Ugrás a tartalomra
Beszéljünk

Zircon CRM / Pénzügy és számlázás

Böngészőben fut · HU / EN / DE

Termékkatalógus, amelyből minden ajánlat és számla dolgozik

A Zircon CRM-ben a termékek és szolgáltatások egy közös katalógusban vannak, leírással, egységgel, adóval és pénznemenkénti árral. Az árajánlat, az üzleti ajánlat, a számla és a jóváírás sorai innen töltődnek. Az adókulcsokat és a pénznemeket is itt állítod be, egyszer.

Kérj egy 20 perces demótAz összes modul

Ár pénznemenkéntSoronként több adóCSV-import próbafuttatással

Röviden

Mire való a termékkatalógus a Zircon CRM-ben?

A termékkatalógus a cég termékeinek és szolgáltatásainak közös listája leírással, egységgel, árral és adóval. A Zircon CRM-ben a katalógus tölti ki az árajánlatok, üzleti ajánlatok, számlák és jóváírások sorait, a dokumentum pénznemében tárolt árral. Mellette az adókulcsokat és a pénznemeket is itt kezelitek. Értékesítőknek és a pénzügynek készült.

Ismerős?

Ugyanaz a szolgáltatás minden ajánlatban máshogy szerepel.

Ha valamelyik ismerős, nálatok még nincs közös árlista.

  1. 01

    Mindenki a saját árlistájából dolgozik

    Az egyik értékesítő tavalyi PDF-ből másolja az árat, a másik emlékezetből írja. Az ügyfél két ajánlatot kap ugyanarra, eltérő összeggel.

  2. 02

    Az eurós ár minden alkalommal fejben készül

    A külföldi ügyfélnek eurós ajánlat kell, ezért valaki minden alkalommal átszámolja és kerekíti a forintárat. Hol így, hol úgy.

  3. 03

    Adókulcs-változás, amely a régi számlákhoz nyúlna

    Módosul egy adókulcs, és senki nem tudja biztosan, hogy a rendszer a már kiküldött számlákat is átírja-e.

Mit tud

Egy katalógus, pontos adók, ismerős számformátum.

A katalógust a pénzügy állítja össze, az értékesítők a dokumentumokban válogatnak belőle.

Tételek csoportokban

Minden tételnek van neve, hosszú leírása, alapára, egysége, csoportja és legfeljebb két alapértelmezett adója. A dokumentumban csoportonként választasz, 200 tétel felett gépelés közbeni kereséssel; új tételt a dokumentumból is felvehetsz.

Ár pénznemenként

Minden pénznemhez, amely legalább egy ügyfél alapértelmezett pénzneme, külön ár adható. A dokumentum a saját pénznemében tárolt árat veszi át.

Adók soronként

Egy sorra több adó is kerülhet, a dokumentum alján adónként összesítve. Kedvezményt adó előtt vagy után adsz, százalékban vagy fix összegben, mellé korrekciós összeget kerekítéshez.

A kiküldött dokumentumok nem változnak

Minden dokumentum saját másolatot őriz a leírásról, az árról és az adókulcsról. Ha később módosítod a katalógust vagy egy adókulcsot, a kiküldött számlák változatlanok maradnak.

Pénznemek saját formátummal

Pénznemenként beállítod a szimbólumot, a helyét, a tizedes- és az ezreselválasztót, így minden ügyfél a megszokott formában látja az összeget. Bekapcsolva a végösszeg betűvel is megjelenik az ügyfél nyelvén, többek között magyarul, angolul és németül.

CSV-import próbafuttatással

A teljes árlistát CSV-ből töltöd be, pénznemenkénti árakkal, adóval és csoporttal. A szimuláció mentés nélkül mutat meg legfeljebb 100 sort, az adók és a csoportok nevével.

Így működik

Így áll össze az árlista az első számláig.

  1. 01

    Pénznemek és adókulcsok

    Az adminisztrátor felveszi a pénznemeket, kijelöli az alappénznemet, felviszi az adókulcsokat, és beállítja az alapértelmezett adót.

  2. 02

    Katalógus

    Létrehozod a csoportokat, majd felveszed vagy importálod a tételeket, pénznemenkénti árakkal.

  3. 03

    Ügyfél pénzneme

    Az ügyfélkartonon beállítod az ügyfél pénznemét. Árajánlatnál, számlánál és jóváírásnál a dokumentum pénzneme ehhez igazodik, és a tételek az ehhez tartozó árat hozzák.

Együtt működik

Ahol a katalógus sorai megjelennek.

Őszintén

Jó tudni, mielőtt elindulsz.

  • Ha egy pénznemhez nem adsz meg árat, a sorba az alapár kerül. A devizás árakat ezért érdemes kitölteni.

  • Az alappénznem csak addig cserélhető, amíg nincs rajta tranzakció. Tranzakcióban használt pénznem nem törölhető, a tételen, költségen vagy előfizetésen használt adókulcs sem.

  • Az adókulcsokat és a pénznemeket csak adminisztrátor kezeli. A katalógusnak külön jogosultsága van, saját szint nélkül, mert közös.

  • A Számlázz.hu-integráció soronként egy adót fogad el, kedvezményt és korrekciót nem. A hivatalos számlánál a kedvezményt külön sorként vedd fel, az adó nélküli sorhoz pedig ÁFA-kódot kell beállítani.

Mielőtt írnál

Jogos kérdések. Őszinte válaszok.

  1. 01

    Lehet-e ugyanannak a szolgáltatásnak forint- és euróára is a Zircon CRM-ben?

    Igen. Minden pénznemhez, amely legalább egy ügyfeletek pénzneme, külön ár adható a tételen. A Zircon CRM a dokumentum pénzneme szerint választja ki az árat; ha nincs ilyen, az alapárat teszi a sorba.

  2. 02

    Mi történik a kiküldött számlákkal, ha módosul egy adókulcs?

    Semmi. A Zircon CRM minden számlán, árajánlaton és jóváíráson azt az adónevet és kulcsot őrzi, amellyel kiállították. A módosított kulcs csak az új dokumentumokra hat.

  3. 03

    Hogyan töltöm be a meglévő árlistát a Zircon CRM termékkatalógusába?

    CSV-fájlból: a letölthető mintában minden importálható oszlop szerepel, pénznemenként külön árral. A szimuláció mentés nélkül mutat meg legfeljebb 100 sort, utána indítod az importot. A fájlt UTF-8 kódolással mentsd.

  4. 04

    Tehetek-e két adót egy számlasorra?

    Igen, a Zircon CRM-ben egy sorra több adó is kerülhet, a katalógustételhez legfeljebb kettő alapértelmezett. A Számlázz.hu-integráció viszont soronként egy ÁFA-kulcsot fogad el, ezért a hivatalos számlán soronként egy adó lehet.

Beszéljünk.

Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot

Hozd el a mostani árlistát táblázatban, a pénznemekkel, amelyekben ajánlatot adsz. A demón betöltjük a Zircon CRM-be próbaimporttal, és megmutatjuk, hogyan kerül egy tétel az ajánlatba és a számlára.

E-mail
hello@zircon.hu
Telefon
+36 30 487 7979
Ügyelet
H–P 9–17
Support
support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)