Zircon CRM / Adminisztráció
Böngészőben fut · HU / EN / DEJogosultságkezelés munkakörre szabva
A Zircon CRM-ben a hozzáférést funkciónként és műveletenként állítod be: ki láthat, ki hozhat létre, ki szerkeszthet és ki törölhet. Az értékesítő a saját árajánlatain és számláin dolgozik, a cég teljes bevételét viszont nem látja. A szerepkör sablon, amelyet személyenként finomhangolsz.
Saját vagy összes rekordSzerepkör mint sablonPortáljog kapcsolattartónként
Röviden
Mit jelent a jogosultságkezelés a Zircon CRM-ben?
A jogosultságkezelés azt szabályozza, ki mit láthat és módosíthat egy rendszerben. A Zircon CRM-ben három szinten működik: adminisztrátor, szerepkör és egyéni jogosultság. Sok területen külön dönthetsz arról, hogy valaki csak a saját vagy mindenki rekordjait lássa. Az ügyfelek kapcsolattartói külön, egyszerűbb portáljogosultságot kapnak. Adminisztrátoroknak, irodavezetőknek és csapatvezetőknek készült.
Ismerős?
Vagy mindenki mindent lát, vagy senki semmit.
Ha ezek közül valamelyik ismerős, a hozzáférések nálatok még nem a munkakörökhöz igazodnak.
- 01
Az új értékesítő az egész számlalistát látja
Az első napján végiggörgeti a cég összes számláját, pedig csak a saját ügyfeleivel kellene foglalkoznia.
- 02
Egy plusz jog, egy új szerepkör
A projektvezetőnek kell egy törlési jog, ezért külön szerepkört kap. A szerepkörlista lassan ugyanolyan hosszú lesz, mint a munkatársaké.
- 03
Nem tudod, kit érint a módosítás
Szigorítanál egy szerepkörön, de nem látod, kik használják, és hogy a változás rájuk is vonatkozik-e.
- 04
Az ügyfélnél mindenki mindent lát a portálon
A könyvelő a projektfeladatokat böngészi, a projektvezető a számlákat, mert a portálon nincs különbség kapcsolattartó és kapcsolattartó között.
Mit tud
Így épül fel a jogosultságkezelés.
Ugyanaz a jogosultsági tábla jelenik meg a szerepkör szerkesztésekor és minden munkatárs adatlapján.
Három szint
Az adminisztrátor mindent elér, a rendszerszintű beállításokat is. A szerepkör elnevezett, újrahasznosítható sablon, például „Értékesítés” vagy „Ügyfélszolgálat”. Az egyéni jogosultságokkal a szerepkör kiválasztása után személyenként adsz vagy veszel el egy-egy képességet, új szerepkör nélkül.
Saját vagy összes rekord
Az árajánlatoknál, számláknál, üzleti ajánlatoknál, szerződéseknél, jóváírásoknál és költségeknél külön jelölhető a saját rekordok és az összes rekord megtekintése. A kettő kizárja egymást: ha az egyiket bejelölöd, a másik letiltódik.
Láthatóság a kapcsolatokból
Néhány területen a saját láthatóság magától adódik. Globális megtekintési jog nélkül az ügyfelet a hozzá rendelt felelős munkatárs, a projektet a tagjai, a feladatot a felelősei és követői látják. A tábla súgóikonjai minden ilyen szabályt elmagyaráznak.
Műveletek és külön képességek
A megtekintés mellett létrehozás, szerkesztés és törlés állítható, valamint külön képességek, például a kollégák szerződés- és ajánlatsablonjainak használata vagy a munkaidő-kimutatás riport. A rögzített idő szerkesztése és törlése sajátra és mindenkiére külön adható.
Modulok ugyanabban a táblában
A médiatár, a Social Manager, az MCP-szerver, a célok és a tárhely- és domainmegújítások saját sorokat kapnak a tábla alján. Így egy helyen látod, ki tölthet fel a médiatárba, és ki kezelheti az AI-kapcsolatokat.
Szerepkör-módosítás tudatosan
Ha már használt szerepkört szerkesztesz, a rendszer figyelmeztet: a változás alapból csak az új hozzárendelésekre vonatkozik. Egy jelölőnégyzettel az összes érintett munkatársra kiterjesztheted. A szerepkör oldala felsorolja, kik használják, és amíg valaki használja, a szerepkör nem törölhető.
Felelősként is látható
Beállítható, hogy a munkatárs azokat a számlákat és árajánlatokat is lássa, amelyeknél ő az értékesítő, és azokat az üzleti ajánlatokat, amelyeknek ő a felelőse. Ez akkor is működik, ha más hozta létre őket.
Portáljogosultság kapcsolattartónként
Minden kapcsolattartónál külön döntesz arról, hogy a portálon látja-e a számlákat, árajánlatokat, szerződéseket, üzleti ajánlatokat, a ticketeket és a projekteket. Az e-mail-értesítések is típusonként kapcsolhatók, így a számla a pénzügyeshez megy, nem mindenkihez.
Így működik
A munkakörtől a portálig.
- 01
Felméritek a munkaköröket
Listázzátok a munkaköröket, és területenként eldöntitek, kinek kell saját vagy összes rálátás, és milyen műveletek.
- 02
Létrehozod a szerepköröket
A szerepkörök oldalán új szerepkört veszel fel, és bejelölöd a képességeket, a modulsorokat is.
- 03
Beállítod az alapértelmezett szerepkört
A legszűkebb közös profilt teszed alapértelmezetté, így minden új fiók biztonságos jogokkal indul.
- 04
Hozzárendeled és finomhangolod
A munkatársak adatlapján kiválasztod a szerepkört, és ahol kell, személyre szabod a jogosultsági táblát.
