Ugrás a tartalomra
Beszéljünk

Zircon CRM / Értékesítés és CRM

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Árajánlat-készítés, amely nem áll meg az elfogadásnál

A Zircon CRM-ben az árajánlat számozott, tételes dokumentum, amelyet az ügyfél saját linken nyit meg, és ott fogadja el vagy utasítja el, ha kéred, aláírással. Látod, mikor nézte meg, és a rendszer emlékezteti, mielőtt az ajánlat lejár. Az elfogadott árajánlatból számla vagy projekt lesz, átgépelés nélkül.

Kérj egy 20 perces demótAz összes modul

Online elfogadás aláírássalÜtemezett küldés, lejáratSzámla vagy projekt egy lépésben

Röviden

Hogyan működik az árajánlat-készítés a Zircon CRM-ben?

Az árajánlat tételes, árazott ajánlat egy meglévő ügyfélnek, amelyet elfogadás után számláztok. A Zircon CRM-ben az ügyfélkartonról, egy projektből vagy a listából indítod: a cím és a pénznem kitöltődik, a tételeket a katalógusból választod. Az ügyfél online fogadja el vagy utasítja el, és az elfogadott árajánlatból számla vagy projekt lesz. Értékesítőknek, projektvezetőknek és a pénzügynek készült.

Ismerős?

Az ajánlat elment, utána csend.

Ha ezek közül kettő stimmel, az árajánlat-készítés nálatok még kézi utánkövetéssel jár.

  1. 01

    Nem tudod, megnyitotta-e

    A pénteken kiküldött ajánlat miatt hétfőn telefonálsz. Kiderül, hogy a megrendelő még meg sem nyitotta a mellékletet.

  2. 02

    Igen egy lejárt ajánlatra

    Az ügyfél három hónap után elfogad egy ajánlatot, amelynek az érvényessége rég lejárt. Az árak azóta változtak, és kínos visszalépni.

  3. 03

    Az igen után minden újra

    Az elfogadott ajánlat tételeit a számlába egyenként újra beírod. A projekt feladatait egy harmadik helyen hozod létre ugyanazokból a sorokból.

  4. 04

    Senki nem tudja, mennyi ajánlat vár döntésre

    A vezetőség megkérdezi, mekkora értékben van kint ajánlat. A választ három értékesítő postafiókjából kell összerakni.

Mit tud

Az árajánlat a kiküldés után is a szemed előtt marad.

Listában és Kanban-táblán is kezeled, mindenki a saját jogosultsága szerint.

Tételek a katalógusból

A sorokat a katalógusból választod vagy szabadon írod be, mennyiséggel, egységgel, egységárral és akár több adóval. Kedvezményt adó előtt vagy után adsz, százalékban vagy fix összegben.

Ütemezett küldés

Mentés után megadod, mikor menjen ki az e-mail a PDF-fel, alapból másnap reggel 8 órakor. A kiküldés után az árajánlat Elküldve státuszba kerül, a címzettek a tevékenységnaplóba.

Online elfogadás és aláírás

Az ügyfél a saját linkjén, a cég arculatával látja az árajánlatot, és ott fogadja el vagy utasítja el. Ha bekapcsolod, az elfogadáshoz megadja a nevét és az e-mail-címét, és a képernyőn aláír; az árajánlaton látszik, ki, mikor és melyik IP-címről fogadta el. Az elutasított ajánlatot a lejáratig még elfogadhatja.

Megnyitás- és levélkövetés

Látod, mikor és melyik IP-címről nyitotta meg az ügyfél az árajánlatot, és hogy a kiküldő levelet megnyitotta-e. Az értékesítő és a létrehozó értesítést kap a megtekintésről, az elfogadásról és az elutasításról.

Lejárat és emlékeztető

A lejárat dátuma a beállított érvényességi időből számolódik. Előtte a rendszer egy emlékeztetőt küld a kapcsolattartóknak PDF-fel, SMS-szolgáltatóval SMS-ben is; a lejárt ajánlat Lejárt státuszt kap.

Pipeline és pénzügyi kimutatás

Kanban-nézetben státuszonként látod az árajánlatokat, és húzással viszed tovább őket. A pénzügyi kimutatás státuszonként mutatja az ajánlatok összértékét, évre és pénznemre szűrve.

Tevékenységnapló

Minden tétel-, ár- és mennyiségmódosítás, státuszváltás, kiküldés és ügyfélművelet bekerül az árajánlat tevékenységnaplójába. Egyes bejegyzéseket az adminisztrátor törölhet.

Így működik

Az első tételtől az elindított projektig.

  1. 01

    Árajánlat az ügyfélkartonról

    Az ügyfélkartonon új árajánlatot nyitsz: a számlázási cím, a pénznem és a sorszám kitöltődik. Felveszed a tételeket, és hivatkozási számként beírod az ügyfél megrendelésszámát.

  2. 02

    Kiküldés most vagy később

    Azonnal elküldöd, vagy beállítod, hogy másnap reggel menjen ki. A tevékenységnapló rögzíti, kik kapták meg.

  3. 03

    Az ügyfél dönt

    Az ügyfél megnyitja a linket, elfogadja és aláírja. Az értékesítő értesítést kap, a kapcsolattartók köszönő e-mailt.

  4. 04

    Számla és projekt

    Az árajánlatot egy lépésben alakítod számlává, vagy beállítod, hogy elfogadáskor automatikusan készüljön számla, és menjen ki az ügyfélnek. A projektté alakításnál kipipálod, mely sorokból legyen feladat, és kinek a felelősségével.

Kontroll

Ki látja az ajánlatot, és ki nyúlhat hozzá.

Saját vagy összes árajánlat

Globális megtekintési jog nélkül a munkatárs a saját árajánlatait látja, beállítással azokat is, amelyeknek ő az értékesítője. Számlává alakításhoz számla-, projektté alakításhoz projektlétrehozási jog kell.

Zárolás számlázás után

A számlázott árajánlat nem törölhető, és a táblán sem húzható másik státuszba. Az ügyfél elfogadási adatait csak adminisztrátor törölheti.

Megnyitás csak belépéssel

Beállíthatod, hogy az árajánlatot csak az ügyfél bejelentkezett kapcsolattartója nyithassa meg, és hogy a piszkozatok ne látsszanak az ügyfélportálon.

Együtt működik

Honnan jön, és hová megy tovább egy árajánlat.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

  • Árajánlatot meglévő ügyfélnek küldesz. Leadnek, aki még nem ügyfél, üzleti ajánlat megy.

  • Az elfogadáskor automatikusan készülő számla a Zircon CRM számlája, nem NAV-nak jelentett számla. A hivatalos számlát a Számlázz.hu-integráció állítja ki, de az automatikusan létrehozott számlát nem állítja ki magától: indítsd kézzel, vagy jelöld be a feltöltést. Az ügyfélnek kimenő e-mailben a Zircon CRM PDF-je van, a belső sorszámmal.

  • Ha az árajánlatban kedvezmény vagy korrekció szerepel, a belőle készült számlát a Számlázz.hu-integráció nem állítja ki. A kedvezményt ilyenkor külön sorként vedd fel.

  • Az ütemezett küldéshez, a lejárati emlékeztetőhöz és az automatikus lejáratáshoz a szerveren futó ütemező (cron) kell, SMS-hez Twilio- vagy Clickatell-fiók.

  • Az aláírás a beírt nevet, az e-mail-címet, a rajzolt aláírást, az időpontot és az IP-címet rögzíti. Minősített elektronikus aláírást a Zircon CRM nem ad.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

  1. 01

    Mikor küldjek árajánlatot, és mikor üzleti ajánlatot?

    Az árajánlat tételes, árazott dokumentum egy meglévő ügyfélnek, a napi ajánlatadáshoz. Az üzleti ajánlat hosszabb, szabadon szerkesztett értékesítési anyag, amely leadnek is mehet. A Zircon CRM-ben az üzleti ajánlat később árajánlattá alakítható.

  2. 02

    Lehet-e az elfogadott árajánlatból automatikusan számla?

    Igen, ha bekapcsolod: az ügyfél elfogadása után a Zircon CRM létrehozza és e-mailben elküldi a számlát, az ügyfél pedig a számla oldalára kerül, ahol online fizethet, ha van beállított fizetési szolgáltató. Magyar cégeknél ez a számla a Zircon CRM számlája; a hivatalos példányt a Számlázz.hu-integrációval külön állítod ki.

  3. 03

    Hogyan lesz az árajánlatból projekt a Zircon CRM-ben?

    A projektté alakítás új projektet nyit az ügyfélnek. Kiválasztod, mely sorokból legyen feladat, és mindegyikhez felelőst rendelsz; óradíjas projektnél a sor egységára lesz a feladat óradíja. A felelősök bekerülnek a projekt tagjai közé.

  4. 04

    Emlékezteti-e a Zircon CRM az ügyfelet, mielőtt lejár az árajánlat?

    Igen. A szerveren futó ütemező (cron) a beállított számú nappal a lejárat előtt egy emlékeztetőt küld a kapcsolattartóknak PDF-fel, és ha van SMS-szolgáltató, SMS-t is. Emlékeztetőt kézzel is bármikor küldhetsz.

  5. 05

    Látszik-e, hogy az ügyfél megnyitotta az árajánlatot?

    Igen. A Zircon CRM minden megnyitást dátummal és IP-címmel rögzít, és az értékesítő értesítést kap róla; az egy órán belüli ismételt megnyitás egynek számít. Külön látszik az is, hogy a kiküldő e-mailt megnyitották-e.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozz el egy nemrég kiküldött árajánlatot, akár PDF-ben. A demón felépítjük a Zircon CRM-ben, megmutatjuk, mit lát belőle az ügyfél, és mi történik az elfogadás után.

E-mail
hello@zircon.hu
Telefon
+36 30 487 7979
Ügyelet
H–P 9–17
Support
support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)