Zircon CRM / Adminisztráció
Böngészőben fut · HU / EN / DEAdatimport próbafuttatással, export bármikor
A Zircon CRM-be CSV-fájlból hozod át az ügyfeleidet, leadjeidet (érdeklődőidet), termékeidet és költségeidet, és a próbaimport mentés előtt megmutatja, mi kerül be. Kifelé minden lista exportálható Excelbe, CSV-be vagy PDF-be. A számlákat és a többi bizonylatot időszakra szűrve, egy ZIP-ben adod át a könyvelőnek.
Próbaimport mentés nélkülExport Excelbe, CSV-be, PDF-beBizonylatok ZIP-ben, évenként
Röviden
Mire jó az adatimport és -export a Zircon CRM-ben?
Az adatimport a meglévő adatok tömeges betöltése egy új rendszerbe, jellemzően táblázatból. A Zircon CRM-ben ügyfelek, kapcsolattartók, leadek, tételek és költségek jönnek be CSV-ből, mintafájllal és próbaimporttal. Kifelé exportálható minden lista, készül teljes CSV-export és ZIP-archívum a bizonylatokról. Adminisztrátoroknak, irodavezetőknek és a pénzügynek készült.
Ismerős?
A rendszerváltás táblázattal kezdődik, és ott szokott elakadni.
Három helyzet, amikor az adatimport és az export még kézi munka.
- 01
Félresikerült import
Az oszlopok elcsúsztak, és a telefonszámok a cégnév mezőbe kerültek. A hibás rekordokat most egyenként javítod vagy törlöd.
- 02
Duplikált ügyfelek
Ugyanaz a kapcsolattartó kétszer szerepel a táblázatban, ugyanaz a cég többször. Importálás után mind külön ügyfél lesz.
- 03
A könyvelő az egész évet kéri PDF-ben
Az év végén minden számlát egyenként nyitsz meg, töltesz le és nevezel át, mielőtt átküldenéd.
Mit tud
Ezt tudja az adatimport és -export a Zircon CRM-ben.
Befelé négy importáló, kifelé minden lista és bizonylat.
Négy importáló mintafájllal
Ügyfeleket kapcsolattartókkal, leadeket, tételeket és költségeket importálsz, mindegyiket a saját listájáról indítva. A mintafájl a helyes fejléccel jön, az oldal felsorolja az összes oszlopot, és az egyedi mezők is importálhatók.
Próbaimport mentés nélkül
A próbaimport a teljes fájlt feldolgozza, és az első 100 sort úgy mutatja meg, ahogy bekerülne, de semmit nem ment. Ha rendben van, ugyanazt a fájlt importálod élesben.
Duplikációkezelés importkor
A már meglévő e-mail-című kapcsolattartók sorai kimaradnak. Ha a cégnév pontosan egy meglévő ügyfélnek felel meg, a sor új kapcsolattartóként kerül hozzá. Leadeknél a leadek duplikációs szabályai érvényesek.
Export minden listából
Minden adminlista exportálható Excelbe, CSV-be, PDF-be vagy nyomtatásra, az aktuális kereséssel, szűrőkkel és rendezéssel. Ha sorokat jelölsz ki, csak azok kerülnek a fájlba.
Teljes CSV-export időszakra
Az adminisztrátor ügyfeleket, kapcsolattartókat, leadeket, költségeket vagy fizetéseket tölt le CSV-ben, időszakra szűrve, olvasható csoport-, státusz- és országnevekkel. Jelszavak és biztonsági mezők nem kerülnek bele.
Bizonylatok egy ZIP-ben
Számlákat, árajánlatokat, üzleti ajánlatokat, jóváírásokat, fizetéseket vagy költségeket csomagolsz egy ZIP-be dátum és státusz szerint, évenkénti mappákba. Minden PDF-re ráírhatsz egy szót, például „Másolat”. Aki nem lát mindent, csak a neki látható bizonylatokat kapja.
Saját adatok a GDPR szerint
Ha engedélyezed, a kapcsolattartó az ügyfélportálon, a lead a saját adatlapján töltheti le a személyes adatait egy ZIP-ben, JSON formátumban. Kérésre az adminisztrátor is elkészíti.
Így működik
Így hozod át az ügyféllistát.
- 01
Letöltöd a mintafájlt
Az ügyfelek importáló oldalán letöltöd a mintát, amelyben minden oszlop a helyén van.
- 02
Bemásolod az adatokat
A cégadatokat, a kapcsolattartókat, a címeket és az egyedi mezőket a minta oszlopaiba teszed, és UTF-8 kódolású CSV-ként mented.
- 03
Beállítod és kipróbálod
Kiválasztod, melyik ügyfélcsoportba kerüljenek, és lefuttatod a próbaimportot.
- 04
Élesben importálsz
Ha az előnézet rendben van, importálsz. A rendszer kiírja, hány rekord került be, a duplikált e-mail-címeket pedig kihagyja.
Együtt működik
Ahová az importált adat megérkezik.
- Ügyfélnyilvántartásaz importált ügyfelek csoporttal, kapcsolattartókkal és alapértelmezett portáljogosultságokkal jönnek létre.
- Leadkezelésa leadek státusszal, forrással és felelőssel kerülnek a pipeline-ba, a duplikációs szabályok szerint.
- Tételek, adók, pénznemeka termékek és szolgáltatások minden pénznembeli árukkal, adókkal és csoporttal jönnek be.
- Költségeka költségek kategóriával, adóval és ügyféllel importálhatók, és CSV-ben exportálhatók.
- GDPR és adatvédelemitt állítod be, mit tartalmazzon a kapcsolattartók és a leadek saját adatcsomagja.
Őszintén
Jó tudni, mielőtt elindulsz.
Az importálók CSV-t fogadnak: UTF-8 kódolás, vesszős elválasztás, év-hó-nap formátumú dátumok. Az Excel-fájlt előbb CSV-be kell mentened.
CSV-ből ügyfelek, leadek, tételek és költségek jönnek be. Számlát és projektet így nem importálsz; a Számlázz.hu-ban kiállított számlák a Számlázz.hu-integrációval jönnek át.
Nagyon nagy fájlnál a rendszer a darabolást javasolja.
A teljes CSV-export csak adminisztrátornak érhető el. Hogy a listák export gombját ki látja (mindenki, csak az adminisztrátorok vagy senki), beállításban döntöd el.
Mielőtt írnál
Jogos kérdések. Őszinte válaszok.
- 01
Milyen adatokat lehet CSV-ből importálni a Zircon CRM-be?
Ügyfeleket a kapcsolattartóikkal, leadeket, termékeket és szolgáltatásokat (tételeket), valamint költségeket. Mindegyikhez a Zircon CRM mintafájlt ad, és az egyedi mezőid is külön oszlopként importálhatók.
- 02
Mi történik importáláskor a már meglévő ügyfelekkel?
A Zircon CRM kihagyja azokat a sorokat, amelyek e-mail-címe már egy kapcsolattartóhoz tartozik. Ha a cégnév pontosan egy meglévő ügyfélnek felel meg, a sor új kapcsolattartóként kerül hozzá, és nem jön létre második cég. Az importált kapcsolattartók nem kapnak üdvözlő e-mailt.
- 03
Hogyan adom át az éves számlákat a könyvelőnek a Zircon CRM-ből?
A tömeges PDF-exportban kiválasztod a számlákat, megadod az időszakot és ha kell, a státuszt. A Zircon CRM egy ZIP-fájlt készít évenkénti mappákkal, és ugyanarra az időszakra a fizetések CSV-exportját is letöltheted.
- 04
Kivihetem-e az adataimat a Zircon CRM-ből, ha később váltanék?
Igen. Minden lista exportálható, az adminisztrátor teljes CSV-t tölt le az ügyfelekről, kapcsolattartókról, leadekről, költségekről és fizetésekről, a bizonylatok pedig PDF-ben, ZIP-be csomagolva jönnek. A REST API JSON, CSV vagy XML formátumban is ad adatot.
Beszéljünk.
Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot
Hozz néhány sort a mostani ügyféllistádból vagy termékkatalógusodból, kitalált adatokkal is jó. A demón lefuttatjuk rajta a próbaimportot, és együtt megnézzük, mi kerülne be és mi maradna ki.
- hello@zircon.hu
- Telefon
- +36 30 487 7979
- Ügyelet
- H–P 9–17
- Support
- support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)