Ugrás a tartalomra
Beszéljünk

Zircon CRM / Pénzügy és számlázás

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Jóváíró számla, amely tudja, mennyi maradt belőle

A Zircon CRM-ben a jóváírás saját sorszámot, tételeket és PDF-et kap, és egy lépésben készül a számlából. Az egyenlegét egy vagy több nyitott számlára vezeted rá, visszatéríted, vagy későbbre hagyod. Amikor elfogyott, a jóváírás lezárul.

Kérj egy 20 perces demótAz összes modul

Jóváírás a számlábólEgyenleg több számláraVisszatérítés rögzítése

Röviden

Mire jó a jóváírás a Zircon CRM-ben?

A jóváíró számla (jóváírás) azt rögzíti, hogy a cég pénzzel tartozik az ügyfélnek: túlszámlázás, visszavett tétel vagy utólagos kedvezmény miatt. A Zircon CRM-ben a jóváírás saját sorszámot, tételeket, adókat és PDF-et kap. Az egyenlegét nyitott számlákra vezeted rá, visszatéríted vagy későbbre hagyod, a státusza pedig követi. Pénzügyi munkatársaknak készült.

Ismerős?

Egy reklamáció, és senki nem tudja, mennyi jár még.

Ha valamelyik ismerős, a jóváírásokat nálatok még kézzel vezetik.

  1. 01

    A számlát átírnátok

    Az ügyfél két tételt vitat egy már kiküldött számlán. Kézenfekvő lenne átírni a számlát, de akkor eltűnik, mi ment ki eredetileg.

  2. 02

    Kétszer utalt, nyoma sincs

    Az ügyfél ugyanazt a számlát kétszer fizette ki. A visszautalás megtörténik, de a rendszerben nincs nyoma, és a következő egyeztetésnél újra előkerül.

  3. 03

    Ígért jóváírás, amely sehol nem fogy

    Egy elcsúszott projekt miatt jóváírást ígértetek. A következő számlánál senki nem emlékszik, mennyi maradt még belőle.

Mit tud

A jóváírás egyenlege mindig naprakész.

A jóváírás ugyanúgy készül, mint egy számla, saját sorszámmal, tételekkel, adókkal és PDF-fel.

Jóváíró számla egy lépésben a számlából

A számla menüjéből indítod: a jóváírás átveszi az ügyfelet, a pénznemet, a tételeket, az adókat és a címeket, a hivatkozási számba pedig a számla sorszámát írja. Kifizetetlen számlánál a nyitott egyenleget rögtön jóváírja, kifizetett számlánál a jóváírás nyitva marad.

Rávezetés több számlára

A nyitott jóváírást az ügyfél bármely nyitott számlájára rávezeted, részben vagy egészben. Egy jóváírás több számlát, egy számlát több jóváírás is rendezhet, a számla státusza ennek megfelelően változik.

Visszatérítés

A visszautalt összeget dátummal, fizetési móddal és megjegyzéssel rögzíted, legfeljebb a fennmaradó jóváírás erejéig.

Nyitott, lezárt, érvénytelen

Ha a rávezetések és a visszatérítések kiadják a teljes összeget, a jóváírás lezárul. A tévedésből kiállított jóváírást érvénytelenítheted, amíg semmit nem vezettél rá és nem térítettél vissza.

Kiküldés és egyenlegkimutatás

A jóváírást PDF-fel e-mailben küldöd a kapcsolattartóknak. Az ügyfélportál egyenlegkimutatásában minden jóváírás, rávezetés és visszatérítés megjelenik.

Így működik

Így rendeződik egy vitatott számla.

  1. 01

    Jóváírás a vitatott sorokra

    Új jóváírást nyitsz az ügyfélnek, felveszed a két vitatott sort, és hivatkozási számként beírod a számla sorszámát.

  2. 02

    Kiküldés

    Elmented és elküldöd, az ügyfél PDF-ben kapja meg.

  3. 03

    Rávezetés a számlára

    A jóváírást rávezeted a vitatott számlára: a számla részben kifizetett lesz, a fennálló összege csökken, a jóváírás lezárul.

Együtt működik

A jóváírás a számlán és a fizetésben is nyomot hagy.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

  • A Zircon CRM jóváírása nem NAV-nak jelentett dokumentum, és a rendszer nem küldi át Számlázz.hu-ba. Ha a hivatalos számlát Számlázz.hu-ban állítottátok ki, a sztornót vagy a helyesbítést is ott készítitek el.

  • A Számlázz.hu-ban sztornózott számlát a szinkron a Zircon CRM-ben visszavontnak jelöli. A sztornó- és helyesbítő bizonylatokat nem importálja külön számlaként.

  • Jóváírásról nem megy automatikus emlékeztető az ügyfélnek. Egy visszatérítés követésére saját emlékeztetőt állíthatsz be.

  • Jóváírás csak akkor törölhető, ha nincs rávezetése, visszatérítése, és nincs lezárva.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

  1. 01

    Hogyan készül jóváíró számla egy kiküldött számlából a Zircon CRM-ben?

    A számla menüjéből indítod a jóváírást, amely átveszi a számla ügyfelét, tételeit, adóit és címeit, hivatkozásként pedig a számla sorszámát. A szerkesztőben csak azokat a sorokat hagyod meg, amelyeket jóvá akarsz írni. Kifizetetlen számlánál a Zircon CRM a nyitott egyenleget rögtön rendezi vele.

  2. 02

    Felhasználható-e egy jóváírás több számlán is?

    Igen. A Zircon CRM-ben egy jóváírást több nyitott számla között oszthatsz meg, és egy számlát több jóváírás is rendezhet. Minden rávezetés látszik a számlán és a jóváíráson is, és törlési joggal visszavonható.

  3. 03

    Hogyan rögzítem a túlfizetés visszautalását?

    Kiállítasz egy jóváírást a túlfizetett összegre, majd a Zircon CRM-ben visszatérítésként rögzíted az utalást dátummal és fizetési móddal. Amikor nem marad belőle semmi, a jóváírás lezárul.

  4. 04

    Bekerül-e a jóváírás a NAV-hoz a Zircon CRM-ből?

    Nem. A Zircon CRM jóváírása nem NAV-nak jelentett dokumentum, és nem megy át Számlázz.hu-ba. Ha a hivatalos számlát Számlázz.hu-ban állítottátok ki, a sztornót vagy a helyesbítést ott készítitek el, és a sztornót a szinkron visszavezeti a Zircon CRM-be.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozz egy friss reklamációs esetet: egy vitatott számlát vagy egy dupla befizetést. A demón végigvisszük a Zircon CRM-ben a jóváírástól a lezárásig, és megmutatjuk, mit lát belőle az ügyfél.

E-mail
hello@zircon.hu
Telefon
+36 30 487 7979
Ügyelet
H–P 9–17
Support
support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)