Zircon CRM / Pénzügy és számlázás
Böngészőben fut · HU / EN / DESzámlázz.hu-integráció, kétszeri begépelés nélkül
A Zircon CRM-ben elkészített számlából a Számlázz.hu-integráció hivatalos, NAV-nak jelentett számlát állít ki a saját Számlázz.hu-fiókodban, és a hivatalos szám a PDF-fel együtt visszajön. Ha inkább a Számlázz.hu-ban számlázol, az ott kiállított számlák kerülnek át, a befizetésekkel és a sztornókkal együtt.
Hivatalos szám és PDF visszaVevőazonosítás törzsszámmalBefizetések a Számlázz.hu-ból
Röviden
Mire jó a Számlázz.hu-integráció a Zircon CRM-ben?
A Számlázz.hu-integráció összeköti a Zircon CRM-et a cég Számlázz.hu-fiókjával. A Zircon CRM saját számlája nem kerül a NAV-hoz: a hivatalos számlát a Számlázz.hu állítja ki, a szám és a PDF visszakerül a Zircon CRM-be. A Számlázz.hu-ban kiállított számlák, befizetések és sztornók is átjönnek. Magyar szolgáltató cégek pénzügyeseinek készült.
Ismerős?
Két rendszer, két sorszám, egy bosszús könyvelő.
Ha ezek közül valamelyik ismerős, a számlázás nálatok még két helyen történik.
- 01
Ugyanaz a számla kétszer begépelve
A projektet a CRM-ben zárod le, a számlát a Számlázz.hu-ban tételről tételre újra beírod. Egy elírt adószám, és jöhet a sztornó.
- 02
Az ügyfél két számot lát
Az ügyfélportálon egy belső sorszám áll, a NAV-nak jelentett számlán egy másik. A könyvelő levélben kérdezi, melyik melyik.
- 03
Kifizette, a CRM mégis felszólít
A befizetést a Számlázz.hu-ban jelölted, a CRM-ben a számla még nyitott. A fizetési emlékeztető kimegy egy ügyfélnek, aki két hete rendezte a tartozást.
- 04
A sztornó csak az egyik oldalon látszik
A hibás számlát a Számlázz.hu-ban sztornóztad, a CRM-ben viszont a régi összeg továbbra is kintlévőségként szerepel.
Mit tud
Ezt tudja a Zircon CRM Számlázz.hu-integrációja.
Két irányban dolgozhatsz, vagy a kettőt keverheted: kiállítás a Zircon CRM-ből, illetve import a Számlázz.hu-ból.
Kiállítás a Zircon CRM-ből
A számla Számlázz.hu fülén vagy az eszköztár menüjében indítod a feltöltést. A megerősítés figyelmeztet, hogy hivatalos, NAV-nak jelentett számla készül, amelyet utána csak sztornózni lehet. A hivatalos szám, a végösszegek és a PDF azonnal a számlára kerülnek.
Feltöltés jelöléssel
Ha a számla űrlapján bejelölöd a feltöltést, a következő szinkron állítja ki a számlát. Bekapcsolhatod, hogy az űrlapon létrehozott új számláknál ez a jelölés alapból be legyen pipálva.
Import a Számlázz.hu-ból
Megadod a Számlázz.hu-s sorszám előtagját az évszámmal, és a szinkron sorban megkeresi az új számlákat. Tételekkel, áfakulcsokkal, dátumokkal és a hivatalos PDF-fel jönnek át. A Zircon CRM saját számozása megmarad, a hivatalos szám mellette áll.
Vevőazonosítás a törzsszám alapján
A vevőt először adószám alapján keresi, a 8 jegyű törzsszámot összevetve, utána pontos cégnév és kapcsolattartói e-mail-cím alapján. Csak egyértelmű egyezést fogad el, így a számla nem kerülhet más ügyfél portáljára. Amit nem tud biztosan besorolni, azt egyszer kézzel rendeled ügyfélhez, és a vevőt onnantól megjegyzi.
Befizetések és sztornók a Számlázz.hu-ból
A Számlázz.hu-ban rögzített befizetés egyszer, a valódi fizetési dátummal kerül a Zircon CRM számlájára, legfeljebb a nyitott összegig. A Számlázz.hu-ban sztornózott számlát a Zircon CRM érvénytelenítettként jelöli.
Hivatalos szám az ügyfélportálon
Az ügyfélportál számlalistájában külön oszlopban látszik a Számlázz.hu-s sorszám, a számla oldalán pedig letölthető a hivatalos PDF. Egy beállításon múlik, hogy a PDF megjelenik-e az ügyfélnek.
Szinkronoldal és napló számlánként
A Számlázz.hu szinkronoldalon látod a szinkronizált, függő, hibás és nem kapcsolt számlák számát, a vevő nélküli számlákat és a legutóbbi eseményeket. Minden számla saját Számlázz.hu fülén ott az állapot, az utolsó hiba és a szinkronnapló.
Így működik
Az Agent kulcstól az első hivatalos számláig.
- 01
Összekötöd a fiókot
Az adminisztrátor beírja a Számla Agent kulcsot, és a kapcsolatpróbával ellenőrzi. A kulcs kiváltja a Számlázz.hu-s felhasználónevet és jelszót, jelszó tehát nem kerül a Zircon CRM-be. Az eladói adatok és a bankszámla a Számlázz.hu-fiókból jönnek.
- 02
Kiválasztod az irányt
A szinkron lehet csak letöltés, csak feltöltés, vagy mindkettő. Ha a Zircon CRM-ből állítasz ki, és a Számlázz.hu-ban rögzített befizetéseket is látni akarod, a mindkét irányt válaszd. A befizetések és a sztornók ilyenkor is csak a Számlázz.hu felől érkeznek.
- 03
Kiállítod vagy importálod a számlát
A Zircon CRM-ben készült számlát kattintással vagy a feltöltés jelölésével adod át. A Számlázz.hu-ban kiállított számlát a szinkron magától megtalálja, ha a sorszám előtagja be van állítva.
- 04
A szinkron naprakészen tartja
Az automatikus szinkront a szerveren futó ütemező (cron) indítja, alapból óránként, legfeljebb negyedóránként. Egy futás kis adagokban dolgozik, a nagy lemaradás több futás alatt áll helyre. Bármikor indíthatsz kézi szinkront is.
Kontroll
Hivatalos számla csak joggal és megerősítéssel készül.
Három jogosultság
Megtekintés, számlaszinkron és beállítások kezelése. Kiállítani, importálni és vevőt hozzárendelni csak a szinkronjoggal lehet; akinek ez nincs meg, a Számlázz.hu-s számot csak olvassa.
Beépített biztosítékok
Piszkozatot és érvénytelenített számlát a modul nem állít ki, és egy számlát soha kétszer. Ha a kérés időtúllépéssel szakad meg, de a Számlázz.hu-ban már létrejött a számla, a modul megkeresi és összekapcsolja. Egyszerre csak egy szinkron futhat.
Ami pontatlan lenne, azt visszautasítja
Kedvezményt vagy kiigazítást tartalmazó számlát, soronként több adót és hiányos számlázási címet a modul nem tölt fel. Helyette megmondja, mi a gond és mit tehetsz.
Hibakorlát
Öt egymást követő hiba után az automatikus szinkron nem próbálkozik tovább az adott számlával, és a számla fülén ezt jelzi. A hiba javítása után egy kézi letöltés újraindítja.
Együtt működik
A hivatalos szám ott, ahol a számlával dolgozol.
- Számlázásminden számla kap egy Számlázz.hu fület, egy menüt az eszköztárban és a listában a hivatalos számot jelvényként.
- Online fizetésa Számlázz.hu-ból érkező befizetések rendes befizetési tételek a valódi dátummal.
- Ügyfélnyilvántartásaz ügyfelek adószáma, neve és kapcsolattartói e-mail-címe alapján történik a vevőazonosítás.
- Tételek, adók, pénznemeka Számlázz.hu áfakulcsai és pénznemei a Zircon CRM adóihoz és pénznemeihez kapcsolódnak.
- Dashboarda szinkronállapot-widget a kezdőlapon mutatja a függő és hibás számlákat.
- Automatizálás és ütemezésaz ütemezett szinkron a szerveren futó ütemezőről (cron) indul.
Őszintén
Jó tudni, mielőtt elindulsz.
Kell hozzá Számlázz.hu-fiók és Számla Agent kulcs. Tesztüzem nincs: minden feltöltött számla valódi, NAV-nak jelentett számla.
Az automatikusan létrejövő számlák (elfogadott árajánlatból, ismétlődő számlából, Stripe-ciklusból, tárhelymegújításból, ismétlődő költségből) maguktól nem kerülnek a Számlázz.hu-ba. Ezeket kattintással vagy a jelöléssel kell feltölteni.
Az ügyfélnek küldött e-mailben a Zircon CRM PDF-je megy a belső számmal, mert a Számlázz.hu nem küld levelet a vevőnek. A hivatalos PDF az ügyfélportálon tölthető le.
A befizetéseket és a sztornókat a Számlázz.hu-ban kezeld. A Zircon CRM-ben rögzített befizetések, az online fizetések is, és a Zircon CRM-ben érvénytelenített számlák nem mennek át.
Az előtagot évente kézzel kell frissíteni. Kedvezményt külön sorként adj meg, soronként egy adó lehet. Ügyfelet a modul nem hoz létre: a vevőnek meglévő ügyfélhez kell kapcsolódnia.
Mielőtt írnál
Jogos kérdések. Őszinte válaszok.
- 01
Jelenti-e a Zircon CRM a számlát a NAV-nak?
Nem, a NAV-nak a Számlázz.hu jelent. A Zircon CRM-ben készült számla akkor lesz hivatalos, NAV-nak jelentett számla, amikor a Számlázz.hu-integráción keresztül kiállítod. A hivatalos szám és PDF ezután visszakerül a Zircon CRM számlájára.
- 02
Ki lehet-e próbálni a Számlázz.hu-kapcsolatot éles számla nélkül?
A Zircon CRM kapcsolatpróba gombja csak a kulcsot ellenőrzi, számlát nem állít ki. Tesztüzem nincs, minden feltöltött számla valódi. Az első feltöltés előtt ezért nézd át egy valódi ügyfélszámla adatait: teljes számlázási cím, soronként egy adó, kedvezmény külön sorban.
- 03
Mi lesz a régebbi Számlázz.hu-s számlákkal?
A Zircon CRM csak a beállított kezdődátum után kiállított számlákat hozza át, alapból a modul bekapcsolása előtti 30 naptól. A régebbieket ismertként jegyzi fel, de nem hoz létre belőlük számlát. Egyes régi számlákat kézzel, a sorszám beírásával is összekapcsolhatsz.
- 04
Hogyan dönti el a Zircon CRM, melyik ügyfélhez tartozik egy Számlázz.hu-s számla?
Először a mentett vevő-hozzárendeléseket és az adószámot nézi, a magyar adószámnál a 8 jegyű törzsszámot. Ha ez nem dönt, a pontos cégnevet, majd a kapcsolattartói e-mail-címet. Ha több ügyfél is szóba jön, a számla a szinkronoldalon vár, amíg valaki egyszer hozzárendeli.
- 05
Megkapja-e az ügyfél kétszer ugyanazt a számlát e-mailben?
Nem. A Zircon CRM jelzi a Számlázz.hu-nak, hogy ne küldjön levelet a vevőnek, az e-mailt a Zircon CRM küldi a saját PDF-jével. A Számlázz.hu-ból áthozott befizetésekről sem megy ki újabb értesítés az ügyfélnek.
Beszéljünk.
Az első beszélgetés ingyenes
Valódi ember válaszol, nem robot
Hozd el a Számlázz.hu-s sorszámod előtagját és egy tipikus számládat, akár kedvezménnyel. A demón megmutatjuk, hogyan jön vissza a hivatalos szám és a PDF, és mit érdemes átállítani, hogy a feltöltés ne akadjon el.
- hello@zircon.hu
- Telefon
- +36 30 487 7979
- Ügyelet
- H–P 9–17
- Support
- support@zircon.hu (meglévő ügyfeleknek)