- 05
Beállítod a kapcsolattartók jogait
Amikor új kapcsolattartót veszel fel, az alapértelmezett portáljogok előre be vannak jelölve. Ott módosítod, ahol az illetőnek többet vagy kevesebbet kell látnia.
Kontroll
Ami a táblán kívül dől el.
Csak adminisztrátornak
A pénznemek, adók, fizetési módok, egyedi mezők, a GDPR-beállítások, a modulok, a tevékenységnapló és az adatbázis-mentés a táblától függetlenül csak adminisztrátornak érhető el. Adminisztrátori jogot is csak adminisztrátor adhat.
Globális kapcsolók
A beállításokban döntöd el, hogy a munkatársak csak a saját osztályuk ticketjeit lássák-e, importálhatnak-e leadeket nem adminisztrátorok, és látja-e mindenki a projektjei összes feladatát.
AI-asszisztens a munkatárs jogosultságaival
Az MCP-szerveren csatlakozó AI-asszisztens mindig annak a munkatársnak a jogosultságaival dolgozik, aki engedélyezte. Egy token soha nem tehet többet a gazdájánál.
Naplózott változások
A szerepkör létrehozása, módosítása és törlése, valamint a munkatársak jogosultságainak módosítása bekerül a tevékenységnaplóba. A naplót az adminisztrátorok kiüríthetik.
Együtt működik
Ahol a jogosultság érvényesül.
- Munkatársak és csapatoka szerepkört és az egyéni jogosultságokat a munkatárs adatlapján állítod be.
- Ügyfélnyilvántartásaz ügyfélhez rendelt felelős munkatárs globális jog nélkül is látja az ügyfelet és beállíthatja a kapcsolattartók portáljogait.
- Ügyfélportála kapcsolattartó jogosultságai döntik el, mely részeket látja a portálon.
- MCP-szerver AI-asszisztenseknekaz AI-asszisztens a bejelentkezett munkatárs jogosultságain belül olvas és ír.
- REST APIaz integrációk külön API-felhasználót kapnak, saját erőforrásonkénti és műveletenkénti jogosultsági táblával.
- Biztonság és belépésa jogosultság a belépés után dönt, a belépést a kétlépcsős belépés és a belépési napló védi.
Őszintén
Jó tudni, mielőtt elindulsz.
A tábla funkciókra és műveletekre bont, de nem minden egyes gombnak van saját sora: néhány modul a meglévő jogosultságokat használja, az ismétlődő feladatok például a feladatokét. Ha egy konkrét műveletet szigorúan korlátoznátok, a bevezetés előtt nézzük meg együtt, melyik jogosultság vonatkozik rá.
Az adminisztrátori jelölés minden korlátot felülír, és a tábla ilyenkor nem is szerkeszthető. Csak annak add meg, akinek valóban kell.
A szerepkör módosítása alapból nem írja át a már hozzárendelt munkatársak jogait. Ha mindenkire érvényesíteni akarod, jelöld be a frissítést.
A REST API-felhasználókra nem vonatkoznak a munkatársi „saját” szabályok: amit egy integráció lát, azt kizárólag az API-felhasználó saját jogosultsági táblája dönti el.
Mielőtt írnál
Jogos kérdések. Őszinte válaszok.
- 01
Mi a különbség a szerepkör és az egyéni jogosultság között a Zircon CRM-ben?
A szerepkör sablon: kiválasztáskor a jogosultságai átmásolódnak a munkatárs saját táblájába. Az egyéni jogosultság ennek a másolatnak a módosítása egy adott személynél. A Zircon CRM így nem kényszerít új szerepkört minden apró eltéréshez.
- 02
Hogyan érhetem el, hogy az értékesítők csak a saját számláikat lássák a Zircon CRM-ben?
A számláknál a saját rekordok megtekintését jelölöd be, a globálisat nem. Ha a beállításokban bekapcsolod, az értékesítő azokat a számlákat is látja, amelyeknél ő az értékesítő, akkor is, ha egy kolléga állította ki. Ugyanez működik az árajánlatoknál és az üzleti ajánlatoknál.
- 03
Ha módosítok egy szerepkört, mindenkinél megváltozik a Zircon CRM-ben?
Csak ha kéred. A Zircon CRM figyelmeztet, hogy a módosítás alapból nem érinti a szerepkört már használó munkatársakat. Ha bejelölöd a frissítést, az új jogosultságkészlet mindegyikükre átkerül.
- 04
Beállítható-e a Zircon CRM-ben kapcsolattartónként, mit lát az ügyfél a portálon?
Igen. Minden kapcsolattartónál külön kapcsolható a számlák, árajánlatok, szerződések, üzleti ajánlatok, ticketek és projektek elérése. Az új kapcsolattartókra az alapértelmezett portáljogok kerülnek, ezeket a beállításokban adod meg.
- 05
Kaphat-e egy AI-asszisztens több jogot a munkatársnál a Zircon CRM-ben?
Nem. Az MCP-szerveren csatlakozó AI-asszisztens annak a munkatársnak a jogosultságaival dolgozik, aki engedélyezte, és ezen belül tovább szűkíthető, például csak olvasásra. A hívások naplózva vannak.
Beszéljünk.
Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot
Hozz egy listát a munkakörökről, és arról, ki mit lásson közülük. A demón ebből szerepköröket állítunk össze, és megmutatjuk, mit lát ugyanaz a számlalista egy értékesítő és egy könyvelő szemével.
- hello@zircon.hu
- Telefon
- +36 30 487 7979
- Ügyelet
- H–P 9–17
- Support
- support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)