Braucht die CRM-Anpassung in Zircon CRM einen Entwickler?

Nein. Menü, Farben, Logos und PDF-Design stellen Sie in den Einstellungen von Zircon CRM per Klick und Drag-and-drop ein. Die Felder für eigenes CSS sind für den Fall da, dass Ihr Design etwas verlangt, wofür es keinen Farbwähler gibt.

Lassen sich ungenutzte Module im Menü von Zircon CRM ausblenden?

Ja. Im Menü-Editor lässt sich jeder einzelne Eintrag und jeder Untereintrag für alle ausblenden. Gruppen wie Vertrieb bleiben bestehen, ihre Untereinträge lassen sich aber einzeln ausblenden.

Kann ich in Zircon CRM eine dunkle Kopfzeile mit hellem Logo nutzen?

Ja. Wählen Sie für die Kopfzeile einen dunklen Hintergrund, zeigt das System automatisch das helle Logo, und bei dunkler Seitenleiste wird auch der Text der Profilkarte hell.

In welchen Papierformaten erstellt Zircon CRM PDF-Belege?

Sie wählen je Dokumenttyp zwischen A4 hoch, A4 quer, Letter hoch und Letter quer, Rechnungen können also anders aussehen als Verträge. Die Blöcke mit Firmen- und Kundendaten lassen sich außerdem tauschen.

Zircon CRM / Administration

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CRM-Anpassung: Ihr Menü, Ihre Farben, Ihre PDFs

In Zircon CRM sortieren Sie das Menü per Drag-and-drop, blenden Ungenutztes aus und stellen Oberfläche und Kundenportal auf Ihre Firmenfarben ein. Ihr Logo erscheint überall, von der Anmeldeseite bis zum Rechnungs-PDF, ohne Entwicklungsaufwand.

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Menüs per Drag-and-drop30+ Farben mit Live-VorschauPDF-Belege im Firmendesign

Kurz gesagt

Was lässt sich bei der Anpassung von Zircon CRM einstellen?

CRM-Anpassung heißt, dass sich Menüs und Erscheinungsbild des Systems nach Ihrem Unternehmen richten, nicht umgekehrt. In Zircon CRM sortiert ein Administrator Haupt- und Einstellungsmenü per Drag-and-drop, blendet Überflüssiges aus, stellt über 30 Farben mit Live-Vorschau ein und hinterlegt Logos, Favicon und PDF-Design. Gedacht ist das für Administratoren und die Verantwortlichen für die Marke.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Das System funktioniert. Es sieht nur nicht nach Ihnen aus.

Wenn Ihnen einer dieser Punkte bekannt vorkommt, läuft die Oberfläche noch mit den Standardeinstellungen.

01
Suchen im Menü
Der neue Kollege fragt zum dritten Mal, wo die Projekte sind. Das Menü ist voller Einträge, die in Ihrem Unternehmen niemand nutzt.
02
Eine Rechnung, die nicht nach Ihnen aussieht
Website und Visitenkarten sind in den Firmenfarben, das Rechnungs-PDF geht aber mit Standardfarben und Standardschrift hinaus.
03
Die Designerin kommt nicht ran
Die Designerin möchte nur eine Schrift in der Oberfläche ändern, findet aber keinen Ort dafür und müsste auf Entwicklerzeit warten.

Was es kann

Das können Menü und Erscheinungsbild in Zircon CRM.

Drei Werkzeuge: der Menü-Editor, der Farbeditor und die Logo- und PDF-Einstellungen.

Menüs per Drag-and-drop

Sie ordnen die Einträge von Haupt- und Einstellungsmenü per Ziehen und verschieben Untereinträge bei Bedarf in eine andere Gruppe. Menüeinträge von Modulen wie Social Manager oder Mediathek lassen sich genauso anordnen. Nach dem Speichern sehen alle sofort das neue Menü.

Ausgeblendete Einträge und eigene Symbole

Blenden Sie ungenutzte Einträge aus, verschwinden sie aus dem Menü aller Mitarbeiter. Jeder Eintrag kann ein neues Font-Awesome-Symbol bekommen, Sie geben nur dessen Namen ein.

Farben mit Live-Vorschau

Über 30 Farbwähler auf Reitern: Admin-Bereich, Kundenportal, Schaltflächen, Pop-up-Fenster, Tabellen, Links und Akzentfarben für Text. Jeder Tag kann eine eigene Farbe bekommen, damit „VIP“ oder „Dringend“ in Listen auffällt.

Eigenes CSS an drei Stellen

Getrennte CSS-Felder für den Admin-Bereich, das Kundenportal und beide zusammen, etwa für Schriften oder Abstände.

Dunkles und helles Logo

Sie laden das dunkle und das helle Logo sowie das Favicon hoch. Wählen Sie eine dunkle Kopfzeilenfarbe, wechselt die Kopfzeile von selbst zum hellen Logo.

PDFs im Firmendesign

Rechnungen, Kostenvoranschläge, Angebote, Gutschriften, Verträge, Zahlungsbestätigungen und Kontoauszüge nutzen Ihre Schrift, Ihre Tabellenkopf-Farben, Ihr Logo und Ihr Unterschriftsbild. A4 oder Letter, Hoch- oder Querformat, je Dokumenttyp.

So funktioniert es

CRM-Anpassung an einem Nachmittag.

01
Logos und Favicon
In den allgemeinen Einstellungen laden Sie das dunkle und das helle Logo sowie das Favicon hoch.
02
Farben
Im Farbeditor legen Sie Seitenleiste, Kopfzeile und Schaltflächen fest und behalten dabei die Vorschau im Blick. Bei Bedarf ergänzen Sie eine Schriftregel im eigenen CSS.
03
Menü
Im Hauptmenü ziehen Sie Projekte und Aufgaben nach oben, blenden aus, was nicht gebraucht wird, und speichern.
04
PDF
In den PDF-Einstellungen wählen Sie Schrift, Tabellenkopf-Farben, Papierformat und Unterschriftsbild. Mitarbeiter sehen sofort die neue Oberfläche, Kunden das Portal und die Belege im Firmendesign.

Kontrolle

Um das Design kümmern sich Ihre Administratoren.

Nur für Administratoren

Menü-Editor und Farbeditor stehen nur Administratoren zur Verfügung. Für Logo, Favicon und PDF-Einstellungen braucht es die Berechtigung für Einstellungen.

Kein Aussperren möglich

Im Einstellungsmenü lassen sich die Einträge Module und Einstellungen nicht ausblenden, damit sich kein Administrator selbst aussperrt.

Jederzeit zurück

Zurücksetzen stellt Reihenfolge, Symbole und Sichtbarkeit des Menüs wieder her. Bei den Farben löscht Zurücksetzen die Farben, Ihr eigenes CSS bleibt erhalten.

Arbeitet zusammen mit

Diese Module bestimmen, was erscheint und wie.

SystemeinstellungenHier liegen Logo-, PDF-, Kunden- und weitere Darstellungseinstellungen.
Module und ErweiterbarkeitMenü- und Farbeditor sind selbst mitgelieferte Module, und auch Menüeinträge von Modulen lassen sich anpassen.
Rollen und BerechtigungenWer keinen Zugriff auf einen Bereich hat, sieht dessen Menüeintrag gar nicht.
KundenportalDort zeigen sich Navigations-, Fußzeilen- und Schaltflächenfarben und das eigene CSS des Portals.
Sprachen und LokalisierungHier ändern Sie den Wortlaut von Menübeschriftungen und schalten Layouts von rechts nach links ein.

Ehrlich gesagt

Gut zu wissen, bevor Sie starten.

Ein ausgeblendeter Menüeintrag sorgt für Ordnung, ist aber keine Berechtigung: Den Zugriff regeln die Rollen.
Menübeschriftungen folgen der aktiven Sprache. Im Menü-Editor lassen sie sich nicht umbenennen, dafür braucht es eine Textüberschreibung in den Spracheinstellungen.
Die Farben wirken auf Admin-Bereich, Kundenportal, Anmeldeseiten und öffentliche Formulare, nicht auf E-Mails. In E-Mail-Vorlagen lässt sich das Logo als Platzhalter einfügen.
Zum Kundenportal gehört ein Theme, das Farbeditor und eigenes CSS weiter gestalten.

Bevor Sie schreiben

Berechtigte Fragen. Ehrliche Antworten.

01
Braucht die CRM-Anpassung in Zircon CRM einen Entwickler?
Nein. Menü, Farben, Logos und PDF-Design stellen Sie in den Einstellungen von Zircon CRM per Klick und Drag-and-drop ein. Die Felder für eigenes CSS sind für den Fall da, dass Ihr Design etwas verlangt, wofür es keinen Farbwähler gibt.
02
Lassen sich ungenutzte Module im Menü von Zircon CRM ausblenden?
Ja. Im Menü-Editor lässt sich jeder einzelne Eintrag und jeder Untereintrag für alle ausblenden. Gruppen wie Vertrieb bleiben bestehen, ihre Untereinträge lassen sich aber einzeln ausblenden.
03
Kann ich in Zircon CRM eine dunkle Kopfzeile mit hellem Logo nutzen?
Ja. Wählen Sie für die Kopfzeile einen dunklen Hintergrund, zeigt das System automatisch das helle Logo, und bei dunkler Seitenleiste wird auch der Text der Profilkarte hell.
04
In welchen Papierformaten erstellt Zircon CRM PDF-Belege?
Sie wählen je Dokumenttyp zwischen A4 hoch, A4 quer, Letter hoch und Letter quer, Rechnungen können also anders aussehen als Verträge. Die Blöcke mit Firmen- und Kundendaten lassen sich außerdem tauschen.

Sprechen wir.

Das erste Gespräch ist unverbindlich
Ein Mensch antwortet — kein Bot

Bringen Sie Ihr Logo und Ihre Farbcodes mit. In der Demo färben wir die Oberfläche live um, ordnen das Menü neu und sehen uns an, wie ein Rechnungs-PDF in Ihrem Design aussieht.

E-Mail: hello@zircon.hu
Telefon: +36 30 487 7979
Erreichbar: Werktags 9–17 Uhr
Support: support@zircon.hu (für Bestandskunden)