmitgliedern.
02
Einrichten und planen
Sie legen Abrechnungsart, geschätzte Stunden, Startdatum und Deadline fest und ordnen die Aufgaben Meilensteinen zu. Hier entscheiden Sie auch, was der Kunde sieht.
03
Arbeiten und verfolgen
Das Team erfasst Zeit auf den Aufgaben, Diskussionen laufen im eigenen Projektreiter. Sie behalten offene Aufgaben, verbleibende Tage und die Stunden gegenüber der Schätzung im Blick.
04
Abrechnen und abschließen
Die Projektabrechnung erzeugt die Rechnung und markiert die Aufgaben als abgerechnet. Beim Abschluss setzen Sie alle Aufgaben auf erledigt und stoppen laufende Timer in einem Schritt.

Kontrolle

Wer im Projekt was sieht und ändern darf.

Eigene und alle Projekte

Ohne globales Ansichtsrecht sehen Mitarbeiter nur Projekte, in denen sie Mitglied sind: in der Liste, im Gantt-Diagramm, im Kalender und im Dashboard.

Finanzdaten nur mit Berechtigung

Den Finanzbereich und die Zeiteinträge aller sehen Mitarbeiter mit dem Recht, Projekte anzulegen. Alle anderen sehen ihre eigene Zeit. Für die Projektabrechnung braucht es das Recht, Rechnungen anzulegen.

Benachrichtigungen für Mitglieder und Kunden

Mitglieder werden benachrichtigt, wenn sie zum Projekt hinzukommen, wenn eine neue Diskussion startet und auf Wunsch bei Statuswechseln. Pro Projekt wählen Sie, welche Kundenkontakte E-Mails erhalten.

Arbeitet zusammen mit

Wo ein Projekt beginnt und wohin seine Stunden gehen.

Ehrlich gesagt

Gut zu wissen, bevor Sie starten.

Projekte haben fünf feste, farbcodierte Status. Eigene Status lassen sich nicht anlegen.
Beim Löschen eines Projekts werden Aufgaben, Meilensteine, Dateien und Diskussionen mitgelöscht. Verknüpfte Rechnungen, Kostenvoranschläge, Verträge, Tickets und Ausgaben bleiben erhalten und werden nur vom Projekt gelöst.
Gantt-Diagramm und Meilensteine bearbeiten Ihre Mitarbeiter. Im Kundenportal sieht der Kunde sie nur lesend, wenn Sie es erlauben.
Eine Rechnung aus dem Projekt ist eine Rechnung von Zircon CRM. Ungarische Unternehmen stellen daraus die offizielle, an die NAV gemeldete Rechnung über die Számlázz.hu-Integration aus. Dafür braucht es ein Számlázz.hu-Konto und einen Számla-Agent-Schlüssel; Rechnungen mit Rabatt oder mehreren Steuern pro Position stellt die Integration nicht aus.

Bevor Sie schreiben

Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.

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Wie rechne ich ein Projekt in Zircon CRM nach erfassten Stunden ab?
Sie starten die Projektabrechnung oben im Projekt und wählen: eine Position für die ganze Arbeit, eine pro Aufgabe oder jeden Zeiteintrag einzeln. Zircon CRM wählt erledigte, abrechenbare Aufgaben und noch nicht berechnete Ausgaben vor. Laufen auf abzurechnenden Aufgaben noch Timer, stoppen Sie diese zuerst.
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Was ist der Unterschied zwischen Festpreis- und Stundenprojekten in Zircon CRM?
Beim Festpreisprojekt steht der Gesamtpreis als eine Position auf der Rechnung, die Zeit wird trotzdem erfasst und ausgewertet. Mit Projektstundensatz wird jede Stunde zum Satz des Projekts bewertet, mit Aufgabenstundensatz trägt jede Aufgabe ihren eigenen. Die Abrechnungsart lässt sich ändern, solange keine Aufgabe abgerechnet ist.
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Kann ich ein früheres Projekt als Vorlage wiederverwenden?
Ja, mit der Projektkopie in Zircon CRM. Sie wählen, ob Aufgaben, Checklisten, Zuständige, Meilensteine und Mitglieder übernommen werden, und legen den neuen Kunden und das Startdatum fest. Die Daten der Aufgaben und Meilensteine wandern mit dem neuen Startdatum mit.
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Was sieht der Kunde von seinem Projekt?
So viel, wie Sie pro Projekt freigeben. In Zircon CRM schalten Sie Reiter ein und aus und entscheiden, ob der Kunde Aufgaben, Meilensteine, das Gantt-Diagramm, Zeiteinträge oder die Finanzübersicht sieht. Administratoren können das Projekt zur Kontrolle aus Kundensicht öffnen.
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Sehen Projektmitglieder gegenseitig ihre Stunden und die Projektfinanzen?
Nur wenn Sie es erlauben. In Zircon CRM sehen den Finanzbereich und die Zeiteinträge aller nur Mitarbeiter mit dem Recht, Projekte anzulegen. Die übrigen Mitglieder sehen ihre eigene erfasste Zeit und ihre eigenen Werte im Diagramm.

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Ein Mensch antwortet — kein Bot

Bringen Sie ein abgeschlossenes Projekt mit: Kostenvoranschlag, Aufgabenliste und erfasste Stunden. In der Demo spielen wir es in Zircon CRM vom Angebot bis zur Projektrechnung durch und zeigen, wo die Budgetüberschreitung früh sichtbar gewesen wäre.

E-Mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Erreichbar: Werktags 9–17 Uhr
Support: support@zircon.hu (für Bestandskunden)