Wie wird aus einer Angebotsanfrage ein Kostenvoranschlag in Zircon CRM?

Auf der Anfrageseite wählen Sie im Menü zur Umwandlung den Kostenvoranschlag. Zircon CRM erkennt, wenn die E-Mail-Adresse zu einem vorhandenen Kunden gehört, und wählt ihn vor. Für neue Interessenten legen Sie den Kunden im Dialog an. Beim Speichern wird die Anfrage automatisch abgeschlossen.

Kann ich für jede Leistung ein eigenes Anfrageformular nutzen?

Ja, in Zircon CRM legen Sie so viele Formulare an, wie Sie brauchen, etwa je Leistung oder Sprache. Jede Anfrage zeigt, aus welchem Formular sie kommt, und die Formularliste zählt die Anfragen je Formular.

Was unterscheidet das Anfrageformular vom Lead-Formular in Zircon CRM?

Das Lead-Formular nimmt allgemeine Anfragen an, und jede Einsendung wird ein Lead. Das Anfrageformular sammelt frei zusammengestellte Fragen und Dateien in einer eigenen Liste, aus der jede Anfrage zum Kostenvoranschlag oder Angebot wird.

Sieht jeder Mitarbeiter alle Angebotsanfragen?

Nicht unbedingt. Im Rolleneditor von Zircon CRM legen Sie fest, ob jemand nur die ihm zugewiesenen Anfragen sieht oder alle. Bearbeiten (Status, Übergabe, Schlagwörter) und Löschen sind eigene Berechtigungen.

Zircon CRM / Vertrieb & CRM

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Angebotsanfragen, die Sie beim ersten Lesen kalkulieren können

Im Anfrageformular von Zircon CRM bestimmen Sie, was Sie fragen: Projektart, Termin, Budget, und Besucher können Dateien anhängen. Jede Angebotsanfrage landet in einer gemeinsamen Liste mit Verantwortlichem und Status. Ist alles da, wird sie in einem Schritt zum Kostenvoranschlag oder Angebot.

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Eigene Fragen, Datei-UploadGemeinsame Liste mit StatusDirekt zum Kostenvoranschlag

Kurz gesagt

Was leisten Angebotsanfragen in Zircon CRM?

Eine Angebotsanfrage per Formular ist ein Kanal „Angebot anfordern“ auf Ihrer Website: Der Interessent beantwortet vorab die Fragen, die Sie für die Kalkulation brauchen. In Zircon CRM bauen Sie das Formular mit eigenen Fragen und Datei-Upload. Eingehende Anfragen landen in einer gemeinsamen Liste und werden zu Kostenvoranschlag oder Angebot. Gemacht für Vertrieb und Kalkulation.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Die Anfrage kommt per Mail und braucht drei Runden bis zum Preis.

Wenn eines davon bei Ihnen vorkommt, läuft die Kalkulation noch über das Postfach.

01
Unvollständige Anfrage
„Was kostet eine neue Website?“ Mehr steht nicht in der Mail. Bevor Sie einen Preis nennen können, fragen Sie nach Seitenzahl, Termin und Budget, und Tage vergehen.
02
Der Anhang landet am falschen Ort
Das Briefing und das alte Markenhandbuch gingen an die persönliche Adresse eines Kollegen. Wer den Kostenvoranschlag schreibt, sieht sie nie.
03
Niemand weiß, was schon kalkuliert ist
Am Freitagnachmittag kann niemand sagen, welche Anfragen schon beantwortet sind und welche noch warten. Jeder sucht im eigenen Postfach.

Was es kann

Das kann das Anfrageformular in Zircon CRM.

Vom Formular bis zum fertigen Kostenvoranschlag bleiben Sie im selben System.

Eigene Fragen, Pflichtfeld E-Mail

Sie wählen aus Textfeld, Textbereich, Auswahlliste, Checkboxen, Optionsfeldern und Datum, gegliedert mit Überschriften und erklärenden Absätzen. Das E-Mail-Feld ist immer Pflicht, so können Sie immer antworten.

Dateien zur Anfrage

Je Formular nimmt ein Upload-Feld eine oder mehrere Dateien an: Briefing, Zeichnung, Foto. Die Dateien hängen an der Anfrage, im Rahmen der erlaubten Dateitypen und Größe.

Eine gemeinsame Eingangsliste

Jede Anfrage steht in einer Liste mit E-Mail-Adresse, Schlagwörtern, Verantwortlichem, Status und Datum. Ihnen zugewiesene Anfragen sind hervorgehoben, und die Liste lässt sich als Excel, CSV oder PDF exportieren.

Status für Ihren eigenen Ablauf

Neben den drei Grundstatus (in Bearbeitung, erledigt, storniert) legen Sie eigene an, etwa „Warten auf Zeichnungen“ oder „Vor-Ort-Termin vereinbart“. Jeder Status hat seine eigene Farbe.

Kostenvoranschlag oder Angebot aus der Anfrage

Auf der Anfrageseite wählen Sie, was daraus werden soll. Gehört die E-Mail-Adresse schon zu einem Kundenkontakt, wählt das System den Kunden vor, bei einem Angebot auch den passenden Lead. Für neue Interessenten legen Sie den Kunden direkt dort an.

Abschluss beim Speichern

Sobald Sie den Kostenvoranschlag oder das Angebot aus der Anfrage speichern, steht die Anfrage automatisch auf erledigt. So zeigt die Liste nur, was wirklich noch auf einen Preis wartet.

Einbetten, verlinken, Logo

Das Formular binden Sie per Einbettungscode in Ihre Website ein oder teilen es als eigenständigen, gestalteten Link, auf Wunsch mit Firmenlogo. Text und Farbe des Buttons legen Sie selbst fest.

So funktioniert es

Von der Anfrage zum versendeten Angebot.

01
Sie bauen das Formular
Etwa „Website-Relaunch“, mit Fragen zu Seitenzahl, Funktionen, Termin und Budget und einem Upload für vorhandenes Markenmaterial. Sie legen Sprache, Anfangsstatus und Verantwortlichen fest.
02
Sie stellen es auf die Website
Der Einbettungscode kommt auf Ihre Anfrageseite, der gestaltete Link in Ihre Kampagnen.
03
Die Anfrage kommt an
Die Anfrage erscheint dem Verantwortlichen zugewiesen. Er bekommt eine E-Mail und eine Benachrichtigung in der Anwendung, die ausgewählten Kollegen erhalten die vollständigen Antworten per E-Mail.
04
Sie prüfen und übergeben
Sie lesen die Antworten, laden die Dateien herunter, vergeben Schlagwörter und übergeben die Anfrage bei Bedarf an einen Fachkollegen, der benachrichtigt wird.
05
Daraus wird ein Angebot
Die Umwandlung öffnet den Editor für Kostenvoranschlag oder Angebot, schon mit dem gewählten Kunden oder Lead verknüpft. Beim Speichern wird die Anfrage abgeschlossen.

Arbeitet zusammen mit

Wohin eine Angebotsanfrage führt.

Ehrlich gesagt

Gut zu wissen, bevor Sie starten.

Formulare und Status verwalten Administratoren. Für die Umwandlung braucht es zusätzlich das Recht, Kostenvoranschläge oder Angebote anzulegen, für neue Kunden auch das Recht, Kunden anzulegen.
Ein Kostenvoranschlag ist immer für einen Kunden. Ist der Anfragende noch Lead, schicken Sie ihm ein Angebot.
Die Bestätigungsmail an den Anfragenden ist standardmäßig aus. Soll er eine bekommen, schalten Sie die Vorlage ein.
Für reCAPTCHA brauchen Sie Google-reCAPTCHA-Schlüssel. Die AGB-Checkbox schalten Sie in den DSGVO-Einstellungen ein.

Bevor Sie schreiben

Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.

01
Wie wird aus einer Angebotsanfrage ein Kostenvoranschlag in Zircon CRM?
Auf der Anfrageseite wählen Sie im Menü zur Umwandlung den Kostenvoranschlag. Zircon CRM erkennt, wenn die E-Mail-Adresse zu einem vorhandenen Kunden gehört, und wählt ihn vor. Für neue Interessenten legen Sie den Kunden im Dialog an. Beim Speichern wird die Anfrage automatisch abgeschlossen.
02
Kann ich für jede Leistung ein eigenes Anfrageformular nutzen?
Ja, in Zircon CRM legen Sie so viele Formulare an, wie Sie brauchen, etwa je Leistung oder Sprache. Jede Anfrage zeigt, aus welchem Formular sie kommt, und die Formularliste zählt die Anfragen je Formular.
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Was unterscheidet das Anfrageformular vom Lead-Formular in Zircon CRM?
Das Lead-Formular nimmt allgemeine Anfragen an, und jede Einsendung wird ein Lead. Das Anfrageformular sammelt frei zusammengestellte Fragen und Dateien in einer eigenen Liste, aus der jede Anfrage zum Kostenvoranschlag oder Angebot wird.
04
Sieht jeder Mitarbeiter alle Angebotsanfragen?
Nicht unbedingt. Im Rolleneditor von Zircon CRM legen Sie fest, ob jemand nur die ihm zugewiesenen Anfragen sieht oder alle. Bearbeiten (Status, Übergabe, Schlagwörter) und Löschen sind eigene Berechtigungen.

Sprechen wir.

Das erste Gespräch ist unverbindlich
Ein Mensch antwortet — kein Bot

Bringen Sie die Fragen mit, die Sie heute vor jeder Kalkulation per Mail nachfragen. In der Demo bauen wir daraus ein Anfrageformular und begleiten eine Anfrage bis zum versendeten Kostenvoranschlag.

E-Mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Erreichbar: Werktags 9–17 Uhr
Support: support@zircon.hu (für Bestandskunden